银河证券 圣泉集团: 济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）

股票简称：圣泉集团                                    股票代码：605589     济南圣泉集团股份有限公司      Jinan Shengquan Group Share Holding Co.,Ltd.      （山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区） 向不特定对象发行可转换公司债券                 募集说明书                 （修订稿）                保荐人（主承销商）       （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号）                     二零二六年二月 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                声       明   本公司全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。   公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。   中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。   根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                 重大事项提示   本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明   根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定， 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于公司本次发行可转债的信用评级   本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司 主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。   公司本次发行的可转换公司债券上市后，在本次债券存续期内，定期跟踪评 级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 3 个月内出 具，且不晚于每一会计年度结束之日起 7 个月内。 三、本次发行可转债的担保事项   本次发行的可转换公司债券未提供担保措施，如果存续期间出现对经营管理 和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行的可转换公司债券可能因未提供担 保而增加风险。 四、公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司利润分配政策   公司现行利润分配政策符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关要求以及《公司章程》等相关 规定。公司现行有效的《公司章程》中具体的利润分配政策和现金分红政策如下：   在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行持续、 稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的可持续发展。   （1）公司利润分配的形式   公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且现金方 式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。   （2）公司利润分配的期间间隔   在当年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当 按年将可供分配的利润进行分配，公司董事会可根据公司当期的盈利规模、现金 流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期利润分配。   （3）公司进行现金分红的具体条件和比例   ①公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上应当采取现金方 式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 润的 30%。   ②公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定 的程序，提出差异化的现金分红政策：   A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。   （4）公司发放股票股利的具体条件   公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下，提出股票股利分配方案。   （1）利润分配方案的拟定   董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配方案。在拟定利润分配 方案时，董事会应当充分听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，提供包括 但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小股东进行沟通和交流， 并与独立董事、审计委员会成员充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学 的回报基础上形成利润分配方案。独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征 集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议。   （2）利润分配的决策程序   ①董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取审计委员会的意见。   ②利润分配方案经董事会、审计委员会成员审议通过后提交股东会进行审 议。  公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式，便于广大股东充分行使表 决权。   ③公司不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存 收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并在公司指定媒体上予以 披露。   （3）利润分配的监督   审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应 决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发 表明确意见，并督促其及时改正：   ①未严格执行现金分红政策和股东回报规划；   ②未严格履行现金分红相应决策程序；   ③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后 2 个月内 完成股利（或股份）的派发事项。   如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司因生产经营情况发生重大变化、 投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应 由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策 应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和上交所的有关规定“独立 董事、审计委员会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供 网络投票方式。 （二）最近三年现金分红情况   最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 94,166.53 万元，占最近三 年实现的年均可分配利润的 119.67%，符合《公司章程》的规定。公司最近三年 现金分红情况具体如下：                                                    单位：万元         项目         2024 年度          2023 年度        2022 年度 现金分红金额（含税）           44,729.82         33,779.18     15,657.54 归属于母公司所有者的净利润        86,785.26         78,940.96     70,339.03 现金分红金额占可分配利润的比率            51.54%        42.79%        22.26% 最近三年累计现金分红额                         94,166.53 最近三年实现的年均可分配利润                      78,688.42 最近三年累计现金分红额占最近三年 实现的年均可分配利润的比例   公司最近三年现金分红情况符合法律法规和《公司章程》的规定。 五、特别风险提示   本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别 注意以下风险： 济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （一）宏观经济及下游行业需求变化产生的业绩波动风险    公司主营业务为化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产 和销售，所属的化工材料产业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用 于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨道交通、航空航天等诸多终端装备制造 业。公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经 济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营 状况产生影响。    报告期内 ，公 司营业 收入分别 为 959,773.87 万元、 911,953.05 万元、 单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速 持续放缓，影响公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进 而影响公司的盈利能力。 （二）应收账款金额较大及回收风险    报告期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、 内的应收账款占比均超过 94%，虽然公司对应收账款的坏账准备计提较为充分， 若催收不力或者客户经营状况发生不利变化从而影响其支付能力，公司存在增加 计提坏账准备的可能性。 （三）新技术和新产品实现产业化风险    基于对未来新材料技术和市场发展趋势的研判，公司在研发创新领域投入了 大量的人力物力，除现有产品的升级换代等研发项目外，公司还聚焦于新技术新 产品的开发，具有一定的前瞻性。虽然公司一向重视新技术新产品的市场化导向， 避免技术研发的盲目性，但由于新技术新产品的研发和产业化、尤其是新技术新 产品从中试到批量生产阶段，以及市场培育和市场推广环节存在较多不可控因 素，若新技术新产品的产业化转化进展不及预期，将会面临产业化转化不足或失 败的风险。 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （四）募集资金投资项目实施的风险   公司本次募集资金投资项目为绿色新能源电池材料产业化项目，本次项目达 产后预计将为公司收入及利润带来明显增长。但未来募投项目建设完成并投入实 施后，如果宏观经济政策、下游市场需求和技术发展方向等方面发生不利变化， 进而导致下游市场需求下滑，或行业竞争加剧导致公司市场份额降低，公司将面 临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。   公司本次募集资金投资项目的决策是基于当前宏观经济形势、市场供求关 系、产业政策和公司发展规划等综合因素做出的，且已经经过充分、审慎的可行 性研究论证，符合公司长期发展战略，预期能够产生良好的经济效益。该项目生 产期毛利率的平均值预计为 39.17%，高于报告期内公司电池材料毛利率的平均 值，亦高于同行业上市公司可比业务的毛利率水平。因此在本次募投项目建成后， 如果出现市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，以及本次募投项 目效益测算的假设和基础未能充分反映市场情况，或者现实情况在项目实施过程 中发生不利变化，本次募集资金投资项目将面临效益不达预期的风险。 （五）公司实际控制人股权质押的风险   截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人唐一林先生持有公司 14,048.30 万 股，占公司股本总数的 16.60%的股份，其中已质押股数为 4,021 万股；公司实际 控制人唐地源先生持有公司 7,418.00 万股，占公司股本总数的 8.76%的股份，其 中已质押股数为 3,334 万股。唐一林、唐地源先生合计持有圣泉集团 25.36%的股 份，其中质押股份总数为 7,355 万股，占两人合计持有股份数量的 34.26%，占公 司总股本的 8.69%。   若因实际控制人及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波 动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控因素，导致公司实际控制人及其一致行 动人所质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，将可能影响到公司控制权 的稳定，进而对公司的正常生产经营造成不利影响。 济南圣泉集团股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                          目          录 济南圣泉集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 济南圣泉集团股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期       内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改情况........ 194       三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情况 194       四、本次募集资金项目实施后是否会新增同业竞争、关联交易的核查.... 219 济南圣泉集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                    第一节    释     义   除非上下文中另行规定，本募集说明书中的词语有如下含义： 一、普通术语 发行人、公司、股份公司、                指   济南圣泉集团股份有限公司 圣泉集团、集团 圣泉新材料          指   山东圣泉新材料股份有限公司 圣泉铸造           指   济南圣泉铸造材料有限公司 圣泉陶瓷           指   济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 圣泉唐和唐          指   济南圣泉唐和唐生物科技有限公司                    山东圣泉新材料科技有限公司，曾用名：济南圣泉海沃 圣泉新材料科技        指                    斯树脂有限公司 圣泉新能源          指   山东圣泉新能源科技有限公司 兴泉能源           指   济南兴泉能源有限公司 承德东伟           指   承德东伟新材料科技有限公司 奇妙科技           指   奇妙科技有限公司 圣泉康众           指   山东圣泉康众医药有限公司 中大药业           指   山东中大药业有限公司                    济南尚博医药股份有限公司，曾用名：济南尚博生物科 尚博医药           指                    技有限公司 舒博生物           指   济南舒博生物科技有限公司 圣泉环保           指   济南圣泉环保科技有限公司 百伦思检测          指   山东百伦思检测技术有限公司                    山东圣泉复合材料科技有限公司，曾用名：济南铁冠智 圣泉复合材料         指                    能科技有限公司                    山东圣泉石墨烯及复合材料研究院，曾用名：山东圣泉 石墨烯研究院         指                    生物质石墨烯研究院） 糖科学研究院         指   山东省糖科学研究院 科技装备业商会        指   山东省科技装备业商会 营口圣泉           指   营口圣泉高科材料有限公司 内蒙古圣泉科利源       指   内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司                    珠海圣泉高科材料有限公司，曾用名：珠海裕兴光电科 珠海圣泉           指                    技有限公司） 四川廷勋           指   四川廷勋铸造材料有限公司 霍尔果斯软件         指   霍尔果斯奇妙软件科技有限公司 浙江圣泉           指   浙江圣泉进出口贸易有限公司 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 大庆圣泉绿色         指   大庆圣泉绿色技术有限公司 大庆圣泉能源         指   大庆圣泉德力戈尔能源有限公司 吉林圣泉           指   吉林圣泉倍进化工有限公司 吉林创威           指   吉林创威交通装备有限公司 安徽圣泉           指   安徽圣泉新材料有限公司 源林智能           指   山东源林智能科技有限公司 圣泉物流           指   济南圣泉物流有限公司 山东圣泉绿色         指   山东圣泉绿色生物技术有限公司 凯瑞博            指   山东凯瑞博农业科技有限公司 圣泉鼎铸           指   山东圣泉鼎铸三维模具科技有限公司                    圣 泉 香 港 有 限 公 司， 在中 国 香 港 登 记 的 外文 名称 为 香港圣泉           指                    SHENGQUAN HK CO.,LIMITED                    圣 泉 德 国 有 限 公 司 ， 在 德 国 地 区 登 记 名 称 为 SQ 德国圣泉           指                    Deutschland GmbH                    香港圣泉在印度地区的子公司，在印度地区的登记名称 印度圣泉           指                    为 SQ Enterprises Private Limited                    圣泉英赛德欧洲有限公司，在西班牙地区的登记名称为 西班牙圣泉          指                    SQ INSERTEC EUROPE, S. L.                    巴西圣泉化学品贸易有限公司，在巴西地区登记名称为 巴西圣泉           指   SQ DO BRASIL COMERCIALIZA??O DE PRODUTOS                    QU?MICOS LTDA                    在波兰地区的注册名称为 SQ Polska spó?ka z ograniczon? 波兰圣泉           指                    odpowiedzialno?ci?                    在俄罗斯地区的注册名称为 The Scientific and technical 俄罗斯圣泉          指                    Center of Industrial Technologies 美国圣泉医疗         指   在美国的注册名称为 SQ Medical Supplies Inc.                    在英国的注册名称为 SHENGQUAN（UK） HIGH-TECH 英国圣泉           指                    LIMITED                    在加拿大的注册名称为 SHENGQUAN（CANADA） 加拿大圣泉          指                    HIGH-TECH LIMITED                    在澳大利亚的注册名称为 SHENGQUAN（AUSTRALIA） 澳大利亚圣泉         指                    HIGH-TECH PTY LTD                    圣泉日本株式会社，圣泉新材料在日本设立的全资子公 日本圣泉           指                    司                    在 新 加 坡 的 注 册 名 称 为 SHENGQUAN NEW 新加坡圣泉          指                    MATERIALS（SINGAPORE） PTE. LTD.                    在 韩 国 的 注 册 名 称 为 SHENGQUAN KOREA 韩国圣泉           指                    HIGH-TECH CO.,LTD.                    在南非的注册名称为 Shengquan South Africa Hightech 南非圣泉           指                    Proprietary Limited                    在 美 国 的 注 册 名 称 为 SHENGQUAN （ USA ） 美国圣泉高科         指                    HIGH-TECH INC                    在 法 国 的 注 册 名 称 为 SHENGQUAN （ FRANCE ） 法国圣泉           指                    HIGH-TECH 帮帮忙            指   山东帮帮忙农业服务有限公司 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 邦卫佳尼               指   济南市邦卫佳尼服饰有限公司 宏圣置业               指   济南宏圣置业有限公司                        济南圣泉新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合 圣泉新旧动能             指                        伙）                        济南市圣泉化工实业总公司，公司发起人，已于 1995 年 实业总公司              指 经济发展中心             指   章丘市兴祥经济发展中心 科技开发中心             指   刁镇科技开发中心 山东海泰               指   山东海泰集团股份有限公司 青岛科创               指   青岛科创投资有限公司 舜腾产发               指   济南舜腾产发股权投资合伙企业（有限合伙） 农发基金               指   中国农发重点建设基金有限公司                        包括丹尼斯克（中国）有限公司、Danisco USA Inc.及 丹尼斯克               指   Danisco Sweeteners Oy 等均隶属于美国杜邦集团，报告                        期内公司主要客户                        包括建滔电子材料（江阴）有限公司、江门建滔电子发 建滔系公司              指   展有限公司、建滔（佛冈）积层板有限公司等同一控制                        下的关联方                        包括天津达祥精密工业有限公司、天津新伟祥工业有限 达祥-新伟祥             指   公司及 Mei Ta Europe d.o.o.等，实际控制人为陈友三，报                        告期内公司主要客户                        包括宁波日星铸业有限公司、宁波日月精华精密制造有 日星系                指   限公司、日月重工股份有限公司等，报告期内公司主要                        客户                        包括南亚新材料科技股份有限公司、南亚新材料科技（江 南亚新材               指                        西）有限公司等，报告期内公司主要客户                        包括苏州生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司、                        江西生益科技有限公司及陕西生益科技有限公司等，均 生益科技               指                        为广东生益科技股份有限公司之子公司，报告期内公司                        主要客户                        包括广州宏仁电子工业有限公司、无锡宏仁电子材料科                        技有限公司、宏昌电子材料股份有限公司及珠海宏昌电 宏仁电子               指                        子材料有限公司等，均受宏仁企业集团控制（GRACE                        THW HOLDING LIMITED），报告期内公司主要客户                        包括沈阳机床股份有限公司、沈阳机床银丰铸造有限公                        司、沈阳机床西丰铸造有限公司及沈机集团昆明机床股 沈阳机床               指                        份有限公司铸造分公司等，均为沈阳机床（集团）有限                        责任公司之子公司，报告期内公司主要客户 Biosynth Limited   指   曾用名 Carbosynth Limited、卡博森斯 内蒙古科利源             指   内蒙古科利源新材料有限公司 公司章程               指   济南圣泉集团股份有限公司章程 股东大会、股东会           指   济南圣泉集团股份有限公司股东大会、股东会 董事会                指   济南圣泉集团股份有限公司董事会 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 监事会                 指   济南圣泉集团股份有限公司监事会 股票、A 股、新股           指   用人民币标明面值且以人民币进行买卖的股票 证监会                 指   中国证券监督管理委员会 上交所                 指   上海证券交易所 保荐人、保荐机构、国金                     指   国金证券股份有限公司 证券 发行人律师、中伦            指   北京市中伦律师事务所 发 行 人 会计 师 、信 永 中                     指   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 和、审计机构 评级机构、中诚信            指   中诚信国际信用评级有限责任公司 报告期                 指   2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月 《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》 《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》                         《 第九条、第十条、 《 证 券 期货 法 律适 用 意       第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十                     指 见第 18 号》                条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 中证登                 指   中国证券登记结算有限责任公司 二、专业术语                     一种人工合成的高分子量聚合物，是兼备或超过天然树脂固有 合成树脂            指                     特性的一种树脂                     运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而 复合材料            指   成的新材料，本募集说明书所指的复合材料是指在构成或工艺                     上与合成树脂相关联的产品                     利用秸秆、柴草、玉米芯等农林废弃物所生产出的环境友好型 生物质化工产品         指                     化工产品                     由酚类（主要为苯酚）和醛类（主要为甲醛）在催化剂作用下 酚醛树脂            指                     缩聚反应而制成的一种高分子材料，是三大热固性塑料之一                     以具有呋喃环的糠醇为主要原料生产的树脂类的总称，其在强 呋喃树脂            指   酸作用下固化为不溶和不熔的固形物，种类有糠醇树脂、糠醛                     树脂、糠酮树脂、糠酮—甲醛树脂等                     在室温下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分 冷芯盒树脂           指   粘结剂酚醛树脂和聚异氰酸酯固化成固态的氨基甲酸酯树脂，                     从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂                     大分子主链上含有醚键和仲醇基、同时两端含有环氧基团的一 环氧树脂            指                     类聚合物的总称                     MDI 是二苯基甲烷二异氰酸酯的英文简称，聚合 MDI 指含有 聚合 MDI          指   一定比例 MDI 与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物，是生                     产聚氨酯最重要的原料                     熔炼金属、制做铸型、并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具 铸造/铸件           指   有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为铸造；                     获得的金属零件或零件毛坯称为铸件 铸造材料            指   用于铸造生产的原材料和工艺材料：包括可转化为铸件的金属 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                    材料，以及熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中                    所用的消耗性材料                    铸造造型材料通常是指砂型铸造中用来制造铸型或型芯的材 铸造造型材料         指                    料                    在砂型铸造中，将松散原砂粘结形成一定强度并赋予特定性能 铸造用粘结剂         指                    的物质                    能满足铸造用粘结剂要求的合成树脂材料，属于铸造用粘结剂 铸造用树脂粘结剂       指                    中的一大类 双酚 A 型环氧树脂     指   由双酚 A 和环氧氯丙烷在碱性催化剂下缩聚而成的环氧树脂                    相对于基础双酚 A 型环氧树脂的高纯环氧树脂、多功能酚醛环 特种环氧树脂         指                    氧树脂和覆铜层压板用环氧树脂等高性能环氧树脂                    由三维多孔陶瓷经高温烧结而成，用于各种金属铸件过滤，可 陶瓷过滤器          指                    大大降低铸件废品率，提升铸件质量                    覆盖在型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液 涂料             指   冲刷性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺陷、提高                    铸件表面平面度、改善铸件表面性能和内部质量的功能                    甲苯或二甲苯经硫酸磺化后产物的水溶液或醇溶液，室温下能 固化剂            指                    使自硬呋喃树脂所造的型芯或砂型硬化                    苯酚是一种具有特殊气味的无色针状晶体，有毒，是生产某些                    树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物（如阿司匹林）的重要原料。 苯酚             指                    也可用于消毒外科器械和排泄物的处理，皮肤杀菌、止痒及中                    耳炎。熔点 43°C，常温下微溶于水，易溶于有机溶剂 甲醛             指   又称蚁醛，一种无色有刺激性气体，对人眼、鼻等有刺激作用。              又称 2-呋喃甲醛，与糖醛是同一物质。其学名为 α-呋喃甲醛， 糠醛             指              是呋喃 2 位上的氢原子被醛基取代的衍生物              甲醇是结构最为简单的饱和一元醇，用于制造甲醛和农药等， 甲醇         指              并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等              一种有机化合物，主要用途是用于制环氧树脂，也是一种含氧              物质的稳定剂和化学中间体，环氧基及苯氧基树脂之主要原 环氧氯丙烷      指              料；制造甘油；熟化丙烯基橡胶；纤维素酯及醚之溶剂；纸业              之高湿强度树脂              在工业上双酚 A 被用来合成聚碳酸酯（PC）和环氧树脂等材 双酚 A       指              料              邻甲酚又称邻甲苯酚、邻甲基苯酚、2-甲基苯酚、2-羟基-1-甲              苯、2-甲酚、邻羟基甲苯；邻甲酚是甲酚的第二种异构体。邻 邻甲酚        指              甲酚主要用作合成树脂，还可用于制作农药二甲四氯除草剂、              医药上的消毒剂、香料和化学试剂及抗氧剂等 注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造成。 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                 第二节            本次发行概况 一、本次发行基本情况 （一）公司基本情况    公司名称        济南圣泉集团股份有限公司    英文名称        Jinan Shengquan Group Share Holding Co., Ltd.    股票上市地       上海证券交易所    股票简称        圣泉集团    股票代码        605589    法定代表人       唐一林    成立时间        1994 年 1 月 24 日  统一社会信用代码      913700001634592463    注册资本        84,640.1998 万元    注册地址        山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区    办公地址        山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区    邮政编码        250204     电话         0531-83501353     传真         0531-83443018    公司网址        www.shengquan.com    电子信箱        sqzqb@shengquan.com    所属行业        初级形态塑料及合成树脂制造行业                呋喃树脂、冷芯盒树脂的研发、生产及销售（不含危险化学品）；                发电业务；铸造用涂料、糠醛、糠醇、固化剂、三乙胺、稀释剂                （不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）不                带有储存设施的经营（以上项目在审批机关批准的经营期限内经                营）；复合肥料、有机肥料、水溶性肥料、微生物肥料、有机无                机复混肥料、土壤调理剂、硅钙镁肥、液体肥、肥料原料（不含                危险化学品）的生产和销售；聚氨脂、酚醛树脂、醋酸钠、清洗                剂、防水剂、泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口套、木质素、工业    经营范围                纤维素、木糖、木质素胺、沥青乳化剂、减水剂、染料、油田助                剂、工业水性涂料、建筑水性涂料、涂料用树脂及乳液的生产、                销售（以上不含危险化学品）；纺织用原料、助剂及辅料、针纺                织品、服装服饰、床上用品、塑料制品（不含废旧塑料）、皮革                制品、劳防用品、卫生防护用品、包装材料、新型材料、生物质                石墨烯及其制品的销售；压力管道的维修与安装；压力容器的制                造、安装、改造、维修；机电设备、石油化工设备管道的安装；                铸造材料批发（不含危险化学品）；技术服务及成果转让；进出 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需                经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方                可开展经营活动） （二）本次发行的背景和目的   本次募投项目绿色新能源电池材料产业化项目系围绕公司主营业务中的新 能源相关产品展开，为公司现有产品的产业化项目，建成后年产硅碳负极材料 料。本项目可以夯实公司在电池材料细分领域的领先优势，有效满足消费电子与 动力电池领域对高能量密度电池的需求，也有利于创造新的业绩增长点，保障公 司在电池材料领域的核心竞争力。公司将充分发挥自身优势，把握住硅碳负极快 速扩张的发展契机。本次募投项目的实施，是公司加速布局硅碳负极产能，抢占 硅碳负极市场的必要举措。   同时，本次募集资金中拟使用 50,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综 合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素确 定本次募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。合理运用可转债补 充流动资金，将适当缓解公司债务压力，可转债的逐渐转股将进一步优化公司的 资产负债结构，降低偿债风险与财务费用，提升公司盈利能力。 （三）本次发行概况   本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股（A 股）股票的可转换公司 债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。   根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和 投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万 元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士） 在上述额度范围内确定。   本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币                              ，扣除发行费用后预计募集资金净额为【】 万元。      公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公 司董事会（或由董事会授权人士）确定。 （四）募集资金投向      公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 电池材料产业化项目和补充流动资金，具体如下： 序号        项目名称        项目总投资（万元） 募集资金使用金额（万元）           合计                   300,026.04    250,000.00      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公 司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文 件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 （五）发行方式与发行对象      本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人 士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债 的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然 人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 者除外）。   本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向 原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人 士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可 转债的发行公告中予以披露。   原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机 构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进 行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会 授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 （六）承销方式及承销期   本次发行由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司以余额包销方式承 销。本次可转债发行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 （七）发行费用            项目                         金额（万元） 保荐费及承销费                                 【】 律师费用                                    【】 审计及验资费用                                 【】 资信评级费用                                  【】 发行手续费用                                  【】 路演、信息披露、登记等                             【】            合计                           【】   上述费用均为预计费用，各项发行费用将根据实际情况确定。 （八）本次可转债发行日程安排   日期      交易日              发行安排                停牌安排                   刊登《募集说明书》《募集说明书提示性公告》   【】      T-2 日                                正常交易                   《发行公告》《网上路演公告》   【】      T-1 日   网上路演、原股东优先配售股权登记日            正常交易                   刊登《可转债发行提示性公告》、原股东优先   【】      T日                                   正常交易                   配售日、网上申购日                   刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》、   【】      T+1 日                                正常交易                   进行网上申购摇号抽签 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   日期     交易日              发行安排                停牌安排   【】     T+2 日   刊登《网上中签结果公告》、网上中签缴款日         正常交易                  保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况   【】     T+3 日                                正常交易                  确定最终配售结果和包销金额   【】     T+4 日   刊登《发行结果公告》                   正常交易   上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大 突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。 （九）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺   本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券 在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。   本次发行的证券不设持有期限制。 二、本次发行可转债的基本条款 （一）发行证券的种类   本次发行证券的种类为可转换为本公司普通股（A 股）股票的可转换公司 债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模   根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和 投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 250,000.00 万元（含 250,000.00 万 元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士） 在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格   本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。 （四）债券期限   本次可转债期限为发行之日起六年。 （五）票面利率   本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公 司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式   本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后 一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票 面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率。   （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。   （5）公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的事项。 （七）转股期限   本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日 起至本次可转债到期日止（如遇法定节假日或休息日延至期后的第一个交易日， 顺延期间付息款项不另计息）。 （八）转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式   本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个 交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股 价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价 格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大 会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场状况和公司具体 情况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期 经审计的每股净资产和股票面值。   前二十交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二 十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司 股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。   在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或 配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+N）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊 登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。 当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记 日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保 护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将 依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以制定。   根据《可转换公司债券管理办法》规定，本次发行的可转债的转股价格不得 向上修正。 （九）转股价格向下修正条款   在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转 股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日 公司股票交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股 票面值。 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定 的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转 股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正 日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股 申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数的确定方式   本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式 为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；   P：指申请转股当日有效的转股价格。   本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的 本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付 该部分可转债的票面余额以及对应的当期应计利息。 （十一）赎回条款   在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转 债。具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次 发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。   在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交 易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；若在上述交易日内发 生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格 计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算； 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元人民币时。   上述当期利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 （十二）回售条款   在本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票的收盘价格在任何 连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有 的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期 应计利息的计算方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。   若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等 情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘 价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股 价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。   本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满 足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。   若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认 定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利（当期应计利息的计算 方式参见第（十一）条赎回条款的相关内容）。可转债持有人在附加回售条件满 足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不 实施回售的，自动丧失该附加回售权。 （十三）转股年度有关股利的归属   因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配 股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受 当期股利。 （十四）发行方式及发行对象   本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人 士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债 的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然 人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止 者除外）。 （十五）向原股东配售的安排   本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向 原股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权的人 士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可 转债的发行公告中予以披露。   原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机 构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进 行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会 授权的人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 （十六）债券持有人会议相关事项   （1）依照其所持有的本期可转债数额享有《可转债募集说明书》约定利息；   （2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本期可转债转为公司 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 A 股股票；   （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；   （4）依照法律、行政法规及证券交易所业务规则等相关规定转让、赠与或 质押其所持有的本期可转债；   （5）依照法律、行政法规及证券交易所业务规则和公司章程等相关规定获 得有关信息；   （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；   （7）依照法律、行政法规及本规则相关规定参与或委托代理人参与债券持 有人会议并行使表决权；   （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。   （1）遵守公司所发行的本期可转债券条款的相关规定；   （2）依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；   （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；   （4）除法律法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提 前偿付本期可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他 义务。   在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券 持有人会议：   （1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；   （2）公司已经或预计不能按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东 权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；      （4）公司拟变更、解聘本次可转债的债券受托管理人或受托管理协议的主 要内容；      （5）本次可转债担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化且对债 券持有人利益有重大不利影响；      （6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确 定性，需要依法采取行动的；      （7）拟修改债券持有人会议规则；      （8）公司提出债务重组方案的；      （9）受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿 还债券面值的债券持有人书面提议召开；      （10）其他对本次可转债持有人权益有重大影响的事项；      （11）根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及 《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》规定，应当由债 券持有人会议审议并决定的其他事项；      公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法， 以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 （十七）本次募集资金用途      公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 电池材料产业化项目和补充流动资金，具体如下： 序号        项目名称        项目总投资（万元） 募集资金使用金额（万元）           合计                   300,026.04    250,000.00      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公 司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文 件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。   公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由 公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 （十八）评级事项   本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司 主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。 （十九）担保事项   本次发行的可转债不提供担保。 （二十）募集资金存管   公司已经制订募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于 公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会 （或由董事会授权的人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关 信息。 （二十一）本次方案的有效期   公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议 通过之日起计算。如在本方案有效期内本次发行方案获得监管部门核准同意，则 本次可转债发行方案有效期自动延续至本次发行完成之日。   本方案尚需根据程序向上海证券交易所申请审核并报中国证监会注册后方 可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （二十二）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约 后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制   在本次债券存续期内，以下事件构成发行人在债券受托管理协议和本次可转 债的违约事件：   （1）发行人违反募集说明书或其他相关约定，未能按期足额偿还本次可转 债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、 到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信主体或其他主体 已代为履行偿付义务的除外。   （2）发行人触发募集说明书中有关约定，导致发行人应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信主体或其他主体已代为履行偿付义务的除外。   （3）本次可转债未到期，但有充分证据证明发行人不能按期足额支付债券 本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，发行人应提前偿还债券本息且未按期 足额偿付的。   （4）在债券存续期间，发行人发生其他对本次可转债的按期兑付产生重大 不利影响的情形。   上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募 集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本 金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因发行人违约事件 承担相关责任造成的损失予以赔偿。   受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争 议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任一方均有权向上海有管辖权的人民 法院起诉。   当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方 有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 三、本次发行的相关机构 （一）发行人 发行人        济南圣泉集团股份有限公司 法定代表人      唐一林 地址         山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区 董事会秘书      巩同生 电话         0531-83501353 传真         0531-83443018 （二）保荐机构（主承销商） 保荐机构       国金证券股份有限公司 法定代表人      冉云 地址         上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 保荐代表人      唐翔、牛建军 项目协办人      周乐俊 项目经办人      尹百宽、高玉昕、薛伟伟、钱石、邵安、李伟、刘信一 联系电话       021-68826021 传真         021-68826800 （三）律师事务所 律师事务所      北京市中伦律师事务所 负责人        张学兵 地址         北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层 经办律师       孟文翔、舒伟佳、窦思雨 联系电话       010-59572288 传真         010-65681022 （四）会计师事务所 会计师事务所     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人        李晓英、宋朝学、谭小青 地址         北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 经办注册会计师    胡佳青、刘玉显、尹景林 联系电话       010-65542288 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 传真         010-65547190 （五）资信评级机构 资信评级机构     中诚信国际信用评级有限责任公司 法定代表       岳志岗 办公地址       北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 经办评级人员     王梦莹、程方誉、袁悦颖 联系电话       010-66428877 传真         010-66426100 （六）申请上市的证券交易所 证券交易所      上海证券交易所 办公地址       上海市浦东新区杨高南路 388 号 联系电话       021-68808888 传真         021-68804868 （七）收款银行 开户行        中国建设银行股份有限公司成都市新华支行 开户名        国金证券股份有限公司 账号         51001870836051508511 四、发行人与本次发行中介机构的关系      截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高 级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                     第三节       风险因素 一、宏观经济及下游行业需求变化产生的业绩波动风险    公司主营业务为化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产 和销售，所属的化工材料产业是国民经济重要的基础性、支撑性产业，广泛应用 于汽车、冶金、电子电器、工程机械、轨道交通、航空航天等诸多终端装备制造 业。公司所处行业及其服务的下游产业与宏观经济形势存在较高关联度，宏观经 济的波动将通过对公司下游行业的影响传导至公司所属行业，从而对公司的经营 状况产生影响。    报告期内 ，公 司营业 收入分别 为 959,773.87 万元、 911,953.05 万元、 单个下游领域的影响较小，但如果未来全球经济发生较大波动，我国的经济增速 持续放缓，影响公司下游行业的需求，将会对公司的经营状况造成不利影响，进 而影响公司的盈利能力。 二、原材料价格波动风险    酚醛树脂是公司的主要产品，酚醛树脂的主要原材料为苯酚和甲醛，甲醛的 主要原材料为甲醇，以上原材料为大宗产品，价格随市场变动而变化，未来如果 上述原材料的价格上涨，公司的生产成本将相应增加，同时因产品价格调整幅度 通常不及成本的变动幅度，公司毛利率将下降。公司根据市场情况，在日常生产 中通过保持一定的安全库存来尽量减少原材料价格波动带来的风险，但如果原材 料价格变动过大，仍将对公司的日常生产经营活动和经营成果造成比较大的影 响。 三、环境保护风险    公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺，加大环 保投入，严格污染治理，各项污染物排放得到较好的控制，基本符合国家环保部 门的要求。但报告期内，公司及下属子公司仍存在因环保措施执行不到位等原因 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 受到环保部门的处罚。公司对上述被处罚行为均及时、彻底地进行了整改并经监 管部门验收，环保监管部门也出具了无重大违法违规的证明文件，认为上述处罚 不构成重大环保违法、违规。随着经济发展模式的转变和可持续发展战略的进一 步实施，国家可能会制定并实施更为严格的环保标准，环保政策、法规日益完善， 公司在环保方面面临的要求和需要的投入将不断提高。此外，尽管公司严格执行 相关环保法规及政策，但随着公司生产规模的不断扩大，“三废”污染物排放量 将会相应增加，仍然存在因制度执行、业务操作或因意外等情况而导致发生环境 污染事故的可能性。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染， 并引致环保监管部门的处罚或者因被要求整改而限产、停产，会给公司造成一定 的损失。 四、安全生产风险    公司在生产过程中使用到了部分危险化学品，其具有易燃、易爆、有毒等特 质，对存储、运输、加工和生产都有着特殊的要求，若处理不当则可能会发生火 灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全。虽然公司在安全生产和操作 流程等方面制定了完善的制度并严格执行，但是公司的日常经营仍然存在发生安 全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，因安全事故造成财产、人员损失或者因 安全事故造成的整改、停产等将对公司日常经营造成不利影响。 五、应收账款金额较大及回收风险    报告期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、 内的应收账款占比均超过 94%，虽然公司对应收账款的坏账准备计提较为充分， 若催收不力或者客户经营状况发生不利变化从而影响其支付能力，公司存在增加 计提坏账准备的可能性。 六、新技术和新产品实现产业化风险    基于对未来新材料技术和市场发展趋势的研判，公司在研发创新领域投入了 大量的人力物力，除现有产品的升级换代等研发项目外，公司还聚焦于新技术新 产品的开发，具有一定的前瞻性。虽然公司一向重视新技术新产品的市场化导向， 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 避免技术研发的盲目性，但由于新技术新产品的研发和产业化、尤其是新技术新 产品从中试到批量生产阶段，以及市场培育和市场推广环节存在较多不可控因 素，若新技术新产品的产业化转化进展不及预期，将会面临产业化转化不足或失 败的风险。 七、尚未取得部分不动产权证书的风险   截至本募集说明书签署日，公司部分土地及建筑物尚未取得不动产权证书， 主要系项目竣工验收尚未完成或近期完成，上述不动产权证书正在办理中。除此 之外，员工公寓为小产权房，污水站地上构筑物为公司在未取得土地权证的集体 土地上所建。   虽然，公司未受到所在地的相关自然资源管理部门、住房和城乡建设管理等 部门因尚未取得不动产权证书造成的处罚，公司实际控制人也对由此可能造成的 损失进行了补偿承诺，但若因该部分建筑物尤其是与公司生产经营相关的房屋或 地上构筑物未取得房屋产权证书而被主管部门认定为需拆除或不宜继续使用，公 司可能面临因产权手续不完善而影响正常经营的风险。 八、汇率风险   公司境外销售业务主要以美元和欧元结算，结算货币与人民币之间汇率可能 会随着各国政治、经济环境的变化而产生波动，具有较大的不确定性。随着未来 公司境外业务布局的扩张和境外销售收入的增加，公司的资产状况和经营成果面 临汇率波动导致的风险。 九、即期回报被摊薄的风险   本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司股本规模将增加。公司 将利用募集资金扩大经营规模，增加营业收入、提升盈利能力，但短期内公司净 利润将难以与股本保持同步增长，公司存在短期内每股收益被摊薄的风险。 十、公司实际控制人股权质押的风险   截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际控制人唐一林先生持有公司 14,048.30 万 股，占公司股本总数的 16.60%的股份，其中已质押股数为 4,021 万股；公司实际 控制人唐地源先生持有公司 7,418 万股，占公司股本总数的 8.76%的股份，其中 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 已质押股数为 3,334 万股。唐一林、唐地源先生合计持有圣泉集团 25.36%的股份， 其中质押股份总数为 7,355 万股，占两人合计持有股份数量的 34.26%，占公司总 股本的 8.69%。   若因实际控制人及其一致行动人资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波 动、公司股价大幅下滑或发生其他不可控因素，导致公司实际控制人及其一致行 动人所质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，将可能影响到公司控制权 的稳定，进而对公司的正常生产经营造成不利影响。 十一、与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的风险 （一）审核风险   本次向不特定对象发行可转换公司债券尚需取得上海证券交易所审核通过 及中国证监会同意注册等。本次向不特定对象发行可转换公司债券能否经上海证 券交易所审核通过以及获得中国证监会同意注册存在不确定性，审核通过或同意 注册的时间也存在不确定性。 （二）可转债投资价值波动的风险   可转债作为一种复合型衍生金融产品，兼具债券和股票属性。本次发行可转 债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市场利率与股票价格受到国家宏 观经济形势、重大产业政策、全球经济形势、债券和股票市场的供求变化以及投 资者的心理预期等多方面因素的影响。由于以上多种不确定性因素的存在，公司 可转债价格可能会产生一定的波动，从而给投资者带来投资风险。 （三）发行可转债到期不能转股的风险   股票价格不仅会受到公司盈利水平和业务发展的影响，还会受到宏观经济形 势、国家产业政策、证券交易市场行情等因素的影响。如果出现公司股票价格低 迷或者未达到债券持有人预期的情况，可能导致可转债未能在转股期内完成转 股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，公司将面临较大可转换公司债 券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。 （四）本次可转债本息兑付风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 金，并承兑投资者可能提出的回售要求。若未来公司遇到外部经营环境发生重大 不利变化、经营状况及回款情况远低于预期等状况，进而公司的财务状况、资金 实力或将恶化，造成本息兑付压力增大。在上述情况下本次可转债投资者或将面 临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。 （五）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施或修正幅度不确定的风险   本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，可转债存续期内，在满足可转 债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司业务发展情况、 财务状况、市场趋势等多重考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提 出了转股价格向下修正方案，但未能通过股东大会的批准。若发生上述情况，存 续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。   此外，若公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，转股价格的修正幅度 也受限于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，转股价格向下修正幅度存 在不确定性的风险。 （六）提前赎回的风险   本次可转换公司债券设置了有条件赎回条款，可转债的存续期内，在相关条 件满足的情况下，如果公司行使了上述有条件赎回条款，可能促使本次可转债的 投资者提前转股，从而导致投资者面临投资期限缩短、丧失未来预期利息收入的 风险。 （七）转股后摊薄即期回报的风险   本次可转债发行后，若可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分 或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次发 行募集资金投资项目从项目实施到收益的实现需要一定的周期，短期内无法完全 实现项目效益，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。 （八）可转债未担保的风险   公司本次向不特定对象发行的可转债未设定担保，如果可转债存续期间出现 对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 增加风险。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。 （九）信用评级变化的风险   本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的信用评级报告，公司 主体信用等级为 AA+sti，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+sti。在本 次可转债存续期内，如果由于公司外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变 化等因素，从而导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的 风险，对投资人的利益产生一定影响。 十二、募集资金投资项目实施的风险 （一）新增产能无法充分消化的风险   公司本次募集资金投资项目为绿色新能源电池材料产业化项目，本次项目达 产后预计将为公司收入及利润带来明显增长。但未来募投项目建设完成并投入实 施后，如果宏观经济政策、下游市场需求和技术发展方向等方面发生不利变化， 进而导致下游市场需求下滑，或行业竞争加剧导致公司市场份额降低，公司将面 临新增产能无法充分消化的风险，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）募投项目效益不达预期的风险   公司本次募集资金投资项目的决策是基于当前宏观经济形势、市场供求关 系、产业政策和公司发展规划等综合因素做出的，且已经经过充分、审慎的可行 性研究论证，符合公司长期发展战略，预期能够产生良好的经济效益。该项目生 产期毛利率的平均值预计为 39.17%，高于报告期内公司电池材料毛利率的平均 值，亦高于同行业上市公司可比业务的毛利率水平。因此在本次募投项目建成后， 如果出现市场环境发生重大不利变化或市场拓展不理想等情况，以及本次募投项 目效益测算的假设和基础未能充分反映市场情况，或者现实情况在项目实施过程 中发生不利变化，本次募集资金投资项目将面临效益不达预期的风险。 （三）新增固定资产折旧及无形资产摊销的风险   本次募投项目建成后，公司固定资产及无形资产规模将出现一定幅度的增 加，每年将新增固定资产折旧和无形资产摊销费用。尽管公司已充分考虑折旧和 摊销费用增加的运营成本，但公司本次募投项目自建设至达到生产效益需要一定 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 周期，若募投项目实施后，由于宏观经济、行业政策、市场需求等外部因素发生 重大不利变化，可能会使募投项目未实现预计效益，进而公司存在因新增固定资 产折旧及无形资产摊销对公司盈利情况产生不利影响的风险。 （四）募投项目用地尚未取得导致的项目实施风险   截至本募集说明书签署日，公司尚未取得募投项目用地的土地使用权。根据 济南市章丘区自然资源局出具的说明文件，公司本次募投项目依法依规取得前述 土地不存在实质性障碍。尽管如此，本次募投项目仍存在因内外部因素发生变化 导致该项目未来无法取得或按计划时间取得募投项目用地的土地使用权的风险， 可能会对本次发行募投项目的实施造成一定的不利影响。 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                  第四节    发行人基本情况 一、本次发行前公司股本总额及前十名股东情况 （一）发行人股本总额及股权结构      截至 2025 年 6 月 30 日，发行人股份总数为 846,401,998 股，股权结构如下：           股份类别             股份数量（股）                比例（%） 一、有限售条件股份                          65,508,698                7.74 二、无限售条件股份                         780,893,300               92.26 三、股份总数                            846,401,998              100.00 （二）发行人前十大股东持股情况      截至 2025 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：                                                          其中有限售                                    持股数量         比例 序号        股东名称         股份性质                              条件的股份                                    （万股）         （%）                                                          数量（万股）      中国农业银行股份有限公       式指数证券投资基金 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                        其中有限售                                  持股数量         比例 序号       股东名称        股份性质                              条件的股份                                  （万股）         （%）                                                        数量（万股）      中国工商银行股份有限公        证券投资基金      中国银行股份有限公司－         券投资基金           合计                      28,798.88    34.01     6,226.72 注：上表未包含济南圣泉集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司股票 3,318.65 万 股，持有比例为 3.92%。 二、组织结构及重要权益投资情况 （一）发行人组织结构图 （二）控股公司      截至 2025 年 6 月 30 日，发行人通过直接或间接方式控股的子公司合计 64 家（含非企业单位），各子公司的基本情况如下：      济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                注册资本        控制比 序号 公司名称                            股东构成          主营业务          住所         成立时间                （万元）        例（%）                                   济南圣泉集团股份有                                   限公司 67.75%、中国                                   农发重点建设基金有       山东圣泉                                      酚醛树脂、环氧                                   限公司 15.07%、济南       新材料股                                      树脂及复合材料 山东省济南市章丘区       份有限公                                      的研发、生产、 刁镇工业开发区                                   权投资基金合伙企业        司                                          销售                                   （有限合伙）17.12%、                                   济南圣泉唐和唐生物                                   科技有限公司 0.06%       山东圣泉                               山东圣泉新材料股份       新材料科                                   酚醛树脂的研 济南市章丘区刁镇化       技有限公                                  发、生产和销售        工产业园                               港有限公司 25%        司       山东圣泉                                                        济南市历下区解放东       轨道交通                    山东圣泉新材料股份 城市轨道交通设       装备有限                    有限公司 100%         备销售        公司                                             超级电容器、电       山东圣泉                    圣泉香港有限公司                                             池、碳电极、超 山东省济南市章丘区       新能源科                    58.17%、       技有限公                    济南圣泉集团股份有                                             隔膜的研发、制           南        司                      限公司 41.83%                                                造、销售                                                        山东省济南市高新区       山东圣泉                    济南圣泉集团股份有                大正路 1777 号生物                                             药品研发及技术                                                 转让       有限公司                    1.5%                     化基地 12 号楼 103-1                                                              厂房       山东圣泉                    济南圣泉集团股份有                                                        山东省济南市章丘区       鼎铸三维                    限公司 99.01%、山东 铸造模具的生产       模具科技                    百伦思检测技术有限         和销售                                                             路 89 号       有限公司                    公司 0.99%       山东百伦                                             山东省济南市章丘区       思检测技                    济南圣泉集团股份有                刁镇街道工业经济开       术有限公                    限公司 100%                 发区 S321 省道与圣        司                                               泉路交叉口北 500 米                                                        山东省济南市高新区       山东中大                    山东圣泉康众医药有                大正路 1777 号生物                                             药品的生产、销                                                  售        公司                     药大学 20%                  化基地 12 号楼 201                                                              厂房                                             木糖、L—阿拉                                             伯糖、复合糖、       济南圣泉       唐和唐生                    济南圣泉集团股份有       物科技有                    限公司 100%                                             苯胺糖苷、精细 发区圣泉工业园       限公司                                             化学品、食用香                                             精的生产、销售       济南圣泉                    济南圣泉集团股份有 糠醇、铸造用固                                                        济南市章丘区刁镇化                                                            工产业园       有限公司                    香港有限公司 47.57% 料的生产销售       济南圣泉                    济南圣泉集团股份有 冒口、陶瓷过滤                                                        济南市章丘化工工业                                                              园内       过滤器有                    有限公司 45%      发、生产和销售      济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书              注册资本        控制比 序号 公司名称                              股东构成          主营业务         住所       成立时间              （万元）        例（%）       限公司                                                   环保科技的技术                                                   研发、技术转让、       济南圣泉                                        技术咨询、技术                                   济南兴泉能源有限公               济南市章丘区刁镇化                                   司 99%、刘昭荐 1%               工产业园       有限公司                                        的技术研发、设                                                     计、生产及                                                      销售                                 济南圣泉集团股份有                 山东省济南市章丘区       济南兴泉                                 限公司 95%、山东百伦      污水处理，蒸汽 刁镇化工工业园济南                                 思检测技术有限公司          的生产、供应 圣泉集团股份有限公        公司                                 济南圣泉集团股份有                                 限 公 司 76.5% 、                                 Biosynth       济南尚博                                               山东省章丘市刁镇工                                 Limited13.5%、济南尚 医药中间体的研                                 泉投资合伙企业（有限 发、生产和销售       有限公司                                                 24 幢 2 楼                                 合伙）7.78%、济南尚                                 源投资合伙企业（有限                                 合伙）2.22%       上海圣泉                                                     上海市嘉定区江桥镇       高科电子                        山东圣泉电子材料有 电子专用材料、       材料有限                        限公司 100%  化工产品的销售                                                          室J        公司                                 济南圣泉集团股份有       大庆圣泉                                    纸浆、溶解浆、 黑龙江省大庆市杜尔                                 限公司 99.98%、山东                                 百伦思检测技术有限       有限公司                                     生产和销售   尔伯特经济开发区                                 公司 0.02%       大庆圣泉                      大庆圣泉绿色技术有             黑龙江省大庆市杜尔       德力戈尔                      限公司 97%、大庆市朵 电力、热力的生 伯特蒙古族自治县德       能源有限                      儿边国有资产投资控      产、销售   力戈尔工业园区瑞好        公司                       股有限公司 3%                新能源产业园       大庆圣泉                                             纤维素及制品、 黑龙江省大庆市杜尔       纤维素制                        大庆圣泉绿色技术有       品有限公                        限公司 100%                                              产和销售    力戈尔工业园区        司       安徽圣泉                                    纸浆、溶解浆、 安徽省滁州市定远县                                   济南圣泉集团股份有                                   限公司 100%       限公司                                      生产和销售   业服务中心 306 室       安徽圣泉                                            安徽省滁州市定远县                                   安徽圣泉新材料有限 电力、热力的生                                   公司 100%      产、销售       限公司                                              业服务中心 306 室       巴彦淖尔                                    木质素、纸浆、 内蒙古自治区巴彦淖       市圣泉生                        济南圣泉集团股份有 溶解浆的研发、 尔市临河区现代农畜       物科技有                        限公司 100%    生产、销售（建 产品（B）型保税物       限公司                                       设中）      流园区       巴彦淖尔                                            内蒙古自治区巴彦淖       市圣泉水                        巴彦淖尔市圣泉生物 自来水的生产 尔市临河区现代农畜       务有限公                        科技有限公司 100%  （建设中）  产品（B）型保税物        司                                                 流园区       营口圣泉                                            辽宁省营口市鲅鱼圈                                   山东圣泉新材料股份 酚醛树脂的研                                   有限公司 100%   发、生产和销售       有限公司                                             有限公司-办公楼      济南圣泉集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书               注册资本        控制比 序号 公司名称                               股东构成           主营业务         住所        成立时间               （万元）        例（%）       高科材料                    有限公司 83.57%、佛        酚醛树脂的研 永新路 653 号 7 栋       有限公司                    山市南海玮舜贸易有            发、生产和销售                               限公司 14.58%、佛山                               市南海玮舜科技有限                               公司 1.85%       内蒙古圣                    济南圣泉集团股份有                                                     各种类型球化       泉科利源                    限公司 50.30%、内蒙                内蒙古自治区巴彦淖                                                    剂、孕育剂、蠕                                                    化剂研发、生产、       技有限公                    公司 42.30%、其他股                  中滩工业园区                                                       销售        司                      东 7.40%       吉林圣泉                    济南圣泉集团股份有                                                    糠醛的生产、销 德惠市德惠经济开发                                                       售        区       有限公司                    香港有限公司 2.82%       四川廷勋                                         铸造用涂料、铸                               济南圣泉集团股份有                    四川省江安县阳春工                               限公司 100%                          业园区       有限公司                                          产、销售                                                            中国（浙江）自由贸       浙江圣泉                       济南圣泉集团股份有                                                            易试验区舟山市定海       进出口贸                       限公司 95%、山东百伦       易有限公                       思检测技术有限公司                                                              企业服务中心        司                         5%       霍尔果斯                                                 新疆伊犁州霍尔果斯       奇妙软件                         济南圣泉集团股份有       计算机软件的开 经济开发区兵团分区       科技有限                         限公司 99%、郑飞 1%    发、销售   开元路科技众创空间        公司                                                    三层 3303 室       吉林创威                                                 吉林省德惠市经济开                                    山东圣泉新材料股份       复合材料的研                                    有限公司 100%       发、生产和销售       有限公司                                                      小区）                                  济南圣泉集团股份有       奇妙科技                       限公司 99.95%、大庆     计算机软件的开 山东省济南市章丘区       有限公司                       圣泉纤维素制品有限          发、销售    刁镇化工工业园                                  公司 0.05%                                  济南圣泉集团股份有       大庆圣泉                                         电子专用材料研                                  限公司 90%、大庆圣泉              黑龙江省大庆市杜尔       绿色电池                                         发；新材料技术       材料有限                                         研发；生物基材        公司                                          料技术研发；                                  科技有限公司 5%       大庆圣泉                                       风力发电技术服 黑龙江省大庆市杜尔                                  大庆圣泉绿色新能源                                  有限公司 100%       有限公司                                        技术服务；   力戈尔工业园区南                                                  技术服务、技术       大庆圣泉                       大庆圣泉绿色技术有 开发、技术咨询、                                                          黑龙江省大庆市杜尔       绿色新能                       限公司 99%、大庆圣泉 技术交流、技术       源有限公                       绿色电池材料有限公 转让、技术推广；                                                           力戈尔工业园区南        司                         司 1%            风力发电技术服                                                     务       包头圣泉                                       稀土功能材料销                                  内蒙古圣泉科利源新               内蒙古自治区包头市       科利源科                                       售；有色金属合       技有限公                                       金制造；有色金        司                                         属合金销售；                                  山东圣泉新材料股份               山东省济南市章丘区                                                  电子专用材料制       山东圣泉                       有限公司 90.25%、深           刁镇街道工业经济开                                                  造；电子专用材                                                  料销售；电子专       有限公司                       权投资基金合伙企业                股份有限公司 2 楼                                                   用材料研发                                  （有限合伙）5%、济                 101 房间      济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书              注册资本        控制比 序号 公司名称                              股东构成         主营业务          住所         成立时间              （万元）        例（%）                                 南泉凌投资合伙企业                                 （有限合伙）4.75%                                 济南圣泉集团股份有       山东圣泉                                                 山东省日照市五莲县                                 限公司 95%、山东百伦                                 思检测技术有限公司       限公司                                                   湾内 C 区 10-37                                                         中国（浙江）自由贸       浙江圣泉                                              易试验区舟山市定海                                 济南圣泉集团股份有                                 限公司 100%       有限公司                                                 企业服务中心      山东圣泉                       山东圣泉新能源科技               山东省济南市章丘区                                                 电子及电池材料      电池材料                       有限公司 99%、大庆圣            刁镇街道化工工业园      科技有限                       泉绿色新能源有限公               山东圣泉新能源科技                                                   销售        公司                       司 1%                    有限公司 3 楼 302 号      广东炬林                       浙江圣泉进出口贸易                                                         广州市白云区北太路      有限公司                       30%      承德东伟                                       铸造用砂开采、                                 济南圣泉集团股份有      新材料科                                       覆膜砂、石油压 滦平县金沟屯镇滦河      技有限公                                       裂砂的制造、销        沿村        司                                           售      承德砾源                                               河北省承德市双桥区                                 承德东伟新材料科技 技术服务、技术                                 有限公司 100%         研发      有限公司                                               A 区 14 号楼 105 底商      内蒙古圣                       承德东伟新材料科技               内蒙古自治区赤峰市                                                 非金属矿物制      泉东伟新                       有限公司 90%、山西东            林西县林西镇（赤峰      材料科技                       伟新材料科技有限公               有色金属开发区管理                                                 料制造、销售      有限公司                       司 10%                     委员会 303 室）      山西东伟                                             覆膜砂、石油压 山西省临汾市临汾开      新材料科                         承德东伟新材料科技      技有限公                         有限公司 100%                                                售       公司院内        司      陕西东伟                                承德东伟新材料科技 覆膜砂、石油压 陕西省宝鸡市高新开      卓铸新材      料科技有       限公司      四川圣弘                      山东圣泉新材料科技 技术服务、技术 四川省广元市广元经      新材料有                      有限公司 60%、四川弘 开发、技术咨询、开区袁家坝工业园区      限责任公                      昌 晟 能 源 有 限 公 司 技术交流、技术 广兴路 412 号办公楼        司                       40%             转让、技术推广      3楼      日照圣泉                                 大庆圣泉绿色技术有 生物基材料技术 山东省日照岚山区虎      绿色生物      技术有限                                 有限公司 40%     产品制造、销售 管理服务中心 208        公司      圣泉新材                                 济南圣泉铸造材料有      料科技（张                                   专用化学品销售 张家港保税区滨江大      家港）有限                                    和涂料销售   厦 B 幢 1702-D 室                                 有限公司 40%        公司                                                      湖南省岳阳市云溪区       岳阳圣泉                      大庆圣泉绿色技术有                                              生物基材料技术 云溪街道湖南岳阳绿       绿色生物                      限公司 99%、山东百伦       技术有限                      思检测技术有限公司                                              产品制造、销售 开发区凤翔路科创中        公司                       1%                                                       心办公楼 603 室           济南圣泉集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                              注册资本          控制比     序号 公司名称                                              股东构成             主营业务            住所         成立时间                              （万元）          例（%）             济南圣泉                                                    济南圣泉集团股份有                        山东省济南市章丘区             产业投资                                                    限公司 99%、济南圣泉                      双山街道经十东路                                                    唐和唐生物科技有限                        7888 号双创基地 1 号             （有限合                                                    公司 1%                               楼三层 311 室              伙）             定边县靖                                                   承德东伟新材料科技            陕西省榆林市定边县             前石英砂                                               压裂用砂、石英             有限责任                                                砂加工销售                                                   恒投资有限公司 33%             南 200 米              公司             山东省圣                                                                生物质石墨烯生             泉生物质                                     济南圣泉集团股份有         山东省章丘市刁镇圣             石墨烯研                                     限公司 100%             泉科技园                                                                 发、推广              究院                                                              开展糖类物质的            山东省糖                                                              研究、技术开发、            科学研究                                                    济南圣泉集团股份有 成果转化、推广 山东省章丘市刁镇圣                                                    限公司 100%  应用、标准制定、   泉科技园            （民办非                                                              产品检测、咨询            企业单位）                                                                及服务             山东省科             技装备业                                                       济南市高新区经十东                                                      济南圣泉集团股份有 行业政策研究、                                                      限公司 100%    宣传             （社会团                                                         12A 层 1306 室              体）                                        注册资本           控制比 序号            公司名称                                                 股东构成             主营业务          住所     成立时间                                        （万元）           例（%）                                                                                   技术研发与引进，技                                        （港币）                    有限公司 100%                          香港                                                                                   对外投资，贸易业务                                                                济南圣泉集团股份           巴西圣泉化学品贸                      165.33                 有限公司 75%、山         公司在巴西设立的销             易有限公司                      万雷亚尔                    东圣泉新材料股份             售子公司                                                                有限公司 25.00%            SQ Deutschland                                      济南圣泉集团股份           公司在德国设立的销                GmbH                                            有限公司 100%            售子公司                                                                济南圣泉倍进陶瓷                                                                过滤器有限公司                                                                INGENIERIA Y                                                                SERVICIOS          铸造用涂料、冒口等                                                                                                   西班                                                                                                    牙                                                                司 4.00%、                                                                SAPASERVICIOSA                                                                VANZADOS,S.L.4.                                                                SHENGQUAN HK                                                                CO.,LIMITED 持有            SQ Enterprises                                                         公司在印度设立的销            Private Limited                                                          售子公司                                                                Mr.G.Regith 持有 1                                                                股           SQ Polska spó?ka z       10.00                       SQ Deutschland     公司在波兰设立的销              ograniczon?         （波兰兹罗提）                       GmbH 100.00%         售子公司      济南圣泉集团股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                              注册资本       控制比 序号       公司名称                                       股东构成         主营业务      住所   成立时间                              （万元）       例（%）      odpowiedzialno?ci?      The Scientific and      technical Center of                         济南圣泉集团股份      公司在俄罗斯设立的   俄罗          Industrial                              有限公司 100%       销售子公司      斯         Technologies                                                  内蒙古圣泉科利源      圣泉新材料（泰国）                                                 公司在泰国设立的新        有限公司                                                     材料生产基地                                                  司 100%      SQ Mexico Foundry                           圣泉香港 99%、巴                                                                公司在墨西哥设立的   墨西                                                                  销售子公司      哥            de CV                                 有限公司 1%      圣泉（澳大利亚）                                    山东圣泉新材料股      公司在澳大利亚设立   澳大       高科技有限公司                                    份有限公司 100%     的销售子公司     利亚            （1）圣泉新材料      公司名称                   山东圣泉新材料股份有限公司      成立时间                   1997-4-18      注册资本                   28,535.44 万元      实收资本                   28,535.44 万元      持有权益比例                 100.00%      注册地址                   山东省济南市章丘区刁镇工业开发区                             许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；医用口罩生产；医护人                             员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗                             器械经营；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；                             用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品                             添加剂生产；食品生产；食品销售；生活美容服务。（依法须经批准的                             项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门                             批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不                             含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化                             学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；                             电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能纤                             维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含                             危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生      经营范围                             物基材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；                             新型建筑材料制造（不含危险化学品）；减振降噪设备销售；涂料制造                             （不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；肥料销售；石墨                             烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；个人卫生用                             品销售；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩                             （非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器                             械销售；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；                             卫生用品和一次性使用医疗用品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；食                             品添加剂销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品                             制造；服装服饰批发；皮革制品制造；皮革制品销售；劳动保护用品销                             售；劳动保护用品生产；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；非金属矿                             物制品制造；非金属矿及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；以 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书               自有资金从事投资活动；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；               海绵制品制造；海绵制品销售；竹制品制造；日用木制品制造；日用木               制品销售；纸制造；竹制品销售；纸制品制造；纸制品销售；化妆品批               发；化妆品零售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品研发；金属               制品销售；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术               咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，               凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务          酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                   净资产          净利润    （2）济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 公司名称          济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 成立时间          2004-8-11 注册资本          465.00 万美元 实收资本          465.00 万美元 持有权益比例        100.00% 注册地址          济南市章丘化工工业园内               一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；               建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；耐火材料销售；耐火材料               生产；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；铸造用造型               材料生产；铸造用造型材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物               基材料制造；生物基材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及               合成树脂销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；隔热和隔音材               料制造；隔热和隔音材料销售；模具制造；模具销售；涂料制造（不含               危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许 经营范围               可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产               品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；               轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；高性能纤维及复合材料制造；               高性能纤维及复合材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；新材               料技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；普通机械设备安               装服务；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开               发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的               项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务          冒口、陶瓷过滤器系列产品的研发、生产和销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                   净资产          净利润    （3）济南圣泉铸造材料有限公司 公司名称          济南圣泉铸造材料有限公司 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 成立时间          2005-12-15 注册资本          912.62 万美元 实收资本          912.62 万美元 持有权益比例        100.00% 注册地址          济南市章丘区刁镇化工产业园               许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备安装改造修理。               （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经               营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售               （不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专               用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化 经营范围               学品）；电子专用材料制造；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化               学品）；涂料销售（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技               术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；               普通机械设备安装服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭               营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务          糠醇、铸造用固化剂、铸造用涂料的生产销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                  净资产         净利润    （4）大庆圣泉绿色技术有限公司 公司名称          大庆圣泉绿色技术有限公司 成立时间          2019-6-20 注册资本          50,010.00 万元 实收资本          50,000.00 万元 持有权益比例        100.00% 注册地址          黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县杜尔伯特经济开发区               一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售               （不含危险化学品）；农业科学研究和试验发展；生物基材料制造；生               物基材料销售；煤炭及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；日用化               学产品制造；日用化学产品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；               纸制品销售；纸制造；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质燃料加工；               生物质成型燃料销售；生物质燃料销售（不含危险化学品）；化工产品               生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；               生物化工产品技术研发；纤维素纤维原料及纤维制造；生物基材料技术 经营范围               研发；个人卫生用品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；草及相关               制品制造；草及相关制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等               需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输               （除网络货运和危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；               以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、               技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；               海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风               电场相关装备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售； 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书               太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备制造；新能               源原动设备销售；工程管理服务；特种作业人员安全技术培训；信息技               术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的               培训）；肥料销售。许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含               危险货物）；道路危险货物运输；发电业务、输电业务、供（配）电业               务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；建设工程施工（除核电站建               设经营、民用机场建设）。 主营业务          纸浆、溶解浆、纤维素的研发、生产和销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                  净资产         净利润    （5）营口圣泉高科材料有限公司 公司名称          营口圣泉高科材料有限公司 成立时间          2002-10-22 注册资本          4,804.82 万元 实收资本          4,804.82 万元 持有权益比例        100.00% 注册地址          辽宁省营口市鲅鱼圈区营口圣泉高科材料有限公司-办公楼               许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准               后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为               准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；轻质 经营范围          建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；针纺织品及原料               销售；服装服饰批发；石墨烯材料销售；日用口罩（非医用）销售；医               用口罩批发；新材料技术研发；纸制品制造；纸制品销售。（除依法须               经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主营业务          酚醛树脂的研发、生产和销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                  净资产         净利润    （6）承德东伟新材料科技有限公司 公司名称          承德东伟新材料科技有限公司 成立时间          2008-11-21 注册资本          3,988.86 万元 实收资本          3,988.86 万元 持有权益比例        51.00% 注册地址          滦平县金沟屯镇滦河沿村               新材料技术推广服务；铸型用砂开采（限取得采矿许可证后按其核定的 经营范围               期限、范围从事经营）；擦洗砂、烘干砂、覆膜砂、焙烧砂、石油压裂 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书               砂制造、销售；销售编织袋、塑料袋（厚度不低于 0.025 毫米）；金属               门窗、塑料门窗制造、销售；铝塑型材、门窗配件销售；建筑用玻璃制               品制造、销售；销售建材（不含有毒有害品）；道路普通货物运输。（依               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务          铸造用砂开采、覆膜砂、石油压裂砂的制造、销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                   净资产         净利润    （7）山东圣泉新材料科技有限公司 公司名称          山东圣泉新材料科技有限公司 成立时间          2006-3-6 注册资本          100.00 万美元 实收资本          100.00 万美元 持有权益比例        100.00% 注册地址          济南市章丘区刁镇化工产业园               许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，               经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文               件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可               类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品               制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高               性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售； 经营范围          电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技               术研发；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；               石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；技术服务、技术开发、技               术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；耐火材料生产；耐火材料销               售；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设               备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活               动） 主营业务          酚醛树脂的研发、生产和销售      最近一年主要财务数据（2024 年度、2024 年 12 月 31 日）（单位：万元）    总资产             营业收入                   净资产         净利润    上述重要子公司包括单体口径总资产、净资产、营业收入、净利润任意指标 占公司最近一年度合并报表对应财务数据 5%以上的子公司，以及出于实质重于 形式角度，虽财务指标占比未达到上述要求，但经营业务、未来发展战略、持有 资质或证照等对公司业务发展具有重要影响的子公司。重要子公司最近一年度财 务数据已经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计。       济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       （三）参股公司          截至 2025 年 6 月 30 日，公司参股公司如下：                            控制比 序号     公司名称       注册资本（万元）                股东构成           主营业务          住所       成立时间                           例（%）                                        济南圣泉集团股份                                        有限公司 50%、艾尼             山东省济南市高      济南艾尼凯斯特软件                         凯斯特软件股份有        计算机软硬件的 新区舜华路 2000         有限公司                           限公司 40%、济南艾      开发、生产  号舜泰广场 8 号                                        尼凯斯特软件有限                楼 1-1301 室西区                                        公司 10%                                        奇妙（济南）企业管                                        理咨询合伙企业（有                                        限合伙）47.94%、济            中国（山东）自由                                                        人工智能软件的      山东奇妙智能科技有                         南圣泉集团股份有                贸易试验区济南         限公司                            限公司 41.95%、山东           片区舜泰广场 8                                                           售                                        财金科技投资发展                  号楼 1401                                        中心（有限合伙）                                        四川物科金硅新材                                        料科技有限责任公                陕西省榆林市佳      陕西物科金硅新材料                                         电子专用材料制       科技有限责任公司                                          造与研发                                        能源科技有限公司                开发区景观大道                                        海南春恒投资有限                内蒙古自治区鄂                                        公司 26%、王志德              尔多斯市鄂托克      鄂托克前旗永庆石英       砂开发有限公司                                        料科技有限公司                 苏力迪东街巴音                                        中国铸造协会                                        集团股份有限公司                                        集团股份有限公司                                        山铸业有限公司                                        材料科技股份有限                                                                北京市丰台区南                                        公司 8.9552%、新兴      中铸未来教育科技（北                                        人才中介服务、 四环西路 188 号        京）有限公司                                          企业管理咨询 十八区 1 号楼 1 至                                        控股（集团）有限公                                        司 2.9851%、王晋                                        漳环保设备有限公                                        司 1.4925%、济南庚                                        辰铸造材料有限公                                        司 1.4925%、襄阳美                                        利信科技有限责任                                        公司 1.4925%                                        鲁资创业投资有限        对未上市企业的      鲁资（章丘）股权投资                                        公司 65%、济南圣泉     股权投资、对上 章丘市政务区民                                        集团股份有限公司        市公司定向发行  泰路 49 号          伙）        济南圣泉集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                    控制比 序号        公司名称            注册资本（万元）                  股东构成             主营业务          住所       成立时间                                   例（%）                                                 产运营有限公司            相关咨询服务                                                 睿投资管理有限公                                                 司 1.67%                                                 尹哲 74%、何志远                 连云港市灌云县      连云港临海新材料有                                                     碳素新材料研发         限公司                                                          与生产                                                 股份有限公司 11%                   路1号                                                 哈尔滨竹非科技有                                                 限公司 61%、王蕾                 哈尔滨市南岗区                                                                    生物质新材料应      黑龙江黑大生物质新                                  24.5%、黑龙江黑大                学府路 68 号软件       材料科技有限公司                                  资产经营有限公司                   大厦 3 层写字间                                                                     生产、销售                                                 团股份有限公司 4%                                                 济南宏大房地产开                   山东省济南市章      济南宏圣置业有限公                                  发有限公司 90%、山        房地产开发、销 丘区双山街道经          司                                      东圣泉新材料股份              售    十东路以北、世纪                                                 有限公司 10%                     西路以东                                                 云南镕名红投资有                                                 限公司 85.92%、国泰                                                 君安证券股份有限                                                 公司做市专用证券           销售变频调速                                                 账户 6.4%、陈建义        器、软启动器、                                                                            上海市奉贤区望      威尔凯电气（上海）股                                 5.07%、济南圣泉唐        高低压电器成套        份有限公司                                    和唐生物科技有限           设备、组装软启                                                 公司 1.6%            动器、变频器、                                                 开源证券股份有限           健康管理咨询                                                 公司做市专用证券                                                 账户 0.64%、南君朋                                                 黄杰 25.48%、北京物                                                 科清能科技有限公                                                 司 14.24%、德阳物科                                                 金硅企业管理服务                   四川省德阳市罗      四川物科金硅新材料                                                     锂电池材料研发       科技有限责任公司                                                       生产                                                 伙）11.23%、山东圣                红玉路 37 号                                                 泉新能源科技有限                                                 公司 0.94%、其他股                                                 东 48.11%                                                 济南圣泉唐和唐生                                                 物科技有限公司                                                                    医药产品的研                                                                    发、生产、销售                                                 Holdings                                                 Limited75%          HYUNDAI                                                     农产品、纺织品                                                 朴泰俊 67.45%、朴炳         FARM&TECH                                                    的加工、贸易；                                                 哲 3.55%、山东圣泉                                                 新材料股份有限公      DISTRIBUTION CO.,                                               进出口、技术研            LTD.                                 司 29%                                                                       究开发和服务                                                 济南圣泉集团股份                                                                       软件开发和发          AnyCasting                             有限公司持有 50%、        SoftwareCo.,Ltd.                         AnyCasting Co., Ltd.                                                                      信息处理和传播                                                 持有 50%                                                 The Chemours                                                 Company、yushan       绿色氢能技术、                                                 Yan 等持有 96.59%， 阴阳离子交换膜                                                 圣泉香港有限公司      济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        控制比 序号    公司名称    注册资本（万元）           股东构成       主营业务     住所   成立时间                       例（%）      三、控股股东及实际控制人基本情况      （一）发行人控股股东及实际控制人情况        截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司实际控制人是唐      一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团 14,048.30 万股，      占公司股本总数的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团      圣泉集团 25.36%的股份。        唐一林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，硕士研究生学      历，高级经济师，国务院特殊津贴获得者；曾任十二届全国人大代表、山东省第      十三届人民代表大会代表，现任中国光彩事业促进会副会长、山东省光彩事业促      进会副会长、山东省总商会专家咨询委员会副主任、山东省儒商研究会副会长；      长、厂长；1985 年 8 月至 1992 年 9 月，任章丘县助剂厂厂长；1992 年 10 月至        唐地源先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，济      南大学产业教授、中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发展联盟秘书长、全国工      商联青年企业家委员会委员、中国民营经济国际合作商会副会长、中国铸造协会      副会长、中国合成树脂协会副理事长、中国电子材料行业协会副理事长、山东省      科技装备业商会会长、济南（国际）先进材料产业联盟理事长、济南市青年民营      企业家商会名誉会长、济南市社会扶贫基金会副理事长。2003 年 7 月至 2004 年      任济南圣泉海沃斯化工有限公司副总经理兼圣泉集团证券部经理；2005 年 12 月      至 2008 年 12 月，任圣泉集团董事会秘书兼资产管理部经理；2008 年 12 月至 2011      年 12 月，任圣泉集团副总裁兼董事会秘书；2011 年 12 月至 2012 年 11 月，任      圣泉集团董事、副总裁兼董事会秘书；2012 年 11 月至 2015 年 6 月，任圣泉集 济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 团董事、执行总裁、董事会秘书；2015 年 7 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团董 事、执行总裁；2017 年 1 月至今，任圣泉集团董事、总裁。 （二）控股股东和实际控制人所持股份及权属情况   截至 2025 年 6 月 30 日，发行人控股股东及实际控制人直接持有的公司股份 及其质押情况如下： 股东名称   股东性质    持股数量（股）            持股比例     质押数量（股）       质押比例  唐一林   境内自然人     140,482,995      16.60%    40,210,000   28.62%  唐地源   境内自然人      74,180,000      8.76%     33,340,000   44.94% （三）持股 5%以上股东情况   除公司实际控制人唐一林、唐地源以外，公司无其他持股 5%以上股东。  济南圣泉集团股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  四、重要承诺及其履行情况  （一）报告期内正在履行的承诺及履行情况 承诺事由    承诺方     承诺类型                  承诺内容                 承诺时间    承诺期限    履行情况                        或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前                        已发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发                        行股票前已发行股份。                        年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的                        锁定期限届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让                        本人所持有的公司股份；若本人在任期届满前离职的，在本人就任时                        确定的任期内和任期届满后 6 个月内继续遵守下列限制性规定：（1） 与首次公   公司实际控制          每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；（2）离                                                                            严格按承诺 开发行相   人唐一林、唐   股份限售   职后半年内，不转让本人所持发行人股份；（3）《公司法》对董事、 2021-8-10   36 个月                                                                              履行 关的承诺     地源            监事、高级管理人员股份转让的其他规定。因发行人进行权益分派等                        导致本人直接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。                        于发行价。公司股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连                        续 20 个交易日的收盘价均低于发行价格，或者公司股票在上海证券                        交易所上市后 6 个月期末收盘价低于发行价格，本人持有的公司股票                        的锁定期限届满后自动延长 6 个月。                        上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后                        因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息                        的，则发行价格与本人的持股数量按照上海证券交易所的有关规定作                        除权除息处理。 济南圣泉集团股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由    承诺方     承诺类型                   承诺内容                  承诺时间     承诺期限    履行情况                        范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适                        用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。                        以上承诺为不可撤销的承诺，本人如违反上述承诺的，则因此获得的                        收益归公司所有。                        持有公司股份的公司实际控制人亲属吕广芹、梁志银、唐一森、唐俊                        卿、张美芹、焦兆忠、吕广珍承诺：        持有公司股份                        自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或        的公司实际控                        者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已        制人亲属吕广                        发行股份，也不由公司回购本人直接和间接持有的公司首次公开发行        芹、梁志银、                                                                 严格按承诺                 股份限售   股票前已发行股份。                          2021-8-10   36 个月        唐一森、唐俊                                                                   履行                        在本人持有公司股份期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性        卿、张美芹、                        文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变        焦兆忠、吕广                        更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。        珍                        以上承诺为不可撤销的承诺，本人如违反上述承诺的，则因此获得的                        收益归公司所有。                        公司实际控制人唐一林和唐地源承诺：                        将严格遵守本人所作出的关于所持公司股份锁定期的承诺。锁定期满                        后，在遵守相关法律、法规及规范性文件规定且不违背已作出的承诺                        的情况下，可以通过包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转        公司实际控制                        让等证券交易所认可的合法方式进行减持；                                    严格按承诺        人唐一林、唐    其他                                       2021-8-10   长期有效        地源                        不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转                        增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数量按规定                        做相应调整。                        若干规定》（证监会公告[2017]9 号）《上海证券交易所上市公司股 济南圣泉集团股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由    承诺方     承诺类型                   承诺内容                    承诺时间     承诺期限   履行情况                        东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 （上证发[2017]24                        号）《上海证券交易所股票上市规则》（上证发[2019]52 号）等相关                        法律、法规及规范性文件的规定进行减持操作，并真实、准确、完整、                        及时履行信息披露义务。本人将及时向公司申报本人持有的股份数量                        及变动情况。                        如国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及中国证监会、上海                        证券交易所等监管机关关于减持股份事项另有规定或有新规定的，本                        人承诺从其规定执行。                        归公司所有。                        公司实际控制人唐一林、唐地源作出如下承诺：        公司实际控制        人唐一林、唐    其他                                         2021-8-10   长期有效                        的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向公司股东和社会                             履行        地源                        公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给公司或公司股东造成损失                        的，将依法承担赔偿责任。                        （二）发行人董事、高级管理人员承诺                        为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减                        少，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，                        公司董事、高级管理人员签署了《关于填补摊薄即期回报措施的承                        诺》，作出如下承诺：        公司董事、高          1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也                          严格按承诺                  其他                                         2021-8-10   长期有效        级管理人员           不采用其他方式损害发行人利益。                                           履行                        活动。                        发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。 济南圣泉集团股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由    承诺方     承诺类型                  承诺内容                 承诺时间    承诺期限   履行情况                        发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。                        的其他监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人                        承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。                        定的报刊上公开说明未履行上述承诺的具体原因并向发行人股东和                        社会公众投资者道歉，因本人违反上述承诺而给发行人或发行人股东                        造成损失的，将依法承担赔偿责任。                        如公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，                        致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司                        将在该等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积                        极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，                        按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第                     严格按承诺          公司      其他                                    2021-8-10   长期有效                        三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由                        履行                        此遭受的直接经济损失。                        若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开                        就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门                        及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。                        行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将依法回        公司实际控制          购首次公开发行的全部新股，且将购回已转让的原限售股份，致使投                                                                           严格按承诺        人唐一林、唐    其他    资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该 2021-8-10    长期有效                                                                             履行        地源              等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、                        先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资                        者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投                        资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的 济南圣泉集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由    承诺方     承诺类型                    承诺内容                 承诺时间    承诺期限   履行情况                          直接经济损失。                          若本人违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就                          未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及                          有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。                          断圣泉集团是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并违                          法事实已由监管部门作出认定的，本人承诺将督促圣泉集团履行股份                          回购事宜的决策程序，并在圣泉集团召开董事会对回购股份做出决议                          时，本人承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。                          资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本人将在该        董事、监事及            等违法事实被监管部门或有权机构认定后，本着简化程序、积极协商、                    严格按承诺                  其他                                      2021-8-10   长期有效        高级管理人员            先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资                       履行                          者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投                          资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的                          直接经济损失。                          本人不因其职务变更、离职等情形而拒绝履行本承诺。                          若本人违反上述承诺，则将在股东大会及监管部门指定报刊上公开就                          未履行上述承诺向股东和社会公众投资者道歉，并按监管部门及有关                          司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。                          股东的利益；本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司                          目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及        控股股东、实            将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而                     严格按承诺                 解决同业竞争                                   2021-8-10   长期有效        际控制人              给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。                                   履行                          制的除发行人及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何                          形式从事法律、法规和中国证券监督管理委员会认定的可能与公司构  济南圣泉集团股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由       承诺方     承诺类型                    承诺内容                  承诺时间    承诺期限    履行情况                             成同业竞争的活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人                             主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组                             织。                             而本人及本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将该企                             业所持有的可能发生的同业竞争业务或股权进行转让，并同意发行人                             在同等商业条件下有优先收购权和经营权。                             本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行                             为，并对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。                             控制的其他企业与发行人及其控股子公司不存在其他重大关联交易。                             用本人的控股股东、实际控制人地位，就发行人与本人相关的任何关                             联交易采取任何行动和谋取不正当利益；不利用本人的控股股东、实                             际控制人地位，故意促使发行人作出侵犯其他股东合法权益的决定。           控股股东、实            之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，严格执行                       严格按承诺                    解决关联交易                                    2021-8-10   长期有效            际控制人             相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等制度中关联交                         履行                             易决策程序及回避制度等方面的规定，确保关联交易符合公开、公平、                             公正的原则并具有公允性，不损害发行人或发行人的其他股东利益。                             公司进行交易，而给发行人或发行人的其他股东造成损失的，由本人                             承担赔偿责任。                             关系期间，本承诺持续有效。                                                                                  严格按承诺 特定对象       公司       其他      再新增对类金融业务的资金投入（包括增资、借款等各种形式的资金 2023-3-27     金使用完毕                                                                                    履行 发行股票                        投入）。                                         前或募集资  济南圣泉集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由    承诺方     承诺类型                承诺内容                 承诺时间         承诺期限      履行情况                                                                      金到位 36 个                                                                        月内        公司向特定对          本次发行的认购对象已出具承诺如下：本人不存在以下情形：1、法                                                                                 严格按承诺        象发行股票认    其他    律法规规定禁止持股；2、本次发行的中介机构或其负责人、高级管    2023-3-27    长期有效                                                                                   履行        购对象唐地源          理人员、经办人员等违规持股；3、不当利益输送。                        本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、        董事、监事及                                                                   严格按承诺                  其他    准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原    2023-3-27    长期有效        高级管理人员                                                                     履行                        则履行承诺，并承担相应的法律责任。                        本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假        控股股东、实                                                                   严格按承诺                  其他    记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应    2023-3-27    长期有效         际控制人                                                                      履行                        的法律责任。                        公司控股股东和实际控制人唐一林、唐地源先生作出如下承诺：                        的规定行使股东权利，不越权干预圣泉集团经营管理活动，不违法侵                        占圣泉集团利益。        控股股东、实          2、自本承诺出具日至圣泉集团本次发行实施完毕前，若中国证监会                           严格按承诺                  其他                                      2023-3-27    长期有效         际控制人           作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺的第                             履行                        一条承诺内容不能满足中国证监会前述新规定时，本人承诺届时将按                        照中国证监会的最新规定出具补充承诺。                        如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向圣泉集团赔偿经                        济损失，并承担相应的法律责任。                                                                      授予登记完                                                                      成之日起至                                                                      激励对象获 与股权激                   本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及                            严格按承诺         公司承诺     其他                                      2022-9-22   授的全部限 励相关                    其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。                                    履行                                                                      制性股票解                                                                      锁或注销完                                                                       毕之日止 济南圣泉集团股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 承诺事由     承诺方       承诺类型                承诺内容                承诺时间        承诺期限    履行情况                                                                        授予登记完                                                                        成之日起至                                                                        激励对象获                           本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大                       严格按承诺         公司承诺        其他                                     2022-9-22   授的全部限                           遗漏。                                                    履行                                                                        制性股票解                                                                        锁或注销完                                                                         毕之日止                                                                        授予登记完                                                                        成之日起至                           若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导                           致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露                       严格按承诺        股票激励对象       其他                                     2022-9-22   授的全部限                           文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励                         履行            承诺                                                          制性股票解                           计划所获得的全部利益返还公司。                                                                        锁或注销完                                                                         毕之日止 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （二）本次发行所作出的重要承诺情况 薄即期回报的填补回报措施的承诺   为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切 实执行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：   “1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规 定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承 诺； 据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。” 即期回报的填补回报措施的承诺   为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切 实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下：   “1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权 利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益； 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 人对此做出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市 公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责 任； 证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承 诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。” 级管理人员针对认购本次可转债的说明及承诺      （1）实际控制人、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员   为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》等相关规定的 要求，公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员承诺如下：   “1、若本人在本次发行可转债认购之日起前六个月存在股票减持情形，本 人承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认 购； 人将根据市场情况决定是否参与本次可转债的认购，若认购成功则本人承诺将严 格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转债认购之日起至本次可 转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转债； 诺直接或间接减持上市公司股份或可转债的，因此所得收益全部归上市公司所 有，并依法承担由此产生的法律责任； 监管机构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规 范性文件、政策及证券监管机构的要求。” 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 五、 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员任职情况及任职资格   截至报告期末，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司监事 会由 3 名监事组成，其中陈德行为职工代表监事，由公司职工代表大会选举通过。 公司现任董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。   截至报告期末，发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：  姓名    公司职务    性别       任期起始日期           任期结束日期 唐一林     董事长    男             2025-3-13    2028-3-12         董事                   2025-3-13    2028-3-12 唐地源            男         总裁                   2025-3-13    2028-3-12         董事                   2025-3-13    2028-3-12 江成真            男         副总裁                  2025-3-13    2028-3-12 王武宝     董事     男             2025-3-13    2028-3-12  周勇    独立董事    男             2025-3-13    2028-3-12  葛锐    独立董事    男             2025-3-13    2028-3-12  刘岐    独立董事    男             2025-3-13    2028-3-12 陈德行   监事会主席    男             2025-3-13    2028-3-12 柏兴泽     监事     男             2025-3-13    2028-3-12 申宝祥     监事     男             2025-3-13    2028-3-12 徐传伟   常务副总裁    男             2025-3-13    2028-3-12  唐磊     副总裁    男             2025-3-13    2028-3-12 张亚玲    财务总监    女             2025-3-13    2028-3-12 巩同生   董事会秘书    男             2025-3-13    2028-3-12 赵欢欢    总裁助理    男             2025-3-13    2028-3-12   报告期后公司监事会存在变化情况。   根据中国证监会 2024 年 12 月发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务 院关于实施监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 案。为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，发行人根据《中华人民共和国 公司法》    《上市公司章程指引》             《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，结合实际情况，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，监事会的职权由审计委员会行使，并对《公司章程》相关内容予以修订。 （二）董事、监事、高级管理人员经历及行为操守调查   （1）董事会成员   唐一林先生，简历见上述实际控制人简历。   唐地源先生，简历见上述实际控制人简历。   江成真先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，正 高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月，任山东省化工规划设计院工艺系主任 工程师；2001 年 6 月至今，任圣泉集团董事、副总裁。   王武宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历， 中国科学院化学研究所博士，副高级工程师。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，任鲁 南制药集团科研部研发工程师；2010 年 7 月至 2022 年 7 月，任职济南尚博医药 股份有限公司，历任研发经理，研究所所长助理，研究所所长；2022 年 8 月至 今，任济南尚博医药股份有限公司董事长兼总经理。   周勇先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，研究 生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省决策咨询委员会专家库专家，山 东省政协应用型智库专家，山东省智库决策咨询专家—绿色低碳核心团队首席专 家。2000 年取得研究员职称，2012 年取得二级研究员（教授）等级。1987.7-1991.12 在新疆社科院经济所从事经济研究工作，曾任研究室副主任。1991.12-2024.9.30 在山东省科技发展战略研究所从事软科学研究，曾任副所长（2004-2019）等， 发展和生态文明研究。兼任山东科学学与科技管理研究会副会长（法人代表）， 中国科技指标研究会常务理事，山东省可持续发展研究会常务理事。 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    葛锐先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士 研究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1 月,就职于山 东经济学院,历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。    刘岐先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士 研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 10 月就职于山东经济学院（现山东财经大 学）工商经济系任教师，1996 年 10 月至 2003 年 5 月任职于华夏证券有限公司 山东分公司投资银行部，历任业务经理、高级经理，2003 年 5 月至今任职于山 东省企业托管经营股份有限公司，任研究发展部经理，2013 年 10 月至今，任山 东敦和置业有限公司董事。    （2）监事会成员    陈德行先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历，国 家注册安全工程师，高级工程师。1995 年 9 月至 2004 年 8 月，历任山东平阴 铝厂安全环保处安全工程师、安全主管等职位；2004 年 8 月至 2022 年 6 月， 历任圣泉集团生产部安全科科长、安全部总经理等职位；2019 年 1 月至今，任 圣泉集团党委委员；2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任圣泉集团安全部总工程师； 会主席、职工代表监事。    申宝祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，硕士研究生学 历。1999 年 8 月至 2002 年 3 月，任圣泉新材料销售内勤；2002 年 3 月至 2002 年 12 月，任圣泉新材料销售管理中心主任；2003 年 1 月至 2008 年 12 月，任 圣泉新材料物流部经理；2009 年 1 月至 2014 年 1 月，任圣泉集团供应部副总 经理；2014 年 1 月至 2016 年 10 月，任圣泉集团质量管理部副总经理兼检测中 心主任；2016 年 10 月至 2017 年 12 月，任圣泉集团职业及岗位规划小组副组 长；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任圣泉集团预算及风险管理委员会副主任； 圣泉集团战略采购部总经理；2025 年 1 月至今任圣泉集团合规风控部总经理； 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    柏兴泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学 历。2011 年 6 月至 2012 年 12 月，任圣泉集团宣传策划部职员；2013 年 1 月至 圣泉集团总裁办公室宣传科副科长；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任圣泉集团 总裁办公室副主任；2017 年 1 月至今，任圣泉集团总裁办公室主任；2019 年 2 月至今，任圣泉集团监事。    （3）高级管理人员    唐地源，董事兼总裁，简历见上述实际控制人简历。    江成真，董事兼副总裁，简历见上述董事会成员简历。    徐传伟先生，常务副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生， 硕士研究生学历。1991 年 8 月至 1992 年 3 月，任章丘助剂厂技术员；1992 年 4 月至 2004 年 10 月，历任圣泉集团技术科副科长、糠醇车间主任、质量管理办公 室主任、聚四氢呋喃项目经理等职务；2004 年 10 月至 2012 年 10 月，任倍进陶 瓷公司副经理；2012 年 10 月至 2014 年 10 月，任圣泉集团供应部经理；2014 年 集团副总裁；2019 年 2 月至今，任圣泉集团常务副总裁。    唐磊先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生 学历，研究员级高级工程师。1991 年 7 月至 2010 年 12 月，历任中国兵器工业 第 53 研究所技术员、助理工程师、工程师，科研规划处管理员、副处长、处长、 副总工程师、副所长；2010 年 12 月至 2015 年 6 月，历任中国兵器工业集团北 方材料科学与工程研究院董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；2015 年 6 月至 2018 年 12 月，历任中国兵器工业集团豫西工业集团公司纪委书记、党委副 书记、工会主席；2018 年 12 月至今，任圣泉集团副总裁。    张亚玲女士，财务总监，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中欧国 际工商学院 FMBA，正高级会计师，注册税务师、山东大学经济学院税务专业学 位研究生合作导师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，历任圣泉集团会计、财务部副 经理；2003 年 9 月至 2007 年 5 月，任济南圣泉海沃斯化工有限公司财务部经理； 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 务总监。   巩同生先生，董事会秘书，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生， 本科学历。曾就职于济南志友集团股份有限公司、山东法因数控机械股份有限公 司；2015 年 1 月，任圣泉集团证券部总经理、证券事务代表。2025 年 3 月至今 任圣泉集团董事会秘书。   赵欢欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，硕士研究生学 历。2010 年 9 月至 2011 年 5 月，任凯莱英医药集团（天津）有限公司设备工程 师；2011 年 5 月至 2016 年 5 月，任北洋国家精馏技术工程发展有限公司工艺工 程师；2016 年 5 月至 2022 年 11 月，任天津美加恒升科技发展有限公司总工程 师;2022 年 11 月至 2023 年 5 月，任蔚来汽车（安徽）有限公司化工专家；2023 年 5 月至 2024 年 12 月，任圣泉集团总工程师；2024 年 4 月至今，任圣泉集团 总裁助理。   发行人董事、监事及高级管理人员均能够遵守有关法律、法规的规定，不存 在下列情形：   （1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；   （2）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证 券交易所公开谴责；   （3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查。   同时，发行人的董事、监事和高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法 律、行政法规和相关知识，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定 义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。 （三）董事、监事、高级管理人员胜任能力和勤勉尽责调查   公司董事、监事及高级管理人员已掌握进入证券市场应具备的法律、行政法 规和相关知识，已知悉上市公司及其高级管理人员的法定义务和责任，具备足够 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的诚信水准和管理上市公司的能力及经验。公司董事、监事及高级管理人员具有 责任感和敬业精神，把主要精力放在公司的业务发展上，勤勉尽责地为公司服务。 公司的董事、监事及高级管理人员具备较强的管理能力，能够胜任所任职务。 （四）董事、监事、高级管理人员薪酬及兼职情况  序号    姓名      公司职务                            报酬总额（万元）              报酬                 董事                 总裁                 董事                副总裁    截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员的对外兼职情况如下：                                   其他单位任职情况 姓名     职务                        任职其他企业名称                  职位                   全国工商联科技装备业商会                  常务会长 唐一林    董事长            中国光彩事业促进会                 副会长                      山东省光彩事业促进会                 副会长 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                其他单位任职情况 姓名     职务                    任职其他企业名称                  职位                                           专家咨询委员会副主                     山东省总商会                                               任                    山东省儒商研究会                 副会长                中国石墨烯改性纤维及应用开发产业发                                             秘书长                       展联盟                 全国工商联青年企业家委员会                委员                  中国民营经济国际合作商会               副会长                     中国铸造协会                  副会长                    中国合成树脂协会                 副理事长                   中国电子材料行业协会                副理事长 唐地源   董事、总裁                      济南大学                   产业教授                   中华全国工商业联合会              青年委员会副会长                   山东省科技装备业商会                 会长                 济南（国际）先进材料产业联盟              理事长                  济南市青年民营企业家商会               名誉会长                   济南市社会扶贫基金会                副理事长 王武宝    董事         英国宝欧信特有限公司                 董事                  山东省生态文明研究中心                 主任                 山东科学学与科技管理研究会             副会长，法人代表                 山东省创新方法研究会（筹）               副会长                  山东省可持续发展研究会                常务理事 周勇    独立董事        中国科技指标研究会                 常务理事                  山东双一科技股份有限公司               独立董事                山东省日照运总交通集团有限公司               董事                山东生泰时代生态环保发展有限公司              监事                 文行（山东）教育科技有限公司            执行董事、法人代表                     山东财经大学                   教授                   山东省资产评估协会                  理事 葛锐    独立董事                  中国会计学会财务成本分会                理事                 山东卫生经济学会数智财务分会             副主任委员                   山东敦和置业有限公司                 董事 刘岐    独立董事     山东省企业托管经营股份有限公司研究                                              经理                       发展部 张亚玲   财务总监           山东大学                 经济学院税务专业学 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                              其他单位任职情况 姓名     职务                  任职其他企业名称                   职位                                          位研究生合作导师 巩同生   董事会秘书    济南宏圣置业有限公司                   监事 （五）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况   截至 2022 年 1 月 1 日，发行人董事、监事、高级管理人员的具体情况如下 表所示：        姓名                         职务        唐一林                       董事长        唐地源                      董事、总裁        江成真                      董事、副总裁        祝建勋                      董事、副总裁        孟庆文                   董事、副总裁、董事会秘书        孟欣                         董事        黄俊                        独立董事        李军                        独立董事        孟军丽                       独立董事        陈德行                      监事会主席        申宝祥                        监事        柏兴泽                        监事        邓 刚                       副总裁        徐传伟                      常务副总裁        吕冬生                       副总裁        张亚玲                       财务总监   （1）2021 年 12 月 30 日，发行人召开第八届董事会第二十次会议，审议通 过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第 九届董事会独立董事候选人的议案》，提名唐一林、唐地源、江成真及孟庆文为 公司非独立董事候选人，提名黄俊、李军及孟军丽为公司独立董事候选人。2022 年 1 月 17 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第九届董事会独 立董事候选人的议案》，选举唐一林、唐地源、江成真、孟庆文为发行人第九届 董事会非独立董事，选举黄俊、李军、孟军丽为发行人第九届董事会非独立董事。 同日，第九届董事会第一次会议选举唐一林为第九届董事会董事长。   （2）2025 年 2 月 24 日，发行人召开第九届董事会第三十五次会议，提名 唐一林先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，提名周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立 董事候选人。2025 年 3 月 13 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举唐一林 先生、唐地源先生、江成真先生、王武宝先生为公司第十届董事会非独立董事， 选举周勇先生、葛锐先生、刘岐先生为公司第十届董事会独立董事。同日，发 行人召开第十届董事会第一次会议，选举唐一林先生为公司董事长。   （1）2021 年 12 月 31 日，发行人召开第八届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名申宝祥、 柏兴泽为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。2022 年 1 月 17 日，发行人 召开 2022 年第一次临时股东大会，选举非职工监事申宝祥、柏兴泽，职工代表 大会选举陈德行为职工代表监事。同日，发行人召开第九届监事会第一次会议， 选举陈德行为监事会主席。   （2）2025 年 2 月 24 日，发行人召开第九届监事会第二十七次会议，提名 申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。公司于 工代表监事。2025 年 3 月 13 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于选举监事的议案》，选举申宝祥先生、柏兴泽先生为公司第十届 监事会非职工代表监事。同日，发行人召开第十届监事会第一次会议，同意选 举陈德行先生为公司监事会主席。   （1）2022 年 1 月 17 日，发行人召开第九届董事会第一次会议通过决议， 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 同意聘任唐地源为总裁，徐传伟为常务副总裁，江成真、唐磊为副总裁，孟庆文 为董事会秘书，张亚玲为财务总监。   （2）于 2024 年 4 月 18 日，发行人召开第九届董事会第二十六次会议，同 意聘任赵欢欢先生为公司总裁助理。   （3）2025 年 3 月 13 日，发行人召开第十届董事会第一次会议，同意聘任 唐地源先生为公司总裁，徐传伟先生为公司常务副总裁，江成真先生、唐磊先生 为公司副总裁，张亚玲女士为公司财务总监，赵欢欢先生为公司总裁助理，巩同 生先生为公司董事会秘书。 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间亲属关系调查   公司董事长唐一林先生与公司总裁、董事唐地源先生系父子关系。除上述情 况外，公司现任董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。 （七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股及其它对外投资情况调查   截至报告期末，董事、监事及高级管理人员直接持有公司股份情况如下：  序号       姓名           职务            持股数量（万股） 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  序号       姓名             职务                      持股数量（万股）           合计                  -                       23,119.77   截至报告期末，公司现任董事、监事及高级管理人员主要对外投资情况如下：   姓名       职务            对外投资公司                      持股比例                  山东生泰时代生态环保发展有限公司                    5.00%   周勇      独立董事                   文行（山东）教育科技有限公司                     51.00%  王武宝       董事    济南尚泉投资合伙企业（有限合伙）                    48.34% （八）董事、监事、高级管理人员及其他人员激励情况   报告期内，公司存在董事、监事、高级管理人员及核心技术人员激励情况， 具体如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、                                《关于年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的 独立意见，律师出具了相应的法律意见书。 于及其摘要的议案》、《关于                            《关于提请股东大会授 权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。   其中董事、监事、高级管理人员激励情况如下表所示：                                   股权激励股数         占本次股权激励   序号       姓名      职务                                    （股）           总股数比例（%） 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 六、公司所处行业基本情况 （一）行业监督管理体制和主要法律法规   按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于初级形态塑料及合 成树脂制造行业（分类代码 C2651）。   根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所 处行业属于合成材料制造行业（分类代码 C265）。   （1）合成树脂行业监管体制   合成树脂行业属于完全竞争性行业，政府主管部门按照产业政策进行宏观调 控指导，行业内各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。   国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国 家生态环境部等行业主管部门主要负责行业产业政策的制定、行业发展规划等宏 观管理。国家发展和改革委员会承担了行业的宏观管理职能，主要负责制订产业 政策、拟定行业规划、项目审批、指导技术改造等管理工作。国家工业和信息化 部主要负责制定行业发展战略、发展规划及产业政策、拟定技术标准、指导行业 技术创新和技术进步、组织实施与行业相关的国家科技重大专项、推进相关科研 成果产业化，并对行业的发展进行整体宏观调控。国家市场监督管理总局主要负 责行业技术规范，依法监管生产和销售，规范市场行为。   合成树脂行业按照产品应用领域不同，分别由中国合成树脂供销协会、中国 铸造协会进行自律管理。中国合成树脂供销协会成立于 2011 年，是经民政部批 准的、具有独立法人资格的社团组织，主要职能包括产业调查研究、标准制订、 贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训等。中国铸造协会成立于 1986 年， 是国家民政部注册、依法成立、受国务院国资委业务指导和业务监督管理的一级 社团法人单位，承担铸造业和铸造造型材料行业引导和服务职能，主要负责产业 与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提 出产业发展建议和意见等。 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   （2）生物制造行业监管体制   公司所处生物制造行业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体 制，由国家发改委和国务院设立的食品安全委员会办公室及相关部门对行业进行 宏观指导，由中国生物发酵产业协会对行业实施自律管理。   国家发展和改革委员会负责产业政策的研究制定、拟订行业规划、政策指导、 项目审批等管理工作，对行业发展规划进行宏观调控。生态环境部主要负责监督 管理环境污染的防治，预防、控制化工类企业的环境污染和环境破坏的行为。国 家卫生健康委员会承担食品安全综合协调职责，并由市场监督和食品药品监督管 理部门分别对食品的生产、流通实施监督。   中国生物发酵产业协会成立于 1990 年，前身是中国发酵工业协会，2011 年 根据行业发展需要，更名为中国生物发酵产业协会。中国生物发酵产业协会是由 应用现代生物技术的发酵生产企业及科研院校等相关单位，共同组成的全国性非 盈利性社会组织，主要负责行业自律管理，参与制定国家标准、行业标准和团体 标准。   （3）先进电子材料及电池材料行业监管体制   公司所处先进电子材料及电池材料行业实施国家行业主管部门宏观调控与 行业协会自律管理相结合的监管体制。其中，国家发展和改革委员会与工业和信 息化部是行业的行政主管部门，中国电子材料行业协会、中国电子化工新材料产 业联盟及中国化学和物理电源行业协会为行业自律组织。   国家发展和改革委员会承担行业的宏观管理职能，主要负责拟订并组织实施 行业发展战略、中长期规划和年度计划，制定产业政策，指导新建项目与技术改 造；国家工业和信息化部是行业的行政主管部门，承担行业管理工作，指导拟定 行业技术法规和行业标准，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业创新 和技术进步，推进相关可研成果产业化，促进行业技术推广应用。   中国电子材料行业协会、中国电子化工新材料产业联盟及中国化学和物理电 源行业协会为行业自律组织。   中国电子材料行业协会成立于 1991 年，主要负责协助制定国家标准、行业 标准，开展国内外技术交流，协助企业开拓国外市场和引进新技术、资金及成果 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 转让等活动。      中国电子化工新材料产业联盟成立于 2015 年，主要负责推动有关产业政策 的制定，开展对产业基础资料的调查、收集、统计、研究，向国家相关部门报告 本产业发展情况及存在的问题，提出发展建议，为政府制定相关产业政策提供依 据等。      中国化学和物理电源行业协会成立于 1989 年，主要负责开展对电池行业国 内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，协助政府组织编制电池行 业发展规划和产业政策等。      行业主要法律、法规及政策下：      （1）法律法规 序                名称                        发布机构 号 济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序                    名称                        发布机构 号      （2）主要政策 序号         名称            颁布部门              主要内容                                     瞄准新一代信息技术、高端装备、新                                     材料、生物医药等战略重点，引导社                                     会各类资源集聚，推动优势和战略产                                     开发性金融和商业金融的优势，加大                                     对新一代信息技术、高端装备、新材                                     料等重点领域的支持力度。                                     对传统制造业全面进行绿色改造，由                                     粗放型制造向集约型制造转变。加强      《国家创新驱动发展战略        中共中央、国务      纲要》                院                                     提升基础材料、基础零部件、基础工                                     艺、基础软件等共性关键技术水平。                                     加快推动先进基础材料工业转型升                                     级，以基础零部件用钢、高性能海工                                     用钢等先进钢铁材料，高强铝合金、                                     高强韧钛合金、镁合金等先进有色金                                     属材料，高端聚烯烃、特种合成橡胶                         工信部、发改      及工程塑料等先进化工材料，先进建                         政部          力推进材料生产过程的智能化和绿色                                     化改造，重点突破材料性能及成分控                                     制、生产加工及应用等工艺技术，不                                     断优化品种结构，提高质量稳定性和                                     服役寿命，降低生产成本，提高先进                                     基础材料国际竞争力。                                     推进能源结构清洁低碳化、大力提高                                     能效、                                     提升高端石化产品供给水平、加快部      《石油和化学工业“十四        中国石油和化      五”发展指南》            学工业联合会                                     化碳捕集利用、加大科技研发力度、                                     大幅增                                     加绿色低碳投资强度。                         工业和信息化      坚持市场主导、创新驱动、绿色安全      《关于“十四五”推动石        部、国家发展和     和开放合作；到 2025 年，石化化工行      指导意见》              学技术部、生态     局合理、绿色安全低碳的高质量发展                         环境部、应急管     格局，高端产品保障能力大幅提高， 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号        名称           颁布部门              主要内容                       理部、国家能源     核心竞争能力明显增强，高水平自立                       局           自强迈出坚实步伐。                                   实施大宗基础材料巩固提升行动，引                                   导企业在优化生产工艺的基础上，利                                   用工业互联网等新一代信息技术，提                                   升先进制造基础零部件用钢、高强铝                                   合金、稀有稀贵金属材料、特种工程                                   塑料、高性能膜材料、纤维新材料、                                   复合材料等综合竞争力。实施前沿材                                   料前瞻布局行动，支持科研单位联合                                   企业，把握新材料技术与信息技术、                                   纳米技术、智能技术等融合发展趋势，                                   发展超导材料、智能仿生、增材制造                                   材料等，推动新的主干材料体系化发                                   展，强化应用领域的支持和引导。实                                   施材料基因工程计划，探索材料研发                       工业和信息化      新模式的试点应用。实施关键材料应      《“十四五”原材料工业      发展规划》                       然资源部        应用保险补偿机制，通过首台（套）、                                   绿色建材推广等措施促进新材料应                                   用。                                   到 2025 年，原材料工业保障和引领制                                   造业高质量发展的能力明显增强；增                                   加值增速保持合理水平，在制造业中                                   比重基本稳定；新材料产业规模持续                                   提升，占原材料工业比重明显提高；                                   初步形成更高质量、更好效益、更优                                   布局、更加绿色、更为安全的产业发                                   展格局。到 2035 年，成为世界重要原                                   材料产品的研发、生产、应用高地，                                   新材料产业竞争力全面提升，绿色低                                   碳发展水平世界先进，产业体系安全                                   自主可控。                                   推进绿色方式贯穿铸造和锻压生产全                                   流程，开发绿色原辅材料、推广绿色                                   工艺、建设绿色工厂、发展绿色园区，                       工业和信息化                                   深入推进园区循环化改造。推动企业      《推动铸造和锻压行业高      部、国家发展和      质量发展的指导意见》       改革委员会、生                                   积极开展清洁生产，做好节能监察执                       态环境部                                   法、节能诊断服务工作，深入挖掘节                                   能潜力。鼓励企业采用高效节能熔炼、                                   热处理等设备，提高余热利用水平。                                   推动高耗能高排放项目能源系统优化                                   和梯级利用，打造节能低碳园区；推                                   动石化化工行业开展节能降碳改造，      《2030 年前碳达峰行动方      案》                                   色低碳技术，提升有色金属生产过程                                   余热回收水平，推动产品能耗持续下                                   降。 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号         名称          颁布部门              主要内容                                   贯彻落实全国新型工业化推进大会精                                   神，围绕推进新型工业化、加快建设                                   制造强国和网络强国的战略部署，坚                                   持加强标准引领，进一步加快重点和      《2024 年第一批行业标准   工业和信息化      制修订计划》           部                                   平、创新能力和国际化程度，建立健                                   全满足产业高质量发展的新型标准体                                   系。明确启动钠离子电池硬碳负极材                                   料行业标准制定，推动技术规范化。                       工业和信息化      研究突破超长寿命高安全性电池体                       部、教育部、科     系、大规模大容量高效储能、交通工                       学技术部、中国     具移动储能等关键技术，加快研发固      《关于推动能源电子产业      发展的指导意见》                       银行保险监督      池等新型电池。推广智能化生产工艺                       管理委员会、国     与装备、先进集成及制造技术、性能                       家能源局        测试和评估技术。 （二）行业发展状况及趋势      公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售 为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、 世界前列。公司产品中酚醛树脂、呋喃树脂、冷芯盒树脂及环氧树脂等合成树脂 产品营业收入合计占比超过 50%。      按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于初级形态塑料及合 成树脂制造行业（分类代码 C2651）。      根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），公司所 处行业属于合成材料制造行业（分类代码 C265）。      （1）合成树脂行业基本情况      公司合成树脂行业主要产品为酚醛树脂，酚醛树脂是最早实现工业化的合成 树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优异性能，而广泛应用于电 子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空 航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛 树脂制品使用和消费的第一大国，酚醛树脂需求及产量连创新高且仍在不断发展 之中。 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    我国酚醛树脂行业起步于 1946 年，但是发展较慢，直至 20 世纪 80 年代仍 处于起步阶段。改革开放后，我国开始引进国外先进的酚醛技术和设备，酚醛树 脂行业开始逐步发展起来。进入 21 世纪，我国的酚醛树脂产业进入快速发展阶 段，以日本住友集团和松下集团为代表的外资企业纷纷在中国设立酚醛树脂生产 基地，本土的酚醛树脂生产厂家中也陆续出现。目前，我国酚醛树脂的生产能力、 工艺水平和产品品质都取得了巨大的进步，根据百川盈孚、国金证券研究所、山 西证券研究所数据，2024 年度，我国酚醛树脂年产量达 160.18 万吨。    现阶段，我国酚醛树脂的产量和消费量整体呈现稳步增长趋势，高端酚醛树 脂存在市场供应缺口。伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、 航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂消费量在相关应用领域内还将保持快速增 长的势头，国内酚醛树脂的市场发展空间仍然很大。    我国酚醛树脂行业市场集中度较低、处于充分竞争状态。现阶段，我国酚醛 树脂的中低端市场进入门槛较低，新进入企业较多，市场竞争日趋激烈，而性能 优异的增强酚醛树脂或专用酚醛树脂的中高端市场由于技术壁垒较高，新进入企 业较少，继续维持供不应求的局面。随着国内酚醛树脂行业竞争程度加剧以及环 保监管力度加强，小规模将面临被淘汰的局面，也促使国内酚醛树脂行业市场集 中度进一步提高。    酚醛树脂不仅性能优异而且价格低廉，凭借其耐热性好、阻燃性好、机械强 度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为铸造材料、耐火材料、绝缘绝热材料、摩 擦材料、模塑料、电子材料的基础原材料；因其低烟低毒特性，酚醛树脂在机场、 火车站、学校、医院等公共建筑设施及飞机内部装饰材料的应用也逐渐增多。随 着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天等产业快速发展， 对酚醛树脂复合材料的需求量也大大增加，我国酚醛树脂消费量从 2014 年的 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 数据来源：百川盈孚、国金证券研究所   随着酚醛树脂应用领域的拓展及下游行业的快速发展，我国酚醛树脂产量及 产能稳步上升。根据百川盈孚、国金证券研究所、山西证券研究所数据，2014 至 2024 年，我国酚醛树脂的总产能从 116.00 万吨增加至 242.04 万吨，年复合增 长率达 7.63%，总产量从 89.70 万吨增加至 160.18 万吨，年复合增长率为 5.97%。   随着国家环保政策趋严，一些排放超标、技术落后、产能有限的小企业将面 临淘汰，通用型酚醛树脂产量的增速或将放缓。规模较大的酚醛树脂生产企业通 过技术创新，开发专用型的改性酚醛树脂，并加快产品迭代，提升对下游市场需 求的响应速度，以实现业务规模的增长。   （2）生物制造业基本情况   公司生物制造业指以生物质资源为原材料发展起来的相关产业，公司生物制 造业产品指的是利用秸秆、柴草、玉米芯等农林废弃物所生产出的环境友好型化 工产品，主要产品是木糖。   公司将农作物废弃物玉米芯、秸秆中的半纤维素、木质素、纤维素三大成分 提纯并高效利用，形成了拥有自主知识产权的生物质精炼技术，不仅生产木糖、 L-阿拉伯糖、表面活性剂等生物质化工产品，同时，可利用木质素、半纤维素制 成木质素酚、糠醛等用于生产呋喃和酚醛树脂，形成了生物质化工产业与合成树 脂产业一体化产业链条，实现了对植物秸秆的循环利用。   木糖主要通过无机酸水解农业废料来制取。从理论角度讲，只要含有半纤维 素的植物均可作为木糖的生产原料，我国生产木糖原料较广泛采用玉米芯，其半 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 纤维素含量在所有原料植物中最高，具有来源广、产量大、易集中、木糖收率高 的优点，是理想的生产原料。   世界范围内，功能糖的工业化生产开始于 19 世纪 60 年代末，日本和美国等 发达国家开始生产木糖和木糖醇，主要用于替代蔗糖作为食品甜味剂。我国的第 一条木糖醇生产线建于上世纪 60 年代末，年产木糖醇 300 吨。1980 年后，随着 木糖醇提取工艺的成熟，浙江、山东、河南等地先后建成多家以玉米芯为原料的 木糖及木糖醇生产企业。随着民众对木糖在日常保健、控制血糖等方面的认可度 提升，木糖产量和消费量均大幅上升。根据中企顾问网数据，2024 年我国木糖 消费量达到 9.66 万吨。   （3）先进电子材料及电池材料行业基本情况   公司先进电子材料主要应用于电子技术、微电子技术领域，主要产品为电子 级树脂材料，包括酚醛树脂和环氧树脂。   公司主要电池材料产品包括多孔碳、硅碳负极材料、硬碳负极材料、聚阴离 子正极材料、钛酸锂电芯电池模组等，公司重点围绕动力电池、储能电池、消费 类电池的不同应用场景开发了适配性高且性能优异的各类电池材料，满足了相关 领域对锂电池、钠电池等各类电池性能方面的要求。   ① 环氧树脂   环氧树脂泛指分子中含有两个或两个以上环氧基的有机高分子化合物。按用 途主要分为基础环氧树脂和特种环氧树脂两大类，基础环氧树脂通常指低分子量 双酚 A 液体环氧树脂。基础环氧树脂存在内应力大、耐热性、耐冲击性较差等 缺点，限制了其在高技术领域的应用。特种环氧树脂主要是指区别于基础双酚 A 型环氧树脂之外的高纯环氧树脂、酚醛环氧树脂和覆铜层压板用环氧树脂等高性 能环氧树脂，主要用于信息产业、高压电器、电子塑封等行业。   我国的环氧树脂生产开始于 1956 年，在上海和沈阳两地开始试生产，在 1958 年开始走向工业化，至今已有 60 多年的历史，但在上世纪 80 年代以前发展较为 缓慢。改革开放以后，我国环氧树脂企业从日本、美国等发达国家引进先进的生 产设备和技术工艺，产能大幅提升，产业发展进入快车道。   随着国民经济健康发展，我国制造行业稳中有进，特别是电子电器、涂料和 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 复合材料等领域持续发展带动环氧树脂产业迅速发展壮大。目前，我国环氧树脂 市场规模有了大幅的增长，但是与国外先进国家相比，我国环氧树脂产业存在单 个生产企业规模较小、产品产量较少、产品结构不够合理和产品差异化程度较低 等问题，产品质量稳定性和产品售后服务方面也有待提高。不过，巨大的市场潜 力仍为国内企业提供了较大的生存和发展空间。   根据艾瑞咨询、中国化工信息中心及华经产业研究院数据，2014 年到 2024 年，我国环氧树脂总消费量从 125.80 万吨提升至 164.00 万吨，下游行业需求旺 盛，带动环氧树脂需求大幅增长。环氧树脂行业的快速发展符合中国制造业的崛 起，电子工业、汽车产业作为我国的支柱产业，与之配套的环氧树脂需求量大， 船舶、海洋工业、集装箱工业也越来越需要环氧树脂。 数据来源：中国化工信息、前瞻产业研究院、中国石油和化工大数据中心、百川盈孚   根据艾瑞咨询及华经产业研究院数据，2017 年到 2024 年，我国环氧树脂产 能由 2017 年的 218 万吨上升至 2024 年的 349.7 万吨，产能不断提高。受环保、 国家政策等因素影响，行业整体开工不足，维持在五成左右，2017 年我国环氧 树脂的产量为 120 万吨，2024 年我国环氧树脂的产量为 177.45 万吨。在供给结 构上，普通环氧树脂居多，高品质的专用型环氧树脂较少，导致一方面普通环氧 树脂供大于求，竞争激烈，产能利用率不高；另一方面，电子元件封装、覆铜板 等对原材料的适用性、稳定性要求较高的下游领域则呈现出特种环氧树脂供不应 求，大量依赖进口的局面。   ② 硅碳负极材料和多孔碳 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   公司电池材料产品主要为硅碳负极材料和多孔碳，其中多孔碳是制备硅碳负 极材料的最主要原材料。   硅碳负极材料属于硅基负极材料，硅基负极材料被视为下一代理想负极材 料，随着消费电子、新能源汽车等下游市场对电池的能量密度提出了高要求，未 来可逐渐替代传统石墨负极。多孔碳是一种特殊的活性炭材料，具备高度发达的 孔隙结构，具有比表面积大、导电性能优良、耐酸碱腐蚀等特点。多孔碳在硅碳 负极中作为骨架材料使用。   纵观中国锂电池负极材料的发展历程，早期消费电子产品市场的增长驱动负 极材料从中间相炭微球向石墨类材料进行迭代，近年来新能源汽车的快速发展成 为负极材料市场规模扩大及性能提升的重要引擎，硅基负极正引领行业的新一轮 技术变革。行业迄今经历三个阶段：在 1992-2001 年的萌芽期，中间相炭微球是 锂电池的主流负极材料，日本在负极材料行业处于垄断地位，中国行业参与者稀 少，锂电池产业链及相关负极材料国产化需求应运而生。在 2002-2010 年的启动 期，锂电池在消费电子产品领域中广泛应用，具有性能及成本优势的石墨负极材 料成为主流，并逐渐分化成人造石墨和天然石墨两种体系。在 2011 年至今的高 速发展期，国际厂商领先硅基负极材料应用，国内厂商批量生产推进硅基负极产 业化进程。   石墨类负极因具有优异的脱嵌锂可逆性以及较高的理论容量（372mAh/g）， 且来源广泛，储量丰富，可以再生，是目前使用最广泛的负极材料。非碳材料则 包括硅碳材料、钛酸锂、锡基材料、氮化物等，其中硅碳材料是目前最主要应用 的非碳材料。硅碳材料的理论比容量最高可达 4,200mAh/g，是传统石墨负极材 料的 10 倍以上，快充性能也十分优异，随着消费电子产品的升级和新能源汽车 对续航里程提出更高要求，硅碳负极由于可提升电池能量密度，成为未来负极材 料升级的方向。   （1）合成树脂行业发展趋势   ①下游应用领域及替代品的发展促进酚醛树脂及复合材料不断改良   酚醛树脂凭借其自身的优良特性和可改性空间，促使国内外企业研发高性 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 能、高附加值的改性酚醛树脂，酚醛树脂产业总体上向着精细化、功能化方向发 展，逐渐形成多种类、小批量的生产格局。   酚醛树脂基复合材料改性的主要方向是提高其韧性、提高强度和加快固化速 度。比如，酚醛模塑料根据下游应用细分为高耐磨材料、高强度材料、导电材料、 感光材料、电磁屏蔽材料等不同功能产品。由于家用电器和电子设备逐渐向小型 化、轻便化发展，酚醛层压板则向着高精度和轻量化发展；在复合材料方面，酚 醛树脂与各种增强材料结合可开发出许多新型材料，比如以碳纤维做增强材料的 酚醛复合材料使用温度可达 250℃，常用于航空航天和军事工业；民用方面，以 岩棉和玻璃纤维做增强材料的耐热品也不断改良。   ②环保成为研发的主旋律   近几年，随着国家对化工行业环保要求的提高，行业领头企业开始着力研发 环保型无尘树脂、低醛树脂、苯酚替换型树脂、水溶性酚醛树脂等绿色酚醛树脂。 酚醛绿色化是未来酚醛树脂重要的发展趋势之一。酚醛绿色化主要有低酚、低醛、 低氨、无尘、均化几个方向。首先是低酚型树脂的开发，由于苯酚是树脂合成的 原材料之一，不同的合成工艺及后续处理手段导致树脂游离酚含量不同，对树脂 流动性、六亚甲基四胺的分解性、混料的易操作性、树脂的固化挥发性等特性产 生影响，需有效平衡低酚与工艺稳定性之间的关系。其次是低醛型酚醛树脂的开 发，游离醛含量高会导致产品气味刺鼻、呛眼，改进后的低醛树脂不仅性能更好， 还能降低自然状态下的挥发物，未来酚醛树脂还会朝着无醛方向发展。另外还有 低氨型酚醛树脂的开发，普通酚醛树脂在阶段升温过程中分解释放出氨气造成环 境污染，改进后的酚醛树脂能在固化时减少氨味的释放，同时提升性能。最后是 无尘树脂的应用与推广，普通树脂混料时粉尘飞扬，会引起过敏、材料浪费等问 题，无尘树脂可以改善生产环境、促进职业健康、减少树脂浪费、避免粉尘爆炸、 减少安全隐患。   ③ 高品质酚醛树脂应用前景广阔   中国制造 2025 战略促进了国内高端制造业的发展，造船、汽车、轨道交通、 锻造冶金、消费电子、航空航天等领域的发展也拉带动了高机能涂料、电子油墨、 橡胶轮胎助剂、高精度覆铜板和增强型复合材料的需求，同时也对专用型树脂材 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 料的产量和品质提出更高的要求。   （2）生物制造业行业发展趋势   近年来，在政策驱动和消费拉动的双重作用下，我国功能糖产业得到快速发 展，企业数量不断增加，产品种类不断丰富，行业正进入快速成长期，但从国际 发展趋势及国内消费需求来看，市场潜力还远远没有挖掘出来。随着人民生活逐 渐由温饱型向营养型、保健型转变，木糖需求将不断增长。根据中企顾问网数据，   （3）先进电子材料及电池材料行业发展趋势   ①先进电子材料行业发展趋势   近年来，我国电子材料行业进入高速发展期，在产品开发、工艺改进、质量 控制和售后服务等方面均取得较大进步。在不断研发、追赶国际先进技术的同时， 我国电子材料行业拥抱绿色环保的生产理念，不断提高绿色化、科技化和多样化 的技术水平。   随着智能手机、可穿戴设备等电子产品日趋体积小、质量轻、功能复杂和智 能化方向发展，产品需要能提供更高密度的电路互联、能容纳更多的电子元器件 组件，对相关电子材料的热稳定性也提出了更大的挑战。   ②电池材料行业发展趋势   随着数码电子产品的升级和新能源纯电动汽车对续航里程提出更高要求，开 发新型负极材料作为下一代电池技术，成为国内锂电池负极材料企业占据未来市 场领先地位的战略目标。   石墨产品实际容量已达到 360mAh/g，其进一步提升的空间已耗尽，寻求新 的负极材料满足进一步提高锂离子电池能量密度成为近十年研究的重点。硅基负 极可提升电池能量密度，成为负极材料的升级方向。此前硅基负极以球磨法硅碳 负极与硅氧负极为主，球磨法硅碳负极仍有膨胀问题，循环性能较差，硅氧负极 首效较低，预锂化会大幅增加成本，整体性价比不高。CVD 法硅碳负极通过多 孔碳骨架来储硅，并通过多孔碳内部的空隙来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，因 此膨胀率低，循环优异，并且碳骨架本身密度小质量轻，使得材料能量密度更高， 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 性能潜力大，打开市场空间，加速硅碳负极产业化，将重塑竞争格局。 （三）影响行业发展的有利因素及不利因素   （1）行业发展受国家产业政策的支持   特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、酚醛空芯微球、轻芯钢、酚醛泡沫保温板 等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料属于国家发改委《战略性新兴产业重点产品和 品。铸造用树脂广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电力、机械制造等装备制造 业的铸件生产，是下游装备制造业中铸件生产必需的重要基础材料，下游行业的 政策和技术发展趋势是铸造用树脂未来发展方向的重要影响因素。我国近年来先 后出台了一系列政策对铸造予以支持，具体包括《铸造行业“十四五”技术发展 规划》、    《中国制造 2025》等。详细情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基 本情况”之“六、公司所处行业基本情况”之“（一）行业监督管理体制和主要 法律法规”。   （2）下游行业发展推动本行业需求增加   随着制造业转型升级，我国汽车、电子电气、机械制造、航空航天、船舶运 输等国民经济支柱性行业都向着精细化、高端化、绿色化发展。供给充足、质量 优良的铸件是各行业产业升级、技术进步的重要保障。酚醛树脂凭借其耐热性好、 阻燃性好、机械强度高、电绝缘性能优良、耐高温，成为耐火材料、摩擦材料、 模塑料、电子材料、绝热节能材料的基础原材料。目前，酚醛树脂已应用于航空、 航天、船舶、轨道交通、汽车、建筑、集成电路等多个国民经济领域。酚醛树脂 及铸造用树脂各行业产业升级的重要技术基础，未来发展前景广阔。   电子电器是环氧树脂重要的应用领域之一。由于优异的绝缘性能，环氧树脂 被用作覆铜板的基材，而覆铜板作为印制电路板的基础材料几乎应用于每一种电 子产品当中。环氧树脂也可作为各种电子零件的封装材料，包括传统显像管显示 器使用的高压包、电容器及 LED 的封装材料。随着 5G 和汽车电子的快速发展 将催生覆铜板大量需求，进而拉动环氧树脂的需求。在大数据、物联网、人工智 能、5G 等新一代信息技术的推动下，通信设备和汽车电子将成为下游需求增长 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的主要动能。   （3）环保型企业发展空间较大   酚醛树脂生产过程中会产生游离醛类污染环境的毒性物质。近年来，出于降 低污染、改善供给的考虑，我国对于合成树脂生产企业的环保要求不断提高，很 多环保投入不足、生产过程不规范的生产企业逐步退出市场，而重视环保、安全 的优质企业市场份额将进一步提升。   （4）我国化工工业体系较为完整   化工行业是铸造造型材料行业发展的基础。我国化工行业经过多年发展，各 类化工产品及原料品种较为齐全，产业链较为完整，能够保障我国化工企业得到 较为充足的原料供给。   （1）环保要求提高增加企业生产成本   合成树脂材料生产过程中可能对环境造成一定影响，近年来我国对生产企业 的环保要求不断提高，长期来看，有利于促进环保产品的研发，增强产品竞争力， 但短期内，加大了企业的生产成本。目前相当一部分企业技术水平较低、环保投 入不足。行业企业“小、散、弱”的局面不利于行业技术升级、提高生产效率、 减少能耗污染、提升盈利水平，低质低价的低水平竞争也不利于技术水平较高但 具有综合优势的新型产品的推广应用。   （2）原材料价格波动带来的压力   公司产品主要原材料为糠醇、苯酚、甲醛等，原材料价格很大程度受到玉米 芯以及石化产品价格波动影响。近年来，随着全球不可再生能源资源的供需关系 不断紧张，同时受宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动、国际政局的影响，石 油价格出现了大幅波动。未来如果主要原材料价格出现大幅波动也会给企业带来 一定的成本压力。   （3）环氧树脂行业产品结构单一   我国环氧树脂行业整体技术水平不高，产品结构单一，总体质量距国际水平 有一定差距。普通环氧树脂占国内环氧树脂总产量的绝大部分，高品质环氧树脂 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 的比例较小，这造成我国市场上一方面普通环氧树脂市场供大于求，竞争激烈， 产能利用率不高；另一方面电子元件封装专用、覆铜板专用、功能性粉末涂料、 电工浇铸、汽车底漆等对适用性、性能稳定性要求较高的高品质环氧树脂供不应 求，大量依赖进口。产品质量水平偏低部分削弱我国环氧树脂行业的国际竞争力。 （四）行业壁垒和进入障碍   由于合成树脂及复合材料在生产过程中排放废水、废气和固废等污染物，生 产企业需建立完善的污染物处理设施以实现达标排放。随着我国环保要求的不断 提高，环保不达标的企业将面临限产甚至停产，拥有清洁生产技术、工艺水平较 高、环保投入较高的企业将拥有更多市场机会。   合成树脂及复合材料产品配方和生产工艺创新需要紧跟市场、不断优化，同 时通过规模化生产来降低成本。由于下游需求不断变动，仅依靠一两个固定产品 配方难以参与市场竞争，只有通过持续的研发来满足市场不断变化的需求，企业 才能保持竞争优势，持续获取利润。合成树脂的改性研究和复合材料研发需要大 量的实验室研究和生产试点性工作，而新进入企业很难在短期内全面掌握行业所 涉及的技术和经验。   合成树脂及复合材料作为下游行业生产过程中的重要材料，对下游产品的质 量起到重要作用，可以影响下游产品的表面粗糙度、尺寸精度、力学性能等方面， 如果合成树脂选用不当或自身质量不稳定不当，均可能导致产品报废。因此，下 游企业对合成树脂供应商的产品质量、应用性能、供货稳定性和及时性、产品的 使用开发能力及后续的技术服务等要求较为严格，供应商的认证流程较长。公司 电子酚醛树脂进入日本日立化成株式会社合格供应商名录用了两年时间，进入生 益科技的合格供应商名录用了五年时间。   合成树脂及复合材料的用途非常广泛，各下游领域的产品和技术迭代速度      济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      快，对研发人才的要求较高，同时合成树脂及复合材料的研发、生产涉及高分子      化学、高分子物理、有机化学、热力学、金属学等多门学科的理论知识及应用方      法，要求研发人员不仅要具有较高技术水平、充足的专业知识及丰富的实践经验，      同时要具有较强的综合运用能力。新进入行业的企业由于缺乏各类专业人才及人      才培养机制，很难在行业竞争中取得领先地位。      （五）发行人所在行业的竞争情况          （1）主要外资企业          我国巨大的酚醛树脂消费市场吸引外资企业来华投资建厂，这些外资企业掌      握着酚醛树脂行业多项专利技术。酚醛树脂主要外商投资企业情况如下： 序号         公司名称          所在地             国外投资方    主要产品下游应用领域         太尔化工（上海/南京）                                         爱克新加坡控股   酚醛树脂原材料、低固含                                         有限公司      液体酚醛树脂         （广东）有限公司         圣莱科特化工（上海/南                     美国圣莱科特国         京）有限公司                          际集团                                         日本住友电木株                                         式会社         松下电子材料（上海/广                     日本松下电器产   酚醛树脂模塑料、半导体         州/苏州）有限公司                       业株式会社     电子封装用酚醛树脂         欧区爱铸造材料（中国）                     德国欧区爱化工         有限公司                            有限公司                                         韩国可隆株式会                                                   轮胎、电子专用酚醛树脂         可隆乔治亚太平洋化学                      社，美国乔治亚         （苏州）有限公司                        太平洋树脂有限                                                   材料                                         公司          （2）主要内资企业          国内主要酚醛树脂生产企业情况如下：  序号           公司名称                         侧重下游应用领域                            磨料磨具、摩擦材料、覆膜砂、耐火材料、保温材料、                            电子材料、轮胎橡胶用材料、绝缘材料 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      （3）公司在行业中的竞争地位   公司是以酚醛树脂、呋喃树脂等合成树脂及复合材料的研发、生产、销售为 主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。 公司在自主设计开发新型树脂结构、树脂中控技术（分子量及分子量分布、杂质 含量等）与绿色环保工艺等方面形成了自己的技术优势。      （1）主要竞争对手   ①丹尼斯克（中国）有限公司   丹尼斯克（中国）有限公司成立于 1995 年 12 月 22 日，丹麦独资企业，是 世界上最大的食品添加剂公司-杜邦营养与生物科技公司的子公司。杜邦营养与 生物科技公司是食品添加剂、食糖与甜味剂的生产科研与销售一体化的跨国集团 公司，总部设在丹麦，生产和业务遍布五大洲，年销售额约 30 亿美元。其产品 包括乳化剂、复配乳化稳定剂（已在中国生产）、亲水胶体、香精（2002 年起开 始在中国生产）、焙烤食品用酶、乳品用菌种、食品防腐剂、水溶性膳食纤维、 抗氧化剂、饲料酶和甜味剂等。2004 年在河南安阳市设立子公司主要生产木糖、 木糖醇。   ②山东福田科技集团有限公司   山东福田科技集团有限公司成立于 2007 年，以玉米芯等“非粮物质”为原 料进行综合开发与利用，生产木糖醇、L-阿拉伯糖、其他稀有糖、多元醇及清洁 能源等产品，同时兼顾麦芽糖醇等淀粉糖醇类产品。山东福田科技集团于 1993 年建立木糖醇厂，主要生产木糖、木糖醇等多元醇产品，是较早生产木糖醇的厂 家，在山东禹城、菏泽、河北永清设有工厂，木糖醇产能约 4 万吨，产量约 2 万 吨。   ③浙江华康药业股份有限公司   浙江华康药业股份有限公司成立于 2001 年，主要从事木糖醇、山梨糖醇、 麦芽糖醇、果葡萄糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售。2024 年度，浙江华康药业股份有限公司实现营业收入 28.08 亿元。 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      （2）公司在行业中的地位      公司是国内较早应用现代生物提取技术生产功能性糖的高科技企业，建有山 东省糖科学研究院，并与中科院等合作建立了“糖化学及生物工程技术研发中 心”。2024 年，公司木糖境内销量为 1.41 万吨，根据中企顾问网数据，2024 年 我国木糖消费量达到 9.66 万吨进行测算，公司木糖的国内市场占有率约为      （1）环氧树脂      ① 主要竞争对手 序号        公司                   侧重下游应用领域                    通用型环氧树脂、阻燃型溴化环氧树脂、耐热型酚醛环氧                    树脂、环氧活性稀释剂、电子专用环氧树脂等       南亚环氧树脂（昆山）   通用型和专用型环氧树脂，用于涂料、电路板、电子封装、          有限公司      复合材料等多个领域       长春化工（江苏）有限   以通用型环氧树脂为主，也有阻燃、低黏等改性环氧树脂           公司       和电子级环氧树脂，用于涂料、胶粘剂和电子封装       国都化工（昆山）有限   粉末涂料环氧树脂、溶剂环氧树脂溶液、阳离子电池涂漆           公司       环氧树脂等，广泛应用于机电、家电等       宏昌电子材料股份有限           公司       同宇新材料（广东）股         份有限公司      ②公司市场份额 息中心及华经产业研究院数据整理的我国 2024 环氧树脂消费量 164.00 万吨进行 测算，公司环氧树脂的国内市场占有率约为 1.70%。      目前，我国普通环氧树脂供大于求，市场竞争激烈，而特种环氧树脂生产企 业较少，大量产品依赖进口。公司环氧树脂生产线于 2012 年建成并投产，从投 产初始就定位于特种环氧树脂产品生产、研发，产能利用及产销情况均优于同行 业水平。      （2）硅碳负极材料和多孔碳      ①主要竞争对手 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   A、硅基负极材料   由于硅基负极的工艺不同，布局负极材料具备进场机会。布局硅基负极的企 业众多，大致可分为几类：a、传统石墨负极企业：璞泰来、贝特瑞、杉杉股份， 为石墨负极的老牌企业有较长的硅基负极开发经验；b、一级企业：如兰溪致德、 天目先导等，专注于硅基负极开发仍在一级融资阶段；c、跨界布局企业：如胜 华新材、硅宝科技等，从其他领域切入硅基负极。   行业初期，硅基负极出货以硅氧负极和机械球磨法硅碳负极为主，国内企业 中贝特瑞份额领先，与信越化学、韩国大洲在 2022 年全球硅基负极合计占有大 约 86%的市场份额。 现了高一致性、低膨胀率，比容量达到 2000mAh/g，首效高达 90%，受到了客户 一致好评，也推动了动力电池上由硅氧负极向硅碳负极的转变。目前 Group14 已向全球 100 多家电动车消费电子电池制造客户完成了发货，是行业领先的硅碳 负极供应商。随着行业的发展，尤其是 CVD 法硅碳负极性能优越，工艺逐步成 熟，发展潜力较大，新进入硅基负极产业的公司主要布局 CVD 法硅碳负极，国 内技术差距正在逐步缩小。其中，兰溪至德、天目先导等企业通过自研生产设备、 快速迭代产品，已成功进入比亚迪、宁德时代以及韩国 LG、SK 等国内外龙头 企业的供应链，实现了稳定的出货。   B、多孔碳   日本可乐丽是多孔碳的龙头供应商，产品性能稳定，一致性好。目前国内大 部分超级电容器厂家均采购可乐丽的产品。   国内的电池级多孔碳产能多由传统活性炭厂商扩产而来，产能较大的厂商有 圣泉集团、元力股份、金博股份、上海洗霸、多氟多、深圳索理德新材料科技有 限公司等。但与日本可乐丽的产品相比，国内产品的批次一致性仍有待进一步提 高。其中，树脂基路线代表圣泉集团千吨级树脂多孔碳项目已于 2025 年初投产； 生物质基路线代表元力股份多孔碳已量产，产能达 500 吨/年；煤基路线代表金 博股份完成石油焦基多孔碳系列产品的中试化开发，处于下游客户验证阶段。   ②公司在行业中的地位 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   公司凭借酚醛树脂产品在全球市场的领先优势以及成熟的生物质精炼技术， 开发的酚醛树脂基多孔碳实现硅烷沉积均匀性优化，显著提升硅碳负极电池能量 密度。重组树脂基多孔碳以生物质精炼副产物为原料，性能接近合成树脂基产品， 高性能、低成本，市场竞争力强。球形多孔碳技术全球领先，孔道结构分布均一 且可控，抗膨胀性能卓越，适用于半固态、固态电池等高能量密度场景，显著提 升电池容量和降低膨胀率。公司以此为契机介入硅基负极的竞争序列。 （六）发行人所处行业与上下游行业之间的关联   从产业链分析，合成树脂上游主要为苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合 MDI、 双酚 A 等基础原材料行业，下游主要为机床、汽车、风电核电、半导体制造、 神州系列航天飞船、精密机械等高端铸造、轨道交通、民航飞机等多个领域，上 下游关系如下图：   （1）上游行业   公司主要原材料为基础化工原料，比如苯酚、甲醇、甲醛、糠醛、聚合 MDI 等，公司主要向国内各大化工企业采购上述原材料，供应稳定。公司采购的苯酚、 甲醛主要用于生产酚醛树脂，公司采购甲醇主要用于酚醛树脂的原材料甲醛；公 司利用糠醛生产糠醇，糠醇、甲醛、尿素是呋喃树脂的主要原材料；公司采购的 聚合 MDI 主要和苯酚、多聚甲醛用于生产冷芯盒树脂。   （2）下游行业   合成树脂应用领域较为广泛，下游应用领域包括机床、汽车、风电核电、半 导体制造、神州系列航天飞船、精密机械等高端铸造、轨道交通、民航飞机等多 个国民经济领域。公司生产的酚醛树脂主要用于汽车、电子、风电等领域，呋喃 树脂主要用于汽车、工程机械、电力、机床及重型机械等行业铸件生产中铸型/ 型芯的制造，环氧树脂主要应用于电子行业。 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 七、发行人主营业务情况 （一）主要产品情况   公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售 为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、 世界前列。   公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂 料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、 印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进 封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃增强 轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品，下游应用领域逐步 拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交 通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、 海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。   公司主要产品用途如下： 主要产品    产品类别     所述细分行业              主要下游应用领域                              耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、        合成树脂、先进   新材料、铸造      模塑料、轮胎橡胶、电子材料、铸造等领域； 酚醛树脂          电子材料     用粘接剂       覆铜板（CCL）、高性能印制线路板（PCB）                                                   、                              AI 服务器、电子、汽车、航空航天等领域                              食品、医药、化工、航天航空、新能源、电  木糖     生物质产品     新材料                              子等领域                              覆铜板（CCL）、高性能印制线路板（PCB）                                                   、 环氧树脂    先进电子材料    新材料                              AI 服务器、电子、汽车、航空航天等领域 多孔碳、 硅碳负极     电池材料     新能源        电子、汽车、航空航天等领域  材料 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （二）主要产品的工艺流程图 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （三）主要经营模式   公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供 应商管理控制程序》、          《采购控制程序》、                  《招标管理制度》、                          《电子采购平台化招标 管理制度》、      《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大 宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集 团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等 国内大型企业采购，品质稳定可靠。   公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采 购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购 信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降 低了采购成本。   公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检 测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理 体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应 商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利 的价格水平。   公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了 确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备 有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的 SAP ERP 系统，ERP 系统生产模 块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情 况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生 产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过 SAP 系统报检，经检 测合格后方可入库。   公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要 采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服 务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销 模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销 协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的 转移。 济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （四）主要产品的产能、产量与销售情况  产品名称           项目                            2024 年度      2023 年度        2022 年度             产量（万吨）                31.30            57.54        54.63          43.01             产能（万吨）                64.86            64.86        64.86          58.08  酚醛树脂        产能利用率               48.26%          88.71%       84.23%         74.06%             销量（万吨）                34.31            54.60        52.45          42.91                产销率             109.62%           94.89%       96.02%         99.76%             产量（万吨）                 1.47             2.72         2.36             1.89             产能（万吨）                 3.00             3.00         3.00             2.12  环氧树脂        产能利用率               49.00%          90.67%       78.67%         89.14%             销量（万吨）                 1.60             2.80         2.48             1.90                产销率             108.55%           102.96%      105.20%        100.35%             产量（万吨）                 0.36             1.37         1.32             0.94             产能（万吨）                 2.20             2.20         2.20             1.46    木糖        产能利用率               16.36%          62.27%       60.00%         64.87%             销量（万吨）                 0.41             1.41         1.29             1.02                产销率             114.31%           102.93%      97.73%         107.61%    注：上表 2025 年 1-6 月产能数量未按照半年度折算。    报告期各期，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、911,953.05 万元、 报告期内公司营业收入情况如下：                                                                           单位：万元  项目         金额        比例        金额           比例       金额       比例        金额       比例 主营业 务收入 其他业 务收入  合计   535,072.29 100.00% 1,001,955.06 100.00% 911,953.05 100.00% 959,773.87 100.00% 注：2022 年度至 2024 年度系经审计数据，2025 年 1-6 月数据未经审计    公司 2023 年度主营业务收入较 2022 年度减少 45,916.37 万元，下降 4.86%，  济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  主要系合成树脂及电子化学品下游市场需求起伏，同时原材料价格大幅下降，公  司产品销售价格出现下降，产品销量的增长未能有效弥补价格下降带来的影响，  因此销售收入减少。       公司主营业务收入按产品分类的具体情况如下：                                                                        单位：万元      项目             金额         比例      金额        比例       金额       比例        金额       比例 合成树脂      281,003.75 53.43% 534,289.90 55.01% 512,115.31 57.01% 554,136.74 58.69% 先进电子材料 和电池材料 生物质产品      51,573.94   9.81% 95,624.38   9.85% 85,577.57    9.53% 66,298.80    7.02% 其他        108,829.60 20.69% 217,159.19 22.36% 182,039.36 20.26% 196,256.51 20.79%      合计   525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00%       合成树脂、先进电子材料和电池材料、生物质产品是公司主营业务收入的主  要来源，报告期各期，三类产品合计收入占公司主营业务收入的比例分别为  料和电池材料、生物质产品收入占比有所增长，因此合成树脂产品收入占主营业  务收入略有下降，但三类产品合计收入占比整体较为稳定。  先进电子材料和电池材料销售收入略有下降，从而主营业务收入有所下降。除此  以外公司主营业收入总体呈稳定增长趋势。       报告期内，公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。  在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及  自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断  式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或  终端客户签收后实现产品控制权的转移。       报告期内，公司按区域构成的主营业务收入情况如下： 济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                           单位：万元 项目          金额       比例         金额        比例        金额        比例       金额         比例 境内 472,817.64     89.90% 864,513.65    89.01% 793,055.72   88.28% 830,543.73   87.96% 境外    53,142.96   10.10% 106,742.45    10.99% 105,239.28   11.72% 113,667.64   12.04% 合计 525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00%      公司以境内销售为主，报告期内境内销售占比分别为 87.96%、88.28%、 未发生重大变化。      公司报告期向前五名客户销售情况及占当期营业收入的比例如下：                                                                     单位：万元                                                                        关联  年度        序号             客户名称                   销售金额         占营业收入比例                                                                        关系                         合计                        58,672.25           10.97%                         合计                        88,860.74            8.87%                         合计                        87,481.61            9.59% 济南圣泉集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                                 关联  年度      序号            客户名称                    销售金额          占营业收入比例                                                                                 关系                       合计                         81,357.11            8.48%    报告期各期，公司客户较为分散，前五大客户销售收入合计占当期主营业收 入的比例分别为 10.79%、8.87%、9.59%和 8.48%。    经保荐机构核查，发行人报告期内不存在向单个客户的销售超过年度主营业 务收入 50%或严重依赖少数客户的情况。报告期内公司与前五名客户无关联关 系，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方及持有 5%以上股份的股东未 在报告期前五名客户中占有股份或权益。 （五）主要原辅材料和能源供应情况    公司原材料主要包括苯酚、糠醛、甲醇、聚合 mdi、环氧氯丙烷等，其中苯 酚占比较大。报告期内，公司主要原材料的采购情况如下：                                                                          单位：万元  项目          采购金额         比例      采购金额       比例      采购金额        比例      采购金额       比例  苯酚      118,742.03 29.41% 247,585.74 33.42% 209,510.18 31.11% 231,957.13 34.29%  糠醛       27,233.20   6.74% 48,253.72    6.51% 51,644.63     7.67% 83,071.55 12.28%  甲醇       26,560.36   6.58% 45,354.24    6.12% 42,848.18     6.36% 37,283.09    5.51% 聚合 mdi     5,512.87   1.37% 13,460.87    1.82% 11,448.58     1.70% 12,105.98    1.79% 环氧氯丙烷      5,048.15   1.25%   7,780.77   1.05%    6,987.91   1.04%   9,832.29   1.45%  其他      220,699.05 54.66% 378,333.33 51.07% 350,984.45 52.12% 302,276.66 44.68%  合计      403,795.66 100.00% 740,768.67 100.00% 673,423.93 100.00% 676,526.70 100.00%    报告期内，公司生产所需的能源主要为电力、煤炭和燃气，具体使用情况如 下：  济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   能源类型          项目          2025 年 1-6 月     2024 年       2023 年        2022 年              金额（万元）             14,591.38     25,613.97   21,646.32     13,841.02  电           数量（万千瓦时）           24,898.62     41,822.87   34,076.74     20,943.72              单价（元/千瓦时）               0.59          0.61        0.64            0.66              金额（万元）              8,821.62     35,241.82   14,945.96     20,305.31  煤炭          数量（万吨）                 16.50         43.31      18.25            21.86              单价（元/吨）               534.57       813.71      819.02        928.78              金额（万元）              1,402.08      2,531.53    2,429.87      2,547.25  燃气          数量（万立方米）              384.91       690.80      659.05        706.87              单价（元/立方米）               3.64          3.66        3.69            3.60       能源采购总额（万元）                26,181.39     66,411.26   42,681.89     40,396.09       报告期内，随着经营规模的提升，公司的能源的耗量也逐渐增加。       公司报告期向前五名供应商采购情况及占当期采购总额的比例如下：                                                                单位：万元                                                                    关联  年度      序号            供应商名称                 采购金额         占采购总额比例                                                                    关系                        合计                     97,137.74            24.06%                        合计                    186,007.01            25.11%  济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                   关联  年度      序号          供应商名称              采购金额         占采购总额比例                                                                   关系                      合计                 174,484.14       25.91%               中国石油天然气股份有限公司东               北化工销售吉林分公司                      合计                 206,475.95       30.52%  注 1：明化集团包括山东明泉新能源有限公司和山东明化新材料有限公司等同一控制下的关  联方；  注 2：普洛进出口包括宁波普洛进出口有限公司、浙江横店普洛进出口有限公司等同一控制  线的关联方。       公司 2023 年度新增重要供应商盛虹炼化（连云港）有限公司，盛虹炼化（连  云港）有限公司的酚酮生产线 2023 年开始投产，公司主要向其采购苯酚，用于  生产酚醛类产品。       经保荐机构核查，发行人在报告期不存在向单个供应商的采购超过采购总额  术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有  权益。  （六）安全生产和环境保护情况       公司自设立以来，始终贯彻国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的法律  法规，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，认真执行公司各项规章制度，  对公司安全生产情况进行全面的监督和管理。       （1）安全生产采取的措施       公司十分重视安全生产，制定了《安全生产责任制》、                              《安全奖惩和绩效考核  制度》、     《安全检查和安全生产事故隐患排查治理制度》等一系列安全生产管理制  度。为确保安全生产，公司定期对员工进行培训教育，增强安全意识，避免因安  全事故导致停工停产而给企业的正常生产经营带来不利影响。 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   （2）安全生产费的计提和使用   报告期内，公司安全生产费的计提和使用如下所示：                                                         单位：万元    项目      2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度       2022 年度 安全生产费计提           859.77      2,176.47      2,577.35      2,226.19 安全生产费使用           714.66      1,525.54      1,800.10      1,248.97   （3）危险化学品生产销售   公司生产、销售环节涉及危险化学品的处置均已取得了《安全生产许可证》、 《危险化学品经营许可证》及《危险化学品登记证》，公司生产、销售环节涉及 危险化学品的处置符合危险化学品管理的相关规定。   公司运输环节涉及危险化学品的处置，主要包括酚醛树脂、环氧树脂、涂料、 固化剂、苯酚、甲醛、甲醇、2-呋喃甲醇、糠醛等危险化学品的运输，均委托了 具有危险化学品运输的经营资质的公司负责，公司运输环节涉及危险化学品的处 置符合危险化学品管理的相关规定。   公司生产、使用的危险化学品均储存在厂区相应的储罐区和危险化学品仓库 内，这些储存设施均为公司生产过程中的配套设施，不属于危险化学品经营专用 仓库，因此公司危险化学品储存不涉及相关行政许可。   报告期内，公司生产过程中使用的主要危险化学品如下： 危险化学品名称                         危险化学品分类            急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,生殖细    苯酚      胞突变性-2,特异性靶器官系统毒性一次接触-2,对水环境的危害-急性 2,            对水环境的危害-长期慢性 2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3            急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,生殖细            胞突变性-2,致癌性-1A,特异性靶器官系统毒性一次接触-3,对水环境的危   甲醛溶液            害-急性 2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏            易燃液体-2,急性毒性-经口-3,特异性靶器官系统毒性一次接触-1,急性毒    甲醇            性-经皮-3,急性毒性-吸入-3            急性毒性-经口-3,特异性靶器官系统毒性一次接触-3,特异性靶器官系统            -吸入-2            易燃液体-3,急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-2,特异性靶器官系统毒性一    糠醛      次接触-3,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-2,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入            -3,对水环境的危害-急性 3 氢氧化钠溶液[含            皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,对水环境的危害-急性 3   量≥30%] 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 危险化学品名称                        危险化学品分类               金属腐蚀物-1,皮肤腐蚀/刺激-1A,严重眼睛损伤/眼睛刺激性-1,对水环境      硫酸               的危害-急性 3 氢（单位：千立方               易燃气体-1    米） 六亚甲基四胺        易燃固体-2,对水环境的危害-急性 2,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏 1               易燃液体-3,急性毒性-经口-3,皮肤腐蚀/刺激-1B,严重眼睛损伤/眼睛刺激               性-1,致癌性-1B,急性毒性-经皮-3,急性毒性-吸入-3,对水环境的危害-急       烷               性 3,呼吸或皮肤过敏-皮肤致敏 1      （4）报告期内因安全生产受到处罚情况    报告期内，发行人及其控股子公司不存在违反危险化学品使用、管理相关法 律法规而受到处罚的情形。报告期内，公司及控股子公司不存在因安全生产而受 到处罚的情况。    公司的新、改、扩建投产项目均执行了环境影响评价制度和“三同时”制度， 执行率达到 100%。环境影响评价文件、批复文件及验收批复文件中的环保要求 均得到落实。报告期内，公司废水、废气处理设施齐备，环保设施的处理工艺、 处理能力均满足污染物治理的要求。      （1）污染物处理情况    公司废水、废气、固废、噪声及其处理情况如下：    发行人生产过程中产生的废水主要包括生产废水和生活污水，生产废水主要 为车间冲洗废水、储罐密封水、机泵冷却水、软化水制备过程排放的浓水、酸碱 废水、循环冷却塔排污水等。废水经厂区污水处理系统预处理达标后，运送至污 水处理厂进行统一处理。    公司生产过程中产生的废气主要包括生产工艺废气、粉尘和燃料燃烧的烟 气。公司收集废气后经过冷却水进行冷凝，喷淋塔喷淋洗涤、催化氧化、活性炭 吸附、焚烧处理后再排空，喷淋液及吸附的活性炭最终转换成废水及固废进行处 理。    公司所产生的固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。公司一般固体 废物主要包括炉渣、炉灰、含杂糖等杂质的活性炭、压滤废渣、废包装袋、废边 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 角料和脱硫副产物等。公司危险固体废物主要包括蒸馏残液、废溶剂、过滤废渣、 含苯酚、甲醛、苯系物的活性炭、废催化剂、废树脂渣等。   一般固体废弃物由公司循环利用、对外销售综合利用或焚烧处理。危险固体 废物采取委托有处理资质的第三方单位处理、回收利用或焚烧处理。   噪声源主要为生产用各类泵、冷却设备等，主要采用隔声、减振、消声等措 施减少噪音，确保厂界噪声达标排放，另外通过合理安排工作时间，做到日常生 产不扰民。   （2）公司环境保护相关制度   为了严格遵守国家和地方相关环保法律、法规的要求，增强全体员工的环保 意识，公司设立环保部，专门负责环境保护的管理工作，并制定了《水污染防治 管理制度》、      《固体废物防治管理制度》、                  《大气污染防治管理制度》、                              《环境应急预 案》等一系列环保制度，严格规范三废处理流程，明确环保责任，以保证公司环 境保护管理体系有效运行。   除此之外，公司在生产经营过程中尽量采用能耗小、污染物产生量少的清洁 生产工艺，在建设对环境有影响的项目时严格执行环境评价制度和“三同时”要 求。同时，公司已建立了完善的 ISO14001、ISO50001 和 OHASA18001 管理体 系，提高员工的环境意识，预防和减少生产过程对环境的影响。   （3）环保合规情况   报告期内，公司及控股子公司不存在其他受到环保处罚的情形。 八、技术及研发情况 （一）研发机构设置   公司坚持以创新为灵魂、以科技为先导的发展思想，目前已构建起高效研发 体系。公司是国家技术创新示范企业，拥有一个国家级企业技术中心、一个国家 级博士后科研工作站、一个山东省院士工作站、两个国家认证认可实验室及十个 专业研究院所。 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （二）研发成果情况      自成立以来，公司专注于“高质量、高价值”合成树脂产品及新材料研发， 近年来进一步加大了在生物质化工产业领域的研发投入，通过不断积累，公司在 细分行业领域实现了多项技术突破，取得了较好的技术优势和国内领先的行业地 位，部分技术和产品甚至打破国外的技术垄断，实现了国内首创。公司曾先后主 持或参与了 37 项国家标准的制定，具体如下：                                                         主持或 序号         标准名称             标准类型           标准号                                                         参与      气相色谱法测定 酚醛树脂中游离苯            酚含量      塑料 酚醛树脂 在乙阶转变试板上           反应活性的测定      塑料 酚醛树脂 六次甲基四胺含量             酸法      塑料 酚醛树脂组分的测定 液相色              谱法      《 塑料环氧树脂 水萃取液电导率             的测定》      《 塑料 环氧树脂 1,2-乙二醇含量             的测定》      建筑外墙外保温系统的防火性能试            验方法      硬质酚醛泡沫制品 甲醛释放量的测             定 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                        主持或 序号          标准名称                   标准类型                标准号                                                                        参与      塑料 酚醛树脂 用差示扫描量热计        法测定反应热和反应温度      塑料 用落球黏度计测定黏度 第 1           部分：斜管法      塑料 酚醛树脂 在加热玻璃板上流           动距离的测定      塑料 酚醛树脂 液体甲阶酚醛树脂             测定      塑料 酚醛树脂 萃取液电导率的测              定      塑料 酚醛树脂 游离甲醛含量的测              定      塑料 酚醛模塑制品 游离酚的测定            碘量法      塑料 酚醛模塑制品 游离氨和铵化          合物的测定 比色法      纳米科技 术语 第 13 部分：石墨烯           及相关二维材料      纳米技术 石墨烯材料比表面积的测          试 亚甲基蓝吸附法      石墨烯材料官能团含量测定 纳米技          量分析 化学滴定法 （三）研发投入情况      公司将继续保持高研发强度，继续深挖合成树脂产品的改性应用，重点突破 先进电子材料及电池材料、生物基材料等前沿高地。依靠自身技术优势，积极推 进产品结构改善，拓宽产品应用领域；推动传统工艺产业的技改升级，加速推进 安全、环保、节能、自动化方向下的技改项目，提高产品科技含量及附加值。      公司始终注重科技研发，报告期内公司研发投入及其占当期营业收入的比例 如下：       项目       2025 年 1-6 月       2024 年度          2023 年度         2022 年度 研发投入（万元）           28,498.24         54,407.39        43,248.16       45,640.14 占营业收入比例（%）              5.33              5.43             4.74            4.76 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （四）核心技术保护   公司严格遵守了知识产权保护的法律法规，公司专利技术的获取以内部研发 团队开展技术攻关为主，对于合作研发/委托研发的专利技术，公司与有关合作 研发/委托研发单位签订保密协议，严格保护自身知识产权。   此外，公司制定了完善的核心技术保护制度，有效避免了关键技术人才的流 失和技术秘密的外泄。报告期内，公司不存在关键技术人才流失和关键技术秘密 外泄的情况，不存在与其他方的重大技术纠纷情况。 （五）研发人员的情况   截至 2025 年 6 月 30 日，发行人及其子公司在职员工人数为 4,027 人，其中 研发人员 754 人，占总数的 18.72%。   截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员学历结构情况如下：         学历结构类别                       学历结构人数（人）          博士研究生                              14          硕士研究生                              146            本科                               315            专科                               195          专科以下                               84   经保荐机构核查，发行人已建立了较为完善的研发体系并制订了相关激励机 制，运行情况良好，核心技术和知识产权保护情况良好。 九、主要资产情况 （一）发行人主要固定资产   发行人的主要固定资产包括：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设 备、电子设备及其他，目前整体使用状况良好。报告期各期末，发行人固定资产 的具体构成如下：                                                   单位：万元 项目      2025 年 6 月末   2024 年末         2023 年末     2022 年末  济南圣泉集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书            金额          比例         金额          比例         金额          比例         金额          比例 房屋及建筑物   230,217.52    26.81%   227,652.73    26.89%   214,593.52    27.71%   197,440.35    31.19% 机器设备     544,930.52    63.47%   537,640.58    63.51%   484,874.38    62.61%   367,330.30    58.02% 运输工具      12,047.25     1.40%    11,354.34     1.34%    11,092.96     1.43%     9,788.56     1.55% 办公设备       2,457.34     0.29%     2,391.46     0.28%     2,401.81     0.31%     2,349.57     0.37% 电子设备      50,537.72     5.89%    49,454.21     5.84%    42,644.52     5.51%    39,285.56     6.21% 其他        18,382.92     2.14%    18,072.36     2.13%    18,814.60     2.43%    16,865.06     2.66% 账面原值合计   858,573.27   100.00%   846,565.68   100.00%   774,421.79   100.00%   633,059.39   100.00% 房屋及建筑物    65,029.72    17.98%    63,189.44    18.78%    53,995.26    18.75%    45,800.12    18.77% 机器设备     232,552.43    64.30%   212,535.43    63.15%   178,816.77    62.11%   151,492.49    62.10% 运输工具       9,575.33     2.65%     9,190.81     2.73%     8,371.91     2.91%     7,300.09     2.99% 办公设备       1,902.63     0.53%     1,769.28     0.53%     1,623.15     0.56%     1,389.28     0.57% 电子设备      40,408.72    11.17%    38,279.86    11.37%    33,343.61    11.58%    27,489.11    11.27% 其他        12,209.15     3.38%    11,584.79     3.44%    11,758.81     4.08%    10,483.82     4.30% 累计折旧合计   361,677.99   100.00%   336,549.61   100.00%   287,909.51   100.00%   243,954.91   100.00% 房屋及建筑物      467.61      6.38%      467.61      6.38%      467.61      6.38%      504.20      3.64% 机器设备       6,022.25    82.18%     6,860.62    93.62%     6,860.62    93.62%    13,287.51    95.86% 运输工具              -         -            -         -            -         -            -         - 办公设备              -         -            -         -            -         -            -         - 电子设备              -         -            -         -            -         -        18.86     0.14% 其他          838.37     11.44%            -         -            -         -        51.39     0.37% 减值准备合计     7,328.22   100.00%     7,328.22   100.00%     7,328.22   100.00%    13,861.95   100.00% 房屋及建筑物   164,720.19    33.65%   163,995.68    32.62%   160,130.66    33.42%   151,136.03    40.28% 机器设备     306,355.84    62.58%   318,214.61    63.30%   299,197.00    62.44%   202,550.30    53.98% 运输工具       2,471.91     0.50%     2,163.53     0.43%     2,721.05     0.57%     2,488.47     0.66% 办公设备        554.71      0.11%      622.18      0.12%      778.66      0.16%      960.29      0.26% 电子设备      10,129.00     2.07%    11,174.35     2.22%     9,300.91     1.94%    11,777.59     3.14% 其他         5,335.40     1.09%     6,517.25     1.30%     7,055.79     1.47%     6,329.85     1.69% 账面价值合计   489,567.06   100.00%   502,687.84   100.00%   479,184.05   100.00%   375,242.53   100.00%        （1）已取得权属证书的不动产        经保荐机构核查发行人及其控股子公司拥有的上述不动产权证书，发行人及  其控股子公司已就上述不动产取得完备的权属证书，拥有的上述不动产不存在产 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 权纠纷或潜在的纠纷。发行人及其控股子公司拥有的不动产登记情况详见本募集 说明书附件一。   （2）未取得权属证书的不动产   截至报告期末，发行人未取得不动产权证的房屋、建筑物合计 127,744.71 平 米，占发行人房屋使用总面积的 15.45%。   发行人未取得不动产权证书中的无证房产中，主要为已履行报建手续但相关 权证办理手续未履行完毕的房屋建筑物，房屋面积为 104,786.46 平方米，约占发 行人房屋使用总面积的比例为 12.67%，不存在办理产权证书的实质性障碍，发 行人及相关子公司正在积极推进竣工验收及相关产权证书的办理工作，不会对发 行人生产经营产生重大不利影响；剩余未办理产权证的未履行报建手续的房屋面 积为 11,889.95 平方米，该等房屋已向济南市章丘区信息和工业化局提交《补办 不动产权属申请书》，约占发行人房屋使用总面积的比例为 1.44%，有关主管部 门表示会根据企业发展要求和政府支持政策，按程序办理相关手续，前述情形不 会影响圣泉集团的正常生产经营；化工企业项目区环境安全隔离带上的构筑物面 积为 2,918.82 平方米，约占发行人房屋使用总面积的比例为 0.35%，发行人及相 关子公司目前正在积极协调主管部门办理该处土地的征收和出让手续，根据章丘 区人民政府《化工项目区环境安全隔离带建设协调会会议纪要》可知圣泉集团在 该处土地进行地上构筑物的建设不存在重大风险，不违反章丘区辖区内的总体建 设规划，相关产权证书办理完成前发行人仍可正常使用，不会对其生产经营造成 重大不利影响；沈家公寓、尹家公寓面积为 8,149.48 平方米，约占发行人房屋使 用总面积的比例为 0.99%，前述公寓系在集体土地上所建，公司暂未取得该处房 产的所有权证书，但不影响居住和使用，如因该等房产的权属瑕疵导致发行人无 法继续使用，发行人可及时找到替代性房产作为员工宿舍，不会对发行人的生产 经营产生重大不利影响。   （3）租赁不动产情况   截至报告期末，发行人及其控股子公司租赁的不动产情况详见本募集说明书 附件二。   发行人及其子公司部分租赁不动产存在瑕疵，具体情况如下：     济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号      出租方        承租方             物业位置          用途   瑕疵情况                            舟山市定海区临城街道中浪国       舟山市翰霆咨询                                         对方原因未        服务有限公司                                         提供房产证                                   务中心 622                                                       回迁房，未办                                                       理产权证书                            济南章丘区刁镇西外环银城家              未办理产权                                  园                      证书       荣庆物流供应链                    大庆圣泉纤                              对方未提供                     维素                                 产权证书         公司       黑龙江盛矿农业      大庆圣泉纤   杜尔伯特蒙古族自治县德力格              对方未提供        开发有限公司       维素         尔工业园                    产权证书       杜尔伯特蒙古族                    大庆圣泉纤   黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古              对方未提供                     维素      族自治县康泰粮库平房仓                产权证书        有限责任公司                            定边县石洞沟镇郑塞子村，东                                                       对方原因未       定边县石洞沟乡              靠现行路以西，南靠公益林地，        兴忠机砖厂               北靠现住房后墙，西靠乡村公                                                        表会决议                                  路       上述瑕疵情况中，浙江圣泉、大庆圣泉纤维素及定边靖前不属于公司重要子     公司，若因该处房产产权瑕疵，导致前述公司无法继续使用该处厂房进行生产经     营，不会对圣泉集团的持续盈利能力造成重大不利影响。其他存在瑕疵的租赁房     屋均用于宿舍及仓储等配套用途，不属于公司的主要生产经营用房，具有可替代     性，因此租赁该等未办理权属证书的房产不会对圣泉集团的生产经营产生重大不     利影响。       发行人及其控股子公司所租赁的大部分房产未办理租赁备案手续，根据《中     华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依照法律、行政法规规定     办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。因此，未办理租赁备案手续     不影响租赁合同的有效性，不会导致发行人及其子公司因未办理租赁备案手续而     不能继续使用上述租赁房产，故不会对发行人持续生产经营造成实质不利影响。       就上述瑕疵，发行人控股股东、实际控制人出具了《关于租赁房产的承诺函》，     内容如下：“如因未取得权属证书、未办理租赁备案、第三人主张权利或行政机     关行使职权而致使公司所签相关租赁合同无效或产生纠纷，导致公司需要搬迁、     被有权部门处罚、或被他人追索的，本人愿意无条件代公司承担相应责任，并赔     偿由此可能遭受的一切经济损失，且自愿放弃向公司追偿的权利。”  济南圣泉集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       截至报告期末，发行人及其子公司的主要生产经营设备包括机器设备、运输  工具及电子设备等，该等设备均由发行人及其子公司合法所有，不存在重大产权  纠纷。  （二）主要无形资产情况       发行人无形资产主要为土地使用权、专利技术及软件使用权。报告期各期末，  公司无形资产账面金额如下表所示：                                                                                    单位：万元      项目              金额          比例         金额          比例         金额          比例         金额         比例 土地使用权      90,634.99     83.94%    90,513.89    83.96%    90,513.89    84.53%   77,193.74    88.02% 专利及其他      13,882.49     12.86%    13,878.18    12.87%    13,132.49    12.26%    7,061.34     8.05% 软件           3,455.26     3.20%     3,415.42     3.17%     3,426.59     3.20%    3,445.55     3.93% 账面原值合计    107,972.74    100.00%   107,807.50   100.00%   107,072.97   100.00%   87,700.64   100.00% 土地使用权      14,618.31     60.54%    13,660.49    60.57%    11,746.57    60.55%    9,825.59    59.69% 专利及其他        6,445.67    26.70%     5,860.41    25.98%     4,695.88    24.21%    3,905.05    23.72% 软件           3,080.72    12.76%     3,033.43    13.45%     2,957.38    15.24%    2,729.87    16.58% 累计摊销合计     24,144.70    100.00%    22,554.32   100.00%    19,399.83   100.00%   16,460.51   100.00% 土地使用权      76,016.68     90.68%    76,853.41    90.15%    78,767.32    89.84%   67,368.15    94.56% 专利及其他        7,436.82     8.87%     8,017.77     9.40%     8,436.61     9.62%    3,156.29     4.43% 软件            374.53      0.45%      382.00      0.45%      469.21      0.54%     715.68      1.00% 账面价值合计     83,828.04    100.00%    85,253.17   100.00%    87,673.14   100.00%   71,240.13   100.00%       截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述土地使用权不存在任何产  权纠纷或潜在的纠纷。发行人及其控股子公司拥有的土地使用权详见本募集说明  书附件一。       截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述专利不存在任何产权纠纷  或潜在的纠纷，详见本募集说明书附件三。 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述注册商标不存在产权纠纷 或潜在的纠纷，详见本募集说明书附件四。   截至报告期末，发行人及其控股子公司拥有的上述计算机软件著作权不存在 任何产权纠纷或潜在的纠纷，详见本募集说明书附件五。 （三）发行人生产经营资质情况   截至报告期末，发行人的重要业务资质情况如下：          证照                                         有效期/备 权利人              证书编号/备案号                发证机关          名称                                          案日期       危险化学品经营   鲁济（章丘）危化经             济南市章丘区应急管理   2024.02.18-       许可证       [2024]000017 号        局            2027.02.17       食品经营许可证   JY13701810145240      济南市市场监督管理局                                       国家能源局山东监管办   2017.06.28- 圣泉    电力业务许可证   1010607-00058                                       公室           2027.06.27 集团                                       山东省危险化学品登记       危险化学品登记                                      2022.12.04-       证                                            2025.12.03                                       品登记中心       排污许可证                           济南市生态环境局                 鲁 WH 安 许 证 字                       2023.11.08-       安全生产许可证                         山东省应急管理厅                 [2023]010218 号                     2026.11.07                                       山东省危险化学品登记       危险化学品登记                                      2025.04.09-       证                                            2028.04.08                                       品登记中心       危险化学品经营   鲁 济 危 化 经                          2024.05.13-                                       济南市应急管理局       许可证       [2024]003631 号                     2027.05.12       第一类医疗器械   鲁济食药监械生产备 圣泉新                                   济南市行政审批服务局   2020.05.06       生产备案凭证    20200008 号  材料       第一类医疗器械   鲁 济 械 备 20200036                                       济南市行政审批服务局   2020.02.07       备案信息表     号       排污许可证                           济南市生态环境局       第一类医疗器械   鲁 济 械 备 20200217                                       济南市行政审批服务局   2020.04.28       备案信息表     号       消毒产品生产企   （鲁）卫消证字                            2025.06.11-                                       山东省卫生健康委员会       业卫生许可证    （2021）第 0515 号                     2029.06.10       排污许可证                           济南市生态环境局 新材料             001P                               2026.11.09  科技   危险化学品经营   鲁 济 危 化 经                          2024.08.22-                                       济南市应急管理局       许可证       [2024]003632 号                     2027.08.21 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书         证照                                           有效期/备 权利人              证书编号/备案号                 发证机关         名称                                            案日期                 （辽）WH 安许证字                          2024.01.19-       安全生产许可证                          辽宁省应急管理厅                 [2024]0744                          2027.01.18                                        辽宁省安全生产服务中       危险化学品登记                                       2024.08.02-       证                                             2027.08.01                                        登记中心 营口圣  泉    排污许可证                            营口市生态环境局                 X001P                               2027.12.11                                        营口市鲅鱼圈区行政审   2023.02.02-       取水许可证     D210804G2021-0042                                        批局           2028.02.01                                        营口市鲅鱼圈区行政审   2024.11.05-       食品经营许可证   JY32108040006915                                        批局           2029.11.04                 （川 Q）WH 安许证                         2025.07.08-       安全生产许可证                          宜宾市应急管理局                 字[2025]002 号                        2028.07.08 四川廷   排污许可证                            宜宾市生态环境局  勋                                        四川省危险化学品登记       危险化学品登记                                       2024.03.25-       证                                             2027.03.24                                        化学品登记中心                 鲁 WH 安 许 证 字                        2022.12.10-       安全生产许可证                          山东省应急管理厅                 [2022]010196 号                      2025.12.09                                        山东省危险化学品登记 圣泉铸   危险化学品登记                                       2025.04.09-  造       证书                                            2028.04.08                                        品登记中心       排污许可证                            济南市生态环境局                                        广东省危险化学品登记       危险化学品登记                                       2024.08.10-       证                                             2027.08.09                                        部化学品登记中心 珠海圣                                                 2023.10.26-                 （粤珠）危化生字  泉    安全生产许可证                          珠海市应急管理局     2026.10.25                 [2023]0072 号       排污许可证                            珠海市生态环境局     2029.12.18                 C001P                                        济南市章丘区行政审批   2022.06.16-       食品生产许可证   SC13137018100394 圣泉唐                                    服务局          2026.09.16  和唐             91370181677261501                   2021.12.27-       排污许可证                            济南市生态环境局                 C001U                               2026.12.26 兴泉能             91370181MA3EY333                    2022.07.01-       排污许可证                            济南市生态环境局  源              26001P                              2027.06.30       监控化学品生产                          中华人民共和国工业和   2020.12.23-                 HW-B37A0051       特别许可证书                           信息化部         2025.12.23 尚博医   监控化学品生产                          中华人民共和国工业和   2023.07.14-                 HW-37A0051  药    特别许可证书                           信息化部         2028.07.14       排污许可证                            济南市生态环境局                 U001P                               2030.05.21       药品生产许可证   鲁 20160022             山东省药品监督管理局 中大药                                                 2025.11.02  业    消毒产品生产企   （鲁）卫消证字                             2023.05.08-                                        济南市卫生健康委员会       业卫生许可证    （2019）第 0502 号                      2027.05.07 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书           证照                                           有效期/备 权利人                 证书编号/备案号                发证机关           名称                                            案日期       医疗器械生产许      鲁食药监械生产许                           2020.10.30-                                          山东省药品监督管理局       可证           20200035 号                         2025.10.29       药品 GMP 认证检                    SD20191031            山东省药品监督管理局   2019.12.26       查结果通知书       药品再注册批件      2025R021144           山东省药品监督管理局       药品再注册批件      2025R059899           山东省药品监督管理局       药品再注册批件      2025R006344           山东省药品监督管理局       排污许可证                              济南市生态环境局       第二类医疗器械      鲁济食药监械经营备                                          济南市行政审批服务局   2020.03.28       经营备案凭证       20200767 号                                          济南高新技术产业开发       食品生产许可证      SC11337018500773      区管理委员会审批服务                                          部 圣泉新                91370181MA3DJ74T                   2022.12.12-       排污许可证                              济南市生态环境局  能源                XL001Q                             2027.12.11 浙江圣   危险化学品经营      舟 应 急 危 经 字                        2024.03.25-                                          舟山市应急管理局 泉工贸   许可证          [2024]001392                       2027.03.24 浙江圣       危险化学品经营      舟 应 急 危 经 字                        2024.02.22- 泉进出                                      舟山市应急管理局       许可证          [2024]000869                       2027.02.21  口       特种设备使用登                            济南市章丘区市场监督                    管 31 鲁 AG0007（17）                  2017.09.25 圣泉陶   记证                                 管理局  瓷    固定污染源排污      91370100764829089P                 2021.12.03-                                          济南市生态环境局       登记回执         001W                               2025.11.22 内蒙古 圣泉科   排污许可证                              巴彦淖尔市生态环境局  利源                                          济南高新技术产业开发       食品经营许可证      JY13701900132008      区管理委员会审批服务 圣泉康                                                   2026.04.28                                          部  众       第二类医疗器械      鲁济食药监械经营备             济南高新技术产业开发       经营备案凭证       20211696 号            区管理委员会 圣泉环   固定污染源排污      91370181MA3MDN1                    2021.05.27-                                          济南市生态环境局  保    登记回执         61J001W                            2026.05.26 大庆圣                91230624MA1BNTN                    2021.12.09-       排污许可证                              大庆市生态环境局 泉能源                H9B001V                            2026.12.08       排污许可证                              大庆市生态环境局                    K1F001P                            2027.04.05 大庆圣   危险化学品经营      黑 E（杜）应急经字            杜尔伯特蒙古族自治县   2023.10.10- 泉绿色   许可证          [2023]001 号           应急管理局        2026.10.09       消毒产品生产企      黑（大庆）卫消证字                          2022.04.22-                                          大庆市卫生健康委员会       业卫生许可证       [2022]第 0003 号                     2026.04.21 大庆圣       危险化学品经营      黑 F（杜）应急经字            杜尔伯特蒙古族自治县   2022.10.24- 泉纤维       许可证          [2022]002             应急管理局        2025.10.23  素 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书            证照                                          有效期/备 权利人                 证书编号/备案号                发证机关            名称                                           案日期                    C1308002010116120                  2022.09.27-          采矿许可证                           河北省自然资源厅 承德东                B130824G2021-5865                  2021.08.24-          取水许可证                           河北省水利厅  伟                 6                                  2026.08.23          固定污染源排污   91130824681396193L                 2025.07.02-                                          承德市生态环境局          登记回执      001X                               2030.07.01 广东炬      危险化学品经营   粤 穗 危 化 经 字           广州市白云区应急管理   2023.11.06-  林       许可证       [2023]440111113 号     局            2026.11.05 （四）发行人特许经营权情况    截至报告期末，发行人未拥有特许经营权。 十、最近三年的重大资产重组情况    最近三年，发行人不存在重大资产重组情况。 十一、境外经营情况    发行人通过境外控股子公司西班牙圣泉，在西班牙设有工厂，地点位于西班 牙的 BURGOS，主要产品为涂料、冒品及树脂，有助于公司开拓欧洲及北非市 场。公司注册资本为 400.30 万欧元。2024 年西班牙圣泉实现营业收入 7,470.02 万元，占发行人营业收入的 0.75%；实现净利润 151.58 万元，占发行人净利润的    发行人通过境外控股子公司圣泉新材料（泰国）有限公司，在泰国罗勇府设 有工厂，核心业务将涵盖冶金用变质剂、铸造用球化剂、孕育剂等 5 大系列 40 余类特种合金产品，公司注册资本为 1,094 万美元，截至报告期末泰国工厂尚未 竣工。    除上述工厂外，发行人境外控股子公司均为销售公司，基本情况请参见本募 集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、组织结构及重要权益投资情况”。 十二、报告期内分红情况 （一）最近三年利润分配方案    公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 年度利润分配的预案》，公司向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。    公司总股本 782,876,800 股，派发现金红利总额为 156,575,360.00 元。    公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。    公司总股本为 846,508,998 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 2,029,600 股，本次实际参与利润分配的股本总数为 844,479,398 股，派发现金红利总额为    公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），不 送红股，不进行资本公积金转增股本。    公司总股本为 846,455,998 股，回购专用证券账户中股份数为 33,186,489 股， 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后，实际参与本次分派的股本总数为 （二）最近三年现金分红情况    最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计 94,166.53 万元，占最近三 年实现的年均可分配利润的 119.67%，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 公司最近三年现金分红情况具体如下：                                                         单位：万元             项目            2024 年度        2023 年度        2022 年度 现金分红金额（含税）                   44,729.82      33,779.18     15,657.54 归属于母公司所有者的净利润                86,785.26      78,940.96     70,339.03 现金分红金额占可分配利润的比率                51.54%         42.79%        22.26% 最近三年累计现金分红额                              94,166.53 最近三年实现的年均可分配利润                           78,688.42 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书          项目             2024 年度       2023 年度   2022 年度 最近三年累计现金分红额占最近三年 实现的年均可分配利润的比例 十三、最近三年发行的债券情况 （一）公司最近三年已公开发行的债券或者其他债务    最近三年，公司不存在发行债券的情况，也不存在其他债务违约或者延迟支 付本息的情形。 （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 别为 70,339.03 万元、78,940.96 万元和 86,785.26 万元。本次向不特定对象发行 可转债按募集资金按 250,000.00 万元计算，并参考近期可转债市场的发行利率 水平，经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转债一年的利息。  济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书            第五节         财务会计信息与管理层分析      本章以下所引用财务数据，非经特别说明，均引自公司经审计的财务报告。  若非标明或特别指明，单位均为人民币元。      公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的标准为  利润总额的 5%，或金额虽未达到上述标准但对公司的财务状况、经营成果或现  金流量具有显著影响的事项。  一、审计意见      发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事  务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了“XYZH/2023QDAA3B0066”、  “XYZH/2024QDAA3B0023”和“XYZH/2025QDAA3B0028”标准无保留意见  《审计报告》，2025 年 1-6 月财务报告未经审计。  二、财务报表  （一）合并报表                                                                         单位：元      项目     2025 年 6 月末          2024 年末            2023 年末            2022 年末 流动资产： 货币资金        1,391,394,318.75   1,218,342,947.63   1,025,474,851.86    860,184,060.30 交易性金融资产                    -                  -                  -       6,123,000.00 应收票据         382,074,465.08     401,370,798.26     225,992,083.63     121,565,453.35 应收账款        2,698,834,475.85   2,041,622,838.65   1,800,082,724.02   1,561,725,559.35 应收款项融资       559,830,994.32     717,293,143.99    1,099,377,329.85    904,069,599.75 预付款项         583,953,964.67     418,440,769.64     232,992,277.18     292,548,772.66 其他应收款         30,068,606.22      46,106,606.16      34,799,181.18      51,859,537.33 存货          2,134,193,327.26   1,826,213,740.70   1,413,863,911.69   1,343,963,522.70 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产       516,259,079.48     444,229,456.16     321,778,129.00     531,192,986.90 流动资产合计      8,298,222,830.95   7,115,405,580.39   6,155,551,843.67   5,674,141,023.34  济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目     2025 年 6 月末           2024 年末             2023 年末             2022 年末 非流动资产： 长期应收款           1,724,314.01        2,201,866.79        4,687,789.07        4,857,917.16 长期股权投资        76,856,904.61       46,282,981.71       40,364,000.22        41,411,570.42 其他权益工具投资      26,157,221.36       32,720,219.93       39,718,435.01       25,207,896.42 投资性房地产          6,195,297.82        6,640,446.32        7,530,743.36        1,699,299.70 固定资产        4,895,670,583.43    5,026,878,434.55    4,791,840,512.81    3,752,425,317.21 在建工程        1,796,792,572.62    1,351,420,193.58    1,188,385,250.76    1,956,264,728.44 使用权资产           3,794,489.97        4,088,733.96        4,761,543.07      16,501,008.48 无形资产         838,280,373.64      852,531,714.70      876,731,381.51      712,401,256.25 开发支出          12,835,851.10         9,927,080.40        5,896,666.84                   - 商誉              6,933,123.76        6,933,123.76        6,933,123.76                   - 长期待摊费用        16,306,991.51       24,336,395.06       26,061,696.18       25,431,397.44 递延所得税资产      126,988,611.73      118,038,475.89       85,916,602.21       94,506,569.75 其他非流动资产      173,649,979.19      136,026,702.30      222,555,346.88      187,940,899.65 非流动资产合计     7,982,186,314.75    7,618,026,368.95    7,301,383,091.68    6,818,647,860.92 资产总计       16,280,409,145.70   14,733,431,949.34   13,456,934,935.35   12,492,788,884.26 流动负债： 短期借款        2,321,800,323.68    1,544,587,555.41     947,287,493.41      305,221,082.85 应付票据         708,069,449.57      543,913,679.29      565,407,129.00      497,005,890.94 应付账款         619,546,960.51      613,755,817.46      660,129,148.63      713,281,272.94 合同负债         170,727,161.93      174,152,218.29       74,574,010.28      117,585,982.98 应付职工薪酬        48,298,727.52       72,853,920.40       69,837,195.31       94,929,473.86 应交税费          71,790,963.94       74,602,406.67       94,061,552.56       25,412,697.42 其他应付款        205,725,185.48      244,656,274.45      227,673,937.69      240,285,908.98 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债        51,166,002.43       56,374,857.80       29,424,369.98       14,057,620.28 流动负债合计      4,479,119,279.78    3,489,465,178.59    3,035,101,163.14    2,424,776,364.60 非流动负债： 长期借款         983,625,468.65      279,336,631.16      428,555,200.83      697,970,470.70 租赁负债            3,579,049.09        3,813,009.66        4,191,876.37        6,045,457.80 长期应付款                      -      43,000,000.00       63,000,000.00      320,500,000.00 递延所得税负债       98,606,520.66      101,007,639.84      100,635,305.88       78,277,579.97  济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       项目          2025 年 6 月末           2024 年末             2023 年末               2022 年末 递延收益               239,614,532.93       251,453,321.89      247,866,724.85       228,669,753.97 非流动负债合计           1,325,425,571.33      678,610,602.55      844,249,107.93     1,331,463,262.44 负债合计              5,804,544,851.11    4,168,075,781.14    3,879,350,271.07     3,756,239,627.04 所有者权益： 股本                 846,401,998.00       846,455,998.00      784,296,800.00       782,876,800.00 资本公积金             3,548,497,905.23    3,522,603,939.02    2,688,589,937.13     2,659,851,375.27 减：库存股              778,351,796.91       568,690,322.41      102,781,000.00        89,100,000.00 其他综合收益              -48,649,106.12      -52,451,512.25      -36,480,454.47       -26,546,571.11 专项储备                63,693,371.51        62,497,624.15       57,210,350.50        46,287,263.73 盈余公积金              442,588,149.44       422,032,346.26      389,312,547.27       349,014,639.01 未分配利润             5,877,920,771.28    5,844,836,327.97    5,348,307,104.97     4,755,770,816.36 归属于母公司所有 者权益合计 少数股东权益             523,763,002.16       488,071,767.46      449,129,378.88       258,394,933.96 所有者权益合计          10,475,864,294.59   10,565,356,168.20    9,577,584,664.28     8,736,549,257.22 负债和所有者权益 总计                                                                                   单位：元        项目         2025 年 1-6 月          2024 年度             2023 年度             2022 年度  一、营业总收入         5,350,722,861.01    10,019,550,624.20   9,119,530,536.67    9,597,738,660.44  其中：营业收入         5,350,722,861.01    10,019,550,624.20   9,119,530,536.67    9,597,738,660.44  二、营业总成本          4,735,533,119.12    9,052,785,401.90   8,231,292,193.22    8,817,504,237.32  其中：营业成本         4,022,658,994.94     7,653,772,288.40   7,020,119,906.26    7,576,314,734.65        税金及附加        51,182,936.09       80,087,467.95      68,875,613.52       67,409,424.71        销售费用        182,471,081.36      359,339,815.33     323,935,717.54      355,980,454.98        管理费用        187,698,637.05      395,145,416.91     344,401,098.07      326,222,693.40        研发费用        284,982,361.57      544,073,929.08     432,481,574.23      456,401,356.58        财务费用          6,539,108.11       20,366,484.23      41,478,283.60       35,175,573.00        其中：利息  费用             利息  收入  加：其他收益             46,771,299.93      149,903,446.76     107,472,942.15       61,784,572.16  投资收益（损失以           -20,964,710.38      -66,067,326.93     -35,271,152.95      -40,375,631.83 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书     项目          2025 年 1-6 月       2024 年度           2023 年度          2022 年度 “-”号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资           -116,077.10     -16,217,818.51   -10,410,770.20      869,291.24 收益 公允价值变动收益 （ 损 失 以 “-” 号                  -                -    -6,123,000.00    25,084,500.00 填列） 信用减值损失（损                 -37,760,674.72     -40,991,071.80   -11,434,734.65    23,507,737.47 失以“-”号填列） 资产减值损失（损                 -10,030,185.65     -18,963,815.05   -12,617,855.67   -29,678,090.49 失以“-”号填列） 资产处置收益（损                  -9,688,696.08        -152,143.67     7,819,818.81      -223,824.77 失以“-”号填列） 三、营业利润（亏 损以“-”号填列） 加：营业外收入          15,105,839.84       9,944,768.29    15,869,464.99    20,182,694.57 减：营业外支出           2,968,929.48      10,993,004.13     8,505,396.48    33,361,130.07 四、利润总额（亏 损 总 额 以 “-” 号   595,653,685.35     989,446,075.77   945,448,429.65   807,155,250.16 填列） 减：所得税费用          74,219,333.18      98,322,391.83   142,938,795.97    96,019,554.86 五、净利润（净亏 损以“-”号填列） （一）按经营持续 性分类 持续经营净利润 （净亏损以“－”        521,434,352.17     891,123,683.94   802,509,633.68   711,135,695.30 号填列） 终止经营净利润 （净亏损以“－”                       -                -                -                - 号填列） （二）按所有权归 属分类 归属于母公司所有 者的损益 少数股东损益           20,495,875.73      23,271,062.75    13,100,076.81     7,745,352.57 六、其他综合收益 的税后净额 归属于母公司股东 的其他综合收益的          3,802,406.13     -15,971,057.78    -9,933,883.36   -32,353,491.25 税后净额 归属于少数股东的 其他综合收益的税          2,729,701.91      -1,309,951.53     1,035,667.18    -1,748,294.53 后净额 七、综合收益总额        527,966,460.21     873,842,674.63   793,611,417.50   677,033,909.52 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    项目       2025 年 1-6 月           2024 年度               2023 年度             2022 年度 归属于母公司所有 者的综合收益总额 归属于少数股东的 综合收益总额 八、每股收益： 基本每股收益                 0.60                  1.05                 1.02                0.91 稀释每股收益                 0.60                  1.05                 1.02                0.91                                                                                单位：元    项目       2025 年 1-6 月          2024 年度              2023 年度             2022 年度 一、经营活动产 生的现金流量： 销售商品、提供 劳务收到的现金 收到的税费返还      47,735,768.05       70,526,718.50       176,057,582.40       485,794,168.77 收到其他与经营 活动有关的现金 经营活动现金流 入小计 购买商品、接受 劳务支付的现金 支付给职工以及 为职工支付的现     454,534,019.19      751,861,286.09       701,943,175.36       671,498,961.96 金 支付的各项税费     294,203,285.82      462,529,866.31       378,769,252.15       726,772,033.17 支付其他与经营 活动有关的现金 经营活动现金流 出小计 经营活动产生的            -283,010,891.87      230,982,413.76       850,714,858.13       128,444,883.35 现金流量净额 二、投资活动产 生的现金流量： 收回投资收到的                            -    371,375,380.07       294,628,021.17       403,179,972.79 现金 取得投资收益收 到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 收到其他与投资                            -                  -                    -                    - 活动有关的现金 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   项目       2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度            2022 年度 投资活动现金流 入小计 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 投资支付的现金    119,557,123.29      478,555,644.73     334,781,438.88      497,000,000.00 取得子公司及其 他营业单位支付       7,484,622.33        1,335,034.06     46,788,774.70                    - 的现金净额 支付其他与投资                           -                  -                  -                   - 活动有关的现金 投资活动现金流 出小计 投资活动产生的           -450,917,230.52     -366,154,894.84    -608,499,239.35     -474,330,272.67 现金流量净额 三、筹资活动产 生的现金流量： 吸收投资收到的                           -    883,595,903.88      31,856,000.00      166,092,499.62 现金 其中：子公司吸 收少数股东投资                   -    883,595,903.88      31,856,000.00       76,992,499.62 收到的现金 取得借款收到的 现金 收到其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流 入小计 偿还债务支付的 现金 分配股利、利润 或偿付利息支付    468,170,229.18      360,045,698.66     201,697,637.74      237,291,821.92 的现金 其中：子公司支 付给少数股东的                   -       2,866,845.90                  -                   - 股利、利润 支付其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流 出小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对 现金及现金等价     12,072,270.99         1,886,437.14       9,124,229.10      -11,078,533.45 物的影响 五、现金及现金 等价物净增加额 济南圣泉集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目     2025 年 1-6 月             2024 年度              2023 年度               2022 年度 加：期初现金及 现金等价物余额 六、期末现金及 现金等价物余额 （二）母公司报表                                                                                     单位：元      项目      2025 年 6 月末               2024 年末              2023 年末               2022 年末 流动资产： 货币资金          438,410,099.02         653,644,052.34        390,052,114.64        206,342,385.50 交易性金融资产                       -                      -                    -        6,123,000.00 应收票据          161,375,709.67         198,487,067.40       134,504,317.03          95,035,509.59 应收账款          529,013,260.13         760,450,413.21       724,657,715.75         692,949,435.94 应收款项融资        122,484,108.23         186,662,994.44       327,139,801.04         335,208,411.75 预付款项           97,058,172.09          30,501,859.73         23,009,390.75         15,279,540.36 其他应收款        4,703,198,423.39       3,612,773,699.00     3,033,949,018.80      2,819,359,413.46 存货            136,841,916.71         221,922,414.72       129,809,381.65         176,308,010.46 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产         10,796,054.98          10,727,663.08           199,909.64         100,378,356.28 流动资产合计       6,199,674,030.44       5,675,872,615.12     4,763,772,454.14      4,447,604,063.34 非流动资产： 其他权益工具投资      544,626,779.78         499,548,009.46       449,072,592.52         267,000,000.00 长期应收款             907,612.96             981,134.20          2,179,198.98          1,704,808.66 长期股权投资       2,340,738,715.61       2,340,174,896.69     2,295,199,106.77      2,047,852,899.71 投资性房地产           6,195,297.82           6,640,446.32         7,530,743.36          1,699,299.70 固定资产          668,546,683.90         728,896,041.09       760,851,194.51         815,722,253.49 在建工程          139,105,231.43         125,206,576.87       131,288,185.27         144,204,158.21 使用权资产            3,531,864.09           3,843,875.37         4,467,897.93          5,091,920.49 无形资产          174,701,918.80         177,487,013.08        181,707,011.69        188,359,122.63 长期待摊费用           1,429,126.94           1,594,721.26          567,467.37           1,713,475.65 递延所得税资产        26,388,878.10          29,719,052.12         25,695,097.37         18,347,090.11 其他非流动资产        21,701,616.37            7,997,823.19        15,046,376.15         23,304,623.83 非流动资产合计      3,927,873,725.80       3,922,089,589.65     3,873,604,871.92      3,514,999,652.48 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目     2025 年 6 月末           2024 年末            2023 年末            2022 年末 资产总计       10,127,547,756.24   9,597,962,204.77   8,637,377,326.06   7,962,603,715.82 流动负债： 短期借款         551,957,687.68     295,438,766.62      100,116,111.11    100,111,527.78 应付票据         724,327,406.00     662,085,259.45     627,771,608.68     414,232,146.71 应付账款           79,726,565.37    200,381,328.56      93,706,954.18     103,584,671.17 合同负债            9,198,041.66     24,785,249.49      16,285,725.84      25,607,575.15 应付职工薪酬          8,460,523.56     16,682,710.16      19,329,691.94      33,194,191.94 应交税费            9,210,467.11     10,025,314.96      41,861,652.77        6,383,228.71 其他应付款       2,059,988,893.87   1,757,417,141.85   1,398,853,049.24    979,687,800.00 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债           831,797.10        3,688,063.70       1,949,471.53       2,691,042.81 流动负债合计      3,630,245,816.02   3,071,399,379.58   2,481,059,573.96   1,937,330,394.20 非流动负债： 长期借款         694,700,000.00     250,000,000.00     267,500,000.00     400,833,333.32 租赁负债            3,377,280.76       3,628,113.97       4,111,931.05       4,572,888.00 长期应付款          41,918,169.10     61,885,723.22      81,616,507.93     100,616,277.38 递延所得税负债        25,266,097.02     25,060,683.80      24,606,326.75      23,231,525.43 递延收益           19,358,484.47     20,043,720.22      23,879,822.60      20,458,399.99 非流动负债合计      784,620,031.35     360,618,241.21     401,714,588.33     549,712,424.12 负债合计        4,414,865,847.37   3,432,017,620.79   2,882,774,162.29   2,487,042,818.32 所有者权益： 股本           846,401,998.00     846,455,998.00     784,296,800.00     782,876,800.00 资本公积金       3,532,551,045.50   3,523,368,069.61   2,691,852,840.60   2,646,273,784.68 减：库存股        778,351,796.91     568,690,322.41     102,781,000.00      89,100,000.00 其他综合收益        -35,500,404.50     -25,565,306.48     -18,738,743.93     -15,300,000.00 专项储备           10,117,722.08     11,172,602.45        9,364,114.99       6,604,883.33 盈余公积金        442,588,149.44     422,032,346.26     389,312,547.27     349,014,639.01 一般风险准备 未分配利润       1,694,875,195.26   1,957,171,196.55   2,001,296,604.84   1,795,190,790.48 所有者权益合计     5,712,681,908.87   6,165,944,583.98   5,754,603,163.77   5,475,560,897.50 负债和所有者权益 总计 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                            单位：元     项目      2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度            2022 年度 一、营业总收入    1,540,549,812.37    3,386,961,800.74   3,352,938,194.92   3,931,422,154.79 其中：营业收入    1,540,549,812.37    3,386,961,800.74   3,352,938,194.92   3,931,422,154.79 二、营业总成本    1,362,736,536.46    2,985,516,505.45   2,938,163,459.66   3,605,052,450.59 其中：营业成本    1,156,611,465.41    2,530,021,972.77   2,484,474,482.81   3,137,467,337.26     税金及附 加     销售费用     44,814,441.51      130,445,651.33     101,090,804.27      97,362,750.90     管理费用     58,891,558.37      127,002,197.77     136,969,562.64     128,645,319.99     研发费用     73,869,525.51      170,175,230.20     178,335,633.91     188,553,898.24     财务费用     13,616,536.71        -2,343,882.25       7,849,523.89     22,815,275.19    其中：利 息费用     减：利 息收入 加：其他收益       13,814,686.09       65,915,133.95      48,501,418.92      37,120,905.58 投资收益（损失 以“－”号填       18,783,139.11       51,464,698.79      -10,325,564.11    176,641,380.27 列） 其中：对联营企 业和合营企业的         500,346.27        -3,533,988.71      -5,755,062.36      -1,918,038.01 投资收益 公允价值变动净 收益（损失以                     -                  -      -6,123,000.00     25,875,500.00 “－”号填列） 资产减值损失 （损失以“－”      18,100,321.93     -168,241,801.93       -1,373,301.08     21,179,483.66 号填列） 信用减值损失 （损失以“－”                    -                  -                  -                  - 号填列） 资产处置收益 （损失以“－”          13,348.39           56,063.59        6,534,528.48       6,917,228.87 号填列） 三、营业利润      228,524,771.43      350,639,389.69     451,988,817.47     594,104,202.58 加：营业外收入         483,249.02          456,463.13        1,462,723.37       4,694,437.67 减：营业外支出         610,855.87         3,896,206.47       1,261,539.48       9,756,482.82 四、利润总额      228,397,164.58      347,199,646.35     452,190,001.36     589,042,157.43 减：所得税        22,839,132.74       20,001,656.45      49,210,918.74      45,449,861.14 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    项目      2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度            2022 年度 五、净利润      205,558,031.84      327,197,989.90     402,979,082.62     543,592,296.29 持续经营净利润    205,558,031.84      327,197,989.90     402,979,082.62     543,592,296.29 终止经营净利润                   -                  -                  -                  - 加：其他综合收              -9,935,100.02       -6,826,562.55      -3,438,743.93     -15,300,000.00 益 六、综合收益总 额                                                                           单位：元    项目      2025 年 1-6 月          2024 年度            2023 年度            2022 年度 一、经营活动产 生的现金流量： 销售商品、提供 劳务收到的现金 收到的税费返还     36,882,883.61       28,531,701.10      43,399,803.67      64,014,452.42 收到其他与经营 活动有关的现金 经营活动现金流 入小计 购买商品、接受 劳务支付的现金 支付给职工以及 为职工支付的现    108,344,522.28      194,397,633.96     202,192,532.09     195,084,958.33 金 支付的各项税费     66,795,137.07      137,685,583.95     140,095,416.65     176,669,479.17 支付其他与经营 活动有关的现金 经营活动现金流 出小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产 生的现金流量： 收回投资收到的                           -    188,765,000.00      97,760,000.00     950,000,000.00 现金 取得投资收益收 到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额 收到其他与投资                           -                  -                  -                  - 活动有关的现金 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    项目      2025 年 1-6 月          2024 年度           2023 年度            2022 年度 投资活动现金流 入小计 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 投资支付的现金     76,767,123.29      304,229,467.00    429,597,072.50     350,000,000.00 支付其他与投资                           -                  -                 -                  - 活动有关的现金 投资活动现金流 出小计 投资活动产生的             -70,037,021.40      -76,097,525.47   -462,454,300.66    566,134,515.79 现金流量净额 三、筹资活动产 生的现金流量： 吸收投资收到的                           -    871,025,903.88     17,226,000.00      89,100,000.00 现金 取得借款收到的 现金 收到其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流 入小计 偿还债务支付的 现金 分配股利、利润 或偿付利息支付    459,779,297.62      344,879,135.00    179,150,581.66     195,997,967.28 的现金 支付其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流 出小计 筹资活动产生的           -310,836,548.44     -719,291,463.15    -632,545,613.47   -479,181,243.74 现金流量净额 四、汇率变动对 现金及现金等价       1,602,646.25        2,360,600.52      5,532,762.08     -19,991,179.36 物的影响 五、现金及现金           -154,375,694.33      296,233,322.37     90,969,730.03    -589,193,755.05 等价物净增加额 加：期初现金及 现金等价物余额 六、期末现金及 现金等价物余额 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变化情况 （一）财务报表编制基础      公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财 政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企 业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》                     （2023 年修订）的披露相关规定编制。      公司自报告期末起 12 个月内不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项或 情况。公司财务报表以持续经营为基础列报。 （二）合并财务报表范围      截至 2025 年 6 月 30 日，纳入合并报表范围内的公司如下： 序号                   名称                          公司类型 济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号                                名称                                  公司类型      The Scientific And Technical Center Of Industrial Technologies      LLC 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号                       名称                                   公司类型 （三）合并报表范围变化情况       报告期内合并报表范围变更情况如下：  年度        变更方式                         公司                      备注             合并    定边县靖前石英砂有限责任公司                               股权转让             设立    日照圣泉绿色生物技术有限公司                                 -             设立    圣泉新材料科技（张家港）有限公司                               -             合并    广东炬林能源开发有限公司                                 股权转让             设立    山东圣泉进出口有限公司                                    -             设立    浙江圣泉工贸发展有限公司                                   -             设立    山东圣泉电池材料科技有限公司                                 -             设立    山东圣泉电子材料有限公司                                   -             设立    SQ Mexico Foundry Materials S de RL de CV      -             注销    Shengquan（Australia） High-tech Pty.Ltd         -             注销    SQ Medical Supplies Inc                        -             合并    承德东伟新材料科技有限公司                                股权转让             设立    大庆圣泉绿色电池材料有限公司                                 -             设立    大庆圣泉绿色新能源有限公司                                  -             设立    包头圣泉科利源科技有限公司                                  -             设立    大庆圣泉绿色风电有限公司                                   -             注销    济南舒博生物科技有限公司                                   -             注销    山东圣泉复合材料科技有限公司                                 -             注销    山东圣泉融资租赁有限公司                                   -             设立    上海圣泉高科电子材料有限公司                                 -             注销    山东源林智能科技有限公司                                   - 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 年度     变更方式                          公司                      备注         注销     济南圣泉物流有限公司                                    -         注销     Shengquan （Canada） High-tech Limited          -         注销     Shengquan （UK） High-tech Limited              -         注销     Shengquan Japan KK                            -         注销     Shengquan New Materials Singapore Pte. Ltd.   -         注销     Shengquan （France） High Tech                  -         注销     山东凯瑞博农业科技有限公司                                 - 四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正 （一）报告期内公司会计政策、会计估计变更   公司自 2022 年 1 月 1 日执行《企业会计准则解释第 15 号》                                      （财会（2021） 产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，执行 该会计政策未对本集团或本公司财务报表产生重大影响。 免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行， 本公司本年度提前执行该事项相关的会计处理。   公司报告期内未发生会计估计变更事项。 （二）报告期内公司会计差错更正   公司报告期内未发生会计差错更正事项。 五、主要财务指标及非经常性损益明细 （一）主要财务指标   报告期内，公司主要财务指标如下： 济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书            项目         月/2025 年 6                                       /2024 年末         /2023 年末       /2022 年末                          月末 营业收入（万元）               535,072.29     1,001,955.06     911,953.05      959,773.87 归 属于上市 公司股 东的净 利润 （万元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（万元） 经 营活动产 生的现 金流量 净额                         -28,301.09      23,098.24       85,071.49       12,844.49 （万元） 基本每股收益（元/股）                  0.60            1.05            1.02            0.91 稀释每股收益（元/股）                  0.60            1.05            1.02            0.91 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%）                5.01            8.62            8.97            8.54 扣除非经常损益加权平均净资产 收益率（%） 资产总额（万元）              1,628,040.91    1,473,343.19   1,345,693.49     1,249,278.89 归 属于上市 公司股 东的净 资产 （万元） （二）净资产收益率及每股收益     按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收 益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露 解释性公告第 1 号—非经常性损益》要求计算的报告期净资产收益率和每股收益 如下：                                          加权平均净            每股收益（元/股）     期间             报告期利润                 资产收益率           基本每股           稀释每股                                           （%）             收益             收益                归属于公司普通股股东的净利润                   5.01           0.60          0.60                普通股股东的净利润                归属于公司普通股股东的净利润                   8.62           1.05          1.05                普通股股东的净利润                归属于公司普通股股东的净利润                   8.97           1.02          1.02                普通股股东的净利润                归属于公司普通股股东的净利润                   8.54           0.91          0.91                普通股股东的净利润 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （三）非经常性损益明细   报告期内，公司非经常性损益的主要明细如下：                                                              单位：万元           项目 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值                                -1,136.85   -626.97      556.89    -1,039.46 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨              847.88            -          -           - 认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益                    25.76     105.93      230.85      598.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回               57.62     197.61      311.61    4,655.67 债务重组损益                          -502.35    -946.28     -773.07     -663.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出               533.55      61.30      955.17     -389.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目                 50.44      57.51       50.04       98.55           小计                   2,163.72    4,613.46    6,375.34   7,622.67 所得税影响额                           335.93     679.81      888.56    1,432.12 少数股东权益影响额（税后）                   -177.00     118.22      171.97       74.44           合计                   2,004.80    3,815.43    5,314.82    6,116.11 非经常性损益占归属于母公司净利润的比例              4.00%      4.40%       6.73%       8.70%   报告期内，公司非经常性损益金额分别为 6,116.11 万元、5,314.82 万元、 为 8.70%、6.73%、4.40%和 4.00%。报告期内，公司非经常性损益并不构成公司 的主要盈利来源，对公司未来可持续经营无重大影响。      济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      六、财务状况分析      （一）主要资产分析                                                                                        单位：万元      项目                    占比                      占比                        占比                      占比                金额                      金额                       金额                      金额                            （%）                     （%）                      （%）                     （%） 货币资金         139,139.43      8.55    121,834.29       8.27    102,547.49      7.62     86,018.41      6.88 交易性金融资产                -        -              -         -              -        -         612.3      0.05 应收票据          38,207.45      2.35     40,137.08       2.72     22,599.21      1.68     12,156.55      0.97 应收账款         269,883.45     16.58    204,162.28      13.86    180,008.27     13.38    156,172.56     12.50 应收款项融资        55,983.10      3.44     71,729.31       4.87    109,937.73      8.17     90,406.96      7.24 预付款项          58,395.40      3.59     41,844.08       2.84     23,299.23      1.73     29,254.88      2.34 其他应收款          3,006.86      0.18      4,610.66       0.31      3,479.92      0.26      5,185.95      0.42 存货           213,419.33     13.11    182,621.37      12.40    141,386.39     10.51    134,396.35     10.76 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产        51,625.91      3.17     44,422.95       3.02     32,177.81      2.39     53,119.30      4.25  流动资产合计      829,822.28     50.97    711,540.56      48.29    615,555.18     45.74    567,414.10     45.41 长期应收款            172.43      0.01        220.19       0.01        468.78      0.03        485.79      0.04 长期股权投资         7,685.69      0.47      4,628.30       0.31      4,036.40      0.30      4,141.16      0.33 其他权益工具投资       2,615.72      0.16      3,272.02       0.22      3,971.84      0.30      2,520.79      0.20 投资性房地产           619.53      0.04        664.04       0.05        753.07      0.06        169.93      0.01 固定资产         489,567.06     30.07    502,687.84      34.12    479,184.05     35.61    375,242.53     30.03 在建工程         179,679.26     11.04    135,142.02       9.17    118,838.53      8.83    195,626.47     15.66 使用权资产            379.45      0.02        408.87       0.03        476.15      0.04      1,650.10      0.13 无形资产          83,828.04      5.15     85,253.17       5.79     87,673.14      6.52     71,240.13      5.70 开发支出           1,283.59      0.08        992.71       0.07        589.67      0.04              -        - 商誉               693.31      0.04        693.31       0.05        693.31      0.05              -        - 长期待摊费用         1,630.70      0.10      2,433.64       0.17      2,606.17      0.19      2,543.14      0.20 递延所得税资产       12,698.86      0.78     11,803.85       0.80      8,591.66      0.64      9,450.66      0.76 其他非流动资产       17,365.00      1.07     13,602.67       0.92     22,255.53      1.65     18,794.09      1.50 非流动资产合计      798,218.63     49.03    761,802.64      51.71    730,138.31     54.26    681,864.79     54.58      资产总计   1,628,040.91   100.00   1,473,343.19   100.00    1,345,693.49   100.00   1,249,278.89   100.00   济南圣泉集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书        各报告期末，公司资产总额分别为 1,249,278.89 万元、1,345,693.49 万元、        各报告期末，公司流动资产分别为 567,414.10 万元、615,555.18 万元、   成部分。        各报告期末，公司非流动资产分别为 681,864.79 万元、730,138.31 万元、        报告期各期末，公司货币资金余额分别为 86,018.41 万元、102,547.49 万元、                                                                                单位：万元  项目          金额          占比         金额           占比         金额          占比         金额         占比 库存现金         3.93     0.00%         8.48      0.01%       18.48      0.02%        2.61       0.00% 银行存款   128,285.53    92.20%   103,030.74     84.57%    84,147.30    82.06%   80,140.61    93.17% 其他货币 资金  合计    139,139.43   100.00%   121,834.29   100.00%    102,547.49   100.00%   86,018.41   100.00%        公司货币资金主要为银行存款，占货币资金总额分别为 93.17%、82.06%、   要系公司经营规模不断扩大，净利润增加所致。公司其他货币资金主要由银行承   兑汇票保证金、信用证保证金等各类保证金构成。        截至 2025 年 6 月末，公司其他货币资金明细如下：                                                                                单位：万元                         分类                                            金额   票据保证金                                                                           9,737.03   信用证保证金                                                                            723.00 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                   分类                                          金额 其他                                                                        389.94                   合计                                                    10,849.96      报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 612.30 万元、0 万元、0 万 元和 0 万元，占资产总额的比例分别 0.05%、0.00%、0.00%和 0.00%。公司 2022 年末交易性金融资产余额系公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据 年末未到期远期合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融 负债。公司以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的而开展外汇远 期结售汇业务，不以投机为目的，不属于收益波动较大且风险较高的金融产品， 不属于财务性投资。      报告期各期末，公司应收账款净额分别为 156,172.56 万元、180,008.27 万元、                                                                        单位：万元                             账面余额                     坏账准备        类别                                                              账面价值                        金额          比例            金额         计提比例 按单项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准备的 应收账款 其中： 账龄组合               287,130.79       99.21%      17,247.35      6.01%   269,883.45        合计          289,405.38               —   19,521.93         —    269,883.45                                                                        单位：万元                            账面余额                     坏账准备        类别                                                              账面价值                     金额             比例           金额          计提比例 按 单 项 计 提坏 账 准备 的应收账款 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                         账面余额                    坏账准备       类别                                                         账面价值                    金额           比例          金额         计提比例 按 组 合 计 提坏 账 准备 的应收账款 其中： 账龄组合              217,349.68     98.96%    13,187.39    6.07%    204,162.28       合计          219,633.64         —     15,471.35        —    204,162.28                                                                  单位：万元                         账面余额                    坏账准备       类别                                                         账面价值                    金额           比例          金额         计提比例 按 单 项 计 提坏 账 准备 的应收账款 其中： 沈机系公司               2,457.00      1.26%     2,130.00    86.69%      327.00 其他公司                1,457.08      0.75%     1,457.08   100.00%            - 按 组 合 计 提坏 账 准备 的应收账款 其中： 账龄组合              191,064.38     97.99%    11,383.10    5.96%    179,681.27       合计          194,978.45         —     14,970.18        —    180,008.27                                                                  单位：万元                         账面余额                    坏账准备       类别                                                         账面价值                    金额           比例          金额         计提比例 按 单 项 计 提坏 账 准备 的应收账款 其中： 沈机系公司               2,859.29      1.69%     2,200.04    76.94%      659.25 其他公司                1,103.99      0.65%     1,103.99   100.00%            - 按 组 合 计 提坏 账 准备 的应收账款 其中： 账龄组合              165,628.48     97.66%    10,115.18     6.11%   155,513.31       合计          169,591.76         —     13,419.21        —    156,172.56    报告期内各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款账龄情况如下：  济南圣泉集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                                            单位：万元 账龄           金额         比例          金额            比例           金额           比例           金额          比例 以内 以上 合计   289,405.38    100.00%     219,633.64    100.00%      194,978.45    100.00%    169,591.76    100.00%        报告期内各期，公司按组合计提坏账准备的应收账款中，1 年以内的比例分  别为 94.13%、94.57%、95.40%和 96.27%，1 年以内的应收账款占比较高。        同行业可比公司对按组合计提坏账准备的应收款项以预期信用损失率计提  坏账比例情况如下：      公司        6 个月           6 个月      名称         以内            至1年      彤程      新材      宏昌      电子      兴业      股份      东材                                                         —      科技      同宇      新材      平均      值      公司            5.00%       5.00%    10.00%          30.00%       50.00%       80.00%    100.00%  注：东材科技年报中未明确披露应收款项以预期信用损失率计提坏账比例情况。        公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司不存在显著差异。        公司应收账款周转率及可比公司情况：            公司名称                  2025 年 6 月末         2024 年末            2023 年末         2022 年末            彤程新材                              0.52             1.10             1.05              0.99 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      公司名称        2025 年 6 月末    2024 年末      2023 年末     2022 年末      宏昌电子               1.95          3.68        3.40        3.11      兴业股份               1.19          2.39        2.21        2.29      东材科技               2.29          5.08        4.99        5.38      同宇新材               1.91          3.99        3.45        4.06       平均值               1.57          3.25        3.02        3.17       公司                2.10          4.83        5.00        5.97    报告期内，公司应收账款周转率高于同行业公司平均值，主要系公司在业务 规模增长的过程中，公司加强应收账款的催收管理，应收账款管理有效，回收能 力相对较强所致。    报告期各期末，公司应收账款前五名单位余额分别为 21,261.01 万元、 括汽车、风电、核电等机械制造领域以及轨道交通、航天航空、建筑节能等多个 领域，公司整体的应收账款余额中单个客户占比较低。    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，在日常资金管理中，将银 行承兑汇票贴现、背书，且此类贴现、背书、出售等满足金融资产转移终止确认 的条件，针对此类应收票据，公司既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目 标，因而分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，并在应收 款项融资项目中列报。公司的银行承兑汇票，主要为信用等级较高的银行，考虑 到承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险较低，在贴现、背书时予 以终止确认；对于商业承兑汇票的背书和贴现不终止确认。    报告期各期末，公司应收票据余额分别为 12,156.55 万元、22,599.21 万元、 和 2.35%，占比较低；应收款项融资余额分别为 90,406.96 万元、109,937.73 万元、 和 3.44%。 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                 单位：万元     项目         2025 年 6 月末        2024 年末         2023 年末       2022 年末 应收票据                  38,207.45       40,137.08     22,599.21     12,156.55 应收款项融资                55,983.10       71,729.31    109,937.73     90,406.96   报告期各期末，公司应收票据前五大出票人信息如下：                                                                 单位：万元     年度          序号                     对手方名称                    金额合计                合计                                                  8,804.59                                       合计                          12,713.65                                       合计                           6,492.91                                       合计                           5,736.45   报告期各期末，公司预付账款余额分别为 29,254.88 万元、23,299.23 万元、 济南圣泉集团股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 和 3.59%，占总资产比重较低，公司预付款项余额呈上升趋势。具体情况如下：                                                                                  单位：万元 项目       金额          占比         金额          占比           金额        占比            金额          占比 以内 以上 合计   58,395.40   100.00%   41,844.08   100.00%     23,299.23   100.00%    29,254.88     100.00%      公司账龄 1 年以内的预付账款占比保持在 95%以上，报告期各期末，账龄 1 年以内的预付款项占预付款项总额的 97.26%、97.14%、96.11%和 95.66%。2025 年 6 月末、2024 年末的预付款项余额较以前年度增长较多，主要原因是公司生 产经营规模持续扩大，为保证原材料稳定、充足的供应，公司向供应商预付的材 料款增加较多。      截至 2025 年 6 月末，公司前五名预付账款的对手方余额为 23,237.59 万元， 占公司当期末预付款项余额的比例为 39.79%。报告期内，公司前五名预付账款 的对手方均为公司主要供应商，均为在日常采购中预付的原材料款项，相关采购 及交付均在正常进行中，不存在关联方资金占用的情况。      报告期各期末，公司其他应收款账面净额分别为 5,185.95 万元、3,479.92 万 元、4,610.66 万元和 3,006.86 万元，占资产总额的比例分别为 0.42%、0.26%、                                                                                  单位：万元         项目             2025 年 6 月末         2024 年末             2023 年末          2022 年末 往来款                           1,015.44            3,029.42         2,470.04            3,668.60 员工备用金                           275.13             679.62           691.88              683.15 押金、保证金                        1,505.21             876.57           704.43              886.99 其他                              860.72             729.73           173.33              590.53 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书        项目          2025 年 6 月末       2024 年末          2023 年末           2022 年末        小计               3,656.51         5,315.34        4,039.68          5,829.28 减：坏账准备                    649.65             704.68       559.76            643.32        合计               3,006.86         4,610.66        3,479.92          5,185.95    公司其他应收款主要为往来款项和员工备用金、押金及保证金等。报告期各 期末，公司其他应收款坏账准备分别为 643.32 万元、559.76 万元、704.68 万元 和 649.65 万元，主要系公司前期支付的口罩生产设备及材料款项，因合同产生 纠纷导致后续继续履行存在较大不确定性，公司结合实际情况将相关预付款项调 整计入其他应收款，并计提坏账准备。    报告期各期末，公司主要其他应收款情况如下：                                                                         单位：万元                                                         其他应收款            占其他应   年度        序号        对手方名称                  款项性质                                                          金额              收款比例                                          其他（退税                                          款）                  大庆圣泉绿色风电有限                  监管专用账户                  济南市章丘区刁镇街道                  办事处                      合计                          -          1,989.75       54.42%                                          其他（退税                                          款）                                          押金、保                                          证金                  办事处                  中国石油天然气股份有                                          押金、保                                          证金                  分公司                      合计                          -          3,354.80       63.12%                                          其他（退税                                          款）                  RREEF   CPIF   SAN                  LLC 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                        其他应收款          占其他应   年度        序号     对手方名称                 款项性质                                                         金额            收款比例                  中国石化国际事业有限                  公司重庆招标中心                    合计                       -              2,626.28     65.01%                  济南中海碳素有限公司                  管理人                  山东博科诊断科技有限                  公司                  杜尔伯特蒙古族自治县                  农民工工资保障金                  刁镇中小企业创业创新                  园租赁保证金                    合计                       -              3,978.22     68.25%    报告期各期末，公司存货账面价值分别为 134,396.35 万元、141,386.39 万元、    公司的存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等，具体构成情 况如下：                                                                       单位：万元        项目                     账面余额                  跌价准备                   账面价值 原材料                       89,989.80              360.64                89,629.16 周转材料                       2,829.80              100.74                 2,729.06 在产品                       15,059.28             1,327.96               13,731.32 库存商品                     110,455.88             3,126.09              107,329.79        合计                218,334.76             4,915.43              213,419.33        项目                     账面余额                  跌价准备                   账面余额 原材料                       83,177.54              227.81                82,949.73 周转材料                       2,475.53              101.22                 2,374.30 在产品                       13,064.34             1,184.66               11,879.68 库存商品                      87,829.76             2,412.10               85,417.66 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       合计           186,547.17                3,925.79            182,621.37       项目                账面余额                 跌价准备                        账面价值 原材料                 67,600.49                 356.06              67,244.43 周转材料                 2,181.51                 102.14               2,079.37 在产品                 17,315.30                1,438.11             15,877.20 库存商品                58,965.52                2,780.12             56,185.40       合计           146,062.82                4,676.43            141,386.39       项目                账面余额                 跌价准备                        账面价值 原材料                 62,265.34                  83.77              62,181.56 周转材料                 2,396.10                 108.69               2,287.42 在产品                 17,573.20                2,842.61             14,730.59 库存商品                59,878.05                4,681.26             55,196.78       合计           142,112.69                7,716.34            134,396.35   公司的原材料主要为苯酚、甲醇、甲醛、糠醇等，报告期内公司账面库存原 材料金额呈现较为显著的上升趋势，主要原因系公司销售规模逐渐增大，公司根 据订单及生产情况提升了原材料备货。   公司库存商品主要为酚醛树脂、呋喃树脂、生物质产品等，2025 年 6 月末， 公司库存商品余额较 2024 年末增加 22,626.12 万元，主要系公司为布局全国销售 市场，适当增加了产成品库存。   公司存货周转率及可比公司情况：       公司名称     2025 年 1-6 月     2024 年度         2023 年度          2022 年度 彤程新材                   2.44           5.23               5.38           6.25 宏昌电子                   6.76          16.15              15.32          13.50 兴业股份                   7.49          14.38              14.01          16.54 东材科技                   4.03           7.84               6.20           7.90 同宇新材                   4.00           9.71              12.47          13.89        平均值             4.95          10.66              10.67          11.62        公司              1.99           4.60               4.87           4.52   报告期内，公司存货周转率低于可比公司平均水平，主要原因系公司产品涉 济南圣泉集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 及多个领域，除合成树脂及复合材料外，还涉及先进电子材料和电池材料、生物 质化工等多个产业，涉及的存货种类较多，期末存货余额较大，导致公司整体的 存货周转率较低。      报告期各期末，公司其他流动资产账面价值为 53,119.30 万元、32,177.81 万 元、44,422.95 万元和 51,625.91 万元，占资产总额的比例分别为 4.25%、2.39%、                                                                                单位：万元       项目        2025 年 6 月末        2024 年末                2023 年末              2022 年末 待抵扣、待认证、 预缴税金 短期理财产品、结 构性存款 其他                     68.79                 54.96                39.01          14,164.69       合计            51,625.91          44,422.95               32,177.81         53,119.30      公司的其他流动资产主要系待抵扣进项税、短期理财产品和结构性存款等； 公司的短期理财产品、结构性存款主要为定期存单、低风险等级的理财产品等， 不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中规定的“购买收益波动大且风险较 高的金融产品”，不属于财务性投资。      公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。报告期各期末，公司的其他权益 工具投资账面价值分别为 2,520.79 万元、3,971.84 万元、3,272.02 万元和 2,615.72 万元，占资产总额的比例分别为 0.20%、0.30%、0.22%和 0.16%，具体情况如下：                                                                                单位：万元            项目                                 2024 年末           2023 年末         2022 年末 鲁资（章丘）股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 中铸未来教育科技（北京）有限 公司 连云港临海新材料有限公司                           -         1,191.29          2,096.21               - 济南宏圣置业有限公司                       435.53               413.77        444.04         495.54 四川物科金硅新材料科技有限责                   497.98                    -               -              - 济南圣泉集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书              项目                              2024 年末          2023 年末            2022 年末 任公司 威尔凯电气（上海）股份有限公 司 VERSOGEN                         126.37             133.57               -                 - 山东赤蓝影视文化有限公司                             -                -              -          300.00              合计                 2,615.72           3,272.02       3,971.84         2,520.79      济南宏圣置业有限公司原为发行人 100%持股，筹备 IPO 期间公司为聚焦主 业进行大部分剥离，剩余 10%股权；鲁资（章丘）股权投资基金合伙企业（有限 合伙）主要进行 IPO 前投资及上市公司定增等股权投资；中铸未来教育科技（北 京）有限公司系中国铸造协会引导协会内主要成员成立的公司，不存在学科类教 育；四川物科金硅新材料科技有限责任公司主要从事锂电池技术研发、生产、销 售、新材料技术开发，与公司新能源板块业务相契合；VERSOGEN 是一家美国 公司，由圣泉香港投资，拥有电子材料相关的专利技术等。      本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未对于其他权益工具投资项下的 参股公司增加投资。      报告期各期末公司长期股权投资为 4,141.16 万元、4,036.40 万元、4,628.30 万元和 7,685.69 万元，占资产总额的比例分别为 0.33%、0.30%、0.31%和 0.47%， 占比较低具体构成如下：                                                                                  单位：万元                    项目                                2024 年末      2023 年末        2022 年末 一、合营企业 Any Casting Software Co.,Ltd            1,875.41       1,641.33     1,756.19       1,944.56 济南艾尼凯斯特软件有限公司                            305.39         343.18       446.64         499.52 山东奇妙智能科技有限公司                             784.42         930.67       602.06                - 陕西物科金硅新材料科技有限责任公司                       1,651.48       1,713.12              -             - 鄂托克前旗永庆石英砂开发有限公司                        3,069.00              -              -             -                    小计                   7,685.69       4,628.30     2,804.89       2,444.08 二、联营企业 Biosynth Limited                               -              -     1,231.51       1,697.08  济南圣泉集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                 项目                                           2024 年末           2023 年末        2022 年末  HYUNDAI FARM & TECH TRADE                                                         -                -         49.80             49.80  DISTRIBUTION CO., LTD  减：减值准备期末余额                                             -                -         49.80             49.80                 小计                                      -                -       1,231.51       1,697.08                 合计                            7,685.69         4,628.30          4,036.40       4,141.16        长期股权投资属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业  投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。本次发行董事会  决议日前六个月至今，公司未对于长期股权投资项下的参股公司增加投资。        报告期各期末，公司的固定资产账面价值分别为 375,242.53 万元、479,184.05  万元、502,687.84 万元和 489,567.06 万元，占资产总额的比例分别为 30.03%、  公设备、电子设备及其他，具体情况如下：                                                                                             单位：万元      项目             金额          比例         金额          比例             金额              比例         金额            比例 房屋及建筑物    230,217.52    26.81%   227,652.73    26.89%       214,593.52        27.71%   197,440.35      31.19% 机器设备      544,930.52    63.47%   537,640.58    63.51%       484,874.38        62.61%   367,330.30      58.02% 运输工具       12,047.25     1.40%    11,354.34     1.34%        11,092.96         1.43%     9,788.56       1.55% 办公设备        2,457.34     0.29%     2,391.46     0.28%         2,401.81         0.31%     2,349.57       0.37% 电子设备       50,537.72     5.89%    49,454.21     5.84%        42,644.52         5.51%    39,285.56       6.21% 其他         18,382.92     2.14%    18,072.36     2.13%        18,814.60         2.43%    16,865.06       2.66% 账面原值合计    858,573.27   100.00%   846,565.68   100.00%       774,421.79       100.00%   633,059.39     100.00% 房屋及建筑物     65,029.72    17.98%    63,189.44    18.78%        53,995.26        18.75%    45,800.12      18.77% 机器设备      232,552.43    64.30%   212,535.43    63.15%       178,816.77        62.11%   151,492.49      62.10% 运输工具        9,575.33     2.65%     9,190.81     2.73%         8,371.91         2.91%     7,300.09       2.99% 办公设备        1,902.63     0.53%     1,769.28     0.53%         1,623.15         0.56%     1,389.28       0.57% 电子设备       40,408.72    11.17%    38,279.86    11.37%        33,343.61        11.58%    27,489.11      11.27% 其他         12,209.15     3.38%    11,584.79     3.44%        11,758.81         4.08%    10,483.82       4.30% 累计折旧合计    361,677.99   100.00%   336,549.61   100.00%       287,909.51       100.00%   243,954.91     100.00% 房屋及建筑物       467.61      6.38%      467.61      6.38%          467.61          6.38%        504.20      3.64%  济南圣泉集团股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目                  金额           比例         金额            比例         金额           比例         金额          比例 机器设备             6,022.25     82.18%     6,860.62     93.62%      6,860.62     93.62%    13,287.51    95.86% 运输工具                    -          -            -           -            -          -            -         - 办公设备                    -          -            -           -            -          -            -         - 电子设备                    -          -            -           -            -          -        18.86     0.14% 其他                838.37      11.44%            -           -            -          -        51.39     0.37% 减值准备合计           7,328.22    100.00%     7,328.22    100.00%      7,328.22   100.00%     13,861.95   100.00% 房屋及建筑物         164,720.19     33.65%   163,995.68     32.62%    160,130.66     33.42%   151,136.03    40.28% 机器设备           306,355.84     62.58%   318,214.61     63.30%    299,197.00     62.44%   202,550.30    53.98% 运输工具             2,471.91      0.50%     2,163.53      0.43%      2,721.05      0.57%     2,488.47     0.66% 办公设备              554.71       0.11%      622.18       0.12%       778.66       0.16%      960.29      0.26% 电子设备            10,129.00      2.07%    11,174.35      2.22%      9,300.91      1.94%    11,777.59     3.14% 其他               5,335.40      1.09%     6,517.25      1.30%      7,055.79      1.47%     6,329.85     1.69% 账面价值合计         489,567.06    100.00%   502,687.84    100.00%    479,184.05   100.00%    375,242.53   100.00%        报告期内，公司固定资产规模及内部各项目占比基本保持稳定，不存在重大  变化。        报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 195,626.47 万元、118,838.53  万元、135,142.02 万元和 179,679.26 万元，占资产总额的比例分别为 15.66%、                                                                                             单位：万元           项目                2025 年 6 月末             2024 年末           2023 年末              2022 年末  在建工程                           170,256.50           127,431.93          111,903.08          187,438.15  工程物资                             9,422.75             7,710.09              6,935.44           8,188.32           合计                    179,679.26           135,142.02          118,838.53          195,626.47        在建工程具体项目情况如下：                                                                                             单位：万元                   项目                                                 账面余额                  跌价准备                 账面价值  年产 8 万吨硬碳负极材料项目                                      44,023.62                     -         44,023.62  项目（一期） 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 杜尔伯特南阳 300M 风电项目          16,989.66             -    16,989.66 年产 2 万吨电池碳材料项目（一期）        14,561.56             -    14,561.56 多元稀土合金新材料项目                9,765.90             -     9,765.90 年产 1000 吨多孔碳项目（二期）         6,641.77             -     6,641.77 先进材料创新基地                   5,951.59             -     5,951.59 木塑复合项目（一期）                 5,007.34             -     5,007.34 年产 6 万吨木质素分散剂项目            4,115.46             -     4,115.46 圣泉新材料（泰国）有限公司特种合 金项目 纸模塑车间二期扩建项目                2,441.24             -     2,441.24 年产 1000 吨高比能电池负极材料项 目 其他项目                      34,158.89             -    34,158.89         合计               170,256.50             -   170,256.50         项目                        账面余额           跌价准备          账面价值 年产 8 万吨硬碳负极材料项目           41,529.42             -    41,529.42 项目（一期） 年产 2 万吨电池碳材料项目（一期）        14,462.76             -    14,462.76 年产 1000 吨多孔碳项目（二期）         2,327.36             -     2,327.36 木塑复合项目（一期）                 5,007.34             -     5,007.34 纸模塑车间二期扩建项目                2,261.91             -     2,261.91 年产 1000 吨特种电子树脂项目            886.14             -      886.14 其他项目                      40,113.34             -    40,113.34         合计               127,431.93             -   127,431.93         项目                        账面余额           跌价准备          账面价值 项目（一期） 年产 2 万吨电池碳材料项目（一期）         6,707.28             -     6,707.28 木塑复合项目（一期）                 5,002.36             -     5,002.36 纸模塑车间二期扩建项目                2,030.39             -     2,030.39 年产 1000 吨特种电子树脂项目          5,656.07             -     5,656.07 硬碳负极材料项目                  15,284.58             -    15,284.58 色高性能改性酚醛树脂项目  济南圣泉集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  热电联产项目（一期）                                 3,877.62                    -          3,877.62  尚博公司新厂区公用工程改造项目                            3,223.65                    -          3,223.65  其他项目                                      25,806.66                    -         25,806.66           合计                              111,903.08                    -        111,903.08           项目                                      账面余额                  跌价准备               账面价值  项目（一期）  木塑复合项目（一期）                                 4,389.69                    -          4,389.69  热电联产项目（一期）                                 7,751.58                    -          7,751.58  尚博公司新厂区公用工程改造项目                            2,733.42                    -          2,733.42  酚醛高端复合材料及树脂配套扩产  项目  色高性能改性酚醛树脂项目  巴彦淖尔秸秆生物能源和新材料一  体化项目  有机废气综合治理及深度减排项目                            1,680.13                    -          1,680.13  技术中心研发实验室扩建项目                              1,576.36                    -          1,576.36  其他项目                                      17,627.08                    -         17,627.08           合计                              187,438.15                    -        187,438.15  扩建多个项目，如杜尔伯特南阳 300M 风电项目、多元稀土合金新材料项目、年  产 1000 吨多孔碳项目（二期）等。     报告期各期末，公司的无形资产账面价值分别为 71,240.13 万元、87,673.14  万元、85,253.17 万元和 83,828.04 万元，占资产总额的比例分别为 5.70%、6.52%、  软件、专利等，具体情况如下：                                                                                单位：万元   项目           金额         比例        金额           比例          金额         比例         金额        比例 土地使用权    90,634.99   83.94%   90,513.89     83.96%     90,513.89   84.53%   77,193.74   88.02% 专利及其他    13,882.49   12.86%   13,878.18     12.87%     13,132.49   12.26%    7,061.34   8.05%  济南圣泉集团股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目                 金额          比例          金额          比例             金额          比例          金额           比例 软件              3,455.26     3.20%      3,415.42     3.17%         3,426.59     3.20%     3,445.55      3.93% 账面原值合计     107,972.74      100.00%    107,807.50   100.00%    107,072.97      100.00%    87,700.64    100.00% 土地使用权          14,618.31    60.54%     13,660.49    60.57%     11,746.57       60.55%     9,825.59     59.69% 专利及其他           6,445.67    26.70%      5,860.41    25.98%         4,695.88    24.21%     3,905.05     23.72% 软件              3,080.72    12.76%      3,033.43    13.45%         2,957.38    15.24%     2,729.87     16.58% 累计摊销合计         24,144.70   100.00%     22,554.32   100.00%     19,399.83      100.00%    16,460.51    100.00% 土地使用权          76,016.68    90.68%     76,853.41    90.15%     78,767.32       89.84%    67,368.15     94.56% 专利及其他           7,436.82     8.87%      8,017.77     9.40%         8,436.61     9.62%     3,156.29      4.43% 软件               374.53      0.45%       382.00      0.45%          469.21      0.54%      715.68       1.00% 账面价值合计         83,828.04   100.00%     85,253.17   100.00%     87,673.14      100.00%    71,240.13    100.00%       报告期各期末，公司主要的无形资产为土地使用权，土地使用权账面价值合  计占当期期末无形资产比例分别为 94.56%、89.84%、90.15%和 90.68%。       报告期各期末，公司长期待摊费用分别为 2,543.14 万元、2,606.17 万元、  和 0.10%，占比较低，长期待摊费用主要为装修费、管理费等，具体情况如下：                                                                                             单位：万元           项目                2025 年 6 月末            2024 年末              2023 年末            2022 年末  装修费                                  600.93             1435.53              1540.43            1855.64  管理费                                   62.50              187.50               437.50                687.50  其他                                   967.26              810.61               628.24                  0.00           合计                         1630.70             2433.64              2606.17            2543.14       报告期各期末，公司递延所得税资产分别为 9,450.66 万元、8,591.66 万元、  和 0.78%。具体情况如下：                                                                                             单位：万元           项目                   2025 年 6 月末           2024 年末              2023 年末           2022 年末  资产减值准备                                 5,692.99           5,069.39           4,970.70          5,151.06    济南圣泉集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书           项目             2025 年 6 月末             2024 年末          2023 年末          2022 年末    内部交易未实现利润                      983.71            841.53              854.47        1,254.70    递延收益                           584.50            606.85              579.64         487.26    预提费用                           250.73            649.06              720.66        1,070.86    其他                            5,186.93          4,637.01         1,466.19          1,486.78           合计                    12,698.86         11,803.85         8,591.66          9,450.66         报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值为 18,794.09 万元、22,255.53    万元、13,602.67 万元和 17,365.00 万元，占资产总额的比例分别为 1.50%、1.65%、                                                                                    单位：万元            项目                 2025 年 6 月末          2024 年末         2023 年末         2022 年末    预付工程设备款                         16,063.50        13,566.07          17,810.89     10,955.21    预付无形资产款                          1,301.49             36.60            36.60        455.39    其他                                        -                -         4,408.05      7,383.48            合计                      17,365.00        13,602.67          22,255.53     18,794.09         公司其他非流动资产主要为预付的设备、工程款项以及预付无形资产款（包    括预付土地款、契税）等。    （二）主要负债分析         公司报告期各期末主要负债结构和变动情况如下表所示：                                                                                    单位：万元   项目                    占比                       占比                      占比                      占比                金额                 金额                          金额                     金额                         （%）                      （%）                     （%）                     （%） 短期借款       232,180.03   40.00   154,458.76       37.06     94,728.75      24.42    30,522.11      8.13 应付票据        70,806.94   12.20    54,391.37       13.05     56,540.71      14.57    49,700.59     13.23 应付账款        61,954.70   10.67    61,375.58       14.73     66,012.91      17.02    71,328.13     18.99 合同负债        17,072.72    2.94    17,415.22        4.18      7,457.40       1.92    11,758.60      3.13 应付职工薪酬       4,829.87    0.83     7,285.39        1.75      6,983.72       1.80     9,492.95      2.53 应交税费         7,179.10    1.24     7,460.24        1.79      9,406.16       2.42     2,541.27      0.68 其他应付款       20,572.52    3.54    24,465.63        5.87     22,767.39       5.87    24,028.59      6.40    济南圣泉集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   项目                       占比                         占比                         占比                        占比                 金额                     金额                             金额                    金额                            （%）                        （%）                        （%）                       （%） 一年内到期的非 流动负债 其他流动负债          5,116.60      0.88     5,637.49          1.35         2,942.44     0.76     1,405.76         0.37 流动负债合计        447,911.93     77.17   348,946.52         83.72       303,510.12    78.24   242,477.64        64.55 长期借款           98,362.55     16.95    27,933.66          6.70        42,855.52    11.05    69,797.05        18.58 租赁负债             357.90       0.06           381.3       0.09          419.19      0.11      604.55          0.16 长期应付款                  -         -     4,300.00          1.03         6,300.00     1.62    32,050.00         8.53 递延收益           23,961.45      4.13    25,145.33          6.03        24,786.67     6.39    22,866.98         6.09 递延所得税负债         9,860.65      1.70    10,100.76          2.42        10,063.53     2.59     7,827.76         2.08 非流动负债合计       132,542.56     22.83    67,861.06         16.28        84,424.91    21.76   133,146.33        35.45  负债合计         580,454.49    100.00   416,807.58       100.00        387,935.03   100.00   375,623.96       100.00         报告期各期末，公司负债总额分别为 375,623.96 万元、387,935.03 万元、    所增加，整体负债总额也呈增长趋势。         其中，流动负债金额分别为 242,477.64 万元、303,510.12 万元、348,946.52    万元和 447,911.93 万元，占负债总额的比重分别为 64.55%、78.24%、83.72%和    元和 132,542.56 万元，占负债总额的比重分别为 35.45%、21.76%、16.28%和         报告期各期末，公司的短期借款账面价值为 30,522.11 万元、94,728.75 万元、                                                                                           单位：万元          项目                2025 年 6 月末           2024 年末                2023 年末           2022 年末    质押借款                          4,180.12              6,562.75            11,011.61         1,501.99    抵押借款                         14,010.47              3,003.10             4,883.94                   -    保证借款                                  -                      -          10,009.63                   -    信用借款                        213,989.45            144,892.91            68,823.58        29,020.11 济南圣泉集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书        项目              2025 年 6 月末            2024 年末            2023 年末           2022 年末        合计                     232,180.03        154,458.76         94,728.75          30,522.11      报告期各期末，应付账款账面价值分别为 71,328.13 万元、66,012.91 万元、                                                                                     单位：万元        项目          2025 年 6 月末             2024 年末             2023 年末            2022 年末 应付材料款                      39,832.88         35,844.14            34,277.87           26,322.03 应付设备、工程款                   22,121.81         25,531.44            31,735.05           45,006.09        合计                  61,954.70         61,375.58            66,012.91           71,328.13      公司应付账款账龄具体情况如下：                                                                                     单位：万元 项目        金额         占比           金额          占比          金额         占比            金额         占比 以内 以上 合计   61,954.70   100.00%     61,375.58   100.00%     66,012.91   100.00%      71,328.13   100.00%      报告期内，公司应付账款主要集中在一年以内，一年以内金额占比分别为 付工程、设备款等。      报告期各期末，公司应付账款的前五大对手方情况如下：                                                                                     单位：万元                                                                  占应付账 年度     序号              对手方名称                         金额                           款项性质                                                                  款比例                  国网山东省电力公司济南供电                  公司 年6月  末       4       北京分贝通科技有限公司                        1,068.98       1.73%      应付材料、成品款                  上海神农节能环保科技股份有                  限公司                        合计                           7,852.58      12.67% 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                  占应付账 年度      序号        对手方名称                 金额                   款项性质                                                  款比例              国网山东省电力公司济南供电              公司              上海神农节能环保科技股份有              限公司 年末                   合计                7,973.71      12.99%              国网山东省电力公司济南供电              公司              上海神农节能环保科技股份有 年末           内蒙古包钢钢联股份有限公司              煤焦化工分公司              广东吴川建筑安装工程有限公              司                   合计                6,869.10      10.41%              上海神农节能环保科技股份有 年末           国网山东省电力公司济南供电              公司              山东信和造纸工程股份有限公              司                   合计               13,220.13      18.53%        报告期各期末，公司应付账款前五名单位占应收账款余额比例分别为 采购设备工程款等支出较多，应付账款余额中单个客户占比较低。        报告期各期末，公司的应付票据账面价值为 49,700.59 万元、56,540.71 万元、                                                               单位：万元        项目       2025 年 6 月末   2024 年末            2023 年末      2022 年末 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书     项目       2025 年 6 月末         2024 年末                2023 年末           2022 年末 商业承兑汇票            34,333.82          18,995.28            18,056.71         19,606.97 银行承兑汇票            36,473.12          35,396.09            38,484.00         30,093.62     合计            70,806.94          54,391.37            56,540.71         49,700.59    公司应付票据金额有所增长主要系主要系公司为提升资金利用效率，对主要 客户增加或提高了票据付款。    报告期各期末，公司合同负债账面价值分别为 11,758.60 万元、7,457.40 万 元、17,415.22 万元和 17,072.72 万元，占负债总额的比例分别为 3.13%、1.92%、                                                                           单位：万元     项目       2025 年 6 月末        2024 年末                 2023 年末           2022 年末 预收货款             17,072.72           17,415.22             7,457.40         11,758.60     合计           17,072.72           17,415.22             7,457.40         11,758.60    报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 9,492.95 万元、6,983.72 万元、                                                                           单位：万元        项目         2025 年 6 月末          2024 年末            2023 年末         2022 年末 短期薪酬                   4,812.05            7,275.78          6,983.72        9,488.08 离职后福利-设定提存计划                 17.82               9.61                 -          4.87        合计              4,829.87            7,285.39          6,983.72        9,492.95    报告期各期末，公司其他应付款分别为 24,028.59 万元、22,767.39 万元、 款情况如下：                                                                           单位：万元        项目         2025 年 6 月末          2024 年末            2023 年末         2022 年末 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书        项目         2025 年 6 月末           2024 年末         2023 年末       2022 年末 应付股利                     1,669.62           1,388.22       1,086.07       989.72 其他应付款                   18,902.90          23,077.41      21,681.33     23,038.87        合计               20,572.52          24,465.63      22,767.39     24,028.59    其中，其他应付款分类的具体情况如下：                                                                       单位：万元        项目         2025 年 6 月末           2024 年末         2023 年末       2022 年末 应付往来款                   11,243.72          18,319.95      18,316.84     20,030.31 押金、保证金                   7,659.18           4,757.45       3,364.49      3,008.56        合计               18,902.90          23,077.41      21,681.33     23,038.87    报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 41,699.64 万元、 是一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款等，具体情况如下：                                                                       单位：万元        项目         2025 年 6 月末           2024 年末         2023 年末       2022 年末        合计               28,199.45          16,456.84      36,670.63     41,699.64    报告期各期末，公司长期借款分别为 69,797.05 万元、42,855.52 万元、                                                                       单位：万元     项目         2025 年 6 月末         2024 年末             2023 年末        2022 年末 信用借款              117,855.92           35,392.34           694.05         884.40 保证借款                       -                   -         39,792.80      75,710.97 抵押借款                4,327.76            2,722.14          7,826.09      10,395.90 质押借款                       -                   -         19,520.85      21,425.63 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目        2025 年 6 月末        2024 年末               2023 年末         2022 年末 减：一年内到期的长 期借款      合计            98,362.55           27,933.66          42,855.52       69,797.05    报告期各期末，公司长期应付款分别为 32,050.00 万元、6,300.00 万元、                                                                         单位：万元       项目           2025 年 6 月末           2024 年末          2023 年末       2022 年末 中国农发重点建设基金有 限公司 济南圣泉新旧动能转换股                                    -         4,199.33        9,600.00     23,750.00 权投资基金 减：一年内到期部分                 4,300.00           6,199.33       11,600.00      2,000.00       合计                           -         4,300.00        6,300.00     32,050.00    报告期各期末，公司递延收益分别为 22,866.98 万元、24,786.67 万元、 和 4.13%，公司的递延收益均为公司收到政府补助尚未确认损益金额，公司计入 递延收益的政府补助项目情况如下表所示：                                                                         单位：万元      项目          2025 年 6 月末           2024 年末           2023 年末         2022 年末 济南市燃煤锅炉淘汰改 造奖补资金 污染防治项目 治资金 字经济发展专项资金 中央工业转型升级资金            2,161.50             2,305.60         2,593.80        2,882.00 （第二批）专项资金（挥             199.89              212.78            238.58          257.92 发性有机物治理项目） 工业技术改造投资普惠 性奖补和分档激励 基础建设支持资金              6,298.92             6,705.30         5,885.71        6,362.93 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      项目          2025 年 6 月末        2024 年末             2023 年末        2022 年末 秸秆综合利用                       -               488.67        1,621.68                  - 炼一体化项目（一期） 基础建设资金                 415.18                441.96         495.54                   - 基础设施建设资金              8,606.07             8,606.07        8,606.07        8,606.07 热电联产项目支持基础 建设资金                              -                    -                -         157.00 目重大创新工程 年产 10 万吨酚醛树脂，2                              -                    -                -         117.90 万吨特种环氧树脂项目 其他与资产相关项目             2,298.10             2,278.91        1,159.98        1,320.47 其他与收益相关项目              859.38                548.50          93.00            72.00      合计              23,961.45         25,145.33          24,786.67       22,866.98 （三）偿债能力分析    报告期各期末，公司的偿债能力指标情况如下：        项目                    /2025 年 1-6 月      /2024 年度          /2023 年度       /2022 年度 流动比率（倍）                     1.85                 2.04          2.03           2.34 速动比率（倍）                     1.38                 1.52          1.56           1.79 资产负债率（合并）                35.65%               28.29%        28.83%         30.07% 资产负债率（母公司）               43.59%               35.76%        33.38%         31.23% 息税折旧摊销前利润（万元）          93,410.29           156,293.94    157,035.98     136,814.21 利息保障倍数（倍）                  25.76                57.79         14.99          12.92 总资产周转率（次）                   0.35                 0.71          0.70           0.73 存货周转率（次）                    1.99                 4.60          4.87           4.52 应收账款周转率（次）                  2.10                 4.83          5.00           5.97 注 1：流动比率=流动资产/流动负债； 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债； 资产负债率=总负债/总资产； 息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+折旧费+无形资产摊销+长期待摊费用摊销； 利息保障倍数＝（利润总额+利息支出）÷利息支出;    各报告期末，公司流动比率分别为 2.34、2.03、2.04 和 1.85，速动比率分别 为 1.79、1.56、1.52 和 1.38，资产负债率（合并口径）分别为 30.07%、28.83%、 销前利润两项付息能力指标均保持较高水平，整体财务状况稳定，资产负债率较 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 低，公司偿债能力较强。 （四）营运能力分析      报告期各期末，公司的营运能力指标情况如下：        项目                 /2025 年 1-6 月      /2024 年度       /2023 年度       /2022 年度 存货周转率（次）                 1.99              4.60           4.87         4.52 应收账款周转率（次）               2.10              4.83           5.00         5.97 总资产周转率（次）                0.35              0.71           0.70         0.73 注：总资产周转率=营业收入/资产总额平均值，2025年1-6月总资产周转率未经年化处理； 存货周转率=营业成本/存货平均账面余额，2025 年 1-6 月存货周转率未经年化处理； 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额，2025 年 1-6 月应收账款周转率未经年化 处理      报告期各期末，公司存货周转率分别为 4.52、4.87、4.60 和 1.99，应收账款 周转率分别为 5.97、5.00、4.83 和 2.10，总资产周转率分别为 0.73、0.70、0.71 和 0.35，整体指标保持在良好水平，周转能力较强。公司存货周转率及总资产周 转率均保持平稳，不存在较大波动。      公司营运能力指标及可比公司情况：      公司名称     应收账款周转率（次）                  存货周转率（次）        总资产周转率（次）      彤程新材                       0.52               2.44                0.19      宏昌电子                       1.95               6.76                0.28      兴业股份                       1.19               7.49                0.43      东材科技                       2.29               4.03                0.23      同宇新材                       1.91               4.00                0.36      平均值                        1.57               4.95                0.30       公司                        2.10               1.99                0.35      公司的应收账款周转率及存货周转率分析详见本章节“六、财务状况分析” 之“（一）主要资产分析”之“4、应收账款”及“8、存货”，公司总资产周转 率与同行业可比公司相差较小，公司营运能力指标与同行业可比公司无重大差 异。 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （五）财务性投资情况     根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转 债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金 融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资 于以买卖有价证券为主要业务的公司。”     根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于： 投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的 对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并 购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。                                 （二） 围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整 合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合 公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（三）金额较大是指，公 司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的 百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）”。“除人民 银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事 金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担 保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”     截至 2025 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的会 计科目列示如下：                                                           单位：万元                                                           占归属于母 序                                            其中：财务性      项目        主要内容        账面价值                           公司净资产 号                                             投资金额                                                             比例     其他应收   押金、保证金、员工     款      备用金及往来款等            待抵扣进项税、短期     其他流动     资产            款等     长期股权   产业链上下游企业的     投资     股权投资     其他权益     工具投资 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书     其他非流   预付的设备、工程款     动资产    及预付无形资产款等            合   计                    140,694.58       2,615.72       0.26% 类金融业务）情形     截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务性投资明细如下：                                                                 单位：万元     会计科目              单位名称                   主营业务                                                                 末账面金额                    鲁资（章丘）股权投资基 其他权益工具投资                              股权投资                         1,174.96                    金合伙企业（有限合伙） 其他权益工具投资           济南宏圣置业有限公司         房地产开发、销售                      435.53                    中铸未来教育科技（北京） 人才中介服务、企业管理 其他权益工具投资                                                            355.63                    有限公司         咨询                                 销售变频调速器、软启动                    威尔凯电气（上海）股份 器、高低压电器成套设 其他权益工具投资                                                             25.25                    有限公司         备、组装软启动器、变频                                 器、健康管理咨询等                                 拥有电子材料相关的专 其他权益工具投资           VERSOGEN                                         126.37                                 利技术                    四川物科金硅新材料科技 锂电池技术研发、生产、 其他权益工具投资                                                            497.98                    有限责任公司       销售、新材料技术开发等                合计                                —                 2,615.72     截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司净资产为 995,210.13 万 元，公司持有的财务性投资为 2,615.72 万元，公司账面财务性投资总额占合并报 表归属于母公司净资产的 0.26%，低于《证券期货法律适用意见第 18 号》中 30% 的比例。本次发行董事会决议日前六个月至今，公司未对鲁资（章丘）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）等上述主体增加投资。     除上述情况外，公司预付款项、其他应收款、其他流动资产、长期股权投资、 其他非流动资产等其他科目，均不涉及财务性投资，具体情况如下：     （1）截至 2025 年 6 月 30 日，公司预付款项金额为 58,395.40 万元，预付款 项主要为支付给供应商的原材料采购款，不属于财务性投资。     （2）截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面净额为 3,006.86 万元， 公司其他应收款主要为往来款项和员工备用金、押金及保证金等，不属于财务性 投资。 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   （3）截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 51,625.91 万元， 其中待抵扣、待认证、预缴税金为 48,157.12 万元， 短期理财产品、结构性存款 及利息为 3,468.79 万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的 5.19%。公司的 其他流动资产中的短期理财产品和结构性存款主要为定期存单、低风险等级的理 财产品等，不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》中规定的“购买收益波动 大且风险较高的金融产品”，不属于财务性投资。   （4）截至 2025 年 6 月 30 日，公司长期股权投资账面价值为 7,685.69 万元， 长期股权投资均属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投 资，以及设立或投资与主业相关的产业基金，符合公司主营业务及战略发展方向， 不属于财务性投资。   （5）截至 2025 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产金额为 17,365.00 万元， 其他非流动资产主要为预付的设备、工程款项以及预付无形资产款等，不属于财 务性投资。   （6）截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在融资租赁、商业保理、小贷业务 等类金融业务。 入的财务性投资情形 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，本次董事会前六个月 至本募集说明书签署日，公司不存在新投入和拟投入的财务性投资及类金融业务 的情况，   综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融 业务）的情形。亦不存在本次发行董事会决议日前六个月至今新投入和拟投入的 财务性投资（包括类金融业务）的情形。 七、经营成果分析 （一）营业收入分析   报告期各期，公司营业收入分别为 959,773.87 万元、911,953.05 万元、 济南圣泉集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 报告期内公司营业收入情况如下：                                                                          单位：万元  项目           金额       比例        金额           比例       金额       比例      金额        比例 主营业 务收入 其他业 务收入  合计    535,072.29 100.00% 1,001,955.06 100.00% 911,953.05 100.00% 959,773.87 100.00% 注：2022 年度至 2024 年度系经审计数据，2025 年 1-6 月数据未经审计，下同。      公司 2023 年度主营业务收入较 2022 年度减少 45,916.37 万元，下降 4.86%， 主要系合成树脂及电子化学品下游市场需求起伏，同时原材料价格大幅下降，公 司产品销售价格出现下降，产品销量的增长未能有效弥补价格下降带来的影响， 因此销售收入减少。      公司主营业务收入按产品类别的具体情况如下：                                                                          单位：万元   项目            金额        比例       金额          比例       金额       比例      金额        比例 合成树脂 281,003.75 53.43% 534,289.90 55.01% 512,115.31 57.01% 554,136.74 58.69% 先进电子 材 料 和 电 84,553.31 16.08% 124,182.63 12.79% 118,562.75 13.20% 127,519.31 13.51% 池材料 生物质产 品 其他       108,829.60 20.69% 217,159.19 22.36% 182,039.36 20.26% 196,256.51 20.79%   合计     525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00%      合成树脂、先进电子材料和电池材料、生物质产品是公司主营业务收入的主 要来源，报告期各期，三类产品合计收入占公司主营业务收入的比例分别为 料和电池材料、生物质产品收入占比有所增长，因此合成树脂产品收入占主营业 务收入略有下降，但三类产品合计收入占比整体较为稳定。 济南圣泉集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 先进电子材料和电池材料销售收入略有下降，从而主营业务收入有所下降。除此 以外公司主营业务收入总体呈稳定增长趋势。      公司主营业务收入按销售区域的具体情况如下：                                                                         单位：万元  项目           金额        比例       金额        比例       金额       比例        金额       比例 境内      472,817.64 89.90% 864,513.65 89.01% 793,055.72 88.28% 830,543.73 87.96% 境外       53,142.96 10.10% 106,742.45 10.99% 105,239.28 11.72% 113,667.64 12.04%  合计     525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00%      公司以境内销售为主，报告期内境内销售占比分别为 87.96%、88.28%、      公司主营业务收入按季度的具体情况如下：                                                                         单位：万元  项目           金额        比例       金额        比例       金额       比例        金额       比例 第一季度 239,469.39 45.53% 212,810.27 21.91% 197,950.23 22.04% 218,988.04 23.19% 第二季度 286,491.21 54.47% 242,704.19 24.99% 226,709.67 25.24% 251,281.38 26.61% 第三季度       —         —    249,921.03 25.73% 226,293.52 25.19% 227,196.90 24.06% 第四季度       —         —    265,820.61 27.37% 247,341.58 27.53% 246,745.03 26.13%  合计     525,960.60 100.00% 971,256.10 100.00% 898,294.99 100.00% 944,211.36 100.00%      报告期内公司各季度主营业务收入占比波动幅度较小，主营业务收入总体上 无显著的季节性特征。 （二）营业成本分析      报告期内，公司营业成本分别为 757,631.47 万元、702,011.99 万元、765,377.23 万元和 402,265.90 万元，2022 年度至 2024 年度，公司营业成本与收入规模的变 动总体趋于一致。报告期内公司营业成本情况如下：                                                                         单位：万元   项目       2025 年 1-6 月        2024 年度            2023 年度            2022 年度 济南圣泉集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书            金额         比例      金额          比例       金额       比例      金额        比例 主营业务 成本 其他业务 成本   合计     402,265.90 100.00% 765,377.23 100.00% 702,011.99 100.00% 757,631.47 100.00%      报告期内，公司主营业务成本占营业成本比重分别为 98.81%、98.32%、      公司主营业务成本按产品类别的具体情况如下：                                                                          单位：万元   项目            金额         比例      金额          比例       金额       比例      金额        比例 合成树脂 219,353.01 55.33% 423,930.87 57.34% 406,297.56 58.87% 444,790.07 59.41% 先进电子 材 料 和 电 57,671.12 14.55% 90,166.46 12.20% 87,795.97 12.72% 100,633.85 13.44% 池材料 生物质产 品 其他        69,027.48 17.41% 143,313.51 19.38% 115,321.69 16.71% 143,964.40 19.23%   合计     396,429.01 100.00% 739,320.07 100.00% 690,209.48 100.00% 748,639.58 100.00%      报告期各期，公司各类产品主营业务成本占比与主营业务收入占比整体差异 较小。      公司主营业务成本按性质构成的具体情况如下：                                                                          单位：万元   项目            金额         比例      金额          比例       金额       比例      金额        比例 直接材料 303,021.14 76.44% 585,221.57 79.16% 548,029.71 79.40% 591,435.25 79.00% 直接人工      15,511.75   3.91% 25,710.91     3.48% 24,142.19   3.50% 27,166.70   3.63% 制造费用      57,782.36 14.58% 93,164.58 12.60% 89,872.45 13.02% 104,809.59 14.00% 运输装卸 费及其他   合计     396,429.01 100.00% 739,320.07 100.00% 690,209.48 100.00% 748,639.58 100.00% 济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      报告期内，受产品销售结构变动等因素影响，公司直接材料、直接人工、制 造费用的成本占比有所波动，但整体保持稳定。 （三）毛利及毛利率分析      报告期内，公司营业毛利和毛利率情况如下：                                                                               单位：万元       项目           2025 年 1-6 月       2024 年度              2023 年度          2022 年度 营业收入                   535,072.29      1,001,955.06         911,953.05        959,773.87 营业成本                   402,265.90          765,377.23       702,011.99        757,631.47 毛利                     132,806.39          236,577.83       209,941.06        202,142.39 综合毛利率                      24.82%             23.61%           23.02%            21.06% 主营业务毛利率                    24.63%             23.88%           23.16%            20.71%      报告期内，公司毛利额分别为 202,142.39 万元、209,941.06 万元、236,577.83 万元和 132,806.39 万元，综合毛利率分别为 21.06%、23.02%、23.61%和 24.82%， 毛利额及毛利率均稳定增长。                                                                               单位：万元   项目             金额       比例       金额           比例       金额       比例          金额      比例 合成树脂       61,650.74 47.60% 110,359.03 47.58% 105,817.75 50.85% 109,346.67 55.91% 先进电子 材 料 和 电 26,882.19 20.75% 34,016.17 14.67% 30,766.79 14.79% 26,885.46 13.75% 池材料 生物质产 品 其他         39,802.12 30.73% 73,845.68 31.84% 66,717.67 32.06% 52,292.11 26.74%   合计    129,531.60 100.00% 231,936.04 100.00% 208,085.51 100.00% 195,571.78 100.00%      报告期各期，合成树脂、先进电子材料和电池材料、生物质产品三类产品的 毛利总额占主营业务毛利额的比分别为 73.26%、67.94%、68.16%和 69.27%，是 公司主要的毛利来源。          项目                2025 年 1-6 月       2024 年度        2023 年度          2022 年度 合成树脂                              21.94%          20.66%          20.65%         19.73% 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书         项目        2025 年 1-6 月   2024 年度       2023 年度     2022 年度 先进电子材料和电池材料             31.79%        27.39%      25.95%      21.08% 生物质产品                    2.32%        14.34%       5.59%      10.63% 其他                      36.57%        34.01%      36.65%      26.64%      主营业务毛利率           24.63%         23.88%     23.16%      20.71%      报告期内，公司主营业务毛利率分别为 20.71%、23.16%、23.88%和 24.63%， 呈逐年上升趋势。其中，合成树脂类产品毛利率整体较为稳定，先进电子材料和 电池材料、其他两类产品毛利率明显提升，生物质产品毛利率呈现较大波动。      先进电子材料和电池材料毛利率提升主要原因系：                           （1）在行业上下游价产品 格下降的市场背景下，公司通过生产工艺改进优化、原材料替代等方法推行全流 程降本提效，因此产品成本下降，整体毛利率有所提升；（2）随着国内 AI 服务 器需求极速增长，公司前瞻性战略布局产品 PPO 树脂需求激增，该产品作为芯 片封装和服务器 PCB 的关键材料毛利率整体较高。此外，高毛利产品多孔碳材 料的销售增长也对毛利率提升产生积极影响。      公司生物质产品毛利率波动幅度较大，主要系产品结构变动，及部分产品毛 利率异常引起。其中：          （1）报告期内大庆子公司生产线开始逐步投产，产量逐步 释放的过程中制造成本较高，毛利率为负数，从而影响了该类产品整体毛利率； （2）受下游市场需求变动影响，子公司山东圣泉新材料股份有限公司的木素复 合制品等产品产销量较低，因此制造成本较高，毛利率较低。以上两个因素对毛 利率波动的影响较大。      报告期内其他类产品的毛利率整体呈上升趋势，其中 2023 年度至 2025 年上 半年整体相对平稳，2022 年至 2023 年毛利率大幅增长，原因主要系：                                     （1）2023 年公司通过推行全流程降本提效降低了产品单位成本，进而有效提升了毛利率； （2）公司 2023 年收购承德东伟新材料科技有限公司，该公司主营烘干砂、石油 压裂砂等产品，综合毛利率整体较高，从而提升了综合毛利率；（3）2022 年是 公共卫生事件管控末年，公司口罩类产品收入尚较大，但经历过前期市场供不应 求后当年产品毛利率已急剧下降，因此拉低了整体毛利率，2023 年起公司口罩 收入占比大幅下降，对综合毛利率的影响同步减弱。      与同行业上市公司综合毛利率对比情况如下： 济南圣泉集团股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书        公司名称              2025 年 1-6 月        2024 年度            2023 年度        2022 年度 彤程新材                           25.20%              24.84%          23.68%            23.99% 宏昌电子                            6.61%              6.81%             8.24%            9.14% 兴业股份                           14.17%              11.88%          15.00%            14.81% 东材科技                           16.49%              13.92%          19.01%            20.67% 同宇新材                           20.41%              25.42%          27.92%            24.49%        平均值                     16.57%             16.57%           18.77%            18.62%        公司                      24.82%             23.61%           23.02%            21.06%   总体来看，公司综合毛利率高于同行业上市公司平均值，除 2022 年至 2023 年因前述诸多因素影响毛利率出现增长外，公司毛利率变动趋势与同行业上市公 司平均毛利率变动趋势整体接近，均在小范围内波动。 （四）期间费用分析   报告期内，公司各项目期间费用及占营业收入比例的情况如下：                                                                                单位：万元   项目                 占营                    占营                    占营                  占营           金额                  金额                     金额                   金额                      收比                    收比                    收比                  收比 销售费用     18,247.11    3.41% 35,933.98      3.59% 32,393.57       3.55% 35,598.05      3.71% 管理费用     18,769.86    3.51% 39,514.54      3.94% 34,440.11       3.78% 32,622.27      3.40% 研发费用     28,498.24    5.33% 54,407.39      5.43% 43,248.16       4.74% 45,640.14      4.76% 财务费用        653.91    0.12%   2,036.65     0.20%     4,147.83    0.45%    3,517.56    0.37%   合计     66,169.12 12.37% 131,892.56 13.16% 114,229.67 12.53% 117,378.01 12.23%   报告期内，公司期间费用分别为 117,378.01 万元、114,229.67 万元、131,892.56 万元和 66,169.12 万元，占营业收入的比例分别为 12.23%、12.53%、13.16%和   报告期内，公司销售费用的主要明细如下：                                                                                单位：万元  项目           金额         占比       金额          占比         金额         占比        金额         占比 职工薪酬     8,222.94    45.06% 14,211.50     39.55% 12,804.93      39.53% 13,867.97     38.96% 济南圣泉集团股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   项目             金额       占比      金额          占比        金额       占比       金额       占比 业务招待费 1,970.76       10.80% 5,696.02     15.85% 4,127.46   12.74% 3,746.07    10.52% 差旅费      1,264.53     6.93% 2,894.74      8.06% 2,439.06    7.53% 1,687.14     4.74% 广告宣传费 1,333.00        7.31% 1,917.13      5.34% 2,155.12    6.65% 3,519.39     9.89% 包装费      1,399.53     7.67% 2,510.81      6.99% 2,359.67    7.28% 2,807.46     7.89% 办公费         658.81    3.61% 1,403.31      3.91% 1,424.02    4.40% 2,104.98     5.91% 折旧摊销        687.21    3.77% 1,484.76      4.13% 1,373.86    4.24% 1,858.12     5.22% 其他       2,710.33    14.85% 5,815.71     16.18% 5,709.44   17.63% 6,006.92    16.87%   合计     18,247.11 100.00% 35,933.98 100.00% 32,393.57 100.00% 35,598.05 100.00%      报告期内，公司销售费用分别为 35,598.05 万元、32,393.57 万元、35,933.98 万元和 18,247.11 万元，占营业收入比重分别为 3.71%、3.55%、3.59%和 3.41%， 销售费用率整体较为稳定。      报告期内，公司及同行业可比上市公司销售费用占营业收入比情况如下：       公司名称            2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度         2022 年度 彤程新材                          3.39%              3.43%           3.14%         2.91% 宏昌电子                          0.94%              2.41%           0.91%         0.74% 兴业股份                          1.28%              1.41%           1.54%         0.97% 东材科技                          1.19%              1.32%           1.60%         1.56% 同宇新材                          0.70%              0.61%           0.64%         0.55%        平均值                   1.50%               1.83%         1.57%          1.35%        公司                    3.41%               3.59%         3.55%          3.71%      报告期内公司销售费用率高于同行业上市公司平均水平，原因主要系两个方 面。一是公司业务范围广、产品线系列丰富，已形成覆盖全球众多个国家、国内 主要城市的营销区域，相应的营销费用较高；二是公司为提高客户满意度建立了 较完善的服务体系，公司在客户开发、销售促成、客服跟进等方面投入了充分的 人力资源，因此职工薪酬、差旅费及业务招待费等处于较高水平，因此整体销售 费用率高于同行业均值。      报告期内，公司管理费用的主要明细如下： 济南圣泉集团股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                                   单位：万元      项目                  金额        占比         金额        占比       金额        占比           金额       占比 职工薪酬            8,290.86   44.17% 16,812.41     42.55% 15,860.37   46.05% 13,730.17      42.09% 业务招待费            543.54     2.90% 1,199.45       3.04%    763.50    2.22%       507.96    1.56% 折旧费             3,370.20   17.96% 8,025.88      20.31% 6,596.56    19.15% 7,304.62       22.39% 无形资产摊销          1,238.51    6.60% 2,681.48       6.79% 2,316.70     6.73% 2,158.24        6.62% 办公费             1,208.72    6.44% 3,042.51       7.70% 2,509.36     7.29% 4,194.23       12.86% 维修费              322.36     1.72% 1,714.90       4.34%    967.56    2.81%       814.34    2.50% 车辆费用             314.88     1.68%     730.91     1.85%    724.19    2.10%       717.84    2.20% 服务咨询费            984.76     5.25% 2,060.02       5.21% 1,851.41     5.38% 1,323.99        4.06% 其他              2,496.03   13.30% 3,246.97       8.22% 2,850.47     8.28% 1,870.88        5.73%      合计        18,769.86 100.00% 39,514.54 100.00% 34,440.11 100.00% 32,622.27 100.00%      报告期内，公司管理费用分别为 32,622.27 万元、34,440.11 万元、39,514.54 万元和 18,769.86 万元，占营业收入比重分别为 3.40%、3.78%、3.94%和 3.51%， 管理费用率整体较为稳定。      报告期内，公司管理费用率与同行业可比上市公司的对比情况如下：       公司名称                 2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度           2022 年度 彤程新材                                5.53%             5.62%             5.90%            6.78% 宏昌电子                                2.48%             2.49%             2.31%            1.74% 兴业股份                                3.45%             3.84%             3.91%            2.84% 东材科技                                1.93%             3.10%             3.97%            3.76% 同宇新材                                3.52%             4.66%             4.28%            3.13%        平均值                          3.38%             3.94%             4.07%            3.65%           公司                        3.51%             3.94%             3.78%            3.40%      报告期内，公司管理费用率较为稳定，公司与同行业上市公司管理费用率不 存在重大差异。      报告期内，公司研发费用的主要明细如下：                                                                                   单位：万元 项目     2025 年 1-6 月              2024 年度                 2023 年度                  2022 年度 济南圣泉集团股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       金额          占比           金额          占比            金额       占比            金额         占比 材料 投入 职工 薪酬 折旧 摊销 其他 费用 合计   28,498.24   100.00%    54,407.39    100.00%     43,248.16   100.00%     45,640.14   100.00%      报告期内，公司研发费用分别为 45,640.14 万元、43,248.16 万元、54,407.39 万元和 28,498.24 万元，占营业收入比重分别为 4.76%、4.74%、5.43%和 5.33%。 报告期内，公司的研发费用主要为材料投入、职工薪酬和折旧摊销 等，结构基 本保持稳定，其他费用主要包括检验试验费、燃料动力费、修理费、专利支出等。      报告期内，公司研发费用率与同行业可比上市公司的对比情况如下：       公司名称                 2025 年 1-6 月       2024 年度            2023 年度          2022 年度 彤程新材                               7.10%             6.62%              6.11%            6.33% 宏昌电子                               1.93%             2.12%              2.03%            1.90% 兴业股份                               2.82%             3.23%              3.23%            3.33% 东材科技                               3.75%             4.30%              5.40%            5.78% 同宇新材                               2.07%             2.27%              2.17%            1.25%        平均值                        3.53%              3.71%              3.78%            3.72%         公司                        5.33%              5.43%              4.74%            4.76%      公司为保持技术领先地位维持了较高的研发投入，及时根据客户需求、市场 前景开展研发项目以改善产品性能、提升生产效率等，因此研发费用率高于可比 公司平均水平。      报告期内，公司财务费用的主要明细如下：                                                                                   单位：万元       项目           2025 年 1-6 月           2024 年度             2023 年度           2022 年度 利息支出                        2,406.19          1,742.38           6,760.44            6,768.69 减去：利息收入                      457.33           1,266.12             880.95            1,091.66 汇兑损益                       -1,699.13          1,008.20           -1,895.98           -3,226.23 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       项目      2025 年 1-6 月       2024 年度            2023 年度           2022 年度 其他                  404.19           552.19             164.32           1,066.76       合计            653.91          2,036.65           4,147.83          3,517.56      报告期内，公司财务费用分别为 3,517.56 万元、4,147.83 万元、2,036.65 万 元和 653.91 万元，公司财务费用主要受利息支出及汇兑损益项目影响较大。2024 年度财务费用降低较多主要系偿还借款所致。 （五）利润表其他重要科目分析                                                                        单位：万元        项目        2025 年 1-6 月      2024 年度            2023 年度         2022 年度 城建税                   1,405.17         1,642.68          1,299.70        1,240.74 教育费附加                   612.74             737.61         568.14          541.38 地方教育费附加                 408.49             500.24         378.51          360.92 房产税                     763.60         1,530.55          1,434.42        1,380.72 土地使用税                 1,148.36         2,293.00          2,205.57        2,256.19 印花税                     589.60         1,049.45           704.37          785.73 其他                      190.33             255.21         296.86          175.27        合计             5,118.29         8,008.75          6,887.56        6,740.94      税金及附加主要为城建税、房产税及土地使用税等。报告期内，公司税金及 附加与经营规模变动整体保持一致。                                                                        单位：万元        项目        2025 年 1-6 月      2024 年度            2023 年度         2022 年度 政府补助                  3,037.29        10,079.80          7,906.96        6,079.91 增值税加计抵减               1,589.40         4,853.04          2,789.77           8.32 个税手续费返回                  50.44              57.51             50.04        69.18 其他                           -                  -              0.53        21.05        合计             4,677.13        14,990.34         10,747.29        6,178.46      报告期内，公司其他收益分别为 6,178.46 万元、10,747.29 万元、14,990.34 万元和 4,677.13 万元，主要由政府补助及增值税加计抵减构成。 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                          单位：万元           项目          2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度       2022 年度 权益法核算的长期股权投资收益                -11.61       -1,621.78        -1,041.08        86.93 处置交易性金融资产取得的投资 收益 其他权益工具投资持有期间取得                                      -                 -        30.00              - 的股利收入 理财收益                          25.76          105.93            230.85       598.04 其他                         -2,162.22       -5,090.88        -2,998.87     -3,196.86           合计               -2,096.47       -6,606.73        -3,527.12     -4,037.56      报告期内，公司投资收益分别为-4,037.56 万元、-3,527.12 万元、-6,606.73 万元和 -2,096.47 万元，其中“其他”项目主要为票据贴现产生的损益。      报告期内，公司公允价值变动收益分别为 2,508.45 万元、-612.30 万元、0.00 万元和 0.00 万元，系公司持有的交易性金融资产价值波动所致。                                                                          单位：万元          项目          2025 年 1-6 月        2024 年度           2023 年度       2022 年度     应收票据坏账损失                186.38        -1,107.20          -601.13        149.97 信用减     应收账款坏账损失             -4,073.10        -2,818.43          -585.76      2,157.99 值损失     其他应收款坏账损失               110.65         -173.48             43.42         42.81       存货跌价损失及合同 资 产 减 履约成本减值损失           -1,003.02        -1,896.38         -1,261.79      -283.84 值损失       固定资产减值损失                   -                 -                 -    -2,683.96          合计              -4,779.09        -5,995.49         -2,405.26      -617.04      公司信用减值损失及资产减值损失主要为按照公司会计政策计提的坏账准 备、跌价损失及固定资产减值损失等，其中应收账款坏账损失变动主要与公司应 收账款的规模、账龄等有关。      报告期内，公司资产处置收益分别为-22.38 万元、781.98 万元、-15.21 万元 和-968.87 万元，主要系非流动资产处置产生的损益。 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   报告期内，公司的营业外收入明细如下：                                                                        单位：万元        项目       2025 年 1-6 月        2024 年度              2023 年度       2022 年度 非流动资产处置利得合计                    -               0.09            1.83         75.17 其中：固定资产处置利得                    -               0.09            1.83         75.17 政府补助                     0.24                13.55             6.50         88.73 无需支付的应付款项                -1.15              616.93           146.92        118.91 负商誉                    847.88                        -             -             - 其他收入                   663.62               363.91          1,431.69     1,735.46        合计             1,510.58              994.48          1,586.95     2,018.27   公司的营业外收入分别为 2,018.27 万元、1,586.95 万元、994.48 万元和   报告期内，公司的营业外支出的主要明细如下：                                                                        单位：万元        项目        2025 年 1-6 月       2024 年度              2023 年度       2022 年度 非流动资产毁损报废损失            167.98               179.77           227.09      1,092.24 其中：固定资产                  97.18              179.77           227.09      1,092.24 对外捐赠支出                   15.00              189.15             0.37        106.78 其他支出                    113.91              730.38           623.08      2,137.09        合计              296.89             1,099.30           850.54      3,336.11   公司的营业外支出分别为 3,336.11 万元、850.54 万元、1,099.30 万元和 296.89 万元，主要为非流动资产毁损报废损失、物料报废等其他支出。2022 年其他支 出项金额较大主要由当年卫护产品及物料报废等引起。   报告期内，公司所得税费用情况如下：                                                                        单位：万元        项目      2025 年 1-6 月        2024 年度               2023 年度       2022 年度 当期所得税费用             8,096.16         12,599.25            12,674.39      4,818.91 递延所得税费用              -674.22             -2,767.01         1,619.49      4,783.04        合计           7,421.93             9,832.24         14,293.88      9,601.96 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 八、现金流量分析    报告期内，公司现金流量的构成情况如下：                                                                      单位：万元        项目           2025 年 1-6 月       2024 年度        2023 年度        2022 年度 经营活动产生的现金流量净额           -28,301.09     23,098.24       85,071.49      12,844.49 投资活动产生的现金流量净额           -45,091.72     -36,615.49     -60,849.92      -47,433.03 筹资活动产生的现金流量净额           97,435.83      32,202.06      -21,111.43      -88,898.37 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 现金及现金等价物净增加额            25,250.24      18,873.45        4,022.55     -124,594.76 （一）经营活动现金流分析    报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：                                                                      单位：万元         项目            2025 年 1-6 月       2024 年度       2023 年度         2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现金            420,438.29     841,152.54     766,616.44    771,628.09 收到的税费返还                     4,773.58       7,052.67      17,605.76      48,579.42 收到其他与经营活动有关的现金             12,162.12      20,154.41      21,368.06      11,732.62 经营活动现金流入小计                437,373.99     868,359.62     805,590.26    831,940.13 购买商品、接受劳务支付的现金            367,106.68     677,068.82     572,053.64    592,342.66 支付给职工以及为职工支付的现金            45,453.40      75,186.13      70,194.32      67,149.90 支付的各项税费                    29,420.33      46,252.99      37,876.93      72,677.20 支付其他与经营活动有关的现金             23,694.66      46,753.45      40,393.88      86,925.89 经营活动现金流出小计                465,675.08     845,261.38     720,518.76    819,095.64 经营活动产生的现金流量净额             -28,301.09      23,098.24      85,071.49      12,844.49    报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 12,844.49 万元、 出现一定波动，主要系公司会根据现金管理需求进行承兑汇票贴现。报告期内， 公司一年以内应收账款比例均超过 90%，回款情况良好。    报告期内，公司将净利润调节为经营活动现金流量的计算如下所示：                                                                      单位：万元        项目          2025 年 1-6 月      2024 年度          2023 年度        2022 年度 净利润                     52,143.44      89,112.37       80,250.96      71,113.57 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书         项目        2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度          2022 年度 加：资产减值准备               1,003.02     1,896.38      1,261.79         2,967.81 信用减值损失                 3,776.07     4,099.11      1,143.47        -2,350.77 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 使用权资产折旧                   35.84       84.08        289.92          1,214.79 无形资产摊销                 1,726.49     3,154.49      2,609.34         2,365.84 长期待摊费用摊销                 412.21     1,011.19       808.05          1,138.93 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“－”           968.87       15.21        -781.98           22.38 号填列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 公允价值变动损失（收益以                               -             -      612.30         -2,508.45 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以                         -396.39    -3,478.12      1,532.34         3,303.74 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以                         -277.83       37.23         87.15           716.00 “－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填                      -31,787.60   -40,484.34     -3,950.13        17,520.18 列） 经营性应收项目的减少（增加以                      -20,303.55   -39,997.52    -79,965.81       -82,505.79 “－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以                      -68,615.05   -51,251.00     17,587.80       -58,962.67 “－”号填列） 其他                      -921.43      -986.83      1,050.09         2,375.16 经营活动产生的现金流量净额        -28,301.09    23,098.24     85,071.49        12,844.49 （二）投资活动现金流分析      报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：                                                                  单位：万元         项目        2025 年 1-6 月    2024 年度       2023 年度          2022 年度 收回投资收到的现金                    -     37,137.54      29,462.80        40,318.00 取得投资收益收到的现金             897.84       517.99          441.43           137.79 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金               -              -                -                - 投资活动现金流入小计              902.46     37,761.23      33,527.77        43,262.82 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       项目          2025 年 1-6 月        2024 年度           2023 年度           2022 年度 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 投资支付的现金               11,955.71        47,855.56         33,478.14          49,700.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金                -                 -                     -                - 投资活动现金流出小计            45,994.19        74,376.72         94,377.69          90,695.84 投资活动产生的现金流量净额        -45,091.72       -36,615.49         -60,849.92        -47,433.03   报告期内，投资活动产生的现金净额为-47,433.03 万元、-60,849.92 万元、 -36,615.49 万元和-45,091.72 万元，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数， 主要系公司固定资产购置、在建工程投入，及对外投资等所致。 （三）筹资活动现金流分析   报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：                                                                           单位：万元        项目          2025 年 1-6 月        2024 年度          2023 年度           2022 年度 吸收投资收到的现金                         -     88,359.59         3,185.60         16,609.25 其中：子公司吸收少数股东投资收                                   -     88,359.59         3,185.60          7,699.25 到的现金 取得借款收到的现金             308,750.07       376,202.39       124,661.47        122,277.50 收到其他与筹资活动有关的现金          15,415.38                   -             -        42,585.17 筹资活动现金流入小计            324,165.45       464,561.98       127,847.07        181,471.92 偿还债务支付的现金             145,159.87       345,715.36       115,843.34        246,641.10 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 其中：子公司支付给少数股东的股                                   -       286.68                  -                - 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金          34,752.73       50,640.00        12,945.39                 - 筹资活动现金流出小计            226,729.62       432,359.93       148,958.50        270,370.29 筹资活动产生的现金流量净额           97,435.83       32,202.06       -21,111.43        -88,898.37   报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-88,898.37 万元、-21,111.43 万元、 金需求取得和偿还贷款。 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 九、资本性支出分析 （一）报告期内重大资本性支出情况      报告期内，公司发生的重大资本性支出主要是根据公司发展规划，用于厂房 建设、采购机器设备等。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金分别为 40,995.84 万元、56,220.67 万元、26,387.65 万元和 33,290.01 万元。 （二）未来重大资本性支出计划      公司未来重大资本性支出主要是本次募集资金投资项目支出，具体内容详见 本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。除本次募投项目外，公司其他未 来可预见的资本性支出包括已签订单尚未支付设备工程等采购款项。 十、技术创新分析 （一）技术先进性及具体表现      公司技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况” 之“八、技术及研发情况”。 （二）正在从事的研发项目及进展情况      截至 2025 年 6 月 30 日，公司及其子公司正在进行的部分研发项目如下：                                                         项目 序号     项目名称                      项目目的                                                         进展                以酚醛树脂为原料，通过特殊的工艺路线，制备出光滑完       光滑完美球                美球多孔碳；光滑完美球多孔碳以其独特的物理形态和均                正常                一性，优异的流动性与填充性，显著提升硅碳负极的能力                推进       发                密度，抗压及循环性能，主要应用于 3C 以及动力电池中                在气相沉积硅碳负极材料领域，开发同等硅含量下更高首                效的硅碳负极产品。通过对多孔碳基底进行改性处理，优                化硅在多孔碳内沉积分布，能够有效改善硅碳负极的首次       高首效硅碳    库伦效率，使同等硅含量的硅碳材料发挥更高的可逆容量。               正常       的开发      该技术可以使低硅含量产品具备更高的首次库伦效率，有                推进                利于具有低膨胀、长循环优点的低硅含硅碳产品的推广应                用，还能够改善目前市面上标准硅含硅碳材料的可逆容量，                提升其电芯端应用潜力                在气相沉积硅碳负极材料领域，开发同等可逆容量下更低       低膨胀硅碳    膨胀率的硅碳负极产品。通过改善硅沉积工艺、改善产品                正常       的开发      前后处理等方法，优化硅碳材料的膨胀率，提高材料的循                推进                环寿命和安全性。该技术能够提高硅碳材料在负极中的添 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                          项目 序号     项目名称                       项目目的                                                          进展                  加比例，在保证循环寿命的前提下进一步提高电芯能量密                  度，有效提升硅碳在负极市场的使用量，提升硅碳在车用                  电芯端的使用安全性                  该款碳氢树脂是目前覆铜板行业 M8、M9 产品配方体系中                  的核心原材料；兼具耐热性、相容性、介电特性、耐湿热       高频高速 6G    性以及耐热稳定性等优良性能。其具有低介电常数与低介                                                          正常                                                          推进       用碳氢树脂      料，能够减少高频率带中的传输损耗，从而实现高频率带                  中的信息通信。该树脂可应用于高速覆铜板，替代国外产                  品，打破国外垄断，助力国家信息产业发展                  电子封装材料（EMC，Epoxy Molding Compound）是微电                  子工业的关键基础材料，用于保护半导体芯片免受外界环                  境（湿度、热量、机械应力、化学腐蚀）侵害。特种环氧                  树脂作为 EMC 的核心基体树脂，其性能直接决定了封装                  器件的可靠性、寿命和最终性能。随着 5G、人工智能、物       EMC 领域用    联网、新能源汽车等产业的飞速发展，对特种环氧树脂提       特种环氧树      出了更高、更精细的要求。聚焦于以下特种环氧树脂:高纯              正常       脂的开发与      度与低应力；高耐热性；低热膨胀系数（CTE）的树脂；              推进       应用推广       低介电常数与低介电损耗（Low Dk/Df）    ，多官能团环氧树                  脂、萘环型环树脂、联苯型环氧树脂、芳烷基型环氧树脂。                  与领先 EMC 制造商（如住友电木、力森诺科、江苏华海                  诚科、泰州科化等）以及封测代工厂（长电科技、通富微                  电）进行联合实验，进行产品共同开发（Co-development）                  和认证       高活力纤维      研发目标为掌握纤维素酶发酵菌种改造、发酵培养基优化、       素酶原位生      纤维素酶原位生产、纤维素酶解、纤维素乙醇发酵、产物       产及以纤维      分离提纯等核心工艺技术。获取高活力低成本的纤维素酶                                                          正常                                                          推进       年产 4 万吨    合理可行的纤维素乙醇生产工艺参数。掌握纤维素渣生产       纤维素乙醇      纤维素乙醇的全链条工业化生产工艺，为其他木质纤维素       项目         原料制备纤维素乙醇提供技术支撑                  酚醛纤维是一种阻燃有机纤维，具有耐热、隔热耐化学和       酚醛纤维生                  电绝缘等优异性能；目前主要依靠国外进口，开发纺丝、               正常                  固化、卷曲、短切等核心工艺技术，打破国外垄断，填补               推进       开发                  国内空白 （三）保持持续技术创新的机制和安排      公司坚持以市场需求和技术发展为导向，不断提升技术创新能力。凭借对行 业较深刻的理解和市场需求的把握，公司的技术研发具备一定的前瞻性，围绕合 成树脂及其应用开展研发布局。同时，公司主动参与客户生产过程优化及新产品 研发过程，确立贴合市场需求的研发方向，成功开发出应用于高端装备、轨道交 通、航空航天、集成电路等多个领域的产品。      公司技术创新措施等具体参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 “八、技术及研发情况”。 十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项 （一）重大担保事项   截至本募集说明书签署日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。 （二）重大仲裁、诉讼事项   截至本募集说明书签署日，公司及其子公司不存在对生产经营、财务状况、 未来发展产生较大影响的诉讼或仲裁事项。 （三）其他或有事项   截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的其他或有事项。 （四）重大期后事项   截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大期后事项。 十二、本次发行对发行人的影响 （一）本次发行对公司经营管理的影响   本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金均用于公司主营业务，募 集资金投资项目基于公司现有业务基础及技术储备而确定。本次发行完成后，随 着募集资金的投入和本次募集资金投资项目的建成达产，有利于公司降低财务费 用，提高公司主营业务盈利能力，提升公司可持续发展能力。 （二）本次发行对公司财务状况的影响变化   募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，随着未来可转换 公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产逐步提高， 财务结构进一步优化。随着本次募集资金投资项目的完成，公司运营规模和经济 效益将实现进一步增长，本次发行将增强公司可持续发展能力，符合所有股东利 益。 （三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                第六节   合规经营与独立性 一、发行人报告期内与生产经营相关的行政处罚情况及整改情况    报告期内，发行人及其子公司受到的行政处罚及整改情况如下： 政处罚决定书》（济章综执处字[2022]第 0277 号），因圣泉新材料在未取得建筑 工程施工许可证的情况下，于 2021 年 5 月在济南市章丘区圣泉路与 321 省道交 叉口北 50 米章丘区刁镇化工产业园圣泉新材料厂区内建设复合纤维用高标准厂 房及配套公用项目，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条，《建筑工程施工 许可管理办法》第三条的规定，济南市章丘区综合行政执法局依据《中华人民共 和国行政处罚法》第十八条，             《中华人民共和国建筑法》第六十四条，                              《建设工程 质量管理条例》第五十七条、第七十三条《建筑工程施工许可管理办法》第十二 条、第十五条的规定，参照《济南市城市管理局行政处罚裁量基准》，                               《建设部关 于印发的通知》（建市[2007]86 号）附件 3-21-1：建筑行业 （建筑工程）建设项目设计规模划分表，作出行政处罚如下：                           （1）对建设单位圣 泉新材料罚款 197,600 元；                 （2）对建设单位圣泉新材直接负责的主管人员李世明 罚款 19,760 元。    根据济南市章丘区行政执法局于 2022 年 12 月 13 日出具的《证明》，该违法 行为不存在损害社会公共利益的情形，不属于情节严重的违法行为，不构成重大 行政处罚。    本次处罚发生后，发行人及圣泉新材料已向济南市章丘区工业和信息化局提 交《补办不动产权属申请书》，积极推进相关权属证书的办理工作，并对该事件 主要责任人进行了调岗和处罚。 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整 改情况 （一）公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况     公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 （二）公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施     最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 三、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用发行人资源的情 况     报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。报告期内，公司不存在为 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。 四、同业竞争 （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争     截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司实际控制人是唐 一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团 14,048.30 万股， 占公司股本总数的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团 圣泉集团 25.36%的股份。除公司实际控制人唐一林、唐地源以外，公司无其他 持股 5%以上股东。     公司控股股东、实际控制人唐一林和实际控制人唐地源除发行人及其控股子 公司外，不存在其他控制的公司，与发行人不存在同业竞争或潜在同业竞争情形。 （二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺     为了避免同业竞争，保障公司利益，公司实际控制人唐一林、唐地源已经出 具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺如下： 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   “1、本人保证不利用控股股东、实际控制人的地位损害发行人及其他股东 的利益；本人及本人控制的除发行人及其子公司之外的其他公司目前没有、将来 也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业 竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责 任。 发行人及其子公司之外的其他公司保证不在任何地域以任何形式从事法律、法规 和中国证券监督管理委员会认定的可能与公司构成同业竞争的活动，包括不在中 国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、 企业或者其他经济组织。 及本人控制的企业已对此进行生产、经营的，本人承诺将该企业所持有的可能发 生的同业竞争业务或股权进行转让，并同意发行人在同等商业条件下有优先收购 权和经营权。   本人严格履行承诺，若违反上述承诺，本人将立即停止违反承诺的行为，并 对由此给发行人造成的损失依法承担赔偿责任。” 五、关联方及关联交易情况 （一）主要关联方及关联关系   根据《公司法》、          《企业会计准则—关联方披露》、                        《上海证券交易所股票上市 规则》及相关规范性文件的规定，截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的主要关联方 及关联关系如下：   截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东是唐一林先生。公司实际控制人是唐 一林、唐地源先生。公司董事长唐一林先生直接持有圣泉集团 14,048.30 万股， 占公司股本总数的 16.60%的股份，董事、总裁唐地源先生直接持有圣泉集团 圣泉集团 25.36%的股份。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   截至 2025 年 6 月 30 日，发行人控股股东唐一林先生，实际控制人唐一林、 唐地源先生，除直接持有公司股份外，不存在其他控制的公司。   截至 2025 年 6 月 30 日，除控股股东、实际控制人外，公司无直接或间接持 有发行人 5%以上股份的股东。   发行人子公司的情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之 “二、组织结构及重要权益投资情况”。   截至 2025 年 6 月 30 日，发行人的董事、监事和高级管理人员如下：  姓名    公司职务    性别        任期起始日期           任期结束日期 唐一林    董事长     男              2025-3-13    2028-3-12         董事                    2025-3-13    2028-3-12 唐地源            男         总裁                    2025-3-13    2028-3-12         董事                    2025-3-13    2028-3-12 江成真            男        副总裁                    2025-3-13    2028-3-12 王武宝     董事     男              2025-3-13    2028-3-12  周勇    独立董事    男              2025-3-13    2028-3-12  葛锐    独立董事    男              2025-3-13    2028-3-12  刘岐    独立董事    男              2025-3-13    2028-3-12 陈德行   监事会主席    男              2025-3-13    2028-3-12 柏兴泽     监事     男              2025-3-13    2028-3-12 申宝祥     监事     男              2025-3-13    2028-3-12 徐传伟   常务副总裁    男              2025-3-13    2028-3-12  唐磊    副总裁     男              2025-3-13    2028-3-12 张亚玲    财务总监    女              2025-3-13    2028-3-12 巩同生   董事会秘书    男              2025-3-13    2028-3-12 赵欢欢    总裁助理    男              2025-3-13    2028-3-12   上述董事、监事和高级管理人员的关系密切家庭成员亦属于公司关联方。报 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况见本募集说明书“第四节 发行 人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。      发行人实际控制人、持股 5%以上的自然人股东及发行人董事、监事、高级 管理人员之关系密切的家庭成员亦均为发行人的关联自然人。 自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织      截至 2025 年 6 月 30 日，关联自然人直接或间接控制、共同控制、施加重大 影响的，或者由关联自然人担任重要职务或施加重大影响的除发行人及发行人控 股子公司以外的法人或其他组织情况如下： 序              名称                         关联情况 号                             副总裁唐磊兄弟唐岩任财务负责人并持股                           发行人参股 41.95%，董事唐地源曾任董事的公                                         司 序号         关联方名称                       关联关系                        发行人发行人原董事、副总裁，任期截至 2022 年 3                        月3日                        发行人原董事、副总裁，任期截至 2022 年 3 月 3                        日                        发行人原董事、董事会秘书，任期截至 2025 年 3                        月 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号         关联方名称                     关联关系                       孟庆文父母持股 20.00%且任监事的公司，李军的      济南乘韵企业管理咨询有限公      司                       日注销。      济南瑞华税务师事务所有限公      司      中证天通会计师事务所（特殊普      通合伙）山东分所      中证天通（北京）工程管理咨询      有限公司山东分公司      济南大成家政清洁服务有限公    张亚玲兄弟姐妹的配偶担任法人的公司，于 2024      司                年 5 月 10 日注销                       发行人曾经的子公司，已转让给无关联第三人刁德                       鑫      济南产业发展投资集团有限公      司      济南产业发展基金管理有限公      司      济南发舜股权投资基金管理有    发行人原董事孟新曾担任董事长的公司，已于 2022      限公司              年 5 月 10 日不再担任      济南科技创业投资集团有限公    发行人原董事孟新担任董事长的公司，已于 2022      司                年 3 月 29 日不再担任      济南产发资本控股集团有限公    发行人原董事孟新曾担任董事长兼总经理的公司，      司                已于 2022 年 3 月 30 不再担任                       发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2021                       年 1 月 22 日不再担任      济南经发产业投资基金合伙企    发行人原董事孟新曾担任委托代表的合伙企业，已      业（有限合伙）          于 2020 年 9 月 24 日不再担任                       发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022                       年 10 月 19 日不再担任      济南空天产业发展投资有限公    发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022      司                年 3 月 14 日不再担任      泉意光罩光电科技（济南）有限   发行人原董事孟新曾担任董事的公司，已于 2022      公司               年 3 月 21 日不再担任                       发行人原董事孟新曾任董事的公司，已于 2019 年                       发行人原董事祝建勋的配偶邓红晨担任经理的公                       司                       独立董事孟军丽曾担任独立董事的公司，已于 2022                       年 7 月 12 日不再担任 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号          关联方名称                            关联关系                                     唐地源持股 90%并担任执行董事的公司，  已于 2019                                     年 11 月 19 日注销                                     发行人子公司的重要少数股东且发行人能够对其                                     施加重大影响                                     山东圣泉新材料股份有限公司持股 100%的公司，                                     已于 2022 年 10 月 17 日注销                                     圣泉新材料曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月                                     注销                                     圣泉新材料曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月                                     注销      新加坡圣泉（Shengquan New            发行人曾经的境外子公司，已于 2022 年 5 月 9 日      Materials （Singapore） Pte Ltd） 注销      英国圣泉（Shengquan （UK）      High-Tech Limited）      日本圣泉（Shengquan Japan 株      式会社）      加拿大圣泉（Shengquan      （Canada） High-Tech Limited）      法国圣泉（SHENGQUAN      （FRANCE） HIGH-TECH）      山东圣泉复合材料科技有限公      司      山东科华赛邦新材料股份有限      公司 （二）关联交易      （1）重大关联交易判断标准      参照《上海证券交易所股票上市规则》，公司重大关联交易判断标准为符合 下述两种情况之一：①与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用） 在 30 万元以上的交易；②与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括 承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值 0.5%以上的交易。       济南圣泉集团股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书            （2）重大关联交易            报告期，公司内无重大关联交易。            （1）从关联方采购商品和接受劳务                                                                                            单位：万元、%                        关联交易      2025 年 1-6 月              2024 年度                 2023 年度           2022 年度          关联方                         内容        金额         占比           金额         占比          金额       占比         金额      占比    山东奇妙智能科                        采购服务           3.28   0.00         46.42      0.01         12.26   0.00       17.92   0.00    技有限公司    济南艾尼凯斯特                        采购服务              -          -           -          -       7.93   0.00           -       -    软件有限公司    山东华凌电缆有                        采购材料              -          -           -          -          -      -       31.65   0.00    限公司                   合计                  3.28   0.00         46.42      0.01         20.19   0.00       49.58   0.01            （2）向关联方销售商品及提供劳务                                                                                            单位：万元、%                    关联交易   2025 年 1-6 月                  2024 年度                   2023 年度               2022 年度      关联方                     内容    金额            占比          金额          占比              金额        占比           金额        占比 BiosynthLimited    销售商品   178.06         0.03      407.78           0.04       2,149.94    0.24      2,516.09    0.26 济南艾尼凯斯特                    提供服务       11.50      0.00       35.07           0.00         73.20     0.01           0.27   0.00 软件有限公司 山东奇妙智能科                    销售商品        1.34      0.00           2.63        0.00         41.75     0.01           0.05   0.00 技有限公司 陕西物科金硅新 材料科技有限责            销售商品   195.09         0.04      365.68           0.04              -          -           -       - 任公司 陕西物科金硅新 材料科技有限责            提供服务           -          -      18.87           0.00              -          -           -       - 任公司 柏兴泽                销售商品           -          -             -           -              -          -        0.02   0.00 山东华凌电缆有                    销售商品           -          -             -           -              -          -        0.41   0.00 限公司 山东科华赛邦新 材料股份有限公            销售商品           -          -             -           -              -          -        0.25   0.00 司             合计            385.99         0.07      830.02           0.08       2,264.89    0.25      2,517.10    0.26            （3）关联租赁情况            报告期内，公司无关联租赁情况。 济南圣泉集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书      （4）关联存款、借款及担保情况      报告期内，不存在关联存款、借款情况。截至 2025 年 6 月 30 日，发行人不 存在对外担保的情形，也不存在股东为公司提供担保的情形。      （5）关键管理人员薪酬                                                                                     单位：万元     关联交易内容            2025 年 1-6 月       2024 年度                 2023 年度           2022 年度 关键管理人员薪酬                   1,054.84           2,121.76              2,108.92           2,106.87      报告期内，公司不存在偶发性关联交易。      （1）应收项目      报告期各期末，公司关联方应收项目账面余额情况如下：                                                                                     单位：万元 项                               30 日             31 日                31 日             31 日            关联方 目                            账面 坏账            账面     坏账           账面     坏账        账面     坏账                              余额 准备            余额     准备           余额     准备        余额     准备     内蒙古科利源新材料有 应                                -        -     4.08      1.22      4.08    0.41     4.08    0.20     限公司 收     BiosynthLimited         111.20     7.13   241.29     12.06    249.59   12.48   403.31   20.17 账 款   陕西物科金硅新材料科     技有限责任公司      应收账款合计                 482.37    25.69   576.62     29.85    253.67   12.89   407.39   20.37 预   山东奇妙智能科技有限 付       公司 账   鄂托克前旗永庆石英砂 款     开发有限公司      预付账款合计                 118.79        -        -         -         -       -        -         -     山东奇妙智能科技有限 其                                -        -        -         -      7.00    0.35        -         -     公司 他     济南艾尼凯斯特软件有 应                            16.76     0.84        -         -     25.20    1.26        -         -     限公司 收     鄂托克前旗永庆石英砂 款                             0.10     0.05        -         -         -       -        -         -     开发有限公司      其他应收款合计                 16.86     0.89        -         -     32.20    1.61        -         - 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   （2）应付项目   报告期各期末，公司关联方应付项目账面余额如下：                                                                       单位：万元 项目                30 日              31 日              31 日              31 日      关联方 名称                 账面余额              账面余额             账面余额              账面余额 应付   山东华凌电                             -                 -                 -         25.39 账款   缆有限公司   应付账款合计                                      -                 -         25.39 其他   山东奇妙智 应付   能科技有限                  -                 -                 -         39.98  款     公司  其他应付款合计                                      -                 -         39.98   报告期内，公司发生的关联交易属于公司业务正常经营的需要，关联交易定 价公允，关联采购占公司营业成本比重不大，对公司财务状况和经营成果不构成 重大影响，不会影响公司业务的独立性。   公司在现行有效的《公司章程》《关联交易管理办法》等制度中对关联交易 决策权力与程序做了明确规定。   公司将严格执行《公司章程》及相关制度规定的决策权限、审议程序和回避 制度；公司将遵循公开、公平、公正的市场原则，确保交易的公允。   为进一步规范和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人出具承诺：   “1、截至本承诺签署日，除已经披露的关联交易情形外，本人及本人控制 的其他企业与发行人及其控股子公司不存在其他重大关联交易。 的控股股东、实际控制人地位，就发行人与本人相关的任何关联交易采取任何行 动和谋取不正当利益；不利用本人的控股股东、实际控制人地位，故意促使发行 人作出侵犯其他股东合法权益的决定。 生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，严格执行相关法律、法规、 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 规章、规范性文件及《公司章程》等制度中关联交易决策程序及回避制度等方面 的规定，确保关联交易符合公开、公平、公正的原则并具有公允性，不损害发行 人或发行人的其他股东利益。 行交易，而给发行人或发行人的其他股东造成损失的，由本人承担赔偿责任。 间，本承诺持续有效。”   为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，发行人分别在《公司 章程》   《股东大会议事规则》            《董事会议事规则》                    《独立董事工作制度》                             《关联交易 管理制度》和《信息披露管理制度》等规章制度中对关联交易的决策权力与程序 作出了严格规定，以避免和消除可能出现的控股股东或其他股东利用对公司经营 和财务决策的影响，在有关商业交易中有损害公司及其他股东利益的行为，确保 关联交易决策的公允性。公司上述关于关联交易决策程序的规定合法有效。报告 期内，公司对关联交易均按照法律、法规及《公司章程》的规定履行相关程序。   独立董事认为，公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月发 生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确 定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格也未偏离市场独立第三方的价格， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                 第七节   本次募集资金运用 一、本次募集资金投资项目概况      本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后将用于投资以下项目：                                               募集资金使用金额 序号            项目名称       项目总投资（万元）                                                 （万元）            合计                    300,026.04        250,000.00      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公 司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公 司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文 件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。      公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资 金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由 公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）绿色新能源电池材料产业化项目      项目名称：绿色新能源电池材料产业化项目      实施地点：山东省济南市刁镇化工产业园      项目建设背景及内容：本项目在建设期内将完成厂房建设、配套设施建设、 设备购置安装及完善人员配置等。本项目围绕公司主营业务中的新能源相关产品 展开，为公司现有产品的产业化项目，建成后年产硅碳负极材料 10,000 吨，年 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 产多孔碳 15,000 吨，其中 4,883 吨多孔碳用于继续生产硅碳负极材料。本项目可 以夯实公司在电池材料细分领域的领先优势，有效满足消费电子与动力电池领域 对高能量密度电池的需求，也有利于创造新的业绩增长点，保障公司在电池材料 领域的核心竞争力。   （1）把握硅基负极市场增长窗口期，构建利润第二增长曲线   近年来，全球电池材料行业延续高增长态势，中国市场主导地位持续巩固。 据工信部数据显示，2024 年度、2025 年 1-4 月，全国锂电池总产量分别达 万吨、80 亿平方米、47 万吨，显示出全产业链协同扩张的特征。   硅基负极被视为下一代理想负极材料，未来可逐渐替代传统石墨负极，市场 前景广阔。石墨负极的理论能量密度是 372mAh/g，在能量密度方面已接近其发 展极限，硅基负极的理论能量密度高达 4200mAh/g，是石墨负极的 10 倍以上扩 容，能够大幅提高锂电池的能量密度，成为未来负极材料升级的方向。   消费电池方面，2024 年下半年以来，多家手机企业发布搭载硅碳负极的机 型，在保证快充性能的同时，能量密度进一步提升，目前应用主要集中于中高端 机型。   动力电池方面，硅碳负极材料应用加速突破，特斯拉 4680 大圆柱电池、宝 马第六代动力电池均采用硅碳负极技术，智己汽车 L6 搭载的半固态电池也选用 新一代高比能复合硅碳材料。该材料通过纳米化处理与碳包覆技术，将含硅量提 升至 15%，能量密度显著提高，推动续航能力提升 30%以上。   根据 EVTank 数据显示，2023 年全球负极材料出货量达到 181.8 万吨，同比 增长 16.8%，其中我国负极材料出货量达到 171.1 万吨，全球占比进一步提升至 料在技术、成本方面的进一步突破，硅基负极逐步走向产业化的发展趋势。根据 中商产业研究院，预计 2025 年全球硅基负极材料整体市场规模有望达 300 亿元。 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 到 2030 年，硅碳负极需求量有望超过 10 万吨，对应多孔碳需求在 5 万吨左右。   公司本项目的实施将专注于硅碳负极及其主要原材料多孔碳的产能布局，通 过不断提升技术水平和生产能力，公司将进一步提升在电池材料领域的市场地 位，顺应锂电池产业发展趋势，开拓新型市场需求。通过实施本次募投项目，将 有利于公司充分把握锂电池产业由传统石墨负极向硅基负极产业升级的重要发 展机遇，有望在该领域取得先发优势并绑定头部客户，快速实现市场份额的占领 和行业地位的巩固，构建利润第二增长曲线。同时进一步巩固和提升在新能源领 域的行业地位，增强公司竞争力，提升股东回报。   （2）顺应下游客户应用需求，加深与下游客户的绑定深度   公司于 2017 年设立全资控股子公司山东圣泉新能源科技有限公司（以下简 称“圣泉新能源”），圣泉新能源依托公司在生物质和树脂新材料的产业龙头优 势，专注于多孔碳、硅碳、硬碳等材料的研发、生产及销售，全面延伸其在新能 源行业的应用，深耕钠电硬碳和锂电硅碳领域，完善强化营销业务人员的技术素 养，打造产研销一体化的核心团队，解决客户痛点、完善产品种类、拓升产品性 能，致力于发展成为全球电池材料解决方案提供商。在多年的生产经营中公司不 断扩宽业务条线，在电池行业地位稳步提升。公司深度参与客户产品前端研发设 计，深刻了解电池行业的发展趋势和市场方向，在与客户的合作过程中逐渐建立 了双向驱动的客户合作优势。受益于客户优秀的市场前瞻能力、行业趋势引领能 力和技术创新能力，得以敏锐了解到锂电池领域的技术和市场动向。   近年来随着锂电池技术的发展和终端市场需求的增长，公司下游客户也提出 了对新型高端电池材料的迫切需求。公司积极响应客户需求，迅速开展硅碳负极 的相关投资及技术研究，公司自投资硅碳负极领域伊始就明确以客户需求为导 向，积极与下游客户开展相关送样测试和在潜在应用场景的产业化探索，充分利 用自身在产业化进程、产品性能参数等方面的优势在产业化前期发掘优质客户资 源。随着本次募投项目的实施，公司在硅碳负极市场将占据一席之地，进一步加 深与下游客户的绑定深度，从而进一步提高公司的市场影响力和竞争力。   （3）新一代硅碳技术路线趋于明确，产业化稳步推进   硅基负极分为硅碳路线和硅氧路线，性能方面首效和膨胀力是两者关键的差 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 异点。此前，硅基负极以球磨法硅碳负极与硅氧负极为主，球磨法硅碳负极仍有 膨胀问题，循环性能较差，硅氧负极首效较低，预锂化会大幅增加成本，整体性 价比不高。CVD 法硅碳负极通过多孔碳骨架来储硅，并通过多孔碳内部的空隙 来缓冲硅嵌锂过程中的体积膨胀，因此膨胀率低，循环优异，并且碳骨架本身密 度小质量轻，使得材料能量密度更高，性能潜力大，打开市场空间。   CVD 法硅碳负极成新主流工艺，加速硅碳负极产业化，重塑竞争格局，主 流厂商加速 CVD 路线布局。目前 CVD 法硅碳负极尚未出现绝对领先的企业， 行业内主流厂商产能均为百吨级，尚不具备大规模量产的能力。公司将充分发挥 自身优势，把握住硅碳负极快速扩张的发展契机。本次募投项目的实施，是公司 加速布局硅碳负极产能，抢占硅碳负极市场的必要举措。   （1）项目实施契合国家政策及产业发展方向   近年来针对新能源行业国家出台了一系列的鼓励政策，在《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》                                《产业结构调整 《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《基础电子元器件产业发展行动计 划（2021-2023 年）》等文件中均有提及。   新能源产业是国家战略性新兴产业，是工业发展战略上重要的方向之一，新 能源电动汽车产业的发展将同时给锂电池行业也带来新的成长助力。锂电池作为 电动汽车的动力之源，成为更好发展电动汽车的关键。良好的政策环境将持续推 动我国锂电池行业稳定增长。   （2）品牌与客户资源具备优势   公司先后荣获“国家制造业单项冠军示范企业”、“山东省制造业单项冠军 企业”、“民营企业研发投入 500 家和发明专利 500 家”、“中国电子化工材料 专业前十企业”、“山东省高端品牌培育企业”“山东省就业创业工作先进集 体”等一系列重要荣誉和肯定，显著提高了圣泉品牌知名度及行业影响力，推动 企业加快以创新为抓手，抓落实、重实效，不断开创高质量发展新局面。   基于品牌优势、生产规模和丰富的产品线，公司通过“一站式采购、全方位 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 服务”的营销服务方式，与达祥-新伟祥、宏仁电子、HAEWON FM CO.,LTD、 生益科技、建滔集团、通裕重工、华康药业、吉鑫风能、FRAS-LE S.A.、日月重 工、INTEMA GROUP、南亚新材料、博途新能源、一汽铸造、日立化成等国内 外知名客户保持长期的合作关系，服务国内及欧美、东南亚、南美等五十多个国 家和地区公司的数千家客户。新能源领域，公司已经与 ATL、锂威新能源、CATL、 天目先导、碳一新能源、璞泰来等国内外知名客户建立合作关系，公司雄厚的境 外市场销售资源，有助于提升公司产品的境外影响力，也为公司募投项目产品的 市场开拓奠定了良好的市场基础。丰富的客户资源以及下游不断增长的产品需求 为本项目的实施提供了一定的市场基础。   （3）公司具有良好的技术储备和人员储备   通过多年的培养和引进，公司在新能源板块已建立了技术专业、结构合理、 建设完善、研发经验丰富的技术和研发人员团队，组建了树脂合成、多孔碳制备 以及硅碳工程化的完整项目团队。截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工总数 4027 人，其中，研发技术人员 754 人，销售人员 550 人；圣泉新能源员工总数 102 人， 其中，研发技术人员 35 人，销售人员 10 人。   凭借对行业较深刻的理解和市场需求的把握，公司的技术研发具备一定的前 瞻性，围绕合成树脂及其应用开展研发布局。体现在硅碳负极领域，通过独特的 生物质精炼技术和树脂制备工艺，开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳 材料双技术路线。两种技术路线形成互补，覆盖消费电子、动力电池及储能等多 元化场景。其中：酚醛树脂基球形多孔碳采用独创的纳米级孔道调控技术，具有 均一的孔结构、优异的抗膨胀和耐压性能，硅烷沉积的均匀性和循环稳定性，助 力电芯容量提升，延长电池循环寿命，该技术已应用于高端手机电池。重组树脂 基多孔碳则以生物质精炼副产物为原料，通过分子重组技术解决了椰壳基材料原 料波动大、批次稳定性差的行业难题，性能接近合成树脂基产品，但成本显著低 于椰壳类及合成树脂基多孔碳，为中低端市场提供了高性价比解决方案，具备市 场竞争力。截至 2025 年 6 月 30 日，国内累计有效专利 789 件，其中，授权发明 专利 536 件，实用新型专利申请 232 件，外观设计专利 21 件；圣泉新能源国内 累计有效专利 20 件，其中，授权发明专利 5 件，实用新型专利申请 15 件。   经过长期的探索和积累，公司具备行业领先的技术水平、良好的质量管控、 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 深厚的工艺技术积累及高水平的人才团队，共同为本次募投项目顺利实施提供有 力保障。   山东圣泉新能源科技有限公司   截至本募集说明书签署日，本项目已在济南市章丘区行政审批服务局完成备 案（项目代码：2508-370114-07-02-224470），并已取得济南市生态环境局章丘分 局于 2025 年 12 月 26 日出具的《关于山东圣泉新能源科技有限公司绿色兴能源 电池材料产业化项目环境影响报告表的批复》（章环报告表[2025]141 号）及山 东省发展和改革委员会于 2025 年 12 月 18 日出具的《山东省发展和改革委员会 关于山东圣泉新能源科技有限公司绿色新能源电池材料产业化项目节能报告的 审查意见》（鲁发改项审〔2025〕460 号），但本项目募投项目用地尚未取得。   根据济南市章丘区自然资源局出具的说明文件，募投项目所需土地其中 亩土地已进行征地公示，将按照相关规定通过招拍挂形式出让。前述取得土地的 具体安排符合国家及地方土地管理、城市规划的相关法律及政策，募投项目用地 无法办理完成的风险较低。   同时，济南市章丘区自然资源局出具《说明》：                       “如因不可抗力因素导致未能 取得项目用地，我局将另行协调合适地块。截至目前，该项目不存在对项目用地 构成障碍的情形。圣泉新能源依法依规取得本项目所需土地的使用权及办理土地 不动产权证书，预计不存在实质性障碍或重大不确定性”。   针对募投项目用地尚未取得的情况，公司已出具承诺：“本公司将保持与相 关主管部门的积极沟通，及时了解用地手续进展，并积极主动配合办理相关手续； 本公司将尽力配合完成募投项目用地的招拍挂程序及国有建设用地使用权出让 合同签署、土地出让金及相关税费的支付、国有土地使用权证书及相关手续的办 理等工作，确保及时取得募投项目用地，按期开展项目建设工作，保证项目顺利 实施。” 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书       项目总投资金额为 250,026.04 万元，拟使用募集资金 200,000.00 万元，具体 投资明细如下：                                                               单位：万元 序号           具体项目          投资金额            投资比例        计划以募集资金投入金额             合计             250,026.04       100.00%            200,000.00       （1）工程建筑及相关费用       本项目拟投入 26,575.39 万元用于生产及辅助用房建设及室外工程建设等， 参考当地实际工程造价水平进行测算。       （2）设备购置及安装费用       本项目拟投入 181,287.85 万元用于设备购置，参照公司过往设备采购价格及 市场价格进行估算，本项目选用的主要设备如下：  序号               设备名称              型号                材质     数量（台/套）       （3）铺底流动资金       在项目建设期以及运营初期，当收入尚未产生或仅少量流入、尚不能覆盖投 资以外的付现成本时，为保证项目正常运转，存在的现金流缺口应由铺底流动资 金补足。本项目铺底流动资金预计金额为 18,672.31 万元。       （4）基本预备费 济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书   基本预备费主要未解决在项目建设过程中因各种风险增加的投资支出，需要 事先预留的费用，本项目预留的基本预备费为建设性投资的 6%，金额为 13,095.49 万元。   本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前已 投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。   计划本项目建设工期 24 个月。                                  工作时间（月）   项目 可研、安评、 环评等项目前   ▲   ▲   ▲ 期准备工作 工程设计、概 算编制与审            ▲   ▲   ▲ 查、节能 土建施工、设                          ▲   ▲   ▲      ▲     ▲    ▲    ▲ 备订货 设备购置及非 标设备现场制                           ▲      ▲     ▲    ▲    ▲ 作 安装调试                                          ▲    ▲    ▲    ▲    ▲ 安全验收评价                                                                        ▲ 报告编制审查 试车投产                                                                        ▲   （1）基础数据   ①项目生产期   项目计算期为 15 年，包括建设期、生产期，其中生产期 13 年。生产期第 1 年生产能力达 40%的设计能力，第 2 年达到 60%设计能力，第 3 年达到 80%设 计能力，第 4 年及以后年达到 100%设计能力。   ②项目生产期年销售收入   经测算，项目达产后正常年不含税销售收入为 397,692.99 万元。产品方案及 生产规模和销售收入如下： 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                    单位：万元   序号                      产品名称                   年销售收入                      合计                            397,692.99      ③经济指标      税率：本项目销售产品涉及到的税费主要有：增值税和税金及附加。增值税 为销项税和进项税之差，产品增值税率为 13%；税金及附加包括城市维护建设税 和教育费附加，地方教育附加税，以增值税的 10%计取。      职工薪酬：本项目定员 500 人，其中管理人员 10 人，年均薪酬按 140,000 元估算，技术人员 20 人，年均薪酬按 160,000 元估算，生产及辅助人员 470 人， 年均薪酬按 80,000 元估算。      折旧费：固定资产房屋、建筑物折旧年限按 20 年计，机器设备折旧年限按      修理费：按固定资产原值 3.0%计取。      其它制造费用：按固定资产原值 2.5%计。      摊销费：无形资产按 10 年摊销，递延资产按 5 年摊销。      销售费用：按销售收入的 6.0%计取。      研发费用：按销售收入的 6.0%计取。      管理费用：按职工薪酬的 1.5 倍计取。      ④生产期总成本费用估算      本项目原辅材料均为市场供应较成熟的原辅材料，价格较稳定，因此本项目 主要原辅材料价格取市场平均价格，燃料、动力价格按园区现执行价格（含税价） 计算。                                                     单位：元 序号             项目             单位         价格       年耗量  一           原辅材料 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号               项目            单位         价格       年耗量  二               动力      （2）预计经济效益      本项目建设期 2 年，第 3 年进入生产期，生产期总共 13 年。本项目具有较 好的经济效益，投产后年平均销售收入 360,982.87 万元（不含税），年平均利润 总额 89,081.88 万元，年平均净利润 75,719.60 万元。本项目的效益测算具体如下：  序号                   项目                单位           指标      假设本次募投项目未能达到 100%设计能力，分别以 70%和 80%作为产能上限， 即项目计算期为 15 年，包括建设期、生产期，其中生产期 13 年。生产期第 1 年生产能力达 40%的设计能力，第 2 年达到 60%设计能力，第 3 年及以后年达到 项目税后静态回收期分别为 6.55 年和 6.26 年。      假设本次募投项目产品销售价格上浮或下浮 10%、20%、30%，或者原材料采 购价格上浮或下浮 10%、20%、30%，本次募投项目的经济效益情况如下：  序       敏感因素    变化幅度                 项目财务分析指标（税后） 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  号                          内部收益率                静态回收期（年）                     -10%      17.56%                7.32                     -20%       9.09%                10.10                     -30%      -2.60%                15.00                     -10%      28.23%                5.67                     -20%      31.75%                5.32                     -30%      35.10%                5.05      （3）效益测算的合理性分析      ①本募投项目毛利率与公司现有业务情况对比      本募投项目生产期平均毛利率与公司综合毛利率、电池材料毛利率比较情况 如下： 序号           年度            综合毛利率（%）             电池材料毛利率（%）         平均值                             23.13               12.71      本募投项目生产期平均值                                            39.17      本募投项目生产期平均毛利率高于公司综合毛利率、电池材料毛利率平均 值，主要原因为 2022 年度和 2023 年度的电池材料收入来源于钛酸锂电池，其毛 利率均为负数，2024 年起逐步淘汰钛酸锂电池，同时多孔碳形成量产，其毛利 率在 2024 年度和 2025 年 1-6 月分别为 46.55%和 46.39%。本次募投项目主要为 硅碳负极材料和多孔碳，考虑到随着产品产能的释放，其价格会有一定下行趋势， 因此生产期平均毛利率低于当前多孔碳毛利率，硅碳负极材料系多孔碳下游产 品，截至本募集说明书签署日，公司目前处于客户送样阶段尚未量产。 济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书     ②本募投项目生产期平均毛利率与同行业可比公司类似项目或类似业务板 块毛利率情况对比     尽管硅基负极被视为下一代理想负极材料，但目前负极材料仍由石墨负极占 据主导地位，同时各大厂商均已积极布局硅基负极材料。经查询，目前暂无公开 披露的完全可比项目，同样作为硅碳负极材料的主要原材料多孔碳亦无公开披露 的完全可比项目。为分析本募投项目的效益情况，选取同行业可比公司类似项目 或类似业务板块的效益进行比较，具体情况如下： 序                                      毛利率（%）      公司名称    业务板块 号                    2025 年 1-6 月    2024 年度    2023 年度    2022 年度              新能源电池              材料与服务              石墨化              负极材料                                              25.89        平均值                  28.74       25.42      19.66       24.50     本募投项目生产期平均值                                                39.17     如上表所示，本次募投项目的毛利率高于同行业可比公司类似项目或类似业 务板块毛利率水平。主要原因为：贝特瑞、璞泰来、杉杉股份均为传统石墨负极 企业，其负极材料中主要为石墨负极，硅碳负极占比较小；元力股份活性炭用途 广泛，其用于硅碳负极材料用多孔碳占比较小。由于硅碳负极材料处于市场导入 阶段，总体产能相对较小，公开信息并未单独披露与其相关的财务数据，公司效 益测算系根据目前市场情况，并结合历史数据对未来趋势进行预测。     综上所述，本次募投项目毛利率具有合理性。 （二）补充流动资金项目     本次募集资金中拟使用 50,000.00 万元用于补充流动资金。公司在综合考虑 现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素确定本次 募集资金中用于补充流动资金的规模，整体规模适当。合理运用可转债补充流动 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 资金，将适当缓解公司债务压力，可转债的逐渐转股将进一步优化公司的资产负 债结构，降低偿债风险与财务费用，提升公司盈利能力。 亿元、91.20 亿元、100.20 亿元和 53.51 亿元，业务规模整体呈现持续增长趋势。 随着业务规模和营业收入的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。公司 通过本次发行所募集的部分资金补充相应流动资金，可以有效缓解公司业务发展 所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，从而提升公司的 行业竞争力，为公司的健康、稳定发展夯实基础。   （1）募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定   本项目募集资金用于补充流动资金符合相关法律法规的规定，具备可行性。 项目符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，可以满足公司未来业务 发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，提高公司抗风险能力， 是公司经营和发展、实现公司战略的客观需要，具有充分的合理性与必要性，符 合公司及全体股东利益。   （2）公司具有治理规范、内控完善的实施主体   公司已建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完 善，形成了规范的公司治理体系和内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按 照监管要求建立了《募集资金管理制度》，规定了公司实施募集资金的专户存储 制度，并明确了募集资金的存储及使用、实施管理、报告披露，以及监督和责任 追究等管理措施。本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金 的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。   《证券期货法律适用意见第 18 号》就募集资金用于补充流动资金或者偿还 债务如何适用“主要投向主业”，提出如下适用意见：   “通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方 式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百 分之三十。”    本次“绿色新能源电池材料产业化项目”拟使用的募集资金 200,000.00 万 元均属于非资本性支出。公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金 本性支出，非资本性支出金额占拟募集资金总额的比例未超过 30%，符合相关规 定的要求。 （三）本次发行符合国家产业政策和板块定位    经核查，本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和 板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。 销售为主营业务的高新技术企业。本次募集资金投向围绕公司新能源相关产品中 六、汽车”之“3、新能源汽车关键零部件：负极材料（比容量≥500mAh/g，循 环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%）”以及“十九、轻工”之“11、中 间相炭微球和硅碳等负极材料”所鼓励的行业，符合国家产业政策要求。 版），发行人产品属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.4 高端储能”中“负极材料 包括钛酸锂材料、石墨类材料（如人造石墨及天然石墨等）、硬碳材料、软材料 及硅基复合材料等”。本次募投项目符合国家产业政策要求，不存在需要取得主 管部门意见的情形。    经核查，本次募集资金主要投向主业。            项目                     绿色新能源电池材料产业化项目 技术等，下同）的扩产                  材料的产能 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书           项目                  绿色新能源电池材料产业化项目 拓展                                       否 延伸 三、与既有业务、前次募投项目的区别和联系 （一）本次募投项目与现有业务或战略的关系      公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售 为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、 世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树 脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛 树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、 先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛 SMC、阻燃 增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品，下游应用领域 逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨 道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐 火、海洋防腐、3D 打印等国民经济各个领域。      公司通过独特的生物质精炼技术和树脂制备工艺，开发出酚醛树脂基和重组 树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线。两种技术路线形成互补，覆盖消费电子、 动力电池及储能等多元化场景。其中：酚醛树脂基球形多孔碳采用独创的纳米级 孔道调控技术，具有均一的孔结构、优异的抗膨胀和耐压性能，硅烷沉积的均匀 性和循环稳定性，助力电芯容量提升，延长电池循环寿命，该技术已应用于高端 手机电池。重组树脂基多孔碳则以生物质精炼副产物为原料，通过分子重组技术 解决了椰壳基材料原料波动大、批次稳定性差的行业难题，性能接近合成树脂基 产品，但成本显著低于椰壳类及合成树脂基多孔碳，为中低端市场提供了高性价 比解决方案，具备市场竞争力。      公司本次“绿色新能源电池材料产业化项目”的实施有助于公司扩大现有 产品的产能，优化生产工艺，有效满足消费电子与动力电池领域对高能量密度电 池的需求。有利于创造新的业绩增长点，保障公司在电池材料领域的核心竞争力。 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 同时，部分募集资金用于补充流动资金有利于满足公司业务快速增长带来的资金 需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结构，为将来经营活动的高效开展提 供有力支持。 （二）本次募投项目与前次募投项目的区别和联系   前次募投项目与本次募投项目的主要建设内容如下：          项目                           建设内容          酚醛高端复合材料及树       新建生产酚醛高端复合材料及树脂配套所需厂          脂配套扩产项目          房、设备等          铸造用陶瓷过滤器、冒口                           对现有陶瓷过滤器及冒口生产线改造升级，新          生产线自动化改造及扩                           增部分自动化及环保设备          产项目                           新建生产高端电子化学品所需厂房、设备等， 前次募投项目： 高端电子化学品项目         高端电子化学品包括特种环氧树脂、液体酚醛 首次公开发行                    电子树脂、苯氧树脂和含磷环氧树脂等 股票      年产 1000 吨官能化聚苯    新建年产 1000 吨官能化聚苯醚所需厂房、设备         醚项目               等          年产 3000 吨功能糖项目   新建年产 3000 吨功能糖所需厂房、设备等          先进材料创新基地项目       先进材料创新基地项目办公楼          补充流动资金项目         用于补充公司营运资金 前次募投项目：         补充流动资金和偿还有 向特定对象发                    补充流动资金和偿还有息负债         息负债 行股票         绿色新能源电池材料产        新建年产硅碳负极材料 10000 吨，年产多孔碳 本次募投项目  业化项目              15000 吨所需厂房、设备等          补充流动资金项目         用于补充公司营运资金   结合上表可知，本次募投项目与前次募投项目分别集中于公司不同的业务板 块，前次募投项目与本次募投项目没有直接联系，不存在重复建设的情况。 四、本次募集资金项目实施后是否会新增同业竞争、关联交易的核查   公司本次募投项目将通过公司全资控股公司圣泉新能源实施，不涉及控股股 东或实际控制人投资的情形，且此次募集资金投资项目不涉及收购控股股东或实 际控制人资产（包括权益）的情形。   公司本次募投均围绕现有主营业务，实施后不存在新增同业竞争、关联交易 的情况。 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司经营管理的影响   本次募集资金投资项目绿色新能源电池材料产业化项目和补充流动资金均 系围绕公司现有主营业务展开，项目设计有助于公司把握锂电池行业未来的发展 机遇，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够扩大公司的市场 占有率，进一步发挥规模效应，从而提升公司的综合竞争实力，增强公司的盈利 能力，并创造新的利润增长点，募集资金的运用合理可行，符合公司及全体股东 的利益。 （二）本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司财务状况的影响   本次发行将进一步扩大公司的资产规模，如本次发行的可转债逐步转股，公 司的资产负债率将逐渐降低，净资产将持续提高，财务结构将进一步优化，抗风 险能力将得到提升。   本次募集资金投资项目从建设到产生效益需要一定的过程和时间，如可转债 持有人陆续转股，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益等财务指标 在短期内有所下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司 的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。 六、募集资金专项管理制度   发行人制定有《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、募集资金的使用、 变更募集资金投资项目、募集资金的监督、募集资金使用情况的报告等事项作了 详细规定。 济南圣泉集团股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                第八节 历次募集资金运用 一、近五年内募集资金运用的基本情况 （一）2021 年度首次公开发行股票募集资金    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的“证监许可 [2021]2349 号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开发行人民币普通股票（A 股）8,106.00 万股，每股发行价格为 24.01 元， 募集资金总额为 1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 8 月 4 日出具了 XYZH/2021JNAA60588 号《验资报告》。    为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、                               《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司制定了《公司募集 资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等 作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存 储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保 证专款专用。 行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公 司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于 公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在 该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于公 司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协 议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。 行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在 该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于公司“铸 造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使 用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异。 份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行 开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于公司“酚醛高端 复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。   因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的保荐机构，并 与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有 限公司关于非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之承销及保荐协议》，公司 依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公 司承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。2023 年 1 月 13 日，公 司与中国工商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子 公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份 有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中 国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 户存储四方监管协议》。协议内容与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大 差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金， 在履行协议进程中不存在问题。   公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第 十一次会议，2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产 1000 吨官 能化聚苯醚项目和年产 3000 吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募 集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股 份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储四 方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行 股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方 监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。   公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会 第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团 总部科创中心”项目。由于上述募投项目变更，公司与中信证券股份有限公司及 中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。   公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会 第二十七次会议，审议通过了公司《关于变更部分募投项目资金用途的议案》， 同意将募投项目“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目, 并将“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”“年产 3000 吨功能糖项目”结余资金用 于“先进材料创新基地”项目。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。   截至 2025 年 6 月 30 日，2021 年度首次公开发行股票募集资金具体存放情  济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  况如下：                                                              金额单位：人民币元                                                       募集资金余额    开户银行             银行账号                              存款利息扣除                                        募集资金                               合计                                                        手续费净额 中国工商银行股 份 有 限 公 司 济 南 1602004129200271961                 -               -                - 章丘支行 中国银行股份有 限公司章丘支行 中国工商银行股 份 有 限 公 司 章 丘 1602004129200345763     22,782,811.95     552,396.06     23,335,208.01 支行 中国银行股份有 限公司章丘支行 中国银行股份有 限公司章丘支行    合    计                            170,726,932.42    1,216,662.09   171,943,594.51  注 1：公司募集资金账户齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行 86611746101421007005 账户、  中国光大银行股份有限公司济南分行 37940188000081324 账户，募集资金已使用完毕，账户  均无余额且已经注销。  （二）2022 年度非公开发行股票募集资金      根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特  定对象发行股票注册的批复》              （证监许可[2023]2916 号），并经上海证券交易所同  意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行普通股股票（A 股）62,252,198.00  股，发行价格为 14.06 元/股，募集资金总额为 875,265,903.88 元，扣除总发行费  用 （ 不 含 增 值 税 金 额 ） 人 民 币 5,475,980.47 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币  通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024QDAA3B0010 号《验  资报告》。      为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的  权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管  要求》、     《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募  集资金管理制度》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管 协议的议案》。公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国民生银行股份有 限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户募集资金用 途为补充流动资金和偿还有息负债。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。   截至 2025 年 6 月 30 日，2022 年度非公开发行股票募集资金具体存放情况 如下：                                           金额单位：人民币元                                          募集资金余额       开户银行          银行账号                 存款利息                                 募集资金     扣除手续     合计                                           费净额 中国民生银行股份有限公司济南分行    644721981        -       -         -         合计                           -       -         -     济南圣泉集团股份有限公司                                                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书     二、前次募集资金实际使用情况     （一）前次募集资金使用情况对照表       截至 2025 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表以及实际投资总额与承诺存在差异情况如下：                                                                                                                       单位：人民币万元                                                                           已累计使用募集资金总额：                                         167,676.46                                                                                                 各年度使用募集资金总额： 募集资金净额：183,983.31                                                         2021 年度：                                                126,440.60 变更用途的募集资金总额：37,039.02                                                     2024 年度：                                                  5,478.09 变更用途的募集资金总额比例：20.13%                                                      2025 年 1-6 月：                                             2,618.96                 投资项目                      募集资金投资总额                                      截止日募集资金累计投资额                                                                                                                               项目达到预定可                                                                                                                    实际投资金      使用状态日期（或                                   募集前承        募集后承 序                                                            实际投资         募集前承诺         募集后承诺          实际投资        额与募集后      截止日项目完工        承诺投资项目           实际投资项目     诺投资         诺投资 号                                                             金额           投资金额          投资金额           金额         承诺投资金        程度）                                    金额          金额                                                                                                                    额的差额      酚醛高端复合材料及树脂    酚醛高端复合材料及树脂      配套扩产项目         配套扩产项目      铸造用陶瓷过滤器、冒口    铸造用陶瓷过滤器、冒口      项目             项目     济南圣泉集团股份有限公司                                                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书         圣泉集团总部科创中心项      圣泉集团总部科创中心项         目                目         年产 1000 吨官能化聚苯   年产 1000 吨官能化聚苯         醚项目              醚项目               合计               ——               183,983.31   184,614.88      167,676.46   183,983.31   184,614.88      167,676.46   -16,938.42        ——                                                                                                                                          单位：人民币万元                                                                                     已累计使用募集资金总额：                                                 86,978.99     募集资金净额：86,978.99                                                                                                         各年度使用募集资金总额：     变更用途的募集资金总额：-     变更用途的募集资金总额比例：-                投资项目                        募集资金投资总额                                       截止日募集资金累计投资额                          实际投资金        项目达到预定                                                                                                                                 额与募集后        可使用状态日     序                             募集前承诺           募集后承诺            实际投资             募集前承诺        募集后承诺         实际投资             承诺投资金        期（或截止日项           承诺投资项目     实际投资项目     号                              投资金额            投资金额             金额               投资金额         投资金额          金额               额的差额        目完工程度）          补充流动资金 补 充流动资 金          债      债              合计          ——         86,978.99        86,978.99      86,978.99        86,978.99     86,978.99        86,978.99            -         —— 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （二）前次募集资金变更情况   （1）2023 年 3 月 1 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事 会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，独 立董事发表了同意的独立意见。为适应公司生产经营及未来发展的需要，提高募 集资金使用效益，同时考虑市场需求及后续项目投产及产能释放等因素，公司决 定：   ①将 2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目“铸造用陶瓷过滤器、冒 口生产线自动化改造及扩产项目”使用的募集资金由 14,414.00 万元调减至 金额高于 132.43 万元的部分补充流动资金，实施主体由公司控股子公司济南圣 泉倍进陶瓷过滤器有限公司变更为公司控股子公司山东圣泉新材料股份有限公 司。“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”计划总投资约 16,053.00 万元，建设期为   ②结项募投项目“高端电子化学品项目”，截至 2023 年 2 月 23 日，“高端 电子化学品项目”累计使用募集资金 5,440.67 万元，结余募集资金及利息收入共 计 9,921.99 万元（最终利息收入的实际金额以资金转出当日金额为准）。本项目 尚未支付的部分合同尾款及质保金，公司将使用自有资金支付。将尚未使用的募 集资金中的 3,222.02 万元投入建设“年产 1000 吨官能化聚苯醚项目”，将 补充流动资金。   （2）2020 年至 2022 年，公司考虑经济环境下行等因素下，国际、国内市 场环境、物流运输条件存在不确定性等因素，为提高募集资金利用率，暂缓了短 期内无法带来直接经济效益的科创中心项目，因此该项目进展缓慢。2023 年 3 月，公司召开第九届董事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，对科 创中心建设项目进行延期，将达到预定可使用状态时间调整至 2024 年末。 济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    （3）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届 监事会第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为 “圣泉集团总部科创中心”项目。“圣泉集团总部科创中心”项目计划投资 资金 14,551.14 万元及其利息全部投入“圣泉集团总部科创中心”项目，新项目 建设周期预计为 30 个月。    （4）公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届 监事会第二十七次会议，2025 年 3 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，同意将募投项目“圣泉 集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目；并将“年产 1000 吨官 能化聚苯醚项目”“年产 3000 吨功能糖项目”结余募集资金及利息收入共计 进材料创新基地”项目，新项目建设周期预计为 12 个月。    公司 2022 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。 （三）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况说明    根据公司 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会 第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议 案 》， 以 及 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 报 告 号 为 XYZH/2021JNAA60597 的《关于济南圣泉集团股份有限公司以募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为人民币 706,774,280.78 元，公司已完成对预先投入募投项 目的自筹资金的置换。    公司 2022 年度非公开发行股票募集资金实际投资项目未发生对外转让或置 换。 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （四）闲置募集资金的使用   公司于 2021 年 8 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第 十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司 拟使用不超过人民币 20,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将 及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。 截至 2022 年 8 月 22 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币   公司于 2022 年 4 月 18 日及 2022 年 8 月 25 日召开第九届董事会第二次会议 及第九届监事会第二次会议、第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会 议，审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、                                《关于增 加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要，公司将 及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。 截至 2023 年 4 月 4 日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币   公司于 2023 年 4 月 10 日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元的募集资金临时补充流动资金，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需 要，公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的 正常实施。截至 2024 年 4 月 9 日，上述用于临时补充流动资金人民币 26,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。   公司于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 议案》，公司拟使用 18,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，使用 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，若募投项目建设使用需要， 公司将及时归还临时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常 实施。截至 2025 年 4 月 2 日，上述用于临时补充流动资金人民币 18,000.00 万元 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。   截至 2025 年 6 月 30 日，剩余用于临时补流的闲置募集资金金额为 0.00 万 元。   截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已按承诺 用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。 （五）超募资金的使用   不适用。 （六）尚未使用募集资金情况      截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年度首次公开发行股票募集资金由于募 投项目尚未结束，故募集资金尚未使用完毕，剩余尚未使用的募集资金 司审议本次发行的董事会召开日，剩余尚未使用的募集资金 167,101,917.92 元， 占募集资金总额的比例为 8.59%。      截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开发行股票募集资金已按承诺 用途全部使用完毕。截至 2025 年 8 月 18 日，即公司审议本次发行的董事会召 开日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕。 济南圣泉集团股份有限公司                                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （七）前次募集资金投资项目实现效益的情况说明     截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：                                                                                                   单位：人民币万元         实际投资项目                                        最近三年及一期实际效益                         截止日投资项目                                                             截止日累计       是否达到预 序                                 承诺效益            项目名称         累计产能利用率           2022 年     2023 年      2024 年      2025 年 1-6 月    实现效益        计效益 号     酚醛高端复合材料及树脂配套扩产     项目     铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自     动化改造及扩产项目 济南圣泉集团股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                                    单位：人民币万元      实际投资项目      截止日投资                        最近三年及一期实际效益                                                                                截止日累计实   是否达到预 序                项目累计产   承诺效益        项目名称                     2022 年        2023 年   2024 年   2025 年 1-6 月    现效益      计效益 号                能利用率     补充流动资金和偿还有     息负债 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （八）前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较   截至 2025 年 6 月 30 日，公司的前次募集资金的实际使用情况与公司在定期 报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容一致。 （九）注册会计师的鉴证意见 南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》 （XYZH/2025QDAA3B0243），结论为：“圣泉集团上述前次募集资金使用情况 报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 日止的前次募集资金使用情况”。 济南圣泉集团股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书           第九节    与本次发行相关的声明    一、发行人全体董事、高级管理人员声明   本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律责任。 全体董事：    唐一林          唐地源              江成真         王武宝     周勇          葛锐                刘岐 全体非董事高级管理人员：    徐传伟          唐磊                张亚玲        巩同生    赵欢欢                                    济南圣泉集团股份有限公司                                         年    月     日 济南圣泉集团股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                发行人审计委员会声明   本公司审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 全体审计委员会成员：     葛锐         刘岐              王武宝                                   济南圣泉集团股份有限公司                                   年    月    日 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 二、发行人控股股东、实际控制人声明   本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。   控股股东、实际控制人：                 唐一林           唐地源                                济南圣泉集团股份有限公司                                        年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 三、保荐人（主承销商）声明   本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。   项目协办人：   保荐代表人：   法定代表人：                冉   云                                        国金证券股份有限公司                                              年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书    保荐人（主承销商）声明（二）   本人已认真阅读济南圣泉集团股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、 准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。   总经理：          姜文国   董事长：          冉     云                                    国金证券股份有限公司                                          年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 四、发行人律师声明   本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书 的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担相应的法律责任。   经办律师：   律师事务所负责人：                                        年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 五、会计师事务所声明   本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具 的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中 引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。   签字注册会计师：   会计师事务所负责人：                                        年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 六、信用评级机构声明   本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机 构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集 说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 评级机构负责 人：                岳志岗 签字评级人员：                王梦莹         袁悦颖            程方誉                                中诚信国际信用评级有限责任公司                                          年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 七、董事会声明及承诺事项 （一）公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明   自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之 日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。 （二）公司董事会关于本次发行摊薄即期回报相关的声明   （1）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率   公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符 合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期 效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司章程》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关法 律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定 用途得到充分有效利用。同时，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效 率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发 行导致的即期回报摊薄的风险，更好地推动公司业务长远发展。   （2）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制   公为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回 报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2025 年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《济南圣 泉集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，本次向不特定 对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利 润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东 的利益得到切实保障。   （3）完善公司治理，为公司稳定发展提供制度保障   公司将严格遵循《公司法》《证券法》及其他法律、法规的要求，不断完善 治理结构，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使权利；确保董事会能够 按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学和谨慎的决策；确保独立 济南圣泉集团股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保 监事会能够独立有效地行使对董事、经理、其他高级管理人员及公司财务的监督 权和检查权，为公司发展提供可靠的制度保障。全面有效地控制公司经营和管控 风险，提升整体经营效率和盈利能力。   公司制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。   为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切 实执行，公司董事作出如下承诺：   “1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益； 定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩； 交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规 定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承 诺； 据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。”   （以下无正文） 济南圣泉集团股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （本页无正文，为《董事会声明及承诺事项》之签章页）                          济南圣泉集团股份有限公司董事会                                      年   月   日 济南圣泉集团股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                第十节 备查文件   除本募集说明书披露的资料外，公司将以下备查文件供投资者查阅。有关备   一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；   二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；   三、法律意见书和律师工作报告；   四、资信评级报告；   五、其他与本次发行有关的重要文件。 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件一：发行人及其控股子公司持有的不动产权                                 建筑面积                             他项 序号     房屋所有权证号         所有权人                     坐落        用途                                 （㎡）                              权利 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                    建筑面积                            他项 序号      房屋所有权证号           所有权人                     坐落         用途                                    （㎡）                             权利                                                刁镇刁东村企业家公寓                                                刁镇刁东村企业家公寓                                                刁镇刁东村企业家公寓                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                 集团二甲苯控制室                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                集团二甲苯水泵房（小）                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团对甲苯车间                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                集团二甲苯水泵房（大）                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                 集团对甲苯控制室                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团对甲苯仓库                                                济南圣泉集团泡沫板车                                                     间                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团泡沫办公楼                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                   沫传达室                                                济南圣泉集团实验室及                                                   砂浆车间                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                   沫配电室                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                    沫厕所                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                  沫泵房（南）                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                  沫泵房（中）                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                  沫泵房（北）                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                   沫维修室                                                刁镇工业园圣泉集团泡                                                    沫冷库                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                  热电厂加压泵房                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                 热电厂点火油泵房                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                热电厂秸杆粉碎配电室                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                热电厂干煤棚、散料棚                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                  热电厂碎煤楼 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                    建筑面积                            他项 序号      房屋所有权证号           所有权人                     坐落       用途                                    （㎡）                             权利                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                 热电厂卫生间建筑                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                    脱硫配电室                                                刁镇工业园圣泉集团新                                                  热电主厂房建筑                                                 刁镇工业园圣泉集团                                                刁镇工业园圣泉集团唐                                                    和唐传达室                                                济南圣泉集团股份有限                                                  公司唐和唐仓库                                                刁镇工业园圣泉集团唐                                                   和唐包装车间                                                刁镇工业园圣泉集团唐                                                 和唐工程净化车间                                                济南圣泉集团股份有限                                                 公司唐和唐办公楼                                                济南圣泉集团股份有限                                                 公司唐和唐分离车间                                                济南圣泉集团维修室及                                                    循环水泵房                                                刁镇工业园圣泉集团维                                                      修房                                                济南圣泉集团唐和唐物                                                     料泵房                                                刁镇工业园圣泉集团过                                                 滤器车间及办公楼                                                刁镇工业园圣泉集团纤                                                 维冒口车间及仓库                                                刁镇工业园圣泉集团成                                                   品库仓库                                                刁镇工业园圣泉集团过                                                   滤器泵房                                                济南圣泉集团过滤器粉                                                    碎机房                                                济南圣泉集团污水站循                                                    环水房                                                济南圣泉集团聚四氢呋                                                   喃办公楼                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团二甲苯车间                                                济南圣泉集团聚四氢呋                                                    喃车间                                                济南圣泉集团聚四氢呋                                                    喃泵房                                                济南圣泉集团聚四氢呋                                                   喃原料仓库                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                     段                                                章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团污泥小仓库 济南圣泉集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                     建筑面积                           他项 序号       房屋所有权证号           所有权人                     坐落      用途                                     （㎡）                            权利                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团化工污水机房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团化工污水办公室                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团泵房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团辅助材料车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团涂料仓库                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团固化剂仓库                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团固化剂车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团循环水泵房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团糠醇加氢车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团糠醇精制车间                                                 章丘市刁镇工业园糠醇                                                    综合办公楼                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团存储仓库                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团循环机房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                     公楼                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团配电室                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团制氮机房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团甲醛车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团有机肥车间                                                 章丘市刁镇工业园热电                                                   厂主厂房建筑                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团热电厂化水车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团热电厂加压泵站                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团热电厂干煤棚                                                 章丘市刁镇工业园储罐                                                   项目消防泵房                                                 章丘市刁镇工业园区储                                                   罐项目配电室                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团新呋喃树脂车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团老树脂后泵房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团老树脂 济南圣泉集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                     建筑面积                                 他项 序号       房屋所有权证号           所有权人                       坐落           用途                                     （㎡）                                  权利                                                 章丘市刁镇工业园区圣                                                   泉集团西门传达室                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团老树脂配酸室                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团新糠醛楼                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团新糠醛渣棚                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团星级厕所                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                   集团直孔过滤器南 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                                                   集团刷铁桶车间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                      （东）                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团大桶库刷方罐房                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                 集团公司生产部办公楼                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                  集团公司医药研究所                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                 集团公司职工单身宿舍                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                        间                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                    集团公司传达室                                                 章丘市刁镇工业园圣泉                                                 集团公司化工刷桶敞篷 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                           圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                    斯电子树脂一车间                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                    斯二车间半成品库                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                      斯树脂泵房                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                      斯化验室                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                     斯配电室、泵房                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                    斯酚醛树脂三车间                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                      斯办公楼                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                      斯磨粉车间                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                      斯配电室                            圣泉新材料                 章丘市刁镇工业园海沃                             科技                     斯车间办公室                                                  章丘市刁镇工业园圣泉                                                     化工成品库                                                  历下区文化东路 24 号普                                                   利文东花园 1 号楼                                                  高新区经十东路中润世                                                    纪城东区 6 号楼                                                  高新区经十东路中润世                                                    纪城东区车库                                                  枣阳市新华路东 31 号                                                     元 6 楼 607                                                  市中区二七南路 14 号中                                                    泰山水大厦 104 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号   不动产权证书编号        权利人      面积（㎡）               坐落          用途   他项权利                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008930 号                               积 56,043          原材料仓库 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008932 号                             面积 12,7806.6        213 号浴池 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008916 号                              面积 30,800      综合仓库/环氧冷库 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008933 号                             面积 127,806.6        办公楼扩建 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008935 号                             面积 127,806.6      215 号职工餐厅 101                                             章丘市刁镇化工工业园济                            房屋建筑面积      鲁（2016）章丘市不                            南圣泉集团股份有限公司      动产权第 0008946 号                         纤维素渣解酶解发酵装置                             面积 56,043                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008947 号                             面积 127,806.6    222 号污水处理工序 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008950 号                              面积 56,043          预处理车间 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008956 号                              面积 56,043          木质素装置 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008960 号                               积 56,043         乙醇蒸馏装置 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008952 号                               积 56,043      循环水泵房及空压站 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008927 号                                积 56043        229 号糠醛装置 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008926 号                              面积 56,043            控制楼 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008929 号                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0008942 号                              积 127,806.60        喷桶车间 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004993 号                              面积 126,653     泡沫网、过滤器仓库 101                             房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004979 号                               积 141,024        泵房、操作间 101      鲁（2016）章丘市不            房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      动产权第 0004991 号       6,831.22/共有宗地     南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号   不动产权证书编号       权利人     面积（㎡）               坐落       用途     他项权利                             面积 141,024      酚醛成品仓库 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005022 号                             面积 141,024       固体树脂车间 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004981 号                             面积 141,024       固体树脂成品库 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004988 号                               积 141,024         机修车间 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005005 号                               积 141,024         甲类仓库 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004985 号                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004982 号                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004984 号                             面积 141,024      控制楼、变配电楼 101                                            章丘市刁镇化工工业园济                            房屋建筑面积      鲁（2016）章丘市不                           南圣泉集团股份有限公司      动产权第 0005023 号                         磨粉车间、半成品库                             面积 141,024                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005019 号                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005015 号                             面积 141,024          生产车间 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005026 号                             面积 141,024       树脂中间物流库 101                                            章丘市刁镇化工工业园济                             房屋建筑面积      鲁（2016）章丘市不                           南圣泉集团股份有限公司 工业/车      动产权第 0005025 号                        维修间/配电室/空压制氮 间厂房                                                站/导热油炉站                            房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004980 号                              积 141,024       污水处理工序 101                            房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004987 号                              积 141,024        209 消防泵房 101                            房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004986 号                             面积 141,024         循环水泵房 101                                            章丘市刁镇化工工业园济                            房屋建筑面积      鲁（2016）章丘市不                           南圣泉集团股份有限公司      动产权第 0005020 号                        液体车间控制楼及空压制                             面积 141,024                                                 氮制冷间 101                            房屋建筑面积          章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005027 号                             面积 141,024       液体树脂车间 101 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号   不动产权证书编号       权利人      面积（㎡）               坐落           用途   他项权利                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0004983 号                             面积 141,024         原材料库 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005021 号                             面积 141,024          综合楼 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005003 号                               积 38,157         板框车间 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005024 号                              面积 38,157         成品仓库 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005002 号                               积 38,157       成品仓库（3）101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005004 号                               积 38,157        236 配电室 101                             房屋建筑面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2016）章丘市不      动产权第 0005018 号                             面积 132,934       221 木糖项目 101      鲁（2021）章丘区不                           经十路以南，双创基地以 商务金融      动产权第 0023336 号                                东      用地                             共用宗地面积      川（2020）成都市不                           成华区华实路 2 号 8 栋 7      动产权第 0334841 号                           层 704 号                              面积 151.60                                            济南圣泉集团股份有限公      鲁（2020）章丘区动                           司以东，旧北村土地以西，            号                               司以南，山东圣泉新能源                                              科技有限公司以北                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005985 号                                      /工业                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005986 号                                      /工业                              积 1,855.92       水处理站 101                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005987 号                                      /工业                               积 138.05        空压机房 101                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005988 号                                      /工业                               积 953.92         冷藏库 101                                            章丘市章丘市刁镇化工工                             共有宗地面积      鲁（2023）章丘区不                           业园济南圣泉集团股份有 工业用地      动产权第 0005989 号                        限公司除尘脱硫配电室及 /工业                               积 202.66                                                控制室 101                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005990 号                                      /工业                               积 494.18         碎煤楼 101                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005991 号                                      /工业                              积 1,977.23     物流部喷桶车间 101                             共有宗地面积         章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                        工业用地      动产权第 0005992 号                                      /工业                               积 349.46        圣泉平房 101 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号   不动产权证书编号       权利人      面积（㎡）             坐落          用途     他项权利                             共有宗地面积      章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0005993 号                                         /工业                              积 2,814.83     239 号干煤棚 101                             共有宗地面积      章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0005994 号                                         /工业                               积 126.88         休息室 101                             共有宗地面积      章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0005995 号                                         /工业                                积 56.95         传达室 101                             共有宗地面积      章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0005996 号                                         /工业                              积 2,602.55       维修车间 101                             共有宗地面积      章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0005997 号                                         /工业                               积 19,481          仓库 101                             共有宗地面积      章丘市刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0005998 号                                         /工业                               积 941.60       原材料仓库 101                             共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021266 号                                         /工业                              积 2,658.41      过滤器仓库接建                             共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021267 号                                         /工业                                积 48.91         过滤器厕所                             共有宗地面积             章丘区刁镇      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021268 号                                         /工业                               积 466.84  股份有限公司过滤器接建                             共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021271 号                                         /工业                                积 89.71         导热油炉房                             共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021272 号                                         /工业                                积 96.59    5000 吨罐区辅助用房                             共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021278 号                                         /工业                               积 9609.76  1#车间（?产一车间）                             共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                      工业用地      动产权第 0021279 号                                    /工业                              积 6,869.11      复合纤维仓库                             共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                      工业用地      动产权第 0021280 号                                    /工业                              积 2,147.49   4#车间（处理三车间）                             共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                      工业用地      动产权第 0021281 号                                    /工业                              积 20,528.81  3#车间（?产二车间）                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021282 号                                         /工业                               积 2171.50     2#车间（处理二车间）                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021283 号                                         /工业                              积 10,063.42    2#车间（生产三车间）                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                           工业用地      动产权第 0021284 号                                         /工业                               积 1,039.57    2#车间（处理一车间）      鲁（2023）章丘区不            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     工业用地      动产权第 0021285 号       12,362/房屋建筑面     南圣泉集团股份有限公司      /工业 济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号   不动产权证书编号       权利人     面积（㎡）              坐落        用途     他项权利                              积 640.30         装备车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021286 号                                       /工业                               积 190.67        客服装备车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021289 号                                       /工业                             筑面积 538.03        南水北调车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021290 号                                       /工业                             筑面积 339.45           灌装间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021291 号                                       /工业                             筑面积 373.24           DCS 室                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021292 号                                       /工业                             筑面积 558.83            仓库                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021293 号                                       /工业                             筑面积 99.54            探伤房                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021294 号                                       /工业                            筑面积 1,319.17        焚烧炉车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021295 号                                       /工业                             筑面积 573.42       碱性酚醛树脂车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021301 号                                       /工业                               积 846.95     粉碎、清洗塑料包装车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021302 号                                       /工业                               积 305.64       喷集装桶框架车间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021303 号                                       /工业                               积 372.20          燃气锅炉                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021304 号                                       /工业                               积 202.97      脱硫废水处理装置间                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021305 号                                       /工业                               积 101.39       23 万吨一期厕所                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021306 号                                       /工业                              积 1,860.67      主厂房（三期）                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021307 号                                       /工业                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021308 号                                       /工业                              积 2,488.71          中控楼                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021309 号                                       /工业                               积 945.85         南锅炉厂房                             共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济      鲁（2023）章丘区不                                         工业用地      动产权第 0021310 号                                       /工业                               积 642.48         北锅炉厂房 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号    不动产权证书编号    权利人      面积（㎡）               坐落         用途     他项权利                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021311 号                                         /工业                               积 320.98        辅助用房                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021312 号                                         /工业                               积 981.99        3#机房                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021313 号                                         /工业                               积 740.57       喷寡干燥车间                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021333 号                                         /工业                               积 259.01       打包机厂房                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021334 号                                         /工业                               积 233.42       过滤膜车间                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021335 号                                         /工业                              积 3920.34        固废仓库                            共有宗地面积         章丘区刁镇化工工业园济     鲁（2023）章丘区不                                           工业用地     动产权第 0021336 号                                         /工业                               积 211.86     生物质污水站配电室                            房屋建筑面积                        城镇住宅     鲁（2019）章丘市不 圣泉新材                      章丘区山水泉城 15 号楼     动产权第 0009273 号  料                        附属房 45                            房屋建筑面积                        城镇住宅     鲁（2019）章丘市不 圣泉新材                      章丘区山水泉城 15 号楼     动产权第 0009274 号  料                            1204                               积 81,522                    宅     鲁（2019）章丘区不 圣泉新材                      刁镇化工工业园内魏家村      动产权 0022613 号  料                            土地     鲁（2019）章丘区不 圣泉新材                      章丘区刁镇化工工业园内      动产权 0022612 号  料                         魏家村土地     鲁（2019）章丘区不 圣泉新材                      章丘区刁镇工业经济开发      动产权 0022661 号  料                         区水田路以南                                           国道 308 以北、圣泉路以       鲁（2021）章丘区不 圣泉新材       动产权第 0002669 号 料                                                 源路以西                        共用宗地面积     鲁（2022）章丘区不 圣泉新材     动产权第 0017374 号 料                        面积 2,061.25                        共用宗地面积     鲁（2022）章丘区不 圣泉新材     动产权第 0017373 号 料                        面积 2,061.25                                     章丘区刁镇化工工业园                        共有宗地面积     鲁（2023）章丘区不 圣泉新材               （?东圣泉新材料股份有 工业用地     动产权第 0021365 号 料               限公司）配电室（含机井 /工业                         面积 179.76                                         房）                        共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园     鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                           工业用地     动产权第 0021366 号 料                            /工业                          面积 95.45    限公司）真空泵房                          共有宗地面积     草丘区刁镇化工工业园?       鲁（2025）章丘区不 圣泉新材                          工业用地       动产权第 0007655 号 料                           /工业                             积 1,755    司高架成品库                          共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2025）章丘区不 圣泉新材                           工业用地       动产权第 0007656 号 料                            /工业                             积 277.29    司区域控制室 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号    不动产权证书编号      权利人      面积（㎡）            坐落         用途      他项权利                          共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2025）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0007657 号 料                             /工业                            积 1,375.81   司区域动力厂房                          共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2025）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0007658 号 料                             /工业                            积 6,086.44    司磨粉车间                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021353 号 料                             /工业                            面积 281.33      司配电室                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021354 号 料                             /工业                            面积 30.06       司西传达                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021355 号 料                             /工业                            面积 640.02     司配制车间                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021356 号 料                             /工业                           面积 3,983.09    司灌装车间                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021357 号 料                             /工业                              面积 36        司传达室                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021358 号 料                             /工业                           面积 1,363.65    司成品仓库                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021359 号 料                             /工业                            面积 667.58     司乳油仓库                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021360 号 料                             /工业                            面积 30.06      司西门传达室                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021361 号 料                             /工业                           面积 1,403.38     司控制楼                           共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                            工业用地       动产权第 0021362 号 料                             /工业                           面积 2,214.69     司包材库                              共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2023）章丘区不 圣泉新材                                   工业用地       动产权第 0021363 号  料                                    /工业                               面积 149.40    司循环水池及泵房       鲁（2025）章丘区不 圣泉新材                   国道 G308 以北，刁镇化工       动产权第 0003285 号  料                   产业园圣泉东路以东                                          营口圣泉高科材料有限公       辽（2018）营口鲅鱼            房屋建筑面积                                          司-锅炉房、营口圣泉高科 工业用地                                          材料有限公司-维修车间       /工业                                                等4个                                                          工业用地                                          营口圣泉高科材料有限公       辽（2018）营口鲅鱼            房屋建筑面积                      /办公、集                                          司-办公楼、营口圣泉高科                                          材料有限公司-营销办公                                               楼等 5 个                                                             业       辽（2018）营口鲅鱼            房屋建筑面积      营口圣泉高科材料有限公 工业用地         圈不动产权第            27,725.18/共用宗地 司-泡沫车间（一）   、营口 /工业、仓 济南圣泉集团股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号    不动产权证书编号         权利人      面积（㎡）             坐落         用途   他项权利                                                水处理车间等 10 个       黑（2023）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特蒙古族自治县德                         电池                      力戈尔工业园区南       黑（2024）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特蒙古族自治县德                         电池                      力戈尔工业园区南       黑（2023）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特蒙古族自治县德                         电池                      力戈尔工业园区南       黑（2023）杜尔伯特             宗地面积 541,335/                        大庆圣泉                 杜尔伯特蒙古族自治县德 工业用地                         绿色                    力戈尔工业园区南   /工业       黑（2024）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特经济开发区化工                         绿色                       产业园 A 区       黑（2024）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特经济开发区化工                         绿色                       产业园 A 区       黑（2024）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特经济开发区化工                         绿色                       产业园 A 区       黑（2024）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特经济开发区化工                         绿色                       产业园 A 区       黑（2024）杜尔伯特                        大庆圣泉                   杜尔伯特经济开发区化工                         绿色                       产业园 A 区       黑（2023）杜尔伯特                          杜尔伯特蒙古族自治县经                        大庆圣泉                         绿色       黑（2023）杜尔伯特                          杜尔伯特蒙古族自治县经                        大庆圣泉                         绿色       黑（2024）杜尔伯特           宗地面积 98708/房                        大庆圣泉                杜尔伯特蒙古族自治县德                         能源                   力格尔工业园区南       蒙（2019）乌拉特前              房屋建筑面积                        内蒙古圣                乌拉特前旗先锋镇黑柳子 工业用地                        泉科利源                 村（中滩工业园区）      /工业                                            济南圣泉集团股份有限公       鲁（2020）章丘区动                        圣泉新能                司以东，旧北村土地以西，                         源                  济南圣泉集团股份有限公             号                                            司以南，旧北村耕地以北                                共用宗地面积       川（2021）江安县不       动产权第 0005598 号                                面积 2,589.87                                共用宗地面积       粤（2021）珠海市不      珠海圣泉                珠海市金湾区南水镇水新       动产权第 0027097 号    高科                  路 653 号甲类仓库 5                                面积 1,978.93       粤（2021）珠海市不      珠海圣泉    共用宗地面积      珠海市金湾区水新路 653       动产权第 0022312 号    高科        5,0654.2         号                                共用宗地面积       粤（2021）珠海市不      珠海圣泉                珠海市金湾区水新路 653       动产权第 0022094 号    高科                       号7栋                                面积 5,961.38 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 序号    不动产权证书编号       权利人     面积（㎡）                坐落         用途     他项权利     皖（2020）定远县不                              定远县炉桥镇盐化园淮溪     动产权第 0013281 号                             大道北侧、润河路     皖（2020）定远县不                              定远县炉桥镇盐化园淮溪     动产权第 0013283 号                            大道北侧、严桥路南侧                              共用宗地面积       鲁（2023）章丘区不                            章丘区刁镇化工工业园，       动产权第 0001647 号                          圣泉东路以东综合仓库                               积 3,826.74                              共用宗地面积       鲁（2023）章丘区不                            章丘区刁镇化工工业园，       动产权第 0001646 号                          圣泉东路以东综合楼                               积 5,279.07                              共用宗地面积          章丘区刁镇化工工业园，       鲁（2023）章丘区不       动产权第 0001648 号                               积 3,824.68          101                              共用宗地面积          山东省济南市章丘区刁镇       鲁（2023）章丘区不       动产权第 0001650 号                                 积 59.4           东门卫室                              共用宗地面积          山东省济南市章丘区刁镇       鲁（2023）章丘区不       动产权第 0001649 号                                积 191.43         东污水处理站                              共用宗地面积       鲁（2023）章丘区不                            章丘区刁镇化工工业园，       动产权第 0001651 号                         圣泉东路以东危品库 101                                 积 743.4                              共有宗地面积           章丘区刁镇化工工业园       鲁（2023）章丘区不                                            工业用地       动产权第 0020454 号                                          /工业                                积 108.64        公司）消防泵房                              共有宗地面积           章丘区刁镇化工工业园       鲁（2023）章丘区不                                            工业用地       动产权第 0020455 号                                          /工业                                 积 216          公司）中央控制室                              共有宗地面积           章丘区刁镇化工工业园       鲁（2023）章丘区不                                            工业用地       动产权第 0021337 号                                          /工业                              共有宗地面积           章丘区刁镇化工工业园       鲁（2023）章丘区不                                            工业用地       动产权第 0021338 号                                          /工业                                积 753.42         公司）原料库                              共有宗地面积          章丘区刁镇化工工业园济       鲁（2023）章丘区不                                            工业用地       动产权第 0021339 号                                          /工业                                积 791.91          动力车间                              共有宗地面积          章丘区刁镇化工工业园济       鲁（2023）章丘区不                                            工业用地       动产权第 0021340 号                                          /工业                               积 3,836.31        多功能车间                      山东圣泉   共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2025）章丘区不                                   工业用地       动产权第 0009178 号                                 /工业                      有限公司      积 296.65     控制室                      山东圣泉   共有宗地面积      章丘区刁镇化工工业园?       鲁（2025）章丘区不                                   工业用地       动产权第 0009179 号                                 /工业                      有限公司      积 612.16     动力厂房                    山东圣泉   共有宗地面积       章丘区刁镇化工工业园?     鲁（2025）章丘区不                                    工业用地     动产权第 0009180 号                                  /工业                    有限公司     积 5,310.54   官能化聚苯醚车间     冀（2022）滦平县不      动产权 0000290 号  济南圣泉集团股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        土地                                               使用权面积       使用权                        他项 序号   土地使用权证号           使用        坐落                             终止时间          用途                                                （㎡）         类型                        权利                        权人      章国用（2008）字        圣泉       第 05002 号        集团      章国用（2013）第        圣泉   章丘市刁镇工业经济      章国用（2001）第        圣泉      章国用（2001）字        圣泉       第 05009 号        集团                        圣泉      章国用（2008）第        新材                         技                        圣泉      章国用（2008）第                         料                        圣泉      历下国用（2009）             济南市经十东路中润                                        城镇单一住       第 0180219 号            世纪城东区 6-1-16                                     宅用地                         料      德国用（2007）第        吉林   德惠市布海镇十三家      德国用（2007）第        吉林   德惠市 102 国道 1145                        巴彦      巴国用（2014）第             鲁花街南、联丰路西、                        生物                        巴彦      巴国用（2014）第             鲁花街南、物流大道                        生物     济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书     附件二：发行人及其控股子公司租赁的不动产  序号          出租方         承租方        土地位置           面积         租赁期限            租金                                东至旧吉路，南至魏家村           辛寨镇逯家村村                                   自 2011 年 9 月 3             民委员会                                      日起 20 年                                   巷道村地界                                东至魏家村土地，南至圣           辛寨镇魏家村村                                   自 2011 年 6 月             民委员会                                     11 日起 20 年                                 产路，西至新旧吉路                                东至逯家村地界，南至水           辛寨镇巷道村村                                   自 2011 年 9 月             民委员会                                     30 日起 20 年                                   逯家村地界                                东至魏家村生产路，南至                                引黄渠中心位置，北至村          自 2019 年 12 月                                引黄沟南岸，西至圣泉安           30 日起 20 年                                   特福厂区           济南市章丘区旧                         圣泉东路以东，洛川湖以                        自 2021 年 3 月 1                              南                               日起 20 年              作社           滦平县金沟屯镇                                                                 .1.31      2023-2025 年租              员会                                                                             金 1000 元/亩                        大库房四至为东至原造纸                        厂大门门卫西院墙一直；                        西至坦克团院墙南至原砂           滦平县金沟屯镇      厂地界处，北至大库房地              员会        房后道四至，北至山根，                        西至坦克团院墙，东至坦                        克团院墙至东 6 米处，南                          至原砂厂地界处。                        造纸厂门口西边，东至造           滦平县金沟屯镇                        纸厂西院墙外，西至坦克               2008.7.6 日                        团院墙外，南至公路边，             -2029.12.30 日              员会                        北至造纸厂南院墙外。                        定边县石洞沟镇郑寨子                             土地转包费（补           定边县石洞沟乡      村，东靠现行路以西，南            2020.05.01-2050 偿费）50 万元；            兴忠机砖厂       靠公益林地，北靠现住房                 .05.01     土地租赁费 165                        后墙，西靠乡村公路；                                万元；                                            租赁面积 序号       出租方       承租方         物业位置                  房屋用途        租赁期限           租金                                            （㎡）                     济南高新区大正路 1777         济南颐诚实       号生物医药园中小企业                                     2570957.80 元/         业有限公司        产业化基地 12 号楼                                         年         济南拓航置       章丘区刁镇中小企业创                         2025.2.1-         业有限公司             业创新园                         2028.1.31               大庆圣泉纤         济南拓航置       章丘区刁镇中小企业创                         2025.6.1-2         业有限公司             业创新园                          028.8.31                公司     济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                          租赁面积 序号    出租方    承租方          物业位置                    房屋用途    租赁期限            租金                                          （㎡）      刁镇鑫振资      产运营中心      广东裕田霸 珠海圣泉高                  广东省珠海市金湾区南                                2024.1-                   水镇浪湾路 18 号                              2027.3.31      有限公司   公司            珠海圣泉高                  广东省珠海市金湾区南                               2024.06.01                   水镇海安路 4 号                               -2030.8.30             公司      舟山市翰霆       舟山市定海区临城街道                               2024.08.04       限公司        石化企业服务中心 622                                 0      浙江自贸区       舟山港综合保税区明珠                               2025.04.12      明珠物业        广场 B 号楼 905-2 室                          -2026.0411      广东市至德      科技企业孵           广州市白云区鹤联街      化器有限公             236 号 506        司      济南轨道交      通集团资源           济南轨道交通大厦 14 层      开发有限公             1407、1408 区域        司                      济南章丘区明城花苑 1                        区 24-1-1101                      济南章丘区明城花苑 1                        区 30-1-802      臧进军、张           济南章丘区明城花苑 1        霞               区 8-1-1001      刘继峰、康           济南章丘区明城花苑 1       诵美               区 9-1-1502      刘继峰、康           济南章丘区明城花苑 1       诵美               区 25-1-501                      济南章丘区明城花苑 3                        区 1-1-1102      康莉、焦方           济南章丘区明城花苑 1        波               区 24-1-1002                      济南章丘区明城花苑 1                         区 3-2-801      康在臣、康           济南章丘区明城花苑 1       诵峰               区 26-3-1601  济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                        租赁面积 序号    出租方    承租方        物业位置                     房屋用途     租赁期限            租金                                        （㎡）                        区 27-4-902                         -2026.06.1      康冕、袭祥          济南章丘区明城花苑 1        明              区 26-2-1502                      济南章丘山水全城                      济南章丘山水全城                      济南章丘龙泉壹号                      济南章丘龙泉壹号                     济南历城区凤鸣路 3366                      号景和山庄 11-2-401                  山东省济南市历城区鲍                      轨道交通内装            山东圣泉轨      济南华富物       山街道梁王西路梁王新                      材料存储及内      业有限公司       城小区 15 号楼 1 单元 5                装产品生产组            有限公司                         号                         装使用            内蒙古圣泉                  团结大街以北文化路以            科利源新材            料科技有限                  以东米兰春天商住小区             公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.6.3-2      康泰粮库有                                                 026.3.15             限公司     库 22 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.6.15-      康泰粮库有                                                2026.3.15             限公司     库 24 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.5.12-      康泰粮库有                                                2026.3.15             限公司     库 25 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.1.15-      康泰粮库有                                                2026.3.15             限公司     库 26 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.3.26-      康泰粮库有                                                2026.3.15             限公司     库 28 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.4.8-2      康泰粮库有                                                 026.3.15             限公司    库平房仓 3 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙            大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                                2025.5.1-2      康泰粮库有                                                 026.3.15             限公司    库平房仓 2 号库      限责任公司  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                 租赁面积 序号   出租方      承租方    物业位置                 房屋用途     租赁期限           租金                                 （㎡）      杜尔伯特蒙              大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                        2025.5.1-2      康泰粮库有                                         026.3.15               限公司   库平房仓 1 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙              大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                        2025.5.10-      康泰粮库有                                        2026.3.15               限公司   库平房仓 4 号库      限责任公司      杜尔伯特蒙              大庆圣泉纤 黑龙江省大庆市杜尔伯      古族自治县                                        2025.5.7-2      康泰粮库有                                         026.3.15               限公司   库平房仓 5 号库      限责任公司      荣庆物流供              大庆圣泉纤      应链有限公         于洪区网营物联供应中                     2025.6.20-      司沈阳分公             心                          2026.6.19               限公司        司      荣庆物流供              大庆圣泉纤      应链有限公         于洪区网营物联供应中                     2025.6.20-      司沈阳分公             心                          2026.6.19               限公司        司      黑龙江盛矿   大庆圣泉纤                    杜尔伯特蒙古族自治县                     2025.4.16-                     德力格尔工业园                       2025.3.15       限公司     限公司      济南永胜机   济南圣泉集                    山东省济南市章丘区刁            铸造材料中试 2023.2.15-                       镇胡家村                 基地   2026.5.14       公司      公司  济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书  附件三：发行人及其控股子公司持有的专利权                                                                         取得 他项 序号      专利名称         专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                         方式 权利      一种改性酚醛树脂的制                                                         原始 已质      备方法                                                                取得 押      木质素基树脂和电池用                                                                         原始                                                                         取得      用      木质素基树脂和电池用                                                                         原始                                                                         取得      用                                                                         原始                                                                         取得      正极盖板组件、负极盖                                                         原始      板组件及圆形动力电池                                                         取得      一种全极耳大圆柱形电                                                         原始      池结构件                                                               取得                                                                         继受                                                                         取得      高倍率的一体式电池系                                                         继受      统及车辆                                                               取得      一种复合蓄电池及配备                                                         继受      该复合蓄电池的车辆                                                          取得      一种新型圆形动力电池                                                         原始      结构件                                                                取得      一种安装架、电池的组                                                         继受      成工装以及电池包                                                           取得                                                                         继受                                                                         取得      活性炭微球、电极及超                                                         继受      级电容器                                                               取得      电极引出结构及储能器                                                         继受      件                                                                  取得      绝缘密封结构及储能器                                                         继受      件                                                                  取得      电极引出结构及储能器                                                         继受      件                                                                  取得                                                                         继受                                                                         取得                                                                         继受                                                                         取得                                                                         继受                                                                         取得      一种包覆剂、负极材料、                                                                         继受                                                                         取得      法      用于纸电极的复合材料                                                                         继受                                                                         取得      电池      光固化 3D 打印设备及                                                       继受      光固化打印方法                                                            取得      打印机供料系统及 3D                                                        继受      打印机                                                                取得  济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                         取得 他项 序号         专利名称       专利权人    专利类型           专利号           专利申请日                                                                         方式 权利      光固化打印头及 3D 打                                                       继受      印机                                                                 取得      蠕动泵及 3D 打印机供                                                       继受      料系统                                                                取得      光固化 3D 打印设备及                                                       继受      光固化 3D 打印系统                                                        取得      机                                                                  取得      治疗感冒的中成药颗粒                                                         原始      的制备方法                                                              取得                                                                         原始                                                                         取得      一种便于固液分离的提                                                         原始      取罐                                                                 取得      前列金丹片的制备工艺 中大药业；圣泉集                                                原始      及制备的前列金丹片      团                                                   取得      一种 L-阿拉伯糖膳食纤                                                                         原始                                                                         取得      法      一种用于口腔清洁的泡                                                         原始      腾片及其制备方法                                                           取得      一种去除中药植株农残                                                         原始      的洗涤剂及其制备方法                                                         取得      一种含蒙脱石的成人纸                                                         原始      尿裤                                                                 取得      一种免洗抑菌洗手液及                                                         原始      其制备方法                                                              取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得      一种附甘药物单酯型生                                                         原始      物碱的含量测定方法                                                          取得      一种附甘药物的鉴别方                                                         原始      法                                                                  取得      治疗过敏性鼻炎和支气                                                         继受      管哮喘的药物                                                             取得      一种高流动性晶体 L-阿                                                       原始      拉伯糖及其生产方法                                                          取得                                                                         原始                                                                         取得      包装袋（唐和唐-L-阿拉                                                       原始      伯糖）                                                                取得  济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                            取得 他项 序号        专利名称           专利权人    专利类型          专利号            专利申请日                                                                            方式 权利      一种从杂糖液中分离木                                                            原始      糖与木质素的方法                                                              取得                                                                            原始                                                                            取得      一种油炸鱼糜类制品专                                                            原始      用上色剂                                                                  取得      L-阿拉伯糖在油炸鱼糜                                                           原始      类制品上色剂中的应用                                                            取得      一种蜜汁鸡翅及制作方                                                            原始      法                                                                     取得      一种异硫脲氢溴酸盐的                                                            原始      制备方法                                                                  取得                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得      一种胶囊壳及其制备方                                                            原始      法                                                                     取得                                                                            原始                                                                            取得      啉的制备方法                                                                取得      辛基-β-D-吡喃葡萄糖苷                                                         原始      的制备方法                                                                 取得      一种乙酰糖卤代反应的                                                            原始      后处理方法                                                                 取得      一种烯糖与醇类化合物                                                            原始      的加成方法                                                                 取得      一种制备三聚氰胺甲醛                                                            原始      树脂的方法                                                                 取得      改性三聚氰胺甲醛树脂                                                            原始      的制备方法                                                                 取得      一种制备改性三聚氰胺                                                            原始      甲醛树脂的方法                                                               取得      一种三聚氰胺甲醛树脂                                                            原始      的制备方法                                                                 取得      一种改性三聚氰胺甲醛                                                            原始      树脂的制备方法                                                               取得      制备改性三聚氰胺甲醛                                                            原始      树脂的方法                                                                 取得      一种 5-羟甲基糠醛的制                                                          原始      备方法                                                                   取得      一种乙酰基卤代糖的制                                                            原始      备方法                                                                   取得      一种烯糖反应液的后处                                                            原始      理方法                                                                   取得      -4-O-对甲氧苄基-β-D-                                                       原始      吡喃葡萄糖苷的提纯方                                                            取得      法      苄基-α-D-呋喃葡萄糖苷                                                         取得  济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                            取得 他项 序号        专利名称           专利权人    专利类型           专利号           专利申请日                                                                            方式 权利       的制备方法       基-6-氧-α-D-呋喃葡糖                                                       原始       酐-6-苯基硫代原酸酯的                                                         取得       制备方法       一种利用层析柱纯化物                                                           原始       质的方法                                                                 取得                                                                            原始                                                                            取得       一种碳二亚胺的制备方                                                           原始       法                                                                    取得       一种石墨烯包覆聚丙烯                                                                            继受                                                                            取得       方法       一种 L-阿拉伯糖的提纯                                                         原始       方法                                                                   取得                                                                            原始                                                                            取得       一种制备全乙酰溴代-L-                                                         原始       阿拉伯糖的方法                                                              取得       一种缓解酒精肝的保健                                                           原始       品                                                                    取得       一种具有降血糖功能的                                                           原始       保健品                                                                  取得       L-阿拉伯糖作为解酒剂                                                          原始       的应用                                                                  取得       一种具有解酒作用的保                                                           原始       健品                                                                   取得                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得       L-阿拉伯糖和 D-木糖制                                                        原始       品的生产方法                                                               取得                  圣泉铸造；圣泉集                                                  原始                      团                                                     取得                  圣泉铸造；圣泉集                                                  原始                      团                                                     取得       一种可回收废料的铸造                                                           原始       涂料喷涂机                                                                取得       一种糠醇生产废渣回收                                                           原始       装置                                                                   取得                  圣泉铸造；圣泉集                                                  原始                      团                                                     取得       一种冷芯盒树脂混砂精                                                           原始       准加料设备                                                                取得       一种冷芯盒树脂精准加                                                           原始       料装置                                                                  取得       一种冷芯盒树脂液料输                                                           原始       送防凝固装置                                                               取得       一种冷芯盒树脂液料输                                                           原始       送系统便拆洗装置                                                             取得       一种组装式铸造用冒口                                                           原始       保温板骨架                                                                取得  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称        专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利       一种组装式铸造用冒口                                                      原始       保温板骨架                                                           取得       一种铸造烟气深处理系                                                      原始       统                                                               取得       一种用于铸造产生烟气                                                      原始       的收集装置                                                           取得       一种用于铸造产生烟气                                                      原始       的输送系统                                                           取得       一种可伸缩调节式铸造                                                      原始       烟气的输送系统                                                         取得       一种铸造烟气集中收集                                                      原始       工艺                                                              取得                                                                       原始                                                                       取得       一种铸造用水性脱模剂                                                      原始       及其制备方法                                                          取得       一种球铁件树脂砂型用                                                                       原始                                                                       取得       应用                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种铸铁砂型保护涂层                                                      原始       及其制备方法                                                          取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种抗吸湿的粘结剂及                                                      原始       其制备方法和应用                                                        取得       一种铸型、砂芯表面涂                                                      原始       料的烘干设备                                                          取得       中大型铸型、砂芯表面                                                      原始       涂料的烘干设备                                                         取得       一种酯硬化碱性酚醛树                                                      原始       脂旧砂的再生方法                                                        取得       一种 3D 打印用粘结剂                                                    原始       及其制备方法和应用                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种铸造水玻璃用固化                                                      原始       剂                                                               取得                                                                       原始                                                                       取得       冷芯盒粘结剂及铸造成                                                      原始       型体                                                              取得       制备木质素改性呋喃树                                                      原始       脂的方法                                                            取得       低游离糠醇粘结剂的制                                                      原始       备方法                                                             取得       射砂嘴和包括其的射芯                                                      原始       机                                                               取得       用于水玻璃砂的溃散增                                                      原始       强剂                                                              取得  济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                      取得 他项 序号       专利名称       专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                      方式 权利       铸造用的水玻璃增强剂                                                     原始       及制备方法                                                          取得       一种铸造用粘结剂及其                                                     原始       制备方法                                                           取得       一种脱模剂及其制备方                                                     原始       法                                                              取得       铸造用镁钙质醇基涂料                                                     继受       的制备方法                                                          取得       聚苯乙烯泡沫板、其生                                                                      原始                                                                      取得       化剂       一种提高胺法冷芯盒砂                                                     原始       芯脱模性的方法                                                        取得                                                                      原始                                                                      取得       一种密闭式防沉淀涂料                                                     原始       机                                                              取得       冷芯盒法环氧树脂单组                                                                      原始                                                                      取得       铸造成型体       冷芯盒法环氧树脂双组                                                                      原始                                                                      取得       铸造成型体       呋喃自硬树脂用固化                                                                      原始                                                                      取得       喃自硬树脂砂       双组分环氧树脂粘结       剂、包含其的铸造混合                                                     原始       物、铸造成型体、以及                                                     取得       浇铸金属制品的方法       环氧树脂粘结剂、铸造       混合物、铸造成型体、                                                     原始       浇铸金属制品的方法以                                                     取得       及由其获得的铸件       用于铸造型芯模的粘结                                                     原始       剂                                                              取得       铸造呋喃树脂用低硫固                                                     原始       化剂                                                             取得       一种高性能低烟阻燃胺                                                     原始       法冷芯盒粘结剂                                                        取得                                                                      原始                                                                      取得       一种浇注系统及用于风 圣泉陶瓷；圣泉集                                            原始       电铸造的浇注系统       团                                               取得       一种浇注系统和用于风 圣泉陶瓷；圣泉集                                            原始       电铸造的浇注系统       团                                               取得       一种泡沫陶瓷过滤器及                                                     原始       其制备方法                                                          取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得       暗冒口及具有该暗冒口                                                     原始       的浇注系统                                                          取得       暗冒口及具有该暗冒口                                                     原始       的浇注系统                                                          取得  济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                          取得 他项 序号         专利名称         专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                          方式 权利                                                                          原始                                                                          取得       一种耐高温材料及其制                                                         原始       备方法和应用                                                             取得       承载环及嵌入式复合过                                                         原始       滤器                                                                 取得       一种铸造用排气装置及                                                         原始       该装置制造方法                                                            取得       铸钢及高温合金用泡沫                                                                          原始                                                                          取得       法       补缩装置和系统及高压                                                         原始       造型方法                                                               取得       包含石墨烯的熔融金属                                                         原始       用陶瓷过滤器                                                             取得                                                                          原始                                                                          取得                                                                          原始                                                                          取得       铸钢及高温合金用直孔                                                         原始       陶瓷过滤器                                                              取得       泡沫陶瓷过滤器的制备                                                         原始       方法                                                                 取得       一种用于过滤熔融金属                                                         原始       的过滤器及其制造方法                                                         取得       一种用于过滤熔融金属                                                         原始       的过滤器及其制造方法                                                         取得       泡沫陶瓷过滤器及其制                                                         原始       备方法                                                                取得       用硅胶粘合剂粘合的含                                                                          原始                                                                          取得       器及其制造方法                                                                          原始                                                                          取得                                                                          继受                                                                          取得       一种粉尘处理室及铸造                                                         继受       车间                                                                 取得       一种粉尘处理室及铸造                                                         继受       车间                                                                 取得                                                                          继受                                                                          取得                                                                          继受                                                                          取得                                                                          继受                                                                          取得                                                                          继受                                                                          取得                                                                          继受                                                                          取得       带图形用户界面的电气                                                         继受       控制柜                                                                取得       一种 1-（2-氟-6-（三氟                                                                          原始                                                                          取得       啶-二酮的定量分析方法  济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                             取得 他项 序号         专利名称            专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                             方式 权利       一种 2-甲基烟酸酯及其                                                          原始       制备方法和应用                                                               取得       一种 3-噻吩甲醛的制备                                                          原始       方法                                                                    取得       一种 2,3,4-三-氧-苄基-5-                                                                             原始                                                                             取得       制备方法       一种五特戊酰基吡喃葡                                                            原始       萄糖的制备方法                                                               取得       一种 3’，5’?二?氧?（4?                                                                             原始                                                                             取得       胸腺嘧啶的制备方法       制备 N2-苯乙酰基-D-鸟                                                        原始       苷的改进方法                                                                取得       一种制备                                                                             原始                                                                             取得       基-D-腺苷的改进方法       一种 N4-苯                                                                             原始                                                                             取得       方法       一种甲基?2,3,4?三氧?苄                                                                             原始                                                                             取得       成方法       一种硝基苯衍生物的制                                                            原始       备方法                                                                   取得       一种含双丙叉基的糖化                                                            原始       合物脱丙叉的催化方法                                                            取得       一种制备四苄基吡喃型                                                            原始       六碳糖的方法                                                                取得                                                                             原始                                                                             取得       异丙基-β-D-硫代半乳糖                                                         原始       苷的制备工艺                                                                取得       喃半乳糖的制备方法                                                             取得       制备 2,3,4,6-四-氧-苄基                                                     原始       -D-吡喃半乳糖的工艺                                                           取得       一种异丙基-β-D-硫代半                                                         原始       乳糖苷的制备工艺                                                              取得       一种制备 2,3,4,6-四-氧-                                                                             原始                                                                             取得       工艺       一种 2,3,4,6-四-氧-苄基                                                                             原始                                                                             取得       方法       制备异丙基-β-D-硫代半                                                         原始       乳糖苷的方法                                                                取得       制备 2,3,4,6-四-氧-苄基                                                     原始       -D-吡喃半乳糖的方法                                                           取得       一种制备异丙基-β-D-硫                                                         原始       代半乳糖苷的方法                                                              取得       异丙基-β-D-硫代半乳糖                                                         原始       苷的制备方法                                                                取得       一种制备 2,3,4,6-四-氧-                                                                             原始                                                                             取得       方法  济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                               取得 他项 序号        专利名称            专利权人      专利类型           专利号           专利申请日                                                                               方式 权利       一种异丙基-β-D-硫代半                                                           原始       乳糖苷的制备方法                                                                取得       一种制备对硫代甲酚-四                                                                               原始                                                                               取得       的方法       一种制备 1-S-2,3,4-三                                                                               原始                                                                               取得       糖苷的方法       一种 2-脱氧-L-核糖的纯                                                          原始       化方法                                                                     取得       一种双丙叉硫代糖苷化                                                              原始       合物的制备方法                                                                 取得       一种 β 端基硫代糖苷化                                                            原始       合物的分离提纯方法                                                               取得                                                                               原始                                                                               取得       一种 S-（+）-3-奎宁醇                                                          原始       的制备方法                                                                   取得                                                                               原始                                                                               取得       一种制备双丙酮-D-阿                                                             原始       洛糖的方法                                                                   取得       一种由麦芽糖制备十二                                                              原始       烷基麦芽糖苷的方法                                                               取得       一种从母液或废液中回                                                              原始       收苯甲酸的方法                                                                 取得       邻硝基苯半乳糖苷的制                                                              原始       备方法                                                                     取得       一种叠氮化钠的制备方                                                              继受       法                                                                       取得       一种硫代糖苷化合物的                                                              继受       制备方法                                                                    取得                                                                               继受                                                                               取得       从异己烷和甲醇混合溶                                                              继受       剂中除去甲醇的方法                                                               取得                          圣泉集团；大庆圣                                             原始                             泉绿色                                               取得       一种由生物质原料生产                                                              原始       糠醛的工艺                                                                   取得       一种由木质纤维素生物                                                                               原始                                                                               取得       碳的工艺       一种生物质原料的综合                                                              原始       利用工艺                                                                    取得       一种由生物质原料制备                                                              原始       纸浆的工艺                                                                   取得       一种纸张及其制备方法                                                              原始       和用途                                                                     取得       一种玉米芯纤维在制备                                                              原始       生活用纸中的应用                                                                取得       合成双酚 A 二苯醚型双                    营口圣泉；圣泉电                                                   原始                       子材料                                                     取得       化组合物       一种烯丙基化马来酰亚 营口圣泉；圣泉新                                                     原始       胺基酚醛树脂及其制备      材料                                                      取得  济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                     取得 他项 序号         专利名称    专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                     方式 权利       方法       酚醛树脂拉片机粉末均                                                    原始       匀机构                                                           取得                                                                     继受                                                                     取得       一种覆膜砂用酚醛树脂                                                    原始       加热造粒机头                                                        取得       一种酚醛树脂反应釜辅                                                    原始       助放料装置                                                         取得       一种热塑性酚醛树脂造                                                    原始       粒制条设备                                                         取得       一种酚醛树脂粘度测试                                                    继受       装置                                                            取得       一种用于酚醛树脂制备                                                    继受       的反应釜                                                          取得       一种覆膜砂生产用过滤                                                    原始       器                                                             取得       一种具有长储存期特性                                                                     继受                                                                     取得       耐火砖结合剂中的应用       一种复合物及其制备方                                                                     原始                                                                     取得       及其制备方法       一种含有石墨烯的复合                                                                     原始                                                                     取得       和用途       一种碳纳米结构复合聚                                                                     原始                                                                     取得       用途       一种线性酚醛树脂的制                                                    原始       备方法                                                           取得       覆膜砂用酚醛树脂组合                                                    原始       物及其制备方法                                                       取得       “石榴式”防火保温                                                                     继受                                                                     取得       型保温板       一种酚醛树脂及其制备                                                                     继受                                                                     取得       其制备方法       耐火砖用酚醛树脂及其                                                    原始       制备方法                                                          取得       一种带防护结构的酚醛 圣泉电子材料；珠                                           原始       树脂送料装置       海圣泉高科                                            取得       酚醛树脂粉末自动称量 圣泉电子材料；珠                                           原始       密封包装机        海圣泉高科                                            取得       一种酚醛树脂污水处理                                                    原始       沉降池                                                           取得       一种酚醛树脂粉体包装 圣泉电子材料；珠                                           原始       装置           海圣泉高科                                            取得       酚醛树脂粉体流化防堵                                                    原始       料仓                                                            取得       一种环氧树脂粉尘吸附                                                    原始       系统                                                            取得       一种酚醛树脂粘度测试                                                    原始       仪                                                             取得  济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                         取得 他项 序号       专利名称        专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                         方式 权利       一种酚醛树脂颗粒成型                                                        原始       罐                                                                 取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得       一种酚醛树脂料包码垛                                                        原始       机                                                                 取得                                                                         原始                                                                         取得       一种酚醛树脂生产用蒸                                                        原始       馏装置                                                               取得       一种酚醛树脂生产用存                                                        原始       储罐                                                                取得       一种酚醛树脂生产用反                                                        原始       应釜                                                                取得       一种酚醛树脂生产用液                                                        原始       体混合装置                                                             取得       一种酚醛树脂生产用冷                                                        原始       凝装置                                                               取得       一种涂覆磨具用酚醛树                                                        原始       脂及其制备方法                                                           取得       一种氢化双酚 A 环氧树                                                      继受       脂的制备方法                                                            取得       耐火材料用酚醛树脂的                                                        原始       制备方法                                                              取得       一种高邻位酚醛树脂及                                                        继受       其制备方法                                                             取得       孕育剂、制备方法及制                                                        原始       备装置                                                               取得                                                                         原始                                                                         取得       一种稀土合金生产用降                                                        原始       温装置                                                               取得       一种稀土合金材料破碎                                                        原始       机                                                                 取得       一种含铋元素氧化物的                                                                         原始                                                                         取得       效孕育剂       一种铁水包稀土变质剂                                                        原始   已质       添加投放装置                                                            取得    押       一种稀土镁合金生产清                                                        原始   已质       渣装置                                                               取得    押       一种大型铸件专用高硅                                                        原始   已质       球化剂的生产方法                                                          取得    押       一种可有效降低镁氧化                                                        原始   已质       率的球化剂生产设备                                                         取得    押       一种复合孕育剂生产混                                                        原始   已质       合装置                                                               取得    押       孕育剂生产用中频炉加                                                        原始   已质       料结构                                                               取得    押       一种减少孕育剂中粉子                                                        原始   已质       的装置                                                               取得    押       一种球化剂生产用翻转                                                        原始   已质       式合金锭模                                                             取得    押  济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                         取得   他项 序号       专利名称        专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                         方式   权利       一种物理混合型包芯线                                                        原始   已质       生产系统                                                              取得    押       一种包芯线生产用分级                                                        原始   已质       下料器                                                               取得    押                                                                         原始   已质                                                                         取得    押       一种蠕化包芯线生产方                                                        继受   已质       法                                                                 取得    押       一种蠕化包芯线生产系                                                        继受   已质       统                                                                 取得    押       一种蠕化包芯线生产系                                                        继受   已质       统                                                                 取得    押       包芯线稀土永磁合金芯                                                        继受   已质       料成型模具                                                             取得    押       包芯线芯料熔炼成型装                                                        继受   已质       置                                                                 取得    押                                                                         继受   已质                                                                         取得    押       稀土镁硅铁合金、包芯                                                        继受   已质       线芯料成型铸锭模                                                          取得    押       稀土镁硅铁合金、包芯                                                                         继受 已质                                                                         取得 押       置                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得       一种抗流挂测试刮平治                                                        原始       具                                                                 取得       一种铸造涂料包装袋收                                                        原始       拢装置                                                               取得       一种冷芯盒树脂反应釜                                                        原始       加料机构                                                              取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得       一种罐装设备分料嘴安                                                        原始       装装置                                                               取得       一种涂料喷涂用防护装                                                        原始       置                                                                 取得                                                                         原始                                                                         取得       一种固化剂反应釜水冷                                                        原始       装置                                                                取得       一种粉状铸造涂料密度                                                        原始       检测装置                                                              取得  济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                         取得 他项 序号       专利名称       专利权人      专利类型           专利号           专利申请日                                                                         方式 权利       一种检测用取样转移装                                                        原始       置                                                                 取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得       一种铸造涂料搅拌分装                                                        原始       装置                                                                取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得                                                                         原始                                                                         取得       一种用于铸造涂料混研                                                        原始       的研磨组件                                                             取得                                                                         原始                                                                         取得       一种用于涂料研磨的装                                                        原始       置                                                                 取得       一种用于制备铸造涂料                                                        原始       的研磨装置                                                             取得       一种铸造涂料制备中的                                                        原始       混料机加水装置                                                           取得       一种用于流涂的铸造涂                                                        原始       料及其制备方法                                                           取得       一种人体微循环血流速                                                        原始       度检测的方法及系统                                                         取得       基于人脸和小波包分析                                                        原始       的种族识别方法及系统                                                        取得                    包头圣泉科利源科                                             原始                      技有限公司                                              取得                    包头圣泉科利源科                                             原始                      技有限公司                                              取得                    包头圣泉科利源科                                             原始                      技有限公司                                              取得       一种带防护结构的酚醛   圣泉电子材料；珠                                             原始       树脂送料装置         海圣泉高科                                              取得       酚醛树脂粉末自动称量   圣泉电子材料；珠                                             原始       密封包装机          海圣泉高科                                              取得       一种酚醛树脂污水处理   圣泉电子材料；珠                                             原始       沉降池            海圣泉高科                                              取得       一种酚醛树脂粉体包装   圣泉电子材料；珠                                             原始       装置             海圣泉高科                                              取得       酚醛树脂粉体流化防堵   圣泉电子材料；珠                                             原始       料仓             海圣泉高科                                              取得  济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                          取得 他项 序号       专利名称       专利权人       专利类型           专利号           专利申请日                                                                          方式 权利       合成双酚 A 二苯醚型双                     圣泉电子材料；营                                             原始                        口圣泉                                               取得       化组合物       一种用于酚醛树脂分离 圣泉电子材料；圣                                                继受       的破乳装置           泉新材料                                               取得       一种双酚 A 酚醛环氧树                                                       继受       脂及其制备方法                                                            取得       一种双马来酰亚胺组合                                                         继受       物及其制备方法                                                            取得       二聚酸改性的衣康酸环                                                         继受       氧树脂的制备方法                                                           取得       高 Tg 无卤阻燃环氧树脂                                                      继受       的制备方法                                                              取得       一种低水解氯衣康酸环                                                         继受       氧树脂的制备方法                                                           取得       一种改性石墨烯及其制       备方法，以及一种水性                                                         继受       防静电环氧地坪涂料及                                                         取得       其制备方法       一种环氧树脂的制备方                                                         继受       法                                                                  取得       一种双环戊二烯-苯酚环                                                        继受       氧树脂的制备方法                                                           取得       一种用于覆铜板的无卤                                                                          继受                                                                          取得       方法       一种二聚酸缩水甘油酯                                                         继受       的合成方法                                                              取得       一种环氧树脂水洗废水                                                         继受       的循环利用方法                                                            取得       一种降低石英砂体积密                                                                          原始                                                                          取得       艺       一种改性组合物及其应                                                                          原始                                                                          取得       改性石英砂的应用       一种石油压裂砂高频复                                                         原始       层精筛机                                                               取得       一种硅砂高频复合振动                                                         原始       分级筛                                                                取得       一种硅砂擦洗分级生产                                                         原始       线                                                                  取得       一种用于开采石英砂的                                                         原始       分离装置                                                               取得       一种硅砂高频研磨洗筛                                                         原始       机                                                                  取得       一种硅砂高频叠层分级                                                         原始       筛                                                                  取得       一种硅砂脱水干排分级                                                         原始       机                                                                  取得       一种硅砂强力涡流擦洗                                                         原始       机                                                                  取得       一种树脂砂型的制备方                                                         原始       法                                                                  取得                                                                          原始                                                                          取得  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称      专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利                                                                       原始                                                                       取得       一种微纳米纤维素复合                                                                       原始                                                                       取得       途                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种水刺无纺布、其制                                                      原始       备方法及用途                                                          取得       一种笔用导电纤维及其                                                                       原始                                                                       取得       控设备       一种腱鞘护腕手指套及                                                      原始       功能性保健护具产品                                                       取得       一种氧化石墨烯改性纤                                                      原始       维及其制备方法和应用                                                      取得       一种盘根、盘根的制备                                                                       原始                                                                       取得       第一浸渍液       一种制备盘根的第一浸                                                                       原始                                                                       取得       根和制备方法       一种微纳米木质素纤维                                                      原始       素及其制备方法和用途                                                      取得       一种微纳米木质素纤维                                                      原始       素及其制备方法和用途                                                      取得                                                                       原始                                                                       取得       黑色体吸收型涂层、包                                                                       原始                                                                       取得       太阳能热水器       一种微纳米木质素纤维                                                                       原始                                                                       取得       和用途       一种用于酚醛树脂分离 圣泉电子材料；圣                                             原始       的破乳装置        泉新材料                                               取得       一种烯丙基化马来酰亚                  营口圣泉；圣泉新                                             原始                     材料                                                取得       方法                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       包覆干式变压器线圈的                                                                       原始                                                                       取得       备方法       一种具有两种流量特性                                                      原始       的调节阀                                                            取得       一种变压器铁芯环氧树                                                      原始       脂浇筑系统                                                           取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称      专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利                  济南万瑞炭素有限       一种树脂基预焙阳极及                                                      原始       其制备工艺                                                           取得                     材料       含可聚合端基的高耐热       低介电苯并噁嗪预聚                                                       原始       体、共聚树脂及其制备                                                      取得       方法       含双重交联网络的高耐       热低介电苯并噁嗪预聚                                                      原始       体、共聚树脂及其制备                                                      取得       方法                                                                       原始                                                                       取得       一种多官能聚亚芳基醚                                                      原始       树脂及其制备方法                                                        取得       一种高效率碳素阳极制                                                      原始       备系统                                                             取得       一种电解铝用碳素阳极                                                      原始       组装结构                                                            取得       一种优化混合的碳素阳                                                      原始       极制备系统                                                           取得       一种电解铝用拼接式炭                                                      原始       素阳极                                                             取得                                                                       原始                                                                       取得       疏散平台的连接组件及                                                      原始       疏散平台                                                            取得       疏散平台的台面结构及                                                      原始       疏散平台                                                            取得       夹芯式复合结构及夹芯                                                      原始       式复合轨枕                                                           取得       一种酚醛树脂及其制备                                                      原始       方法和应用                                                           取得       一种酚醛树脂及其制备                                                      原始       方法和应用                                                           取得       一种酚醛树脂及其制备                                                      原始       方法和应用                                                           取得                  山东圣德智能装备       一种新型全自动碳素成                                                      继受       型设备                                                             取得                     材料       一种改性酚醛树脂及其                                                                       原始                                                                       取得       树脂的应用       一种聚亚芳基醚树脂及                                                      原始       其制备方法                                                           取得       间二甲苯树脂、其制备                                                      原始       方法及绝缘漆                                                          取得       一种聚合物微球及其制                                                      原始       备方法和应用                                                          取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得  济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                      取得 他项 序号       专利名称      专利权人    专利类型           专利号           专利申请日                                                                      方式 权利       一种粘合促进剂及包含                                                     原始       其的光敏树脂组合物                                                      取得                   北京服装学院；圣                                           原始                     泉新材料                                             取得                   巩义市银山冶金材       一种炭素阳极及其制备                                                     原始       方法和应用                                                          取得                      新材料       一种轮胎橡胶用新型绿                                                     原始       色补强树脂及其组合物                                                     取得       一种汽车滤纸用酚醛树                                                                      原始                                                                      取得       车用滤纸       一种防砂剂、其制备方                                                                      原始                                                                      取得       用途       预制夹心保温墙体用塑                                                     原始       料连接器                                                           取得       一种复合光催化剂及其                                                     原始       制备方法和用途                                                        取得       一种复合导电膜及其制                                                     原始       备方法和应用                                                         取得       一种抑尘剂、制备方法                                                     原始       和用途                                                            取得       改性多元醇及制备方                                                                      原始                                                                      取得       制备方法和应用       一种树脂组合物、SMC                                                                      原始                                                                      取得       和应用       一种聚苯乙烯发泡材料                                                     原始       及其制备方法和应用                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得       高强度重负荷砂轮及制                                                     原始       备方法                                                            取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得       树脂的流变性能检测方                                                     原始       法                                                              取得       建筑外墙保温板及建筑                                                     原始       保温墙体结构                                                         取得       一种具有抑菌、保暖和                                                                      原始                                                                      取得       制备方法       石墨烯材料复合云母的                                                                      原始                                                                      取得       及其用途       一种石墨烯改性无机材                                                     原始       料、制备方法和用途                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得  济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                      取得 他项 序号       专利名称      专利权人    专利类型           专利号           专利申请日                                                                      方式 权利       一种加热装置以及采暖                                                     原始       系统                                                             取得       一种加热装置以及采暖                                                     原始       系统                                                             取得       一种石墨烯改性的聚乳                                                                      原始                                                                      取得       法和应用       一种石墨烯发热膜、石                                                                      原始                                                                      取得       加热装置       一种石墨烯改性的氨纶                                                                      原始                                                                      取得       用       一种石墨烯改性的海藻                                                                      原始                                                                      取得       用       一种石墨烯改性纤维素                                                     原始       膜及其制备方法                                                        取得                                                                      原始                                                                      取得       一种改性棉纤维的制备                                                                      原始                                                                      取得       途       一种含石墨烯的砭石复                                                                      原始                                                                      取得       应用                                                                      原始                                                                      取得       一种导电导热聚合物纤                                                     原始       维及其制备方法                                                        取得       一种石墨烯聚合物纤维                                                     原始       及其制备方法                                                         取得       一种改性烷基酚醛增粘                                                                      原始                                                                      取得       胶组合物       一种含有石墨烯的植物                                                                      原始                                                                      取得       方法       一种石墨烯电热膜以及                                                                      原始                                                                      取得       备       一种石墨烯电热膜及其                                                                      原始                                                                      取得       有石墨烯电热膜的设备       一种碱性聚合物的分子                                                                      原始                                                                      取得       法       一种改性聚苯板、制备                                                     原始       方法及用途                                                          取得       石墨烯复合母粒、改性                                                                      原始                                                                      取得       制备方法用途                                                                      原始                                                                      取得       一种板材吸水率测试系                                                     原始       统                                                              取得  济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                        取得 他项 序号       专利名称      专利权人      专利类型           专利号           专利申请日                                                                        方式 权利       一种抑菌无纺布及其制                                                       原始       备方法和应用                                                           取得       一种改性母粒、由其制       备的改性纤维、改性无                                                       原始       纺布及其制备方法和应                                                       取得       用       凉感纤维及其制备方法                                                       原始       和用途                                                              取得       凉感母粒、凉感纤维及                                                       原始       其制备方法和用途                                                         取得       一种酚醛树脂组合物及                                                                        原始                                                                        取得       轮       一种改性硅胶制品及其                                                       原始       制备方法                                                             取得       一种木质素基纳米碳纤                                                                        原始                                                                        取得       维电极       一种纤维制品的后处理                                                                        原始                                                                        取得       制品及其用途       一种纤维制品的后处理                                                                        原始                                                                        取得       制品及其用途       一种石墨烯散热涂料及                                                       原始       其制备方法和应用                                                         取得       石墨烯/硅复合物、石墨                   青岛大学；圣泉新                                             原始                      材料                                                取得       复合纤维及其制备方法       一种改性纤维制品、制                                                       原始       备方法及其用途                                                          取得       一种石墨烯改性天然乳                                                                        原始                                                                        取得       应用       一种环氧带锈石墨烯防                                                                        原始                                                                        取得       应用       一种石墨烯改性导电银                                                       原始       浆及其制备方法                                                          取得       改性酚醛树脂、复合材                                                       原始       料及其制备方法和应用                                                       取得       氧化石墨烯分散液、改                                                                        原始                                                                        取得       及其制备方法和用途       一种润滑油添加剂、添                                                                        原始                                                                        取得       法和用途                                                                        原始                                                                        取得       一种面膜纸及包含其的                                                       原始       面膜                                                               取得       一种改性润滑油、制备                                                       原始       方法及用途                                                            取得       一种热固性树脂类润湿                                                       原始 已质       剂及其制备方法和应用                                                       取得 押  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称      专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利       一种改性酚醛树脂纤维                                                      原始       及其制备方法和用途                                                       取得       一种改性酚醛树脂纤维                                                      原始       及其制备方法和用途                                                       取得       一种改性酚醛树脂纤维                                                      原始       及其制备方法和用途                                                       取得       一种改性酚醛树脂纤维                                                      原始       及其制备方法和用途                                                       取得       一种溶液中石墨烯的定                                                      原始       量检测方法                                                           取得       石墨烯改性润滑油的制                                                                       原始                                                                       取得       用途       一种具有长储存期特性                                                                       原始 已质                                                                       取得 押       中的应用       复合材料及其制备方                                                                       原始                                                                       取得       件和棒材       一种树脂组合物、复合                                                                       原始                                                                       取得       用       一种酚醛树脂及其制备                                                      原始       方法                                                              取得       发泡材料复合体及包含                                                      原始       其的垫                                                             取得                  圣泉新材料；上海       一种中空生物质石墨烯                                                      继受       聚酯纤维的制造方法                                                       取得                    有限公司       一种石墨烯改性酚醛树                                                                       原始                                                                       取得       方法、应用       硼改性酚醛树脂、制备                                                      原始       方法及摩擦材料                                                         取得       一种树脂砂轮用酚醛树                                                      原始       脂的制备方法                                                          取得       一种阻燃湿帘用氨基树                                                      原始       脂及制备方法                                                          取得       一种阻燃湿帘用酚醛树                                                                       原始                                                                       取得       和应用       一种复合型阻燃树脂及                                                      原始       制备方法                                                            取得       一种阻燃湿帘用氨基树                                                                       原始                                                                       取得       和应用       一种阻燃性树脂及其制                                                      原始       备方法                                                             取得                                                                       原始                                                                       取得       聚苯乙烯泡沫板的制备                                                      原始       方法                                                              取得       表面活性剂、其用途、                                                                       原始                                                                       取得       沫板  济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                      取得 他项 序号       专利名称      专利权人    专利类型           专利号           专利申请日                                                                      方式 权利       一种改性聚苯板及其制                                                     原始       备方法                                                            取得       一种制备二甲苯甲醛树                                                     原始       脂的方法                                                           取得       复合胶黏剂及其制备方                                                     原始       法和胶合板                                                          取得                                                                      原始                                                                      取得       一种酚醛胺固化剂及其                                                     原始       制备方法                                                           取得       一种包含纳米气凝胶的                                                     原始       酚醛泡沫板及制备方法                                                     取得       聚苯乙烯保温板的生产                                                     原始       方法                                                             取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得       酚醛泡沫复合板材的制                                                     原始       备方法                                                            取得       酚醛泡沫板材的制备方                                                     原始       法                                                              取得       制备酚醛泡沫复合板材                                                     原始       的方法                                                            取得                                                                      原始                                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得       一种改性酚醛树脂、其                                                     原始       制备方法及轮胎橡胶                                                      取得       一种耐磨抗老化酚醛树                                                     原始       脂的制备方法                                                         取得       淀粉改性酚醛树脂及其                                                     原始       应用                                                             取得       一种低密度低酸性酚醛                                                     原始       泡沫板及其制备工艺                                                      取得                                                                      原始                                                                      取得       一种酚醛树脂组合物及                                                     原始       其制备方法                                                          取得       阻燃包覆型聚苯乙烯预                                                     原始       发颗粒及其制备方法                                                      取得       用于炮泥的酚醛树脂组                                                                      原始                                                                      取得       泥       一种木质素基补强树脂                                                     原始       及其制备方法                                                         取得       一种抗撕裂酚醛树脂及                                                     原始       其制备方法                                                          取得       一种三聚氰胺甲醛树脂                                                     原始       的改性方法                                                          取得       一种苯酚改性脲醛树脂                                                     原始       的制备方法                                                          取得  济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                      取得 他项 序号       专利名称      专利权人    专利类型           专利号           专利申请日                                                                      方式 权利       一种改性聚苯乙烯保温                                                     原始       材料及其制备方法                                                       取得       一种含磷的酚醛树脂的                                                                      原始                                                                      取得       树脂       一种酚醛泡沫的制备方                                                     原始       法                                                              取得       一种间苯二酚树脂的制                                                     原始       备方法                                                            取得       一种铸造加压系统及铸                                                     原始       造加压方法                                                          取得       木质素和硼酸改性酚醛                                                                      原始                                                                      取得       得到的树脂       一种改性酚醛树脂的制                                                     原始       备方法                                                            取得       一种外墙外保温用耐水                                                     原始       粘结砂浆                                                           取得                                                                      原始                                                                      取得       一种用于泡沫保温板的                                                     原始       界面剂                                                            取得       一种酚醛泡沫板的制备                                                     原始       方法                                                             取得       一种改性酚醛树脂的制                                                     原始       备方法                                                            取得       一种木质素改性酚醛树                                                     原始       脂的制备方法                                                         取得       一种改性酚醛树脂的制                                                     原始       备方法                                                            取得       湿帘纸用酚醛树脂的制                                                                      原始                                                                      取得       方法       一种苄基化反应产物的                                                     原始       后处理方法                                                          取得       一种改性脲醛树脂及其                                                     原始       制备方法                                                           取得       一种汽车毛毡用酚醛树                                                     原始       脂粘结剂的制备方法                                                      取得       一种窄分子量分布酚醛                                                     原始       树脂的制备方法                                                        取得       一种覆膜砂酚醛树脂的                                                     原始       制备方法                                                           取得       阻燃酚醛树脂及其制备                                                     原始       方法                                                             取得       改性热塑性酚醛树脂及                                                     原始       其制备方法                                                          取得       热固性酚醛树脂及其制                                                     原始       备方法                                                            取得       用于树脂砂轮粘合剂的                                                                      原始                                                                      取得       热固型液体酚醛树脂       用于汽车工业滤纸的酚                                                     原始       醛树脂的制备方法                                                       取得       浅色苯酚芳烷基树脂及                                                     原始       其制备方法                                                          取得  济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                           取得 他项 序号       专利名称         专利权人      专利类型           专利号           专利申请日                                                                           方式 权利       干式料用酚醛树脂结合                                                          原始       剂的制备方法                                                              取得       烷醇醚化双酚 A 甲醛树                                                        原始       脂的生产方法                                                              取得                                                                           原始                                                                           取得       手糊玻璃钢用酚醛树脂                                                          原始       的制备方法                                                               取得       玻璃钢酚醛树脂基材的                                                          原始       制备方法                                                                取得       酚醛树脂的制备方法及                                                          原始       酚醛树脂发泡体                                                             取得       改性酚醛树脂的制备方                                                          原始       法                                                                   取得       超高分子量酚醛树脂的                                                          原始       制备方法                                                                取得       绝热板用酚醛树脂的制                                                          原始       备方法                                                                 取得       一种硼改性酚醛树脂的                                                          原始       制备方法                                                                取得                      圣泉集团；大庆圣                                             原始                         泉绿色                                               取得                      圣泉铸造；圣泉集                                             原始                          团                                                取得                      圣泉铸造；圣泉集                                             原始                          团                                                取得                      圣泉铸造；圣泉集                                             原始                          团                                                取得       一种浇注系统及用于风     圣泉陶瓷；圣泉集                                             原始       电铸造的浇注系统           团                                                取得       一种浇注系统和用于风     圣泉陶瓷；圣泉集                                             原始       电铸造的浇注系统           团                                                取得                                                                           原始                                                                           取得                                                                           原始                                                                           取得       前列金丹片的制备工艺 中大药业；圣泉集                                                 原始       及制备的前列金丹片      团                                                    取得       碳材料的应用、生物质                                                          原始       炭及其制备方法和应用                                                          取得       一种溶剂法植物纤维生                                                          原始       活用纸及其制备方法                                                           取得       冷再生用慢裂中凝型沥       青乳化剂、二氧化硅改                                                          原始       性木质素胺、乳化沥青                                                          取得       及制备方法                                                                           原始                                                                           取得       一种防止微量物料粘结                                                          原始       的混料管                                                                取得       一种易于加料的生物质                                                          原始       反应釜                                                                 取得       一种生物质原料粉碎装                                                          原始       置                                                                   取得       一种磷酸盐粘结剂及其 湖北工业大学；圣                                                 原始       制备方法          泉集团                                                   取得  济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                     取得 他项 序号       专利名称      专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                     方式 权利       一种口罩用高效过滤纸                                                    原始       的制备方法                                                         取得       一种暗冒口套及铸件成                                                    原始       型系统                                                           取得       一种抗撕裂树脂及其制                                                                     原始                                                                     取得       橡胶组合物       一种大棚用防寒保温电                                                    原始       加热系统                                                          取得       一种纸浆模塑产品及制                                                    原始       备方法                                                           取得       一种粘结型抑尘剂及其                                                    原始       制备方法和应用                                                       取得       一种高阻隔性长纤维薄                                                    原始       页纸及其制备方法                                                      取得                                                                     原始                                                                     取得                                                                     原始                                                                     取得       酚化木质素、两性木质                                                                     原始                                                                     取得       制备方法       一种活化器皿以及物理                                                    原始       活化装置                                                          取得       一种联产糠醛、木糖及                                                    原始       高活性木质素的方法                                                     取得       浇注系统的流道组件的                                                                     原始                                                                     取得       流道组件       一种利用酯化木质素粗                                                                     原始                                                                     取得       方法                                                                     原始                                                                     取得       一种糖醇组合物及其制                                                    原始       备方法和应用                                                        取得       纳米纤维素粉体材料及       制备方法、包含其的再                                                    原始       分散纳米纤维素浆料和                                                    取得       应用       一种用于水处理的复合                                                                     原始                                                                     取得       用                                                                     原始                                                                     取得       一种糖类混合物及其制                                                    原始       备方法和用途                                                        取得       一种纳米二氧化硅掺杂                                                                     原始                                                                     取得       备方法和应用       一种车载远红外加热地                                                    原始       板                                                             取得       复合板芯板及其制备方                                                                     原始                                                                     取得       应用  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号         专利名称    专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利       维纶纺丝原液及其制备       方法、由其得到的水溶                                                      原始       性维纶纤维和包含其的                                                      取得       水溶纸                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种离心铸造用金属型                                                      原始 已质       涂料及其制备方法                                                        取得 押       一种石墨烯材料改性聚       酯母粒的方法及由其得                                                      原始       到的石墨烯材料改性聚                                                      取得       酯母粒和应用       一种纳米纤维素改性腈                                                                       原始                                                                       取得       用途                  中国科学院理化技       改性纳米纤维素、填料                                                      原始       及包含其的水性涂料                                                       取得                      团       一种生产高活性木质素                                                                       原始                                                                       取得       用                                                                       原始                                                                       取得       一种液体有机水溶肥及                                                      原始       其制备方法                                                           取得       改性的活性炭材料、制                                                      原始       备方法和用途                                                          取得                                                                       原始                                                                       取得       铸造用粘结剂组合物及                                                      原始 已质       用于制备它的套组                                                        取得 押                                                                       原始                                                                       取得       过滤器（超高孔密度、                                                      原始       超薄、高强度）                                                         取得       超高孔密度、超薄、高                                                      原始       强度过滤器                                                           取得       一种胶黏剂及其制备方                                                      原始       法和应用                                                            取得       一种石墨烯复合物、其                                                      原始       制备方法和用途                                                         取得       一种改性石墨烯及其制                                                      原始       备方法                                                             取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得  济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                        取得 他项 序号       专利名称         专利权人   专利类型          专利号            专利申请日                                                                        方式 权利       一种纳米纤维素复合                                                                        原始                                                                        取得       法、应用       高性能的石墨烯复合聚                                                                        原始                                                                        取得       法、应用       高性能的石墨烯复合对                                                                        原始                                                                        取得       法、应用       木质素的加氢降解产物                   中国科学院化学研                                             原始                    究所；圣泉集团                                             取得       法       助催化剂及其组成的催                   中国科学院化学研                                             原始                    究所；圣泉集团                                             取得       素的方法       石墨烯复合聚乙烯醇母                                                                        原始                                                                        取得       纤维材料       一种石墨烯吸附材料、                                                                        原始                                                                        取得       卷烟过滤嘴       一种石墨烯吸附材料、                                                                        原始                                                                        取得       卷烟过滤嘴       生物质石墨烯在无线通                                                       原始       讯设备壳体中的应用                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得       一种膜制品及其制备方                                                       原始       法、应用                                                             取得       一种在基材中掺杂石墨                                                       原始       烯的方法                                                             取得       电热膜、及包含其的发                                                                        原始                                                                        取得       动机       电热膜、及包含其的发                                                                        原始                                                                        取得       动机                                                                        原始                                                                        取得       一种百叶窗帘及其控制                                                       原始       方法                                                               取得                                                                        原始                                                                        取得       一种铅酸蓄电池负极膨                                                                        原始                                                                        取得       电池低温性能中的应用       一种铅酸蓄电池负极膨                                                                        原始                                                                        取得       电池容量性能中的应用       一种 PTC 无机复合材料                                                    原始       及其制备方法、应用                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得                                                                        原始                                                                        取得  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称        专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利       一种石墨烯材料及其制                                                      原始       备方法                                                             取得       一种生物质石墨烯改性                                                                       原始                                                                       取得       法                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       高邻位苄基醚酚醛树                                                                       原始 已质                                                                       取得 押       于冷芯盒粘结剂的方法       一种石墨烯紫砂复合材                                                                       原始                                                                       取得       制备方法       一种功能性合成材料及                                                      原始       其制备方法、制品                                                        取得       一种冰爽再生纤维素纤                  圣泉集团；青岛大                                             原始                      学                                                取得       品       一种改性锦纶纤维、制                                                      原始       备方法及用途                                                          取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种保护视力的手机支                                                      原始       架                                                               取得       一种铸造水玻璃用固化                                                      原始 已质       剂及其制备方法和用途                                                      取得 押       一种复合纤维、及其制                                                      原始       备方法和用途                                                          取得                                                                       原始                                                                       取得       一种石墨烯电热材料及                                                      原始       其应用                                                             取得                                                                       原始                                                                       取得       一种改性中空棉及其制                                                      原始       备方法                                                             取得       一种天然乳胶的保存方                                                      原始       法以及制得的乳胶制品                                                      取得       一种石墨烯改性色浆、                                                      原始       制备方法及其用途                                                        取得       含有石墨烯的功能性过                                                      原始       滤烟                                                              取得                                                                       原始                                                                       取得                                                                       原始                                                                       取得       一种 V 法铸造用补缩排                                                    原始       气冒口套                                                            取得       一种含有石墨烯的乳胶                                                      原始       及其制备方法和应用                                                       取得  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称      专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利       石墨烯在保存天然乳胶                                                      原始       中的应用和乳胶制品                                                       取得       一种再生纤维素纤维及                                                      原始       其制备方法                                                           取得       一种含有石墨烯的复合                                                                       原始                                                                       取得       和用途       一种功能性再生纤维素                                                                       原始                                                                       取得       用       一种功能性再生纤维素                                                                       原始                                                                       取得       用       一种医药化工行业用                                                       原始       VOC 废气处理装置                                                      取得       一种复合聚酯纤维、其                                                      原始       制备方法和用途                                                         取得       一种含有石墨烯的复合                                                                       原始                                                                       取得       用途       一种复合聚酯材料、制                                                      原始       备方法和用途                                                          取得       一种含有石墨烯的复合                                                                       原始                                                                       取得       和用途                                                                       原始                                                                       取得       染料分散剂及其制备方                                                      原始       法                                                               取得       纤维素、木质素磺酸盐                                                      原始       的制备方法                                                           取得       一种木糖母液的处理方                                                      原始       法                                                               取得                                                                       原始                                                                       取得       混凝土外加剂及其制备                                                      原始       方法和应用                                                           取得       染料分散剂及其制备方                                                      原始       法                                                               取得       染料分散剂及其制备方                                                      原始       法                                                               取得       水煤浆分散剂及其制备                                                      原始       方法和应用                                                           取得       改性木质素磺酸盐及其                                                      原始       制备方法                                                            取得       炭黑造粒粘结剂及其制                                                      原始       备方法和应用                                                          取得       改性木质素磺酸盐及其                                                      原始       制备方法                                                            取得                                                                       原始                                                                       取得       一种多功能粘胶纤维及                                                      原始       其制备方法                                                           取得       纤维素为原料制备生物 黑龙江大学；圣泉                                             原始       质石墨烯的方法       集团                                                取得  济南圣泉集团股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                      取得 他项 序号       专利名称       专利权人   专利类型           专利号           专利申请日                                                                      方式 权利       一种石墨烯改性呋喃树                                                                      原始                                                                      取得       树脂玻璃钢       包含石墨烯的粘胶纤维                                                     原始       及其制备方法                                                         取得       一种环氧树脂固化剂及                                                     原始       环氧树脂材料                                                         取得       一种导电胶及其制备方                                                     原始       法                                                              取得                                                                      原始                                                                      取得       一种石墨烯改性热塑性                                                                      原始                                                                      取得       以及一种摩擦材料       一种酚醛树脂?石墨?石                                                                      原始                                                                      取得       板及其制备方法       一种石墨烯玻璃钢板材                                                     原始       复合材料及其制备方法                                                     取得       一种酚醛树脂及其制备                                                     原始       方法和汽车滤纸                                                        取得       一种刹车片用改性酚醛                                                     原始       树脂及其制备方法                                                       取得       一种石墨烯改性呋喃树                                                     原始       脂及其制备方法                                                        取得       一种石墨烯改性呋喃树                                                     原始       脂的制备方法                                                         取得       一种石墨烯在酚醛树脂                                                                      原始                                                                      取得       烯改性酚醛树脂       一种石墨烯改性呋喃树                                                     原始       脂及其制备方法                                                        取得       一种石墨烯改性酚醛树                                                     原始       脂及其制备方法                                                        取得       一种活性多孔石墨烯的                                                     原始       制备方法                                                           取得       一种多孔石墨烯的制备                                                     原始       方法                                                             取得       集成多片过滤器的陶瓷                                                     继受       型壳过滤装置                                                         取得       一种兰炭基铝电解用炭                                                     继受       素阳极及其制备方法                                                      取得                                                                      继受                                                                      取得       一种纤维素醚的制备方                                                     原始       法                                                              取得       多孔玉米芯纤维及其制                                                     原始       备方法                                                            取得       由植物酸解渣制备溶剂                                                                      原始                                                                      取得       的方法       一种木质素橡胶助剂及                                                     原始       轮胎橡胶的制备方法                                                      取得       由植物碱解渣制备活性                                                     原始       炭吸附材料的方法                                                       取得  济南圣泉集团股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       取得 他项 序号       专利名称      专利权人     专利类型           专利号           专利申请日                                                                       方式 权利       由植物酸解渣制备活性                                                      原始       炭吸附材料的方法                                                        取得                                                                       原始                                                                       取得       一种易脱模的胺法冷芯                                                      原始 已质       盒粘结剂                                                            取得 押       一种玉米芯木质素及应                                                      原始       用                                                               取得       一种羟甲基化木质素及                                                      原始       其应用                                                             取得       一种加氢酚化裂解木质                                                      原始       素及其制备方法                                                         取得       一种醋化级浆粕及其制                                                      原始       备方法                                                             取得       用于过滤熔融金属的过                                                      原始       滤器及其制造方法                                                        取得       用于过滤熔融金属的过                                                      原始       滤器及其制造方法                                                        取得       一种从生物质原料中提                                                      原始       取木质素的工艺                                                         取得       一种生物质原料的综合                                                      原始       利用工艺                                                            取得       一种从生物质原料中提                                                                       原始                                                                       取得       的工艺       一种生物质原料的综合                                                      原始       利用工艺                                                            取得       一种从生物质原料中提                                                      原始       取纤维素的工艺                                                         取得       一种由生物质原料生产                                                      原始       木糖的工艺                                                           取得       一种生物质原料的综合                                                      原始       利用工艺                                                            取得       一种从生物质原料中提                                                                       原始                                                                       取得       的工艺       一种从生物质原料中提                                                      原始       取木质素的工艺                                                         取得       一种由生物质原料生产                                                      原始       木糖的工艺                                                           取得       一种生物质原料的综合                                                      原始       利用工艺                                                            取得       一种木质纤维素生物质                                                      原始       的综合利用工艺                                                         取得       一种生物质原料的综合                                                      原始       利用工艺                                                            取得       一种由生物质原料生产                                                      原始       糠醛的工艺                                                           取得       一种由生物质原料制备                                                                       原始                                                                       取得       法       一种生物质原料的综合                                                      原始       利用工艺                                                            取得                  圣泉集团；恒天海       一种石墨烯共混再生纤                                                      继受       维素纤维及其制备方法                                                      取得                   有限责任公司；  济南圣泉集团股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                     取得 他项 序号       专利名称      专利权人   专利类型          专利号            专利申请日                                                                     方式 权利       用于过滤熔融金属的过                                                    原始       滤器及其制造方法                                                      取得       戊糖类化合物替代糠醇                                                                     原始 已质                                                                     取得 押       脂的方法       戊糖类化合物替代糠醇                                                                     原始                                                                     取得       脂的方法       戊糖类化合物改性糠醇                                                                     原始                                                                     取得       脂的方法       一种热塑性酚醛树脂及                                                    原始       其制备方法                                                         取得       一种由木质纤维素生物                                                    原始       质生产糠醛的工艺                                                      取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用工艺                                                       取得       一种从木质纤维素生物                                                    原始       质中提取木质素的工艺                                                    取得       一种由木质纤维素生物                                                    原始       质生产木糖的工艺                                                      取得       一种酚醛泡沫材料的熟                                                    原始       化方法及其熟化设备                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种产纤维素酶的青霉                                                                     原始                                                                     取得       应用       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种提高木质纤维素生                                                                     原始                                                                     取得       理方法       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得       一种木质纤维素生物质                                                    原始       的综合利用方法                                                       取得  济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                                   取得 他项 序号        专利名称          专利权人        专利类型            专利号             专利申请日                                                                                   方式 权利       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得       一种木质纤维素生物质                                                                  原始       的综合利用方法                                                                     取得                                                                                   原始                                                                                   取得       一种从苯胺、甲醇混合                                                                                   原始                                                                                   取得       的方法       气相色谱内标法测定反                                                                                   原始                                                                                   取得       法       一种利用木糖渣制备碱                                                                  原始       木质素的方法                                                                      取得       湿帘纸用酚醛树脂及其                                                                  原始       制备方法                                                                        取得                                                                                授权使用国家 序号         专利名称          申请号/专利号         专利类型       专利权人          专利申请日                                                                                 和地区       一种含有碳涂层的陶瓷过滤          器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法       一种用于过滤熔融金属的过         滤器及其制造方法  济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                           授权使用国家 序号        专利名称           申请号/专利号           专利类型     专利权人    专利申请日                                                                             和地区        滤器及其制造方法                                                           国，西班牙，意                                                                           大利，捷克，塞                                                                           尔维亚，奥地                                                                           利，土耳其）      糠醛生产废水的处理方法和      系统及糠醛生产方法和系统                                                                         欧洲（德国，法      补缩装置和系统及高压造型           方法                                                                           班牙）      一种包含石墨烯的粘胶纤维         及其制备方法                                                                         欧洲（英国，法                                                                         国，德国，丹麦，      一种包含石墨烯的粘胶纤维                                                       瑞士，土耳其，         及其制备方法                                                          意大利，西班                                                                         牙，列支敦士                                                                            登）      一种包含石墨烯的粘胶纤维         及其制备方法      一种包含石墨烯的粘胶纤维         及其制备方法      一种包含石墨烯的粘胶纤维         及其制备方法      一种包含石墨烯的粘胶纤维         及其制备方法      一种包含石墨烯的粘胶纤维         及其制备方法      纤维素为原料制备生物质石                                  黑龙江大学、          墨烯的方法                                      圣泉集团      纤维素为原料制备生物质石                                  黑龙江大学、          墨烯的方法                                      圣泉集团                                                                      欧洲（比利时，                                                                      法国，意大利，                                                                      荷兰，奥地利，      纤维素为原料制备生物质石                                  黑龙江大学、          墨烯的方法                                      圣泉集团                                                                      英国，卢森堡，                                                                      波兰，葡萄牙，                                                                       土耳其）      纤维素为原料制备生物质石                                  黑龙江大学、          墨烯的方法                                      圣泉集团      一种含有石墨烯的复合聚氨       酯泡沫、制备方法和用途      一种含有石墨烯的复合聚氨       酯泡沫、制备方法和用途      一种含有石墨烯的复合聚氨       酯泡沫、制备方法和用途      一种含有石墨烯的复合聚氨       酯泡沫、制备方法和用途  济南圣泉集团股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                          授权使用国家 序号        专利名称           申请号/专利号           专利类型      专利权人   专利申请日                                                                           和地区           法和用途      一种复合聚酯材料、制备方          法和用途      一种复合聚酯材料、制备方          法和用途      一种复合聚酯材料、制备方          法和用途      一种复合聚酯材料、制备方          法和用途       一种含碳纳米结构的复合          制备方法       一种含碳纳米结构的复合          制备方法       一种含碳纳米结构的复合          制备方法       一种含碳纳米结构的复合          制备方法       一种含碳纳米结构的复合          制备方法       一种含碳纳米结构的复合          制备方法      一种功能性再生纤维素纤维        及其制备方法和应用      一种功能性再生纤维素纤维        及其制备方法和应用      一种多功能粘胶纤维及其制           备方法      一种多功能粘胶纤维及其制           备方法      一种多功能粘胶纤维及其制                                                        欧洲（德国、奥           备方法                                                              地利）      一种石墨烯吸附材料、其制          嘴和香烟      一种石墨烯吸附材料、其制          嘴和香烟      一种石墨烯吸附材料、其制          嘴和香烟      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途  济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                        授权使用国家 序号        专利名称          申请号/专利号         专利类型      专利权人    专利申请日                                                                         和地区      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种泡沫陶瓷过滤器及其制           造方法      一种泡沫陶瓷过滤器及其制           造方法      一种复合聚酯材料、制备方          法和用途      含有石墨烯的改性乳胶及其         制备方法和应用      含有石墨烯的改性乳胶及其         制备方法和应用      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途                                                                      欧洲（德国，意      一种泡沫陶瓷过滤器及其制           造方法                                                                       土耳其）      一种改性纤维制品、制备方          法及其用途      一种用于过滤熔融金属的过        滤器及其制造方法      糠醛生产废水的处理方法和      系统及糠醛生产方法和系统      包含石墨烯的粘胶纤维及其          制备方法      包含石墨烯的粘胶纤维及其          制备方法      一种含有石墨烯的复合聚氨       酯泡沫、制备方法和用途      一种复合聚酯材料、制备方          法和用途      一种功能性再生纤维素纤维        及其制备方法和应用      一种复合物及其制备方法以           方法      一种新型石墨烯复合型香烟           过滤嘴      一种铸造水玻璃用固化剂及                                                      欧洲（德国、西        其制备方法和用途                                                          班牙）      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种铸造水玻璃用固化剂及        其制备方法和用途      一种泡沫陶瓷过滤器及其制           造方法      一种泡沫陶瓷过滤器及其制           造方法      一种泡沫陶瓷过滤器及其制           造方法                                                                      欧洲（西班牙，                                                                        大利）  济南圣泉集团股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                                       授权使用国家 序号         专利名称         申请号/专利号         专利类型     专利权人    专利申请日                                                                        和地区       一种生产高活性木质素和副         产糠醛的方法及应用       一种生产高活性木质素和副         产糠醛的方法及应用       一种生产高活性木质素和副         产糠醛的方法及应用       一种生产高活性木质素和副         产糠醛的方法及应用       树脂炭素阳极生坯及制备方         炭素阳极及制备方法       树脂炭素阳极生坯及制备方         炭素阳极及制备方法       一种粘合促进剂及包含其的          光敏树脂组合物       一种粘合促进剂及包含其的          光敏树脂组合物       一种聚亚芳基醚树脂及其制            备方法       一种多官能聚亚芳基醚树脂          及其制备方法       从溶解纸浆生产过程中产生             法       一种从杂糖液中分离木糖与          木质素的方法       一种从杂糖液中分离木糖与          木质素的方法       一种从杂糖液中分离木糖与          木质素的方法       一种从杂糖液中分离木糖与          木质素的方法       半固化片及纤维增强复合泡                                                    欧洲（法国、意            沫材料                                                          大利） 济南圣泉集团股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件四：发行人及其控股子公司持有的商标权                         国际                    有效 序号      商标       权利人             注册号                     取得方式   他项权利                        分类号                    期限                                            -2028.03.19                                            -2036.05.06                                            -2028.08.27                                            -2034.08.20                                            -2027.05.06                                            -2028.06.13                                            -2029.08.13                                            -2029.05.13                                            -2029.06.27                                            -2029.05.27                                            -2029.05.27                                            -2029.05.27                                            -2029.08.13                                            -2029.06.27                                            -2029.11.06                                            -2030.05.06                                            -2030.05.13                                            -2030.09.27                                            -2030.07.06                                            -2030.12.20                                            -2030.07.20                                            -2033.03.06 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                      有效 序号    商标       权利人              注册号                          取得方式   他项权利                       分类号                      期限                                             -2031.02.06                                             -2031.02.13                                             -2033.08.13                                             -2033.08.13                                             -2034.02.06                                             -2034.06.20                                             -2033.12.27                                             -2034.06.20                                             -2034.06.20                                             -2035.01.27                                             -2035.02.06                                             -2035.02.27                                             -2036.03.06                                             -2026.07.13                                             -2036.03.20                                             -2036.04.20                                             -2036.05.13                                             -2026.05.20                                             -2026.05.20                                             -2026.05.20                                             -2026.05.20                                             -2026.05.20                                             -2026.05.20 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2026.06.27                                           -2026.05.20                                           -2036.05.27                                           -2026.06.13                                           -2036.05.27                                           -2036.05.27                                           -2036.06.13                                           -2036.05.27                                           -2027.05.20                                           -2027.05.20                                           -2036.05.27                                           -2036.05.27                                           -2036.05.27                                           -2036.06.27                                           -2036.06.27                                           -2036.06.27                                           -2036.06.27                                           -2026.07.13                                           -2026.08.20                                           -2026.09.20                                           -2026.09.20                                           -2026.09.20                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.10.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06                                           -2026.11.06 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                       国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2027.01.20                                           -2027.01.20                                           -2027.01.20                                           -2027.05.20                                           -2027.01.27                                           -2027.05.13                                           -2027.01.27                                           -2027.01.27                                           -2027.01.27                                           -2027.01.27                                           -2027.01.27                                           -2027.01.27                                           -2027.01.27                                           -2027.02.06                                           -2027.02.06 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济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2027.02.13                                           -2027.02.13                                           -2027.02.20                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27                                           -2027.02.27 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                       国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2028.08.13                                           -2028.08.13                                           -2028.08.13                                           -2028.08.13                                           -2028.11.06                                           -2028.08.20                                           -2028.08.20                                           -2028.08.13                                           -2028.08.20                                           -2028.08.20                                           -2028.08.20                                           -2028.10.06                                           -2028.09.20                                           -2028.10.06                                           -2029.01.06 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                       国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2027.06.06                                           -2027.06.06                                           -2027.07.20                                           -2027.06.06                                           -2027.06.06                                           -2027.06.06                                           -2027.06.06                                           -2027.10.06                                           -2035.12.06                                           -2029.05.13                                           -2029.06.20                                           -2032.11.06                                           -2032.08.13                                           -2032.08.13                                           -2032.08.13 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                                          -2031.09.06                                           -2031.12.20                                           -2031.11.27                                           -2031.12.20                                           -2031.08.27                                           -2031.08.20                                           -2031.08.20                                           -2031.10.27                                           -2031.08.27                                           -2031.08.13                                           -2031.10.06                                           -2031.08.06                                           -2031.05.06                                           -2031.04.27                                           -2031.05.06                                           -2031.04.27                                           -2031.05.06                                           -2031.05.06 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                      分类号                    期限 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                      有效 序号    商标       权利人              注册号                          取得方式   他项权利                       分类号                      期限 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                       有效 序号    商标       权利人              注册号                          取得方式   他项权利                       分类号                       期限                                             -2028.09.13                                             -2028.09.13                                             -2028.09.13                                             -2028.09.13 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                       国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2029.01.06                                           -2029.01.06                                           -2029.01.06                                           -2029.01.06                                           -2029.01.06                                           -2029.01.06                                           -2029.01.20                                           -2029.01.20                                           -2028.12.20                                           -2028.12.20                                           -2028.12.20                                           -2028.12.20                                           -2029.01.06                                           -2029.03.06                                           -2029.03.27 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                                         -2032.03.20 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                     有效 序号    商标       权利人              注册号                        取得方式   他项权利                       分类号                     期限                                            -2032.03.20                                            -2032.03.20                                            -2032.03.20                                            -2032.03.20                                            -2031.08.20                                            -2031.08.20                                            -2031.07.20                                            -2031.07.06            内蒙古圣泉                            2017.3.14-             科利源                             2027.3.13            内蒙古圣泉                            2018.1.28-             科利源                             2028.1.27 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                    有效 序号    商标       权利人              注册号                     取得方式   他项权利                       分类号                    期限                                           -2032.10.20                                           -2032.01.20                                           -2032.04.20                                           -2032.04.20                                           -2032.04.20                                           -2032.04.20                                           -2032.04.13                                           -2032.04.13                                           -2032.04.27                                           -2032.04.27                                           -2032.01.06                                           -2032.01.06                                           -2032.01.06                                           -2032.01.06                                           -2032.01.06                                           -2031.11.27                                           -2031.11.27 济南圣泉集团股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                        国际                     有效 序号     商标      权利人              注册号                      取得方式     他项权利                       分类号                     期限                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.20                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.20                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.27                                            -2031.11.20                                            -2031.06.13                                            -2032.02.06                                            -2032.02.06                                            -2032.05.20                                            -2032.05.13 济南圣泉集团股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                     国际                       有效     序号        商标          权利人                注册号                          取得方式     他项权利                                    分类号                       期限                                                           -2032.02.06                           国家/地区/                                        国际分                取得 序号         商标图样    权利人                   地区明细             注册号                   有效期                            组织                                            类号                方式 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                    国家/地区/                              国际分              取得 序号   商标图样   权利人               地区明细          注册号                有效期                     组织                                  类号              方式                             安提瓜与巴布达，阿                             尔巴尼亚，亚美尼                             亚，奥地利，澳大利                             亚，阿塞拜疆，波斯                             尼亚和黑塞哥维那                             （波黑），保加利亚，                             博内尔岛、圣尤斯特                             歇斯岛和萨巴岛，不                             丹，比荷卢，白俄罗                             斯，瑞士，古巴，库                             拉索岛，塞浦路斯，                             捷克共和国，德国，                             丹麦，阿尔及利亚，                             爱沙尼亚，埃及，西                             班牙，芬兰，法国，                             英国，格鲁吉亚，希                             腊，克罗地亚，匈牙                             利，爱尔兰，伊朗，                             冰岛，意大利，肯尼                             朝鲜，哈萨克斯坦，                             列支敦士登，利比里                             亚，莱索托，立陶宛，                             拉脱维亚，摩洛哥，                             摩纳哥，摩尔多瓦，                             北马其顿，蒙古，莫                             桑比克，纳米比亚，                             挪威，波兰，葡萄牙，                             罗马尼亚，塞尔维                             亚，俄罗斯，苏丹，                             瑞典，新加坡，斯洛                             文尼亚，斯洛伐克，                             塞拉利昂，圣马力                             诺，荷属圣马丁，叙                             利亚，斯威士兰，塔                             吉克斯坦，土库曼斯                             坦，土耳其，乌克兰，                             美国，乌兹别克斯                             坦，越南，赞比亚。                             奥地利，澳大利亚，，                             保加利亚，巴林，博                        2013.06.22-2 原始                             茨瓦纳，瑞士，哥伦                         033.06.22   取得                             比亚，古巴，塞浦路 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                    国家/地区/                                国际分                取得 序号   商标图样   权利人               地区明细          注册号                    有效期                     组织                                    类号                方式                             斯，捷克，德国，丹                             麦，爱沙尼亚，埃及，                             欧盟，西班牙，芬兰，                             法国，英国，加纳，                             希腊，克罗地亚，匈                             牙利，爱尔兰，以色                             列，伊朗，冰岛，意                             大利，日本，肯尼亚，                             吉尔吉斯斯坦，韩                             国，哈萨克斯坦，立                             陶宛，拉脱维亚，摩                             洛哥，摩纳哥，摩尔                             多瓦，黑山，马达加                             斯加，北马其顿，蒙                             古国，莫桑比克，纳                             米比亚，挪威，新西                             兰，阿曼，波兰，葡                             萄牙，罗马尼亚，塞                             尔维亚，俄罗斯，苏                             丹，瑞典，新加坡，                             斯洛文尼亚，斯洛伐                             克，塞拉利昂，圣马                             力诺，圣多美和普林                             西比，荷属圣马丁，                             斯威士兰，塔吉克斯                             坦，土库曼斯坦，土                             耳其，乌克兰，乌兹                             别克斯坦，越南，赞                                 比亚。                             阿联酋，澳大利亚，                    16、21、 2022.04.30-2 原始                               加拿大，欧盟                       24    032.04.30   取得                             巴西，加拿大，印度                             尼西亚，印度，墨西                            2020.07.24-2 原始                             哥，马来西亚，菲律                             030.07.24   取得                                  宾                             澳大利亚，巴西，比                             荷卢，瑞士，德国，                             欧盟，西班牙，芬兰，                             法国，英国，意大利，                           2021.06.21-2 原始                             日本，墨西哥，波兰，                            031.06.21   取得                             俄罗斯，新加坡，加                             拿大，印度，韩国，                                泰国，美国                             澳大利亚，巴西，比                             荷卢，加拿大，瑞士，                             德国，欧盟，西班牙，                             芬兰，法国，英国，                            2021.10.11-2 原始                             意大利，日本，墨西                             031.10.11   取得                             哥，波兰，俄罗斯，                             韩国，新加坡，泰国，                                 美国 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                    国家/地区/                                 国际分                  取得 序号   商标图样   权利人               地区明细           注册号                    有效期                     组织                                     类号                  方式                             巴西，欧盟，西班牙，                             英国，印度尼西亚，                             印度，伊朗，日本，                             俄罗斯，泰国，土耳                               其，美国，                                 越南                             安提瓜与巴布达，阿                             尔巴尼亚，亚美尼                             亚，奥地利，澳大利                             亚，阿塞拜疆，波斯                             尼亚和黑塞哥维那                             （波黑），保加利亚，                             巴林，文莱，博内尔                             岛，圣尤斯特歇斯岛                             和萨巴岛，不丹，博                             茨瓦纳，比荷卢，白                             俄罗斯，瑞士，哥伦                             比亚，古巴，库拉索                             岛，塞浦路斯，捷克                             共和国，德国，丹麦，                             阿尔及利亚，爱沙尼                             亚，埃及，欧盟，西                             班牙，芬兰，法国，                             英国，格鲁吉亚，加                             纳，冈比亚，希腊，                             克罗地亚，匈牙利，                             爱尔兰，以色列，印                             度，伊朗，冰岛,意                             斯斯坦，柬埔棄，朝                             鲜，哈萨克斯坦老                             挝，列支敦士登，利                             比里亚，莱索托，立                             陶宛，拉脱维亚，摩                             洛哥摩纳哥，摩尔多                             瓦，黑山，马达加斯                             加，北马其顿，蒙古，                             墨西哥，莫桑比克，                             纳米比亚，挪威，新                             西兰，非洲知识产权                             组织，阿曼，波兰，                             葡萄牙，罗马尼亚，                             塞尔维亚，俄罗斯，                             卢旺达，苏丹，瑞典，                             新加坡，斯洛文尼                             亚，斯洛伐克，塞拉                             利昂，圣马力诺，圣                             多美和普林西比，圣                             马丁岛，叙利亚，斯                             威士兰，泰国，塔吉                             克斯坦，土库曼斯 济南圣泉集团股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                   国家/地区/                        国际分         取得 序号   商标图样   权利人              地区明细         注册号         有效期                    组织                            类号         方式                            坦，突尼斯，土耳其                            乌克兰，乌兹别克斯                            坦，越南，赞比亚，                              津巴布韦 济南圣泉集团股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件五：发行人及其控股子公司持有的计算机软件著作权                                                  首次          取得     他项 序号      软件名称         登记号      著作权人       权利范围                                                 发表日期         方式     权利       圣泉大学微信端教          学系统       海外口罩销售平台       圣泉口罩产品资料         展示系统       生物质石墨烯联盟            系统       铸造复工复产口罩         预订系统       全钢轮胎的胎侧缺        陷检测系统       康稀圣养礼品兑换          平台       圣泉防疫口罩预售          系统       济南市个体工商户       复工复产供应平台       轮胎的部分带束层        缺陷检测系统       子午线半钢轮胎检       测标准管理系统       圣泉口罩专利应用         申请系统       圣泉口罩业务管理          系统       子午线全钢轮胎智          统       国际业务部信息管         理系统       子午线半钢轮胎缺       陷数据管理系统       子午线半钢轮胎缺          统       子午线全钢轮胎缺            统       圣泉智能采购 App            统       圣泉智能采购管理          端平台 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                     首次          取得     他项 序号       软件名称           登记号      著作权人       权利范围                                                    发表日期         方式     权利       子午线全钢轮胎缺       陷数据管理系统       奇妙软件山东省工       商联信息填报系统       奇妙软件岗位调查          问卷系统       奇妙软件礼品卡线         上商城系统       奇妙软件年龄检测            系统       奇妙软件康烯圣养          商城系统       奇妙软件血液微循            系统       奇妙软件血液微循         环单机系统       奇妙软件行人跟踪            系统       奇妙软件厂区路径          采集平台       奇妙软件大小车路         线导航平台       奇妙软件性别检测            系统       奇妙软件厂区内车              统       奇妙软件采购智能          评标系统       奇妙软件客流统计            系统       奇妙软件采购内购          商城平台       奇妙软件血液微循            系统       奇妙软件血液循环       安卓网络版系统       奇妙软件人脸识别            系统       奇妙软件专利知识       培训调查问卷系统       奇妙软件礼品卡微         信卡包系统       奇妙软件加热片蓝       牙温控小程序系统         巴巴屋 TOB        Android 端系统       “巴巴屋”BTOB       供应商管理平台       “巴巴屋”BTOB         业务端平台       帮帮忙 APP 业务       员 Android 端系统 济南圣泉集团股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                         首次          取得     他项 序号       软件名称            登记号          著作权人      权利范围                                                        发表日期         方式     权利       奇妙体验之旅管理           端系统       基于人脸识别功能             统       “店管家”店铺进       销存微服务平台       帮帮忙 APP 加盟       商 Android 端系统       OAO 电子商务管          理端平台       奇妙微商城管理系             统       奇妙风险控制综合          管理系统       帮帮忙 APP 加盟        商 ios 端系统       基于人脸识别功能           理系统       “巴巴屋”BTOB          电商平台       奇妙体验之旅商城            平台       “店管家”店铺进        销存管理平台       “巴巴屋”BTOB         管理端平台       OAO 电子商务综            合平台       “巴巴屋”BTOB          iOS 端系统       帮帮忙 APP 业务         员 ios 端系统       铸造砂智能生产流             系统       预算执行偏差实时         诊断优化平台       覆膜砂多性能参数         智能调控平台       生产成本实时预警        与工艺优化平台       SQKJ 系列高压微            统软件       SQKJ_V 系列高压         系统控制软件       子午线半钢轮胎检        测标准管理系统       轮胎外观缺陷检测             系统 济南圣泉集团股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书                                                      首次          取得     他项 序号      软件名称          登记号          著作权人      权利范围                                                     发表日期         方式     权利         炼检测系统       轮胎内部杂质检测          系统       轮胎帘线缺陷检测          系统       轮胎缺陷数据统计          管理系统       子午线全钢轮胎缺             统       全钢轮胎的胎侧缺         陷检测系统       子午线半钢轮胎缺        陷数据管理系统       轮胎外观三维建模            系统       子午线半钢轮胎缺             统       轮胎外部尺寸误差          分析系统       轮胎内部缺陷尺寸          测量系统       轮胎的部分带束层         缺陷检测系统       子午线全钢轮胎缺        陷数据管理系统       子午线全钢轮胎智             统       SQKJ 系列高压微           统软件       圣泉集团仓储管理            系统       重载卡车智能驾驶          导航系统       OAO 康烯圣养商           城系统             件 济南圣泉集团股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件六：作品著作权                                                                   取得   他项 序号          作品名称               登记号           著作权人    创作完成日期                                                                   方式   权利       SQKJ 系列高压微雾药剂空        鲁作登字                                  原始            气净化系统一代     -2018-A-00035110                           取得       SQKJ 系列高压微雾药剂空        鲁作登字                                  原始            气净化系统二代     -2018-A-00035112                           取得       SQKJ 系列高压微雾药剂空        鲁作登字                                  原始            气净化系统三代     -2018-A-00035113                           取得       SQKJ 系列高压微雾药剂空        鲁作登字                                  原始            气净化系统四代     -2018-A-00035117                           取得       SQKJ 系列高压微雾药剂 空       鲁作登字                                  原始             气净化系统      -2017-A-00003755                           取得                             鲁作登字                                  原始                        -2017-A-00020947                           取得                             国作登字                                  原始                        -2019-L-00850801                           取得                             鲁作登字                                  原始                        -2017-J-00008013                           取得       康烯圣养奇妙体验店 OAO         鲁作登字                                  原始           平台美术作品       -2017-F-00004509                           取得                             国作登字                                  原始                         -2020-J-01167559                          取得                             国作登字                                  原始                        -2020-J-01203821                           取得                             国作登字                                  原始                        -2021-F-00066742                           取得       生物质石墨烯内暖新材料宣          国作登字                                  原始              传册        -2019-L-00717148                           取得                             国作登字                                  原始                        -2022-B-10074536                           取得                             国作登字                                  原始                        -2021-F-00291264                           取得                             国作登字                                  原始                        -2021-F-00291263                           取得                             鲁作登字                                  原始                        -2024-F-00232100                           取得       日本 FOSHU 认证-食品添加      鲁作登字                                  原始               剂        -2024-F-00232099                           取得                             鲁作登字                                  原始                        -2024-F-00232098                           取得                             鲁作登字                                  原始                        -2024-F-00232097                           取得                                                                   原始                                                                   取得 济南圣泉集团股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 附件七：域名 序号      权利人            域名                 网站备案/许可证号              审核通过日期

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